【正文】 全國高壓開關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化委員會負(fù)責(zé)高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口工作，主要包括高壓開關(guān)設(shè)備及其配套設(shè)備、交流高壓熔斷器、高壓/低壓預(yù)裝式變電站等小類產(chǎn)品。該標(biāo)委會成立于 1985 年 12 月 23 日，現(xiàn)為第 4 屆，代號為 CSBTS/TC65。這同時也體現(xiàn)了高壓一次設(shè)備領(lǐng)域面臨著極大的機遇和挑戰(zhàn)。同樣性能的產(chǎn)品，國外產(chǎn)品價格是國內(nèi)同類產(chǎn)品價格的兩倍以上。近幾年主要中低壓電氣設(shè)備的進口數(shù)量在 9 億美元左右，僅占機電產(chǎn)品進口總額（約 640 億美元）的 %，不到電工電器行業(yè)年銷售收入(約 900 億元)的 10%。值得注意的是，隨著中國加入 WTO，對 22 萬伏以上高壓、超高壓一次電氣設(shè)備會產(chǎn)生較大的沖擊，但對 22 萬伏以下中低壓電氣一次設(shè)備影響較小。23 / 119根據(jù)歷史資料統(tǒng)計，電網(wǎng)改造投資大部分是投到電力系統(tǒng)的一次設(shè)備上，即城鄉(xiāng)電網(wǎng)系統(tǒng)本身的設(shè)備投資，其中高壓開關(guān)和變壓器約占總投資額的 40%。800 千伏級直流系統(tǒng)組成的輸電網(wǎng)絡(luò)，具備跨區(qū)域、大容量、遠(yuǎn)距離、低損耗輸送電力的基本功能，是國家電網(wǎng)未來的核心）。今年初，國家電網(wǎng)公司宣布投入電網(wǎng)建設(shè)與改造的資金將達 1070 億元；同時，還將全力打造“跨區(qū)域、大容量、遠(yuǎn)距離、低損耗的特高壓骨干網(wǎng)架”。隨著 2022 年下半年以來電力嚴(yán)重短缺，國家又不得不加大對電源建設(shè)投資的力度，根據(jù)推算，新一輪電源建設(shè)將持續(xù)到 2022 年，這期間，電網(wǎng)建設(shè)保持相對緩慢平穩(wěn)的增長速度，每年在 5%左右，投資規(guī)模 1000 億元以上。但是電網(wǎng)建設(shè)與電源建設(shè)不平衡的矛盾是長期的周期性的，互為因果關(guān)系和條件。歷史上的“重發(fā)輕輸”導(dǎo)致我國的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)一直非常薄弱，不能適應(yīng)資源優(yōu)化配置和建立競爭性電力市場的需要。第一節(jié) 政策環(huán)境分析一、行業(yè)相關(guān)政策分析我們之所以關(guān)注行業(yè)政策，尤其是電網(wǎng)投資變化，是因為一次設(shè)備在電網(wǎng)總投資額中將占據(jù)絕大部分份額。另外，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)，分鋼鐵、化工、有色金屬以及通用機械制造對變壓器的上游行業(yè)進行了詳細(xì)分析，并剖析了上游產(chǎn)業(yè)對高壓開關(guān)制造業(yè)的影響。21 / 119第二章 高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析本章主要介紹高壓開關(guān)行業(yè)的主要相關(guān)政策，介紹了高壓開關(guān)行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)變化情況。行業(yè)內(nèi)的國有企業(yè)以西開、沈高和平高為代表，這幾年里，不少國有企業(yè)通過一定的制度改革和資產(chǎn)重組，得以重生和發(fā)展。合資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品與民營企業(yè)不盡相同，多為高性能、高可靠性、技術(shù)含量高、新出現(xiàn)的一些代表了國際發(fā)展潮流的產(chǎn)品。而在中壓領(lǐng)域，民營企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)完全占據(jù)了主導(dǎo)地位。越來越多的民營企業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、勞動生產(chǎn)率等主要經(jīng)濟指標(biāo)方面趕上或超過了原先的幾大開關(guān)廠，進入二十一世紀(jì)后，民營企業(yè)已經(jīng)逐步取代了國有企業(yè)，成為高壓開關(guān)行業(yè)中最重要的主導(dǎo)力量。預(yù)計今后一段時間，高壓開關(guān)行業(yè)高速發(fā)展的態(tài)勢仍將繼續(xù)。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會高壓開關(guān)分會的統(tǒng)計，二十世紀(jì)九十年代末的幾年，高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）的年增長率保持在略低于 8%的水平，進入 21 世紀(jì)后，高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值歷年的與前年同比增長率都達到 18%以上，其中 2022 更是創(chuàng)紀(jì)錄的達到 ％。從 1998 年到 2022 年，我國在三年間投入了 2500 億元的資金，全面啟動了城鄉(xiāng)電網(wǎng)改建工程，進入“十五”階段，城鄉(xiāng)電網(wǎng)改建的工作仍在繼續(xù)。在歐洲，Alstom、Merlin Gerin、ABB 和 Siemens 幾家公司共同控制著歐洲市場；在亞洲，除了這幾家著名跨國公司，日本三菱、東芝的銷售額也達到市場總額的三分之一以上。圖 世界各大公司高壓開關(guān)世界市場占有率261213841ABB Siemens AlstomSchneider 其 他19 / 119從圖 中可以看出，ABB 公司在世界高壓開關(guān)市場上占有約 1/4 的份額，在世界范圍內(nèi)排名第一，ABB 公司在北美市場的份額尤其突出。在德國和西歐，目前交流輸電的最高電壓等級為 420kV，在東歐、北美、巴西、南非等國家和地區(qū)，已經(jīng)開始采用 800kV 和1200kV 交流輸電，而日本為了保證東京地區(qū)的供電安全，已經(jīng)在建 1000kV 交流雙回輸電線路。世界高壓開關(guān)市場的發(fā)展趨勢將受到世界電力總體發(fā)展趨勢的影響，增長速度逐漸趨緩。有關(guān)部門的分析預(yù)測表明，2022 年世界裝機容量將達到 38944458GW，發(fā)電量達到 2179728085TWh；2020 年世界裝機容量達 47365924GW，發(fā)電量達 30000TWh 左右。相比世界電力工業(yè)大發(fā)展時期已過，中國電力工業(yè)正處于持續(xù)高速發(fā)展時期，高壓開關(guān)行業(yè)將迎來一個前景廣闊的市場發(fā)展時期。由于我國經(jīng)濟良好的發(fā)展態(tài)勢，帶動了電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國的電力工業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。(T7W1,W3,W4)五、行業(yè)成長性分析近幾年，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的加快，能源需求增長加速，電力的需求也進一步擴大，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量也迅速增長，高壓開關(guān)從1996 年的 13931530 千元增長到 2022 年的 75859424 千元，幾乎增長了六倍。 （T2,T4W5,W6,W8）P2逐步轉(zhuǎn)變與跨國公司的合作方式，堅持“學(xué)習(xí)為主，依賴為輔”的合作模式。17 / 119T7加入 WTO 以后，受國際電容器市場影響變大。W7技術(shù)人才所占比重比較低，自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較差。W5新的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵高壓開關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。W3其產(chǎn)品在國際市場還不具有競爭力，還不具備和跨國大公司競爭的實力。W1以引進技術(shù)為主，還沒有形成自己專有的品牌產(chǎn)品。T5電網(wǎng)運行的安全性要求日益提高，技術(shù)淘汰的風(fēng)險較大。T3對國際跨國公司的依附作用還很大，不利于行業(yè)的長久發(fā)展，尤其是很多尖端技術(shù)尤其是高電壓、特高電壓技術(shù)依賴進口。(T6S1,S2,S3,S4,S5,S7,S9)四、WT劣勢與威脅分析WT劣勢與威脅分析見下表：表 高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的 WT 戰(zhàn)略劣勢威脅T1市場上的競爭對手都較強，競爭對手正在攫取自己的市場份額，面臨競爭威脅。(T1S1,S3,S5,S6)P2充分利用周邊地區(qū)的人才優(yōu)勢，加強企業(yè)自身的研發(fā)力量建設(shè)，建立自己的技術(shù)優(yōu)勢。S8資本運作能力強，有良好的融資能力。S6位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，人才后備力量雄厚。S4具有生產(chǎn)規(guī)模分散，靈活性強的優(yōu)勢。S2有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)、豐富的營銷經(jīng)驗和嫻熟的營銷技巧。S1在輸配電領(lǐng)域具有重要的地位。T6地方保護主義導(dǎo)致部分地區(qū)市場存在進入壁壘。T4消費市場面臨的問題較多，為行業(yè)發(fā)展帶來了較多負(fù)面影響。T2行業(yè)發(fā)展還不穩(wěn)定，面臨行業(yè)發(fā)展周期性波動威脅。(O1,O3W2,W6)P2積極進行產(chǎn)品創(chuàng)新，強化柔性生產(chǎn)，滿足個性化用戶需求。O5國外產(chǎn)品的進入較少，海外市場需求較大。W8我國高壓開關(guān)的可靠性低，配套水平較差。W6產(chǎn)品種類繁多，重復(fù)研發(fā)較多，資金浪費比較大。W4國內(nèi)產(chǎn)品定價還比較高，不利于市場推廣。W2國內(nèi)以廠家多規(guī)模小見稱，高壓開關(guān)市場則競爭混亂， 。O3大型的電建項目比較多，農(nóng)網(wǎng)改造工程量大，市場需求潛力還很大。注：P1,P2 為選擇出的戰(zhàn)略方向（下同）二、WO劣勢與機會分析WO劣勢與機會分析見下表：表 高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的 WO 戰(zhàn)略劣勢機會O1發(fā)展波動較大，正處于行業(yè)高速成長的不穩(wěn)定時期，在技術(shù)和高壓開關(guān)品種上發(fā)展余地大。O5國外產(chǎn)品的進入較少，海外市場需求較大。O3大型的電建項目比較多，農(nóng)網(wǎng)改造工程量大，市場需求潛力還很大。S8資本運作能力強，有良好的融資能力。S6位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，人才后備力量雄厚。S4具有生產(chǎn)規(guī)模分散，靈活性強的優(yōu)勢。S2有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)、豐富的營銷經(jīng)驗和嫻熟的營銷技巧。O2市場競爭雖然激烈，但非常有競S1在輸配電領(lǐng)域具有重要的地位。對高壓開關(guān)行業(yè)進行 SWOT 分析時，我們從下面四個方面進行：SO 戰(zhàn)略行業(yè)的優(yōu)勢，利用外部機會；WO 戰(zhàn)略利用外部機會來彌補行業(yè)內(nèi)部弱點；ST 戰(zhàn)略利用行業(yè)優(yōu)勢回避外部威脅； WT 戰(zhàn)略減少行業(yè)劣勢，回避外部風(fēng)險。下面我們通過 SWOT 分析工具對變壓器行業(yè)的戰(zhàn)略進行定位。SWOT 是優(yōu)勢（Strengths）、劣勢(Weaknesses)、機會(Opportunities)和威脅(Threats)的英文首字母的縮寫。相比世界電力工業(yè)大發(fā)展時期已過，中國電力工業(yè)正處于持續(xù)高速發(fā)展時期，高壓開關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來一個前景廣闊的市場發(fā)展時期。由于我國經(jīng)濟良好的發(fā)展態(tài)勢，帶動了電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國的電力工業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。近幾年，在國家大力發(fā)展電網(wǎng)改造及西電東送等重大工程建設(shè)項目的帶動下，高壓開關(guān)行業(yè)出現(xiàn)了良好的走勢，同比增幅約達 20%左右。高壓開關(guān)作為重要的輸配電設(shè)備，對于電力工業(yè)有著很大的依存性。圖 19972022 年開關(guān)行業(yè)制造行業(yè)銷售收入增長率高 壓 開 關(guān) 行 業(yè)1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022年 份產(chǎn)品銷售增長率(%)資料來源：國家統(tǒng)計局近 10 年來，全國輸配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)通過引進國外的先進技術(shù)，使輸配電開關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)品品種、水平都有了較大的提高。高壓開關(guān)制造行業(yè)近幾年，銷售收入增長率大體保持在 30%左右，具體數(shù)據(jù)見下圖。11 / 119第四節(jié) 行業(yè)的生命周期分析產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期。國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年輸配電開關(guān)制造行業(yè)有 1210 家主要企業(yè)，實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 ％；利潤總額 億元，同比增長 ％。從 2022 年版《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，我國高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資總額大幅度增長，全員勞動生產(chǎn)率提升較快，經(jīng)濟效益有了明顯的提高。第三節(jié) 高壓開關(guān)行業(yè)在輸配電行業(yè)中的地位高壓開關(guān)設(shè)備制造行業(yè)是輸配電及設(shè)備控制制造行業(yè)中重要的子行業(yè)，在輸配電及設(shè)備制造行業(yè)中占有相當(dāng)重要的地位，高壓開關(guān)的運行原理為輸配電運行奠定了基礎(chǔ)。進入九十年代，國外生產(chǎn)廠家紛紛到國內(nèi)尋求合資合作，在一定程度上，帶動了國內(nèi)企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)，新產(chǎn)品正朝著大容量真空開關(guān)和金屬封閉氣體絕緣方向發(fā)展。零部件的質(zhì)量問題突出，配套能力差，在很大程度上制約了我國高壓開關(guān)設(shè)備的發(fā)展。我國在七十年代末開始引進法國 MG 公司 500kV SF6 瓷柱式氣體斷路器設(shè)計制造技術(shù)（天鷹集團），八十年代又引進了日本三菱（西高）和日立公司（沈高）500kV 氣體斷路器（SF6 ）和封閉式組合電器（GIS）的設(shè)計制造技術(shù)，目前國產(chǎn)500kV 氣體斷路器已在電網(wǎng)中大量使用，500kV 封閉式組合電器在遼陽、五強溪等大型電站運行，110kV、220kV 和 330kV 封閉式組合電器也在電網(wǎng)中大量使用。我國高壓開關(guān)行業(yè)經(jīng)過 50 年的發(fā)展已建立了品種齊全、參數(shù)性能與國際接軌的產(chǎn)品體系，這些產(chǎn)品在品種、性能、參數(shù)、質(zhì)量和產(chǎn)品數(shù)量以及生產(chǎn)能力等方面，基本可以滿足我國電力工業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造的要求。據(jù)推斷，其市場份額還會繼續(xù)增長。從產(chǎn)品類型來看，2022 在 12kV 電壓等級斷路器中，真空斷路器占 %的市場份額，比上年的 %增加了 %；SF6 斷路器占 %，比上年的 %下降了%，少油和多油斷路器僅分別占 %和 %的市場份額，均比上年的 %和%下降。12 kV 真空斷路器產(chǎn)量在 1000 臺以上的企業(yè)有 37 家，比上年匯總的 193 個企業(yè)中的 25 家，增加了12 家。近年來，在高壓開關(guān)產(chǎn)品全面升級的情況下，行業(yè)的生產(chǎn)正逐步向規(guī)?；a(chǎn)方向轉(zhuǎn)變。新型高壓開關(guān)柜型式多樣，對其操作、調(diào)試、運行與維修水平要求日益提高，因此加強高壓開關(guān)柜的安裝、調(diào)試、運行與檢修管理至關(guān)重要。它的運行狀況直接關(guān)系到發(fā)、供、配電的安全運行，關(guān)系到千家萬戶的日常用電和各行業(yè)運轉(zhuǎn)，影響到整個國家經(jīng)濟生活。高壓開關(guān)柜高壓開關(guān)柜用于高壓電機等負(fù)荷開關(guān)用高壓電子接觸器，也用于需要不間斷供應(yīng)電源的設(shè)備所需的自動超載轉(zhuǎn)換開關(guān)柜。為滿足煤礦企業(yè)對井下生產(chǎn)設(shè)備的更高要求，開發(fā)出了一種新型高智能高壓真空配電裝置。表 高壓自動分段器分類分類標(biāo)準(zhǔn) 品種相數(shù) 單相和三相分段器滅弧介質(zhì) 油、SF真空和空氣分段器控制方式 液壓控制重合器、電子控制分段器動作原理 跌落式和重合式分段器故障識別原理 故障電流脈沖計數(shù)型和電壓一時間型分段器高壓操動機構(gòu)操動機構(gòu)是高壓開關(guān)的動力輸送裝置，對其主要技術(shù)性能要求是操動功大小、動作時間的快慢、動作的可靠性、免維護性和盡可能高的操作次數(shù)。上述過程自動進行，無需通信手段。如果故障是瞬時性的，重合器重合后線路恢復(fù)正常供電；如果是永久性故障，重合器將完成預(yù)先整定的重合閘次數(shù)（通常是 3 次）后，確認(rèn)故障區(qū)段（或與分段器配合），則自動閉鎖，不再對故障線路供電。 高壓自動重合與分段器（一）高壓自動重合器自動重合器簡稱重合器，是一種具有保護和自具控制功能的新型配電開關(guān)設(shè)備。負(fù)荷開關(guān)的種類很多，有真空負(fù)荷開關(guān)，油負(fù)荷開關(guān)，SF6 負(fù)荷開關(guān)，產(chǎn)氣式負(fù)荷開關(guān)，壓氣式負(fù)荷開關(guān)。即故障電流由斷路器或熔斷器開斷，負(fù)荷開關(guān)則負(fù)責(zé)完成正常負(fù)荷電流的分合操作。5 / 119（二）高壓接地開關(guān)接地開關(guān)是一種人為制造接地的設(shè)備，在電力線路中發(fā)生故障時，接地開關(guān)應(yīng)自動關(guān)合造成