建行投資銀行業(yè)務(wù)介紹客戶版(參考版)
2025-05-02 06:28本頁(yè)面
【正文】 未來(lái)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)判斷 34 建設(shè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)架構(gòu)圖 中國(guó)建設(shè)銀行總行 （投資銀行部） 建行境內(nèi)合作伙伴 中金公司 中投證券 信達(dá)資產(chǎn) 管理公司 建行境外合作伙伴 美國(guó)銀行 建行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu) 建行境內(nèi)外附屬機(jī)構(gòu) 一 級(jí) 分 行 海 外 分 行 二 級(jí) 分 行 建 信 基 金 建 銀 國(guó) 際 建行境內(nèi)控股機(jī)構(gòu) 信托公司 證券公司 融資租賃公司 資產(chǎn)管理公司 。 ? 如 A股股指期貨等成功推出，與 A股股票或指數(shù)掛鉤的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品將在未來(lái) 12年出現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)這將是國(guó)內(nèi)零售投資產(chǎn)品的最重要?jiǎng)?chuàng)新之一。 ? QDII將進(jìn)一步放開(kāi)。 ? 2022年發(fā)展迅速，掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品日益活躍；同時(shí)，對(duì)于掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，無(wú)論是掛鉤標(biāo)的（由股票籃子、股票指數(shù)到商品 /商品指數(shù)）、投資主題（由能源、金融、新興市場(chǎng)到概念投資（如奧運(yùn)會(huì)等）以至回報(bào)計(jì)算方法（由平均增長(zhǎng)、資產(chǎn)相對(duì)表現(xiàn)到自動(dòng)提前終止式），均豐富多樣。 產(chǎn)品定價(jià) 33 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)回顧 ? 2022年銀監(jiān)會(huì)發(fā)文規(guī)范市場(chǎng)，建行等多家銀行推出結(jié)構(gòu)性存款（主要屬掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品），大部分產(chǎn)品與美元利率掛鉤，同時(shí)產(chǎn)品年期較長(zhǎng)。 一般預(yù)期收益為浮動(dòng)收益 ， 如果標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)綜合表現(xiàn)不佳， 則投資者的收益將有所下降 ， 甚至收益可能為 0。原則上根據(jù)掛鉤產(chǎn)品的預(yù)期收益扣除所有稅費(fèi)計(jì)算得出，費(fèi)用包括信托費(fèi)（約為 %）、管理費(fèi)（一般不低于 %）、銷售費(fèi)等，費(fèi)率可調(diào)整。 產(chǎn)品投資方式 ? 由建行負(fù)責(zé)確定參與的合作機(jī)構(gòu) ? 良好聲譽(yù)的國(guó)內(nèi)外知名公司負(fù)責(zé)投資管理 ? 建行可負(fù)責(zé)資金托管 產(chǎn)品銷售方式 通過(guò)銀行分銷渠道進(jìn)行公開(kāi)募集，也可對(duì)特定客戶進(jìn)行定向募集。 31 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） 產(chǎn)品投資范圍 ? 境內(nèi)結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 主要通過(guò)信托方式，采取投資組合設(shè)計(jì)，募集資金最終投資于境內(nèi)股票、權(quán)證、基金及固定收益類產(chǎn)品等法律法規(guī)允許投資的金融工具。 服務(wù)宗旨 秉承為客戶提供最佳服務(wù)的宗旨 ， 配合客戶需要，設(shè)計(jì)推出從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、保本到非保本、保守到進(jìn)取等各類理財(cái)產(chǎn)品。 30 財(cái)富管理 — 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品（與境內(nèi)外股票、權(quán)證、基金等掛鉤） ? 指建行接受投資者委托，按事先約定的投資計(jì)劃和信托方式，將產(chǎn)品掛鉤于股票、權(quán)證、基金等法律法規(guī)允許的投資金融工具 ，投資收益與風(fēng)險(xiǎn)由投資者或投資者與銀行按照約定方式承擔(dān)。 29 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 被并購(gòu)方顧問(wèn) 服務(wù)內(nèi)容 ? 在善意并購(gòu)交易中： ? 協(xié)助被并購(gòu)方制定應(yīng)對(duì)并購(gòu)的策略和方案； ? 協(xié)助被并購(gòu)方接受并購(gòu)方的盡職調(diào)查； ? 協(xié)助被并購(gòu)方與并購(gòu)方談判，為被并購(gòu)方爭(zhēng)取更好的價(jià)格和條件； ? 在存在多個(gè)并購(gòu)方的情況下，協(xié)助被并購(gòu)方選擇最適合的并購(gòu)方。 28 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 為并購(gòu)交易中的并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。 ?提供 上市方案、估值模型等服務(wù) ?協(xié)助選擇上市保薦人、主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)： 推薦建行附屬機(jī)構(gòu)建銀國(guó)際、新加坡分行以及合作伙伴作為保薦人和主承銷商。 ?重組改制顧問(wèn)： 協(xié)助公司制定重組改制方案，協(xié)助公司在治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、人員重組等方面進(jìn)行重組改制，協(xié)助公司獲得國(guó)家有關(guān)部門的審批。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ?戰(zhàn)略咨詢： 分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 產(chǎn)品描述 服務(wù)步驟 ? 財(cái)務(wù)診斷分析 —— 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ? 設(shè)計(jì)方案 —— 解決問(wèn)題 ? 提供產(chǎn)品與服務(wù) —— 實(shí)施方案 ? 財(cái)務(wù)管理咨詢 —— 立足現(xiàn)實(shí)、著眼未來(lái)，建 立機(jī)制 服務(wù)目標(biāo) ? 全面、 整體解決企業(yè)財(cái)務(wù)問(wèn)題 ? 提供“一站式”服務(wù)，免除企業(yè)多頭奔忙之慮 ? 降低財(cái)務(wù)成本，提高收益 ? 改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制 24 財(cái)務(wù)顧問(wèn) — 全面財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) ? 財(cái)務(wù)診斷分析 股東價(jià)值創(chuàng)造診斷分析、績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制分析、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析、杜邦分析、成本結(jié)構(gòu)與動(dòng)因分析、財(cái)務(wù)報(bào)告體系分析。 產(chǎn)品作用 ? 為企業(yè)提供長(zhǎng)期融資； ? 為企業(yè)提供技術(shù)支持，提升企業(yè)實(shí)力和形象； ? 為企業(yè)境內(nèi)外上市作好準(zhǔn)備。 建銀國(guó)際具有強(qiáng)勁的承銷實(shí)力 21 境內(nèi)外 IPO及再融資 建行新加坡分行承辦的新加坡上市項(xiàng)目 年份 2022 2022 2022 八方電信國(guó)際有限公司 FM Holdings Limited 魯洲生物科技有限公司 Albedo Limited 公司名稱 次配售商 主理行 、 包銷商及配售商 主理行、包銷商及配售商
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