例會(huì)制作學(xué)習(xí)ppt課件(參考版)
2025-05-05 00:12本頁面
【正文】 如果到中下旬還沒有達(dá)成目標(biāo)，要加緊對(duì)準(zhǔn)客戶的追蹤，多約見面談，如果客戶在追蹤一段時(shí)間后仍然有這樣或那樣的理由拒絕轉(zhuǎn)托管、開戶的，進(jìn)一步搞清楚原因是什么，然后對(duì)癥下藥 對(duì)上個(gè)月的反思：把心思放在了少量自己認(rèn)為有質(zhì)量的客戶身上了，不能吊死在一棵樹上，其實(shí)應(yīng)該多方面發(fā)展，以免影響業(yè)績(jī)，并且做事不能做好，應(yīng)該多做，不能過于在乎眼前的利益，應(yīng)該從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度腳踏實(shí)地的做。 措施： ； ； ，大堂經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理主要人員建立信任，力爭(zhēng)銀行關(guān)系客戶零突破！ LOGO 目標(biāo)：開戶數(shù) 5個(gè)，有效戶 5個(gè)，盡量使資產(chǎn)量達(dá)到 15萬，基金破零，盡量讓每個(gè)來開戶的客戶都簽產(chǎn)品。過去的月數(shù)里業(yè)績(jī)非常的不理想，在過去的數(shù)里在銀行有很多不到位的地方，和銀行的關(guān)系不明準(zhǔn)，營銷方式也有不到位的地方，業(yè)績(jī)一直上不來，從今往后我決定和銀行每位同事和理財(cái)經(jīng)理打好關(guān)系，利用好每個(gè)渠道開發(fā)客戶，在這個(gè) 12月里達(dá)成考核分是我的目標(biāo)，首先每個(gè)星期給自己訂下每周最少一個(gè)開戶的目標(biāo)，做到每個(gè)客戶簽公司產(chǎn)品，并有效的激活 ,對(duì)以前沒有開戶沒有激活的客戶定時(shí)回訪轉(zhuǎn)為有效戶。 如果時(shí)間過半未完成任務(wù)，就要加強(qiáng)工作力度，反思存在的問題，多向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教。增資 10W（不能好高騖遠(yuǎn)了） 工作要求：每天保持微笑，發(fā) 50份折頁， 5個(gè)回訪電話，每天留 2個(gè)準(zhǔn)客戶電話。 LOGO 目標(biāo)：開戶 3個(gè)。 ，特別是證券專業(yè)類知識(shí)，對(duì)于證券分析需要學(xué)習(xí)。 ，爭(zhēng)取做到快速、準(zhǔn)確、體貼。 ，特別是與理財(cái)經(jīng)理，需要做深入了解和溝通，本月目標(biāo)是將萬娜和楊宇徹底搞定，拉入自己陣營。 ，至少需要留下印象，記住客戶的形象，以便下次見面營銷。若短期難以轉(zhuǎn)托管，可以主動(dòng)上門做溝通，或者請(qǐng)求協(xié)助。 （ 2）近期與郭先生做深入溝通和了解，確定對(duì)方顧慮點(diǎn)，需要萬娜（理財(cái)經(jīng)理）協(xié)助，三次溝通若仍然難以完成，請(qǐng)求黃總協(xié)助。分別是：郭先生、羅先生、王女士 更高預(yù)期：爭(zhēng)取將劉麗女士（ 100W資產(chǎn)）轉(zhuǎn)過來。 人員姓名 開戶數(shù) 有效戶 新增資產(chǎn) 產(chǎn)品數(shù) 基金 總占比 ↓ 所屬團(tuán)隊(duì) 曹水亮 3 3 2,459, % 八部 王園園 2 2 921, % 四部 韓世偉 6 4 3,573, 0 % 維護(hù)類 李如娜 5 2 476, % 一部 張銳 3 3 273, 5 % 一部 方英 3 2 333, 7 % 六部 劉治東 3 4 457, 1 % 一部 李少林 3 1 992, 0 % 七部 羅濤 5 3 690, 0 % 六部 孫麗麗 10 5 195, 0 % 二部
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