【正文】 上半年，中石化汽油、柴油、煤。其中，潤滑油和燃料油生產(chǎn)增幅也在加大，產(chǎn)量分別為 315 萬噸、1082 萬噸，同比分別增長 %、%。其中，汽油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長%，增幅較去年同期上升近 3 個百分點(diǎn)；煤油產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %，增幅較去年同期上升 個百分點(diǎn)；柴油產(chǎn)量為 6065 萬噸，同比增長 %，增幅與去年同期基本持平。原油加工開工率高負(fù)荷推動主要油品生產(chǎn)量加快增長，促進(jìn)了上半年中國成品油產(chǎn)量的增加。其中，我國最大的煉油企業(yè)中石化共加工原油 7625 萬噸，同比增長 %；中石油共加工原油 億桶，比去年同期增長 %，中石油除了汽油產(chǎn)量同比減少之外，柴油、乙烯、橡膠等產(chǎn)量均有上升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年中國加工原油 億噸，同比增長 7%。圖 11 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)原油月度累計產(chǎn)量變化情況國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析25數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖 煉油產(chǎn)能增加，原油加工量快速增長國際油價相對去年較低，拉大了煉油盈利空間。因此，產(chǎn)量絕對值仍然達(dá)到歷史高位（見圖 11）。盡管與去年同期相比，原油產(chǎn)量增速回落 個百分點(diǎn)，但 %的增長率仍處于正常增長的區(qū)間。上半年，石化產(chǎn)品銷售率為 98%，與去年同期基本持平，其中產(chǎn)銷率較高的有：石油天然氣開采業(yè)%、原油加工及石油制品 %、化肥 %、輪胎 %、膠鞋 %。表 6 2022 年 16 月石油和化工主要子行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 石油和天然氣開采業(yè)原油加工及石油制品制造業(yè)化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠制品業(yè)塑料制品業(yè)自年初累計共計完成自年初累計實(shí)際完成（億元） 同比增長（%） 占全國比重（%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 石油和化工行業(yè)供需狀況2022 年上半年中國經(jīng)濟(jì)的高速增長推動了石油和化工產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量的雙雙攀升。上半年，石化產(chǎn)品下游行業(yè)如化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠制品業(yè)和塑料制品業(yè)分別累計完成投資 億元、 億元、 億元，投資增幅分別為 29%、%和 %，雖然增速環(huán)比有所回落，但仍比全國各行業(yè)固定資產(chǎn)投資平均增速分別高出 、4 和 個百分點(diǎn)。前兩個月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計完成額同比增幅只有 13%。2022 年，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比只增長了 17%。圖 10 2022 年 1 月2022 年 6 月國內(nèi)石油和化工各子行業(yè)月度累計固定資產(chǎn)投資情況國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析24 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖化工行業(yè)的投資高峰出現(xiàn)在 2022 年，當(dāng)年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速是上一年的 214%。雖然在宏觀調(diào)控下今年全行業(yè)投資增速低于去年同期水平，但依然顯現(xiàn)出固定資產(chǎn)投資增幅偏高、結(jié)構(gòu)調(diào)整難度加大的問題。就石油和化學(xué)工業(yè)來看，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)快速增長，再上新臺階。16 月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 億元，同比增長 %。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析23 石油和化工行業(yè)投資情況今年上半年，全社會固定資產(chǎn)投資增長出現(xiàn)反彈，逐月爬高。各子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)如圖 8 所示。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析22數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部制圖數(shù)據(jù)顯示，2022 年二季度我國石油和天然氣開采業(yè)和化學(xué)原料及化學(xué)品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)分別為 193 和 143，分別比上季度提高 和 點(diǎn)，石油加工及煉焦業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 140，比上季度比上年同期減弱 點(diǎn)。圖 7 2022 年 1 季度2022 年 2 季度國內(nèi)石油石化行業(yè)主要子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢5注：景氣通常是指市場經(jīng)濟(jì)條件下，再生產(chǎn)周期的高漲階段，以生產(chǎn)增長、就業(yè)增加、商業(yè)和信用活躍、市場興旺等為表征的經(jīng)濟(jì)繁榮現(xiàn)象。表 5 2022 年 1 季度2022 年 2 季度中國石油和化工企業(yè)景氣指數(shù) 5日期 全國企業(yè)景 氣指數(shù) 工業(yè)企業(yè)景氣指 數(shù)石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)石油加工和煉焦行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)化學(xué)工業(yè)和化學(xué)品制造行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2022 Q2 數(shù)據(jù)來源 ：國家統(tǒng)計局就石油和化學(xué)工業(yè)來看，由于上半年原油價格出現(xiàn)新的上漲態(tài)勢，石油和化學(xué)工業(yè)上游的石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)景氣再度上升，接近去年同期的“非常景氣”狀態(tài)；而受成本變化的影響，石油加工業(yè)景氣程度經(jīng)歷了一季度階段性回暖之后再次回落，景氣程度低于全國企業(yè)和工業(yè)企業(yè)平均水平；受成本推動、石化產(chǎn)品價格上升拉動的作用，我國化工行業(yè)景氣依舊向上運(yùn)行，追趕全國平均水平。其中，工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 ，分別比一季度和上年同期提高 和 點(diǎn)。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析212 石油和化工行業(yè)運(yùn)行分析 石油和化工行業(yè)景氣情況2022 年以來，全國企業(yè)景氣總體上保持 2022 年下半年以來持續(xù)處于高位運(yùn)行的態(tài)勢。為此，國家將出臺《柴油機(jī)燃料調(diào)和生物柴油(BDG100)國家標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。對生物柴油而言，要按照國家統(tǒng)一規(guī)劃，啟動項目試點(diǎn)與示范工程。燃料乙醇項目要實(shí)行核準(zhǔn)制，凡違規(guī)審批和擅自開工建設(shè)的，不得享受財稅扶持政策，并依法追究相關(guān)單位責(zé)任。我國開發(fā)利用燃料乙醇、生物柴油等生物質(zhì)能源要實(shí)行市場準(zhǔn)入管理。7月 19 日，中國國家統(tǒng)計局公布 6 月 CPI 同比上升 %，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了 3%的警戒線。卡斯特羅也曾警告，美國總統(tǒng)布什推行從農(nóng)作物中提煉乙醇作為燃料的計劃將使發(fā)展中國家的糧食儲備枯竭。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)將實(shí)行市場準(zhǔn)入管理6 月初，石油輸出國組織(歐佩克)秘書長阿布達(dá)拉未來我國對乙烯和對二甲苯的需求量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，從而對化工輕油的需求量也將會繼續(xù)增加。根據(jù)成品油相關(guān)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計未來 10—15 年全國成品油消費(fèi)總量增幅將繼續(xù)維持平緩增長勢頭。開發(fā)石油替代能源，優(yōu)先保證化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展石油既是一種重要的能源，又是重要的化工原料。因此，我國能源替代應(yīng)以石油替代為核心，努力提高我國石油安全保障能力是我國發(fā)展新能源考慮的首要問題。目前我國已初步建立起支持發(fā)展替代能源的財稅政策體系，制定出臺了《可再生能源專項資金管理辦法》，中央也設(shè)立了可再生能源專項資金；制定發(fā)布了《關(guān)于發(fā)展生物能源與生物化工財稅扶持政策的實(shí)施意見》；制定下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，目前還在制定一些實(shí)施細(xì)則；制定下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)可再生能源在建筑中應(yīng)用的實(shí)施意見》；此外，初步研究形成了煤制油財稅政策的扶持框架。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)發(fā)展境分析19 國家實(shí)施石油替代和燃料多元化戰(zhàn)略 發(fā)展新能源和可再生能源是優(yōu)化中國能源結(jié)構(gòu)、保證國家能源安全、減少環(huán)境污染和中國得以可持續(xù)發(fā)展的根本舉措，發(fā)展新能源成為我國一個重要的戰(zhàn)略選擇。由于成品油價格上漲涉及面廣，對國民經(jīng)濟(jì)各部門都有不用程度的影響，考慮到經(jīng)濟(jì)和社會的穩(wěn)定，估計下一步調(diào)整成品油價格將經(jīng)過一個相對較長的醞釀期。8 月 4 日，國家發(fā)改委下發(fā)通知，明確發(fā)出了保持成品油價格穩(wěn)定的信號。7 月 25 日，國家發(fā)改委表示，我國石油價格改革正面臨“兩難”選擇。現(xiàn)在，中國政府面臨著兩難選擇：一方面中國要抓節(jié)能降耗，另一方面是通貨膨脹壓力。由于石油位居產(chǎn)業(yè)鏈的上游，一旦石油價格上漲，位居中、下游的產(chǎn)業(yè)成本提高，必然引發(fā)新一輪的物價上漲熱潮。這可能意味著各類資源改革的進(jìn)度可能會放緩。該次會議把“保持價格總水平基本穩(wěn)定”列為國務(wù)院 8 大工作重點(diǎn)之一。4 月份全國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)通貨膨脹苗頭，二季度通脹壓力突然變得嚴(yán)峻起來。中國人民銀行 5 月 10 日發(fā)布的第一季度貨幣政策報告在談及資源性產(chǎn)品價格改革時認(rèn)為，我國“原油加成本”的成品油定價體系將逐步完善，政府將逐漸放棄補(bǔ)貼。今年“兩會”期間，發(fā)改委主任馬凱確認(rèn)，我國已經(jīng)采用“原油加成本”定價機(jī)制。國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)發(fā)展境分析18成品油批發(fā)經(jīng)營權(quán)剛放開之際，原油、成品油非國營企業(yè)進(jìn)口允許量再次擴(kuò)大，為民營和外資企業(yè)從事成品油批發(fā)和進(jìn)口提供了機(jī)遇，市場競爭將加劇，這些新加入者，會根據(jù)進(jìn)口成本來決定是否進(jìn)口，這在一定程度上對本季度石油的進(jìn)出口市場產(chǎn)生了影響。之前，我國從事原油進(jìn)口的五大石油巨頭分別是中石油、中石化、中化集團(tuán)、中海油和珠海振戎公司。其中，獲得原油進(jìn)口資質(zhì)的 2 家為中國慶安國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司和二連市高陸對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限責(zé)任公司。今年 5 月 10 日，商務(wù)部公布了國內(nèi)第八批原油、成品油非國營貿(mào)易進(jìn)口經(jīng)營備案企業(yè)名單。如何監(jiān)督和調(diào)控這些企業(yè)的發(fā)展，成為政府監(jiān)管者需要考慮的問題。這是成品油市場放開的最終結(jié)果——將有各種主體通過各種途徑為我國市場提供成品油。其一是國家的政策是不是有什么地方阻礙了民營油企的發(fā)展？其二是對于外資的思考，從理論上來說民營和外資是一樣的，都是在國內(nèi)沒有石油資源的，但為什么外資可以發(fā)展而民營卻面臨倒閉的問題呢？市場放開后，一些民營企業(yè)可能將手中的資源與外企共享，至于采取何種方式則要看市場條件和雙方的合作動機(jī)。這部分煉化能力，可以補(bǔ)充中石化、中石油煉化能力的不足。民企手中的資源分散，但聚合起來也是一股很大的能量。但是，這并非就不需要民營油企。石油是極其重要的一種基礎(chǔ)生產(chǎn)資料。今年 3 月，根據(jù)這兩個辦法商務(wù)部正式下發(fā)了《成品油經(jīng)營企業(yè)指引手冊》和《原油經(jīng)營企業(yè)指引手冊》，對企業(yè)辦理經(jīng)營資格申請、外資企業(yè)申請等做出了明確的規(guī)定，進(jìn)入國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)發(fā)展境分析17門檻再次提高。從現(xiàn)實(shí)情況上看，民營石油企業(yè)的發(fā)展困難重重。6 月 28 日，中國 9 家民營油企參加“亞太石油商大會”，商討打包出售事宜?！敝猩淌臀€于 5 月 14 日上書給國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)，國務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已就此件做出批示，發(fā)改委相關(guān)部門也專赴廣東作緊急調(diào)研。從整體上講，目前加油站市場正處于一種理性競爭的狀態(tài)下。我國的加油站數(shù)量在減少，但單站銷量在增加。表 4 2022 年上半年中國新批準(zhǔn)的成品油批發(fā)和倉儲企業(yè)名單批準(zhǔn)日期 新批準(zhǔn)具有成品油批 發(fā)經(jīng)營資格企業(yè) 其中民營企業(yè) 新批準(zhǔn)具有成品油倉 儲經(jīng)營資格企業(yè) 其中民營企業(yè)2022523中海石油煉化有限責(zé)任公司、中海石油煉化有限責(zé)任公司銷售分公司、中化國際石油公司、中化國際石油廣東有限公司、中化國際石油江蘇有限公司、中化國際石油浙江有限公司、四川陸地石油銷售有限責(zé)任公司、蕪湖市二環(huán)石油有限公司蕪湖市二環(huán)石油有限公司中海石油煉化有限責(zé)任公司、中海石油煉化有限責(zé)任公司銷售分公司　202268中石化森美（福建）石油有限公司、福建聯(lián)合石油化工有限公司和廊坊市榮利石油倉儲有限公司廊坊市榮利石油倉儲有限公司中石化森美（福建）石油有限公司 　國研網(wǎng) 2022 年 2 季度石油和化工行業(yè)分析報告 中國石油和化工行業(yè)發(fā)展境分析162022730中藝華海進(jìn)出口有限公司、遼寧方圓國家標(biāo)準(zhǔn)樣品油有限公司、東明中油燃料石化有限公司、新疆澤天石油化工有限公司、茂名市港安石油化工有限公司、寧夏寶能實(shí)業(yè)有限公司中藝華海進(jìn)出口有限公司、遼寧方圓國家標(biāo)準(zhǔn)樣品油有限公司、東明中油燃料石化有限公司、新疆澤天石油化工有限公司、茂名市港安石油化工有限公司、寧夏寶能實(shí)業(yè)有限公司茂名市港安石油化工有限公司、揭東縣通輝燃化有限公司、新疆中油化工集團(tuán)有限公司、烏魯木齊縣石油燃料有限公司、新疆澤天石油化工有限公司　茂名市港安石油化工有限公司、揭東縣通輝燃化有限公司、新疆中油化工集團(tuán)有限公司、烏魯木齊縣石油燃料有限公司、新疆澤天石油化工有限公司數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng)整理多元化的主體必然帶來品牌和競爭策略的多元化。其中中國石油、中國石化全資或控股的成品油批發(fā)企業(yè) 1654 家，占批發(fā)企業(yè)總數(shù)的 %；其他國有及民營成品油批發(fā)企業(yè) 858 家，占批發(fā)企業(yè)總數(shù)的 %。6 月 8 日中國商務(wù)部再度賦予了兩家中外合資公司和一家民企的成品油批發(fā)經(jīng)營資格，更多有實(shí)力的非公有制經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)入國內(nèi)成品油流通領(lǐng)域，標(biāo)志著國內(nèi)成品油市場經(jīng)營主體多元化的格局進(jìn)一步形成。此前，商務(wù)部表示，已核準(zhǔn)設(shè)立了 18 家中外合資、外商獨(dú)資成品油零售經(jīng)營企業(yè)，規(guī)劃建設(shè)的外資加油站(含油氣合建站)已有 2607 座，占中國加油站總數(shù)的 %。5