指數(shù)基金etf產(chǎn)品介紹補(bǔ)充(參考版)
2025-05-02 07:26本頁面
【正文】 上證中盤指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 19 ? 上證中盤指數(shù)日收益率的平均數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差高于其他主要指數(shù)，呈現(xiàn)“高收益、高波動(dòng)”特點(diǎn) 上證中盤指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 日收益標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù) () 上證中盤 滬深 300 上證 180 上證 50 上證綜指 深證成指 深證 100 平均數(shù) % % % % % % % 標(biāo)準(zhǔn)差 % % % % % % % 變異系數(shù) 20 主要指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益圖譜 上證中盤指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 ? 相對(duì)其他滬市指數(shù)，上證中盤指數(shù)呈現(xiàn)“高收益、高波動(dòng)”特點(diǎn) 上證綜指上證50%上證180滬深300上證中盤深圳成指深證100%%%%%%%% % % % % % % % %標(biāo)準(zhǔn)差日均收益率21 ? 行業(yè)分布最均衡的指數(shù)，前三大行業(yè)占比僅 31% ? 第一大行業(yè)房地產(chǎn)的權(quán)重達(dá) %，占比較高 ? 煤炭行業(yè)權(quán)重較大的市場(chǎng)指數(shù)，達(dá) % ? 金融行業(yè)權(quán)重較小的市場(chǎng)指數(shù)，僅 % 上證中盤指數(shù) —— 行業(yè)分布均衡 農(nóng)林牧漁紡織服裝綜合食品飲料家用電器信息設(shè)備機(jī)械設(shè)備黑色金屬信息服務(wù)交運(yùn)設(shè)備化工有色金屬醫(yī)藥生物公用事業(yè)金融服務(wù)建筑建材商業(yè)貿(mào)易交通運(yùn)輸采掘( 煤炭)房地產(chǎn)權(quán)重（%）上證中盤指數(shù)的行業(yè)分布數(shù)據(jù)來源： Wind， 22 行業(yè) 上證指數(shù) 深證成指 上證 180 上證 50 滬深 300 上證中盤 上證中盤 代表公司 房地產(chǎn) 華發(fā)股份、陸家嘴 采掘 潞安環(huán)能、國陽新能 交通運(yùn)輸 上海機(jī)場(chǎng)、廣深鐵路 商業(yè)貿(mào)易 小商品城、百聯(lián)股份 建筑建材 海螺水泥、海油工程 TMT行業(yè) 歌華有線、東軟集團(tuán) 金融服務(wù) 南京銀行、中信銀行 公用事業(yè) 華能國際、國投電力 醫(yī)藥生物 復(fù)星醫(yī)藥、同仁堂 有色金屬 馳宏鋅鍺、寶鈦股份 化工 煙臺(tái)萬華 汽車船舶 福耀玻璃、福田汽車 黑色金屬 馬鋼股份、濟(jì)南鋼鐵 機(jī)械 三一重工 家用電器 青島海爾 食品飲料 青島啤酒 上證中盤指數(shù) —— 行業(yè)分布均衡 數(shù)據(jù)來源： Wind， 23 上證中盤指數(shù) — 行業(yè)分布 均衡 ? 上證中盤主要行業(yè)包括房地產(chǎn)、煤炭、交運(yùn)、商業(yè)等周期性和非周期性行業(yè)，行業(yè)分布均衡 ? 其他指數(shù)都存在金融行業(yè)過大的現(xiàn)象，滬深 300中權(quán)重達(dá) 32% ? 上證中盤均衡的行業(yè)分布，有利于分享市場(chǎng)行業(yè)熱點(diǎn)的輪動(dòng) 行業(yè)權(quán)重分布對(duì)比 (2022115) 05101520253035金融服務(wù)房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸采掘化工有色金屬黑色金屬交運(yùn)設(shè)備機(jī)械設(shè)備醫(yī)藥生物食品飲料商業(yè)貿(mào)易信息服務(wù)信息設(shè)備家用電器農(nóng)林牧漁公用事業(yè)滬深3 0 0上證中盤24 上證中盤指數(shù) — 成份股公司多元化 ? 滬深主要指數(shù)的成份股皆為大型國企，且行業(yè)分布集中在金融行業(yè)，構(gòu)成相對(duì)單一 ? 上證中盤成份股更為多元化，業(yè)務(wù)模式獨(dú)具特色，管理機(jī)制和經(jīng)營策略相對(duì)靈活 上證中盤指數(shù)和滬深 300指數(shù)十大權(quán)重股 （ ） 上證中盤 滬深 300 名稱 流通市值（億元） 權(quán)重 (%) 名稱 流通市值（億元） 權(quán)重 (%) 海螺水泥 266 招商銀行 2554 南京銀行 249 交通銀行 1394 潞安環(huán)能 238 中信證券 2101 國陽新能 233 中國平安 2022 平煤股份 224 民生銀行 1425 三一重工 219 興業(yè)銀行 1377 華能國際 216 中國神華 589 煙臺(tái)萬華 200 浦發(fā)銀行 1588 青島海爾 199 萬科 A 979 中信銀行 189 中國太保 629 合計(jì) 2,233 14,642 25 ? 20222022年中：全市場(chǎng)漲幅最大的 30只股票中，上證中盤成份股有7只 代碼 簡稱 2022年 2022年末漲跌幅 (%) 600031 三一重工 1735 600497 馳宏鋅鍺 1571 600109 國金證券 1481 600216 浙江醫(yī)藥 1426 600369 西南證券 1372 600239 云南城投 1342 600150 中國船舶 1342 上證中盤指數(shù) — 成份股規(guī)模中等、成長高 數(shù)據(jù)來源： Wind， 26 ? 市場(chǎng)對(duì) 2022年上證中盤的凈利潤增長預(yù)期達(dá)41%，遠(yuǎn)高于其他指數(shù) ? 原因：成份股治理機(jī)制良好、規(guī)模適中，煤炭資源類、房地產(chǎn)類占比最高 機(jī)構(gòu)盈利預(yù)測(cè) 凈利潤增長率預(yù)測(cè) 主營收入增長率預(yù)測(cè) 2022E 2022E 2022E 2022E 2022E 2022E 上證指數(shù)
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