【正文】 總投資10億元的中馳十七纖科技工業(yè)園一期工程已全部投產(chǎn)，二期項(xiàng)目年產(chǎn)18萬噸差別化纖維生產(chǎn)線正在建設(shè)，明年年初可正式投產(chǎn)。計(jì)劃到2007年，全市新型纖維產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入200億元，同時(shí)著力研究超細(xì)旦纖維、復(fù)合纖維、異型異收纖維等差別化纖維，開發(fā)可用于軍工、航天的高性能纖維和具有抗靜電、防水防菌、阻燃等功能的纖維，使纖維主要生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)集約化、裝置大型化、紡絲高速化、產(chǎn)品差別化、技術(shù)尖端化?，F(xiàn)在，桐鄉(xiāng)已是我國(guó)最大的滌綸長(zhǎng)絲、天絲系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一。桐鄉(xiāng)市目前共有化纖、玻纖和大豆系列纖維混紡紗等纖維制造企業(yè)22家，其中3家是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。近期西南市場(chǎng)上滌綸低彈絲111dtex參考價(jià)11300～11700元/噸；DTY167dtex市場(chǎng)參考價(jià)10600～10800元/噸。近期西南滌綸低彈絲行情已經(jīng)陷入低迷。由于大多數(shù)織造廠停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，導(dǎo)致滌綸短纖的市場(chǎng)銷售量大減；同時(shí)一段時(shí)間以來，滌綸短纖的高價(jià)位對(duì)下游產(chǎn)品帶來沉重的壓力，再遭遇目前的年底階段，下游生產(chǎn)勢(shì)頭逐漸減緩，用戶觀望心態(tài)增加，多種不利因素迫使價(jià)格一跌再跌。連續(xù)多天的低開低走，使滌綸短纖的市場(chǎng)價(jià)格每噸已經(jīng)下跌了800～900元，市場(chǎng)人士對(duì)此十分悲觀。滌綸短纖：走勢(shì)螺旋而下，價(jià)格天天變臉。但實(shí)際上，市場(chǎng)的購(gòu)買力中一部分確實(shí)來自下游產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，而另一部分，是由于一些中間商看好后市，有意進(jìn)行炒作而產(chǎn)生的虛假表象。面對(duì)良好的需求市場(chǎng)，當(dāng)前生產(chǎn)廠家的庫存水平卻十分低下，因此供應(yīng)不足對(duì)市場(chǎng)形成的制約，是行情持續(xù)走強(qiáng)的第二個(gè)原因，特別是品牌響亮，產(chǎn)品質(zhì)量好的品種。原因之一是下游市場(chǎng)旺盛的需求為聚乙烯醇提供了有力地支持。聚乙烯醇：行情高位運(yùn)行，價(jià)格穩(wěn)健上升。由于市場(chǎng)資源量較足，需求減少，價(jià)格又處于高位，導(dǎo)致用戶的進(jìn)場(chǎng)意愿降低，購(gòu)買力度減弱。西南市場(chǎng)上，受外盤走勢(shì)下滑，市場(chǎng)運(yùn)行背景轉(zhuǎn)暗的影響，場(chǎng)內(nèi)人氣轉(zhuǎn)向低落。乙二醇：行情似已轉(zhuǎn)弱，價(jià)格緩步走低。由于已進(jìn)入年末階段，生產(chǎn)企業(yè)面臨資金回籠、降低庫存以及銀行還貸的壓力，開工率將逐漸下降，市場(chǎng)對(duì)聚酯切片后市的預(yù)期不斷降低，因此價(jià)格下跌勢(shì)頭難以改變。市場(chǎng)在前期下跌以后，受原料乙二醇反彈的帶動(dòng)曾經(jīng)有所回升，市場(chǎng)報(bào)價(jià)一度上浮到8350～8450元/噸一帶。IV區(qū)域分析一、近期西南化纖市場(chǎng)走勢(shì)聚酯切片：大勢(shì)向弱難以改變，價(jià)格波動(dòng)仍有反復(fù)。二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況棉紡產(chǎn)品單位111月累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)化纖用漿粕噸化學(xué)纖維噸粘膠纖維噸合成纖維噸錦綸纖維噸滌綸纖維噸腈綸纖維噸維綸纖維噸丙綸纖維噸三、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)各類品種化纖均呈上升態(tài)勢(shì),尤其是粘膠短纖維和滌綸短纖維上升幅度較大。大企業(yè)在要素配置上資本更密集些。 前5家企業(yè)的大多數(shù)指標(biāo)的平均值大于后15家。 對(duì)于20家重點(diǎn)企業(yè)， 20家總的發(fā)展速度比行業(yè)總體速度要慢些，只有3家企業(yè)收入下降，6家企業(yè)的增幅接近甚至超過40%；應(yīng)收賬款顯著下降，利潤(rùn)率超過行業(yè)平均；職工人數(shù)顯著下降，人均占有資產(chǎn)仍大幅上升。二、主要企業(yè)分析20家重點(diǎn)化纖企業(yè)主要的指標(biāo)值見下表： II企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析2003年110月化纖行業(yè)累計(jì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年以來，國(guó)內(nèi)紡織品和衣著價(jià)格指數(shù)基本呈下降趨勢(shì)，終端消費(fèi)品價(jià)格不斷下降必然會(huì)在一定程度上抑制聚酯價(jià)格的上漲。由于國(guó)內(nèi)聚酯切片產(chǎn)能過剩，下游紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此在今年各類化工產(chǎn)品價(jià)格不斷上漲的情況下，聚酯價(jià)格一直相對(duì)比較低迷。在需求上升，供應(yīng)量下降的情況下，全國(guó)各化工市場(chǎng)聚酯切片價(jià)格普遍有所上漲。與此同時(shí)，化纖產(chǎn)量也在不斷增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，%。10月份主產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)棉每50公斤實(shí)際收購(gòu)價(jià)為701元，%，%；全國(guó)棉花交易市場(chǎng)陳棉平均價(jià)格為863元，%。作為化纖生產(chǎn)中棉花替代品的聚酯切片，其價(jià)格也擺脫前一段時(shí)期徘徊的局面，出現(xiàn)較大幅度上漲。對(duì)全國(guó)36個(gè)大中城市化工產(chǎn)品市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)情況表明，10月份我國(guó)化工產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲。粘膠雖基數(shù)很小，但增長(zhǎng)快，適用于快速增長(zhǎng)的揩布和其它親水性產(chǎn)品。聚丙烯在2010年以前，%，并超過北美，成為全世界第二位聚丙烯材料消耗地區(qū)。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）在非織造和產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域中化纖份額將不斷增長(zhǎng)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)提供的對(duì)用于非織造和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)中所需聚酯、聚丙烯、尼龍和粘膠幾類纖維用量的預(yù)測(cè)顯示，2010年以前，%，到2010年，聚丙烯和粘膠的市場(chǎng)份額將增大，聚酯則保持穩(wěn)定，而尼龍會(huì)減小，但這四類纖維的絕對(duì)量都在增加。裝置預(yù)計(jì)在2005年建成投產(chǎn)。增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是對(duì)苯二甲酸，需求量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到7%8%。預(yù)計(jì)在今后幾年，%%的速度增長(zhǎng)，其中亞洲是需求增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的地區(qū)。2002年上半年世界醋酸需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，2002年下半年由于計(jì)劃和計(jì)劃外停產(chǎn)，使得醋酸的產(chǎn)量減少，供求有些緊張。約占世界醋酸總生產(chǎn)能力的 %。目前，%；，約占總生產(chǎn)能力的 %；，%。Showa Denka公司開發(fā)了乙烯生產(chǎn)工藝，Wacker公司開發(fā)了丁烯生產(chǎn)工藝。其他的生產(chǎn)方法還有乙醛氧化法和丁烷或者石腦油的液相氧化法。（三）世界醋酸的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景工業(yè)上，醋酸主要由甲醇和一氧化碳在催化劑作用下發(fā)生羰基化反應(yīng)制得。臺(tái)灣和韓國(guó)市場(chǎng)有零星12月船貨出口，銷售價(jià)格在12101260美圓/噸（FOB東北亞）之間。臺(tái)灣和韓國(guó)生產(chǎn)商對(duì)12月交付的船貨售貨意向價(jià)在960980美圓/噸（FOB臺(tái)灣/韓國(guó)）之間，買家購(gòu)買意向價(jià)大約在900美圓/噸（FOB臺(tái)灣/韓國(guó)）的水平。予取向絲POY：價(jià)格穩(wěn)中趨堅(jiān)，在920950美圓/噸（FOB臺(tái)灣/韓國(guó)）之間。中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降20美圓/噸至9801000美圓/噸（CFR中主港）的水平，但進(jìn)口量相對(duì)較少。市場(chǎng)人士往往將中國(guó)主要市場(chǎng)纖維高成交水平作為下游需求增長(zhǎng)的指示表。另一方面，生產(chǎn)商表示在他們決定提供12月船貨報(bào)價(jià)后，原料成本可能會(huì)面臨上漲。終端用戶擔(dān)憂市場(chǎng)預(yù)期的農(nóng)歷春節(jié)前夕市場(chǎng)需求增長(zhǎng)可能不會(huì)實(shí)現(xiàn)，因現(xiàn)在還沒有多少商家為迎合春節(jié)預(yù)訂貨。據(jù)市場(chǎng)人士獲悉，因后市不穩(wěn)，買家基本持謹(jǐn)慎態(tài)度。市場(chǎng)面表現(xiàn)低迷，導(dǎo)致市場(chǎng)買興有限。然而，估計(jì)非棉花纖維消費(fèi)的增長(zhǎng)率將會(huì)更高，棉花的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步下降，至2010年將下降至38%。雖然棉花最終消費(fèi)增長(zhǎng)了，但是化學(xué)纖維增長(zhǎng)卻更為迅速，因此，棉花的市場(chǎng)份額從1992年的50%下降到了2000年的49%。中東國(guó)家和土耳其在發(fā)展中國(guó)家里屬于棉花市場(chǎng)份額大的國(guó)家，但是它們的棉花市場(chǎng)份額也從1992年的60%下降至2000年的54%。盡管如此，化學(xué)纖維消費(fèi)增長(zhǎng)速度還是快于棉花的消費(fèi)增長(zhǎng)速度，棉花的市場(chǎng)份額從1992年的50%下降到2000年的46%。其它地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家的棉花市場(chǎng)份額下降得雖然不如亞洲國(guó)家快，但是也處于下降中。其它國(guó)家，如馬來西亞和韓國(guó)，則處于另外一種情況，它們的棉花市場(chǎng)份額上升了一些。同樣，中國(guó)（大陸）同期的棉花市場(chǎng)份額也從57%下降到30%。在2001年和2002年，中國(guó)（大陸）的紡織廠棉花消費(fèi)增加了一百萬噸，從而其加工的棉產(chǎn)品占了其它國(guó)家最終消費(fèi)額的20%以上。2000年中國(guó)（大陸）的棉花最終消費(fèi)量為230萬噸，紡織廠的棉花消費(fèi)量為520萬噸，這兩者之間的差距造成了棉花產(chǎn)品每年290萬噸的凈出回，而這個(gè)數(shù)字在1992年時(shí)只有100萬噸。中國(guó)（大陸）是全球最大的棉花消費(fèi)國(guó)，棉花的最終消費(fèi)量在過去的十年里卻呈下降趨勢(shì)。2002年美國(guó)的凈進(jìn)口額達(dá)到290萬噸。相當(dāng)于全球人口總數(shù)的5%，但是這個(gè)國(guó)家的紡織品消費(fèi)量卻占了全球總消費(fèi)量的21%。美國(guó)的棉花市場(chǎng)份額在十年里增加了一個(gè)百分點(diǎn)，%。在日本、澳大利亞和新西蘭，1992年至2002年的十年里，棉花需求下降了2%，但是同一時(shí)期的其它纖維需求增長(zhǎng)了12%，從而導(dǎo)致棉花需求的市場(chǎng)份額從1992年的42%下降到了2002年的39%。在西歐，1992年至200年的十年間，棉花需求增長(zhǎng)了6%，或者說是20萬噸，但是同期其它的纖維需求卻增長(zhǎng)了55%，或者說是兩百萬噸。聯(lián)合國(guó)糧食與農(nóng)業(yè)組織、國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)秘書處的一份聯(lián)合研究將于今年晚些時(shí)候出版。在過去的十年里，市場(chǎng)份額下降得最快的是發(fā)展中國(guó)家，因?yàn)樵诎l(fā)展中國(guó)家工業(yè)化的過程中，允許并鼓勵(lì)生產(chǎn)化學(xué)纖維產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)建設(shè)。雖然如此，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的非棉紡織品纖維的需求增長(zhǎng)更加快速。全球棉花市場(chǎng)概況在過去的四年里，全球各地的棉花需求都在增加，其中發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)最快。2002年，全球非棉纖維的需求繼續(xù)擴(kuò)張，增長(zhǎng)了6%，是棉花需求增長(zhǎng)的兩倍。石油是生產(chǎn)聚酯的原料，石油的高價(jià)格導(dǎo)致了化學(xué)纖維不能夠再象20世紀(jì)90年代那樣保持與棉花相匹配的低價(jià)格。這四年棉花需求增長(zhǎng)的一個(gè)因素是棉花價(jià)格相對(duì)于其它纖維而言比較低。從1998年至2002年，全球棉花消費(fèi)增加了200萬噸。目前全球的紡織品纖維需求估計(jì)是5200萬噸。五、國(guó)際市場(chǎng)情況（一）全球纖維消費(fèi)回顧和展望棉花需求及市場(chǎng)份額隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，在經(jīng)歷了2001年的化學(xué)纖維消費(fèi)萎縮后，2002年的全球紡織品纖維終端消費(fèi)增長(zhǎng)了5%。據(jù)日前公布的出口退稅政策來看,紡織品的出口退稅率普遍從17%降至13%,下降了4個(gè)百分點(diǎn),從而可能降低紡織品出口的積極性,同樣也可能限制了他們擴(kuò)大產(chǎn)能的積極性,畢竟國(guó)內(nèi)的紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于能否拿到更多的出口訂單,出口訂單的減少也就減少了紡織業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的積極性,同樣也就削弱了化纖行業(yè)的需求勢(shì)頭。當(dāng)然,化纖行業(yè)固然前景樂觀,但也不能盲目樂觀,要分清多空雙方的各自優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)之后,才能做到對(duì)投資決策的了如指掌。二是各化纖行業(yè)的反傾銷的工作也做得有聲有色,日前華潤(rùn)錦華、春暉股份、美達(dá)股份等三公司公告稱,商務(wù)部決定近日對(duì)原產(chǎn)于臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口綿綸66長(zhǎng)絲正式進(jìn)行反傾銷調(diào)查,如此就不僅僅保護(hù)了自身的利益,也維護(hù)了內(nèi)地化纖的整體行業(yè)利益,維權(quán)意識(shí)陡然增長(zhǎng),也就使得各化纖行業(yè)放棄了所謂的價(jià)格戰(zhàn),從而一定程度上避免了自相殘殺帶來的惡性后果。在此影響下,相關(guān)的化纖各細(xì)分產(chǎn)品的價(jià)格也是大幅揚(yáng)升,9月以來,粘膠價(jià)格一個(gè)月內(nèi)上漲了24%,其中,粘膠短纖價(jià)格在年初是10000元/噸,而到了10月底,已達(dá)到了17500元/噸,上漲了70%。近期,滬深兩市的化纖板塊走勢(shì)強(qiáng)勁,自然離不開基本面的動(dòng)力,而從目前盤面來看,動(dòng)力主要來源于兩方面。我國(guó)在作為復(fù)合材料承重的主體和最重要基礎(chǔ)原料的纖維制造方面，與國(guó)際先進(jìn)水平存在著巨大的差距，今后應(yīng)著重加強(qiáng)對(duì)獲得均勻、連續(xù)纖維形態(tài)材料各種新穎紡絲工藝的研究；注重改善連續(xù)纖維力學(xué)性能均勻性，加強(qiáng)對(duì)使用各種有機(jī)高分子先驅(qū)纖維制備碳、碳化硅等多種小直徑纖維技術(shù)的研究；重視對(duì)增強(qiáng)纖維的力學(xué)性能，尤其是橫向力學(xué)性能，以及蠕變、疲勞行為和高溫下相關(guān)性能的測(cè)定方法和數(shù)據(jù)分析技術(shù)的研究，把我國(guó)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的技術(shù)水平切實(shí)提高一步。近年來，復(fù)合材料在交通運(yùn)輸工具及相關(guān)裝置、工業(yè)裝置、醫(yī)用材料、科學(xué)研究用特種裝置、建筑領(lǐng)域、航空航天設(shè)備和儀器、飛行器和體育運(yùn)動(dòng)、休閑娛樂用品等方面都得到了廣泛的應(yīng)用。但它是脆性材料，耐磨損性和壓縮性能欠佳。而碳纖維的壓縮性能優(yōu)于鏈狀一維結(jié)構(gòu)纖維，是高性能復(fù)合材料應(yīng)用最廣泛的增強(qiáng)纖維。先進(jìn)有機(jī)高分子纖維屬一維鏈狀結(jié)構(gòu)纖維，呈高度各向異性特征，其中主要包括超高相對(duì)分子量聚乙烯纖維、芳香族纖維、芳香族聚酯纖維、芳香環(huán)高聚物纖維等。先進(jìn)纖維增強(qiáng)材料包括有機(jī)高分子纖維、碳纖維、無機(jī)陶瓷纖維，%。其中先進(jìn)復(fù)合材料僅占其總量的1%，價(jià)值比例卻占到7%左右，而連續(xù)纖維增強(qiáng)材料又在其中占有相當(dāng)大的比例，尤其是在需要較高力學(xué)性能的應(yīng)用領(lǐng)域中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。復(fù)合材料的獨(dú)特之處在于可提供單一材料難以具備的性能，其最大的優(yōu)勢(shì)是賦予材料可剪裁性，從而可優(yōu)化設(shè)計(jì)每個(gè)特定技術(shù)要求的產(chǎn)品，最大限度保證產(chǎn)品的可靠性，減輕重量和降低生產(chǎn)成本。（五）纖維復(fù)合增強(qiáng)材料前景看好先進(jìn)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在有效利用無污染、可再生能源和節(jié)能降耗等方面發(fā)揮著越來越重要的作用，是近年來發(fā)達(dá)國(guó)家的研發(fā)熱點(diǎn)。對(duì)角蛋白纖維產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)證明，研制出的角蛋白纖維的細(xì)度和強(qiáng)度均達(dá)到羊絨標(biāo)準(zhǔn)，用該纖維制成的針織衫，可在洗衣機(jī)內(nèi)連續(xù)清洗50小時(shí)而無損，其牢度大大超越天然山羊絨。評(píng)審專家認(rèn)為，角蛋白纖維項(xiàng)目利用羊絨加工后所產(chǎn)生的下腳料，變廢為寶，符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。評(píng)審專家認(rèn)為，角蛋白纖維具有與天然羊絨相似的服用性能，具有廣闊的市場(chǎng)前景。它既具有天然山羊絨手感柔軟、輕滑舒適的特點(diǎn)，又有山羊絨所無法比擬的快干、吸汗和透濕功能。（四）角蛋白纖維研制取得階段性成果一種以山羊毛渣為原料的角蛋白纖維的研制最近在中國(guó)華源集團(tuán)取得階段性成果。目前，Ｃｏｏｌｍａｘ纖維織物已經(jīng)廣泛應(yīng)用于制作高爾夫球服裝、網(wǎng)球服裝和內(nèi)衣等。（三）杜邦推出新一代高性能聚酯纖維據(jù)海外媒體報(bào)道，美國(guó)杜邦公司最近推出新一代高性能聚酯纖維Ｃｏｏｌｍａｘ纖維。鄭州天羽蛋白纖維有限公司經(jīng)過11年的潛心研究，成功研制開發(fā)出了“蛋白質(zhì)合成纖維”。其中應(yīng)用黃粉蟲、皮革中的蛋白質(zhì)生產(chǎn)出的蛋白纖維填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。另悉，目前該公司準(zhǔn)備進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，對(duì)水刺革基布、醫(yī)衛(wèi)材料、高檔揩布等專用纖維作進(jìn)一步的針對(duì)性開發(fā)。據(jù)了解，這種專用