正文內(nèi)容

理財規(guī)劃步驟ppt課件(參考版)

2025-05-02 03:40本頁面

　　

【正文】 ? (四 ) 產(chǎn)品推薦尋找自身產(chǎn)品中適合客戶規(guī)劃內(nèi)容與調(diào)整方向建議的產(chǎn)品，也可搭配其他公司的產(chǎn)品。。 ? ，算出保障型保額需求。 ? ? 組合資產(chǎn)配置建議。 ? (二 )理財規(guī)劃告報書主要內(nèi)容： ? 。肆、提出理財規(guī)劃報告書 ?一、理財規(guī)劃人員對客戶需求分析後，應(yīng)提出「理財規(guī)劃告報書」，協(xié)助客戶執(zhí)行理財計劃。 ? 滿意水準(zhǔn)可以最高所得 20%的家庭平均生活水準(zhǔn)，每月約萬元做為參考指標(biāo)。 ? ：以臺灣家庭平均水準(zhǔn)為指標(biāo)，一般可以平均水準(zhǔn)為起點，規(guī)劃後理財資源仍有剩餘，再提高至滿意水準(zhǔn)。參、搜集客戶財務(wù)資料、問卷資料、理財目標(biāo) ? 二、協(xié)助客戶設(shè)定理財目標(biāo) ? (二 )提供合理理財目標(biāo)參考依據(jù) ? ：理財目標(biāo)低於基本水準(zhǔn)，表示生活品質(zhì)上低於最低所得 20%的平均水準(zhǔn)。 ? 5. T表 Tangible：表具體之意。 ? 4. R表 Realistic：表符合實際之意。 ? Attainable：表可達(dá)到之意。 ? Measurable：表可衡量之意。參、搜

點擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

理財規(guī)劃步驟ppt課件(參考版)

【摘要】第二章理財規(guī)劃步驟壹、理財規(guī)劃步聚?合理的理財規(guī)劃流程應(yīng)該如下：?與客戶面談，確認(rèn)理財規(guī)劃需求搜集客戶財務(wù)資料、問卷資料、理財目標(biāo)輸入(整理)資料評估分析客戶，並解讀提出理財規(guī)劃報告書

2025-05-02 03:40

理財規(guī)劃步驟及原則(參考版)

【摘要】?為未來做準(zhǔn)備的最好方式是籌劃它，理財丌僅是籌劃未來，更重要的是販買未來。?——博多·舍費爾理財規(guī)劃的總佑目標(biāo)?財務(wù)安全?財務(wù)自由?財務(wù)安全定義:指個人不家庭對自己的財務(wù)現(xiàn)狀有充分的信心，認(rèn)為現(xiàn)有的財富足以應(yīng)對未來的財務(wù)支出和其他生活目標(biāo)的

2024-08-12 16:54

客戶經(jīng)理理財規(guī)劃步驟(參考版)

2025-05-17 03:15

第五章理財規(guī)劃的步驟(參考版)

【摘要】第五章理財規(guī)劃的步驟,,案例導(dǎo)讀,吳女士家有閑錢15萬，一直存在銀行。最近接觸到個人理財后，明白了什么是資金的機會成本，想要從銀行取出來進行投資，但不知道該投資什么，于是咨詢理財顧問。但是理財顧問在給...

2025-01-17 02:52

保險理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】保險理財規(guī)劃新聞：在2022年德國世界杯上備戰(zhàn)特立尼達(dá)和多巴哥隊前，貝克漢姆為自己的“金腿”買了3100萬英鎊的保單。對比：劉翔的教練孫海平教練日前在接受記者采訪時表示：“我們都很重視保險，但對劉翔來說，假如國內(nèi)有能保軀干一部分的險種，我們也會考慮給他的雙腿上個保險！”一、保險理財?shù)幕竟?/span>

2025-05-09 02:05

退休理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】SITE0510-361E0604退休理財規(guī)劃富達(dá)投信總經(jīng)理季崇慧2022年10月SITE0510-E0603退休理財規(guī)劃的基本觀念DO’SDON’T▲越早投資越好▼不投資不懂的產(chǎn)品▲儲蓄是增加資產(chǎn)最穩(wěn)當(dāng)?shù)抹嫴粊y花錢一種方

2025-05-06 18:37

理財規(guī)劃概ppt課件(參考版)

【摘要】第一章理財規(guī)劃概述第一節(jié)理財規(guī)劃的概念一、理財規(guī)劃概念?1、理財規(guī)劃的定義理財規(guī)劃：是指運用科學(xué)的方法和特定的程序制定切合實際的，具有可操作性、綜合性的財務(wù)方案。2、理財規(guī)劃的主要內(nèi)容現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承

2025-05-02 03:08

理財規(guī)劃大賽ppt課件(參考版)

【摘要】Wele制作人：胡勝男目錄Clicktoaddtitleinhere理財目標(biāo)理財規(guī)劃失控情況及補救措施6145理財觀念3理財對象及其財務(wù)狀況21總結(jié)7基本情況幻燈片3Click基本情況現(xiàn)在剛進入大學(xué)，離開了

2025-01-18 03:32

個人理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】善待您和您的金錢家庭財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財名家名言一個人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財錢找錢勝過人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財?shù)哪康睦碡數(shù)幕境ＷR確定理財?shù)哪繕?biāo)家庭財務(wù)現(xiàn)狀檢視

2025-01-24 21:16

理財規(guī)劃概述ppt課件(參考版)

【摘要】理財規(guī)劃概述授課大綱?為什么個人理財規(guī)劃很重要？?個人理財規(guī)劃解說?個人理財規(guī)劃的過程?個人理財規(guī)劃的原理一、為什么理財規(guī)劃很重要？貓王：ElvisPresley?1953年中學(xué)畢業(yè)，卡車司機?1956年，偶然步入歌手行列，成為日進斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期，單曲唱片銷量達(dá)億，

2025-01-20 18:00

理財規(guī)劃流程ppt課件(參考版)

【摘要】我們?yōu)槭裁匆碡?？資產(chǎn)保值存錢資產(chǎn)增值賺錢家業(yè)常青傳承我們的人生財務(wù)曲線，現(xiàn)在您在哪？積累財富未來，您有哪些人生財務(wù)需求？合理財務(wù)規(guī)劃，可以有階段完成各階段需求為了實現(xiàn)上述需求，您過去怎么做？在達(dá)成目標(biāo)過程中，您最重視的事？流動性收益性風(fēng)險性配置期間配置重點資產(chǎn)大類

2025-05-02 02:29

做好理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個兒子，靠兒子給的生活費度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什

2025-05-15 06:28

保險理財與規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達(dá)成和人格魅力的展示,

2025-05-09 02:05

家庭理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家

2025-01-22 08:11

收割投資理財規(guī)劃ppt課件(參考版)

【摘要】收割──投資理財規(guī)劃6-1　如何理財6-2　投資工具組合6-3　資產(chǎn)配置決策6-4　生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財?shù)亩x與範(fàn)圍　　理財就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險管理?！　±碡?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財收入是以錢賺錢。第2章　還原──自我再認(rèn)

2025-05-03 18:09