【正文】 。 將生產(chǎn)成本和物流成本合并，與 裝置規(guī)模、未來擴(kuò)能計(jì)劃 一期 按照 5 分制評(píng)測(cè)， 計(jì)算 結(jié)果 如下 ： 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 30 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 生產(chǎn)成本 物流成本 總成本 總成本評(píng)測(cè) 裝置規(guī)模 評(píng)測(cè) 擴(kuò)能計(jì)劃 評(píng)測(cè) 銷售網(wǎng)絡(luò)渠道 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè) 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 結(jié)果 中石化 8100 100 8200 3 5 5 5 5 5 4 中石油 8100 240 8340 2 5 5 5 5 5 上海賽科 8100 100 8200 3 2 0 5 5 5 中海殼牌 8100 100 8200 3 2 0 5 5 5 寧波臺(tái)塑 8100 100 8200 3 3 0 5 5 5 紹興富陵 8100 100 8200 3 2 0 4 4 3 大連西太 8100 290 8390 2 1 0 4 4 5 華錦化工（盤錦乙烯） 8100 250 8350 2 2 0 4 4 4 延安煉廠 8100 220 8320 3 3 0 3 4 4 大唐國(guó)際 6678 200 6878 5 3 0 1 1 5 神華煤制油化工 6678 240 6918 5 2 0 1 1 5 神華寧煤 6678 250 6928 5 3 0 1 1 5 由此可以看出，國(guó)內(nèi)聚丙烯供應(yīng)商中，綜合競(jìng)爭(zhēng)力 順序依次為中國(guó)石化 神華寧煤、大唐國(guó)際 中國(guó)石油、神華煤制油化工 寧波臺(tái)塑 上海賽科、中海殼牌 延安煉廠 紹興富陵 華錦化工（盤錦乙烯） 大連西太。 （ 6） 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況按照 5 分制， 5 分代表 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好 ， 1 分代表 企業(yè)財(cái)務(wù)緊張 。 （ 5） 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè) ， 5 分制， 5 分代表 結(jié)構(gòu)完善、團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力強(qiáng) ， 1 分代表 銷售團(tuán)隊(duì)尚未完全搭建完畢 。 （ 4） 銷售網(wǎng)絡(luò)渠道， 5 分制， 5 分代表 渠道非常完善 ， 1 分代表 僅有相關(guān)資料，渠道 尚未建立 。中石化以當(dāng)?shù)仄髽I(yè)考慮。 中石油以蘭州石化為代表。 （ 2）物流成本： 由于各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)所處區(qū)域不同，目標(biāo)市場(chǎng)不同，銷售到各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上的物流成本差異較大。 通過 SWOT 分析，將對(duì) 業(yè)主 企業(yè)內(nèi)部和外部條件進(jìn)行綜合和概括，進(jìn)而分析現(xiàn)存的的優(yōu)劣勢(shì)、面臨的機(jī)會(huì)和威脅，具體分析情況見下表： 項(xiàng)目 評(píng)判內(nèi)容 優(yōu) 勢(shì) 內(nèi)部因素 1 母公司神華集團(tuán)實(shí)力雄厚，目前是全國(guó)最大煤炭企業(yè)、全球最大煤炭供應(yīng)商，截止2020 年底，公司總資產(chǎn) 4111 億元 2 業(yè)主是 目前 國(guó)內(nèi)三家 煤制聚丙烯生產(chǎn)廠家 之一 ，擁有煤炭資源，若原油保持在 50美金 /桶以上，在 PP 生產(chǎn)的原料成本上享有據(jù)對(duì)的優(yōu)勢(shì) 3 業(yè)主 采用的是美國(guó) ABB lummus 公司的 Novolen 氣相立式攪 拌聚合工藝技術(shù) 4 神華 集團(tuán) 擁有朔黃、神朔、包神、大準(zhǔn)四條自營(yíng)鐵路和黃驊港、神華天津 2 個(gè)自營(yíng)港口，物流體系發(fā)達(dá) 劣勢(shì) 內(nèi)部因素 1 業(yè)主 初次涉足化工領(lǐng)域，沒有廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道，缺少客戶基礎(chǔ) 2 業(yè)主 項(xiàng)目位于寧夏 銀川 ，遠(yuǎn)離重要的 PP 消費(fèi)市場(chǎng)華東和華南，將增加成本和物流風(fēng)險(xiǎn) 3 業(yè)主項(xiàng)目 50 萬噸 聚丙烯 與中石油、中石化在國(guó)內(nèi)的整體產(chǎn)能比，規(guī)模處于劣勢(shì) 機(jī)會(huì) 外部環(huán)境 1 替代原油進(jìn)口，促進(jìn)我國(guó)的能源安全 ，為國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類項(xiàng)目，屬于國(guó)家重點(diǎn)扶持行業(yè)，發(fā)展前景廣闊 2 業(yè)主 正在加速其上下游一體化進(jìn)程， 煤制油等 其他項(xiàng)目正在審批和建設(shè)中，逐步在國(guó)內(nèi)形成規(guī)模效益 ， 實(shí)現(xiàn)了煤炭向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)化， 延伸了煤炭深加工產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的升級(jí) 3 國(guó)內(nèi)的 PP 市場(chǎng) 自給率只有 62%左右 ， 38%的 需求 缺口 依賴進(jìn)口原料 4 業(yè)主的 的社會(huì)公共關(guān)系 良好 ， 可以通過 戰(zhàn)略伙伴建設(shè)化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 威脅 外部環(huán)境 1 一批有實(shí)力 、低成本 的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 （例如 SABIC） 的進(jìn)入加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，使得競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加大 2 同期國(guó)內(nèi)新投產(chǎn) PP 裝置較多，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)， 業(yè)主 可能會(huì)面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 3 業(yè)主的聚丙烯 運(yùn)輸多依賴鐵路運(yùn)輸，而 目前西北地區(qū) 鐵路運(yùn)力顯然不足，可能 遇到來自物流方面的壓力 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 28 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 4 業(yè)主煤制烯烴 發(fā)展期間可能遭受到行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者反擊 定量分析 通過對(duì)業(yè)主和國(guó)內(nèi)其他聚烯烴生產(chǎn)商在產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)工藝、原料能耗及生產(chǎn)成本、原來供應(yīng)渠道、產(chǎn)品類型、市場(chǎng)分布、客戶類型、交通物流條件、未來擴(kuò)能計(jì)劃能各方面進(jìn)行研究和分析，我們對(duì)準(zhǔn)則層因素設(shè)定如下： 準(zhǔn)則層因素 所占權(quán)重 生產(chǎn)成本 +物流成本 50% 裝置規(guī)模 15% 未來擴(kuò)能計(jì)劃 5% 銷售網(wǎng)絡(luò)渠道 10% 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè) 10% 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 10% 對(duì)國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)分析如下： 生產(chǎn)成本 物流成本 裝置規(guī)模 未來擴(kuò)能計(jì)劃 銷售網(wǎng)絡(luò)渠道 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè) 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 中石化 8100 100 394+45+30 40 5 5 5 中石油 8100 240 230 20+15+30 5 5 5 上海賽科 8100 100 25 / 5 5 5 中海殼牌 8100 100 24 / 5 5 5 寧波臺(tái)塑 8100 100 45 / 5 5 5 紹興富陵 8100 100 20 / 4 4 3 大連西太 8100 290 15 / 4 4 5 華錦化工（盤錦乙烯） 8100 250 5+25 / 4 4 4 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 29 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 延安煉廠 8100 220 30 / 3 4 4 大唐國(guó)際 6678 200 46 / 1 1 5 神華煤制油化工 6678 240 30 / 1 1 5 神華寧煤 6678 250 50 / 1 1 5 備注： （ 1） 生產(chǎn)成本 ： 按石油制聚丙烯和煤制聚丙烯兩類分類，同類工藝中受原料 成本、原料組成 、操作差異等影響，成本會(huì)有所 不同，在此忽略這一差異。 （ 5）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 目前國(guó)內(nèi)聚丙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來自國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)外供應(yīng)商兩個(gè)方面，競(jìng)爭(zhēng)總體上較為激烈，但不同類型、不同牌號(hào)產(chǎn)品、不同區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況又有所差異。 （ 4） 替代品 威脅 目前聚丙烯在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，需求量穩(wěn)定增加，并多可以替代其他產(chǎn)品。 BOPP 生產(chǎn)商對(duì)膜料的需求量都較大，一般都在幾萬噸 /年，因此在與 PP 生產(chǎn)企業(yè)談判時(shí)主動(dòng)權(quán)較大，為了防止大單的流失， PP 生產(chǎn)商一般不會(huì)輕易拒絕 BOPP 生產(chǎn)商對(duì)膜料價(jià)格優(yōu)惠方面的要求。購買者通過強(qiáng)行壓低價(jià)格，要求更高的質(zhì)量或更多的服務(wù)，從而降低產(chǎn)品的贏利水平和市場(chǎng)接受程度。我們可以認(rèn) 為進(jìn)口原油供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力極強(qiáng)。國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格的上漲，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的石油基聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的成本壓力。目前我國(guó)進(jìn)口原油的依存度在 50%左右，并有繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 25 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 業(yè)主項(xiàng)目 產(chǎn)品的主要原 料為煤炭，神華寧煤自身擁龐大有煤炭資源 ， 來源穩(wěn)定，易獲得， 基本上不存在供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力的問題，可以認(rèn)為供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力極低。其中，第一期為 60 萬噸甲醇和 20 萬噸甲醇制烯烴；第二期為 120 萬噸甲醇和 40 萬噸烯烴。 中國(guó)中煤能源集團(tuán)、陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)及泰國(guó)新能源化工投資集團(tuán)（ 3： 4： 4） ，項(xiàng)目 2020 年 5 月簽約 。 陜西靖邊 60+50 萬噸 一期先建設(shè) 180 萬噸 /年 甲醇、 60萬噸 MTO、年產(chǎn) 150 萬噸重質(zhì)渣油熱裂解、年產(chǎn) 60 萬噸聚丙烯、 60萬噸聚乙烯項(xiàng)目及配套裝置；后續(xù)建設(shè)年產(chǎn) 150 萬噸甲醇、年產(chǎn) 50 萬噸 MTP 或 MTO 及后加工項(xiàng)目。 神華寧煤 60 萬噸 MTO 項(xiàng)目 計(jì)劃 30 萬噸 PP 安徽淮化集團(tuán) 煤制 170 萬噸甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項(xiàng)目 兗礦 陜西榆林 80 萬噸 /年煤基烯烴項(xiàng)目 陜西彬長(zhǎng) 60 萬噸 /年甲醇制烯烴項(xiàng)目 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 24 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 中煤集團(tuán) 雞西 60 萬噸 /年烯烴項(xiàng)目 新疆廣匯 60 萬噸 /年煤基烯烴項(xiàng)目 陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司 榆林項(xiàng)目 300 萬噸甲醇 制 100 萬 噸烯烴 陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司由陜西省投資集團(tuán)（有限）公司、陜西煤業(yè)集團(tuán)有限公司、正大控股集團(tuán)有限公司（英屬維爾京群島）共同出資組建。 國(guó)內(nèi)在建 的 聚丙烯 項(xiàng)目主要有： 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 擴(kuò)能計(jì)劃 備注 中石化 天津石化 45 萬噸 /年，鎮(zhèn)海石化 30萬噸 /年裝置 2020 年第一季度已經(jīng)開車。 另外 ，目前在產(chǎn)的 國(guó)內(nèi)一些大的石化企業(yè)也有新建或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 。 但是隨著我國(guó)對(duì)原料的限制逐步放開，中國(guó)巨大的市場(chǎng)會(huì)吸引很多的國(guó)外大型化工企業(yè)欲通過在中國(guó) 獨(dú)資或是合資 建廠 形式 進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng) 。新進(jìn)入者威脅的大小取決于新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的可能性、進(jìn)入壁壘、以及預(yù)期的報(bào)復(fù)等。如下圖所示。波特從產(chǎn)業(yè)組織理論的角度，提出了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析的基本框架 —— 五種競(jìng)爭(zhēng)力分析。由于建設(shè)者的敬業(yè)精神和良好建設(shè)環(huán)境， 業(yè)主MTP 裝置有可能趕在伊朗之前，成為全球第一套投產(chǎn)的大型工業(yè)化 MTP 項(xiàng)目。 甲醇制 丙烯 (MTP)是煤制烯烴工藝路線的核心技術(shù)，開辟了由煤炭或天然氣生 神華寧煤聚丙烯 項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力 研究報(bào)告 金銀島 市場(chǎng)研究 21 真實(shí) 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 產(chǎn)基本有機(jī)化工原料的新工藝路線，是最有希望取代傳統(tǒng)的以石腦油為原料制取烯烴的路線，也是實(shí)現(xiàn)煤化工向石油化工延伸發(fā)展的有效途徑。 技術(shù)因素（ Technology）：政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)對(duì)煤化工研究的 大力投入和對(duì)相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)化的重視；新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；新技術(shù)傳播的速度加快。 經(jīng)濟(jì) 因素 1 項(xiàng)目投資 巨大 ，建設(shè)期間促進(jìn)了寧夏地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ； 2 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)能達(dá)到 80 億元，將會(huì)促進(jìn)了寧夏地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； 3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)于成本節(jié)約和質(zhì)量提升的要求日趨強(qiáng)烈 ，本項(xiàng)目將能有效降低聚丙烯的生產(chǎn)成本 4 傳統(tǒng)聚丙 烯都為石油天然氣基產(chǎn)品，煤基產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，將形成鯰魚效益，帶動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)聚丙烯生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷管理等各方面的提升。 神華寧煤聚丙