中央暖通服務(wù)商操作crm系統(tǒng)流程(參考版)
2025-04-10 22:51本頁(yè)面
【正文】 三、合同完成服務(wù)商所有流程操作結(jié)束，將服務(wù)商合同狀態(tài)切換為“合同完成”。同時(shí)操作安維業(yè)務(wù)的服務(wù)商需開(kāi)具地稅票，僅操作維修業(yè)務(wù)需開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（1）手工執(zhí)行創(chuàng)建外包結(jié)算單：當(dāng)商用機(jī)合同中對(duì)應(yīng)里程碑的客戶結(jié)算單已創(chuàng)建成功（內(nèi)部工程：客戶結(jié)算單在“開(kāi)票申請(qǐng)”狀態(tài)；外部工程必須是在“開(kāi)票通過(guò)”狀態(tài)）且工程服務(wù)訂單狀態(tài)為“服務(wù)完成”時(shí)，在事務(wù)ZKSVD004 中創(chuàng)建外包結(jié)算單；，錄入商用機(jī)合同號(hào)或服務(wù)商合同號(hào)（客戶結(jié)算單狀態(tài)：訂單核銷(xiāo)完成）的外包結(jié)算單號(hào)，結(jié)算單號(hào)自動(dòng)寫(xiě)入結(jié)算清單中，之后進(jìn)入我司付款流程；如果不滿足，則提示如下（2）服務(wù)商付款1)CRM結(jié)算清單創(chuàng)建與確認(rèn)并導(dǎo)入SAP付款計(jì)劃：當(dāng)月外包結(jié)算單狀態(tài)為“審核通過(guò)”，次月34號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建外包結(jié)算清單，56號(hào)系統(tǒng)確認(rèn)到“結(jié)算清單通過(guò)”狀態(tài)，并自動(dòng)導(dǎo)入SAP審批付款流程。（3）“計(jì)劃制定”至“派工下達(dá)”：計(jì)劃制定之后，服務(wù)訂單可派工下達(dá)。（1）初始創(chuàng)建（外包網(wǎng)點(diǎn)）BP號(hào)（按預(yù)算服務(wù)商品填寫(xiě)）說(shuō)明：此增加項(xiàng)目為安裝費(fèi)（不包含材料費(fèi)）；隱蔽驗(yàn)收、安裝完成、竣工驗(yàn)收相加之和小于或等于總預(yù)算。（三）“審批生效”至“合同簽訂”：此時(shí)將簽字蓋章的紙質(zhì)合同、單項(xiàng)工程質(zhì)保金繳納憑證、貨比三家報(bào)告及其他資料提供予當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)（區(qū)域商品支持專(zhuān)員；分公司綜合會(huì)計(jì)），當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)審核合同紙質(zhì)文本、質(zhì)保金繳納收據(jù)或相關(guān)憑證、資質(zhì)資料與系統(tǒng)中合同審批核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在合同狀態(tài)切換平臺(tái)切換置為“合同簽訂”。）（三）勞務(wù)費(fèi)及總價(jià)錄入：第一步雙擊“產(chǎn)品”中代碼第二步在“條件”中添加并選擇“ZG19工程外包勞務(wù)費(fèi)”，并手工錄入服務(wù)商勞務(wù)費(fèi)金額，及服務(wù)商合同總報(bào)價(jià)（四）附件上傳：在“憑證”中上傳《貨比三家報(bào)告》、預(yù)算報(bào)價(jià)明細(xì)表（服務(wù)商簽章）、工程承攬合同文本（首頁(yè)備注服務(wù)商簽約OA申請(qǐng)公文號(hào)）、現(xiàn)場(chǎng)施工人員保險(xiǎn)繳納憑證等。服務(wù)商合同簽訂后需按工程合同總額的5%繳納單項(xiàng)工程質(zhì)保金。說(shuō)明：因系統(tǒng)邏輯控制，服務(wù)商結(jié)算比例須與客戶結(jié)算比例一致；合同狀態(tài)依次為：合同創(chuàng)建合同審批審批生效合同簽訂計(jì)劃制定合同完成/合同終止。將所有的產(chǎn)品報(bào)價(jià)金額都錄入完成后保存即生成工程商用客戶報(bào)價(jià)單（ZGQ2）以上是工程商用機(jī)內(nèi)部預(yù)算控制單及工程商用客戶報(bào)價(jià)單的具體操作步驟，服務(wù)商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。步驟十：在行項(xiàng)目條件中點(diǎn)擊增加附加行，雙擊附加行，選擇ZG08工程安裝服
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