壽險保全業(yè)務申請資料(參考版)
2025-06-28 05:42本頁面
【正文】 客戶基本信息變更√√ √ √變更投保人不提供變更投、被保險人不提從 派出所出具的證明或戶口本簽名變更√ √√ √變更投保人不提供 合同效力確認√ √√√√ 職業(yè)工種變更√√ √ 如降低職業(yè)等級，需要由單位或街道辦出具職業(yè)工種證明信補充告知√√ √ √√ 保單信息付款信息變更√ √√ √ √ 交費頻率變更√ √√ √ 自墊選擇權變更√ √√ √ 生存金領取方式變更√√ √ √ √ 生存金領取頻次變更√√ √ √ 投保人變更√√ √ √√ 投保人死亡證明、公證機關的公正文件、投保人身故聲明書、法院判決書等如保單責任中含有投保人保險責任，需要填寫新投保人健康告知書 受益人變更√ √√ √√√ 需要提供新受益人證件保險計劃變更猶豫期內退?！獭獭 獭 獭 獭 —q豫期外退保√√ √ √ √ 減額交清√√ √ √ 復效√√ √ √√ √ 核保過程中可能需要客戶提供其他額外材料新增險種√√ √ √√ 核保過程中可能需要客戶提供其他額外材料增加保額√√ √ √√ 核保過程中可能需要客戶提供其他額外材料給付類生存保險金領取√√ √ √√ 提供生存受益人證件和受益人的帳戶滿期保險金領取√√ √ √√ 提供生存受益人證件和受益人的帳戶年金轉換√√ √ √ 其他服務類保單遷移√√ √ 不能代辦，需投保人親辦保單補發(fā) √ √ √ 各類通知書補發(fā)√√ √ √ 特殊保全項目紅利領取方式變更√ √√ √√ 紅利領取√√ √ √ √ 壽險保全業(yè)務申請資料保險公司 所需資料變更事項保險合同解除申請書保險合同變更申請書（變更及其他類）保險合同變更申請書（核保類）保單借款申請書續(xù)期客戶資料變更申請書（簡易）委托授權書投保人有效證件復印件被保險人有效證件復印件受益人有效證件復印件以申請資格人為戶名的銀行卡或存折復印件被保險人生存證明《補充告知問卷》保險合同原件自已證明變更事宜的相關資料民生人壽猶豫期退保√ √√ √ √ 退?！獭 獭獭 獭 獭p保√ √√ √ √ 生存金給付柜面領取 √ √ √√√ √ 保單借款 √ √√√ √ √ 客戶聯(lián)系方式變更 √ √ 繳費方式及繳費賬號變更 √ √√ √ √ 寬末處理方式變更 √ √√ √ 續(xù)保方式變更 √ √√ √ 保單補發(fā) √ √√ 保單遷移 √ √√ √ 保費自墊清償 √ √√ √ √ 借款清償 √ √√ √ √ 客戶重要資料變更 √ √√√ √ √√受益人及受益人資料變更 √ √ √√ √ 紅利領取方式變更 √ √√√ √ 投保人變更 √ √√√ √ √ 職業(yè)類別變更
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