【正文】 越來(lái)越多的合作伙伴進(jìn)入管理信息化領(lǐng)域： 盡管電力體制改革以后，電力行。同方電子在發(fā)電領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)比較明顯，依托清華大學(xué)電機(jī)系的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)。南瑞在電力行業(yè)一直做自動(dòng)化這一塊，近幾年在管理信息化方面的項(xiàng)目也越來(lái)越多。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 電力行業(yè)發(fā)展概況 1 電力行業(yè) IT應(yīng)用概況 2 2022~2022年電力行業(yè)重點(diǎn) IT系統(tǒng)分析 3 合作伙伴及市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 4 舉例：電力行業(yè)信息化趨勢(shì) CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 2022~2022年電力行業(yè)主要 ISV/SI 情況 電力行業(yè)主要供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域比較： 根據(jù)計(jì)世資訊的研究結(jié)果，電力行業(yè)排在前幾位的分別是 SAP、南瑞、東軟、電科院、同方電子和中電普華等。 5）在原有的安全生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、燃料統(tǒng)計(jì)和工程管理等應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立了集團(tuán)公司 綜合計(jì)劃管理系統(tǒng) ，實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃管理、綜合統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析功能，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司計(jì)劃管理手段現(xiàn)代化，提高集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析水平，加深經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析深度。 3）建立了“中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 物資管理信息系統(tǒng) ”，開(kāi)通了對(duì)外的“國(guó)電物資商務(wù)網(wǎng)”。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 2022~2022年電力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè) IT系統(tǒng)應(yīng)用情況 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 IT系統(tǒng)應(yīng)用狀況 1）擴(kuò)建了集團(tuán)公司 多媒體廣域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) ，聯(lián)接了集團(tuán)公司所屬分公司、子公司和基層電廠共計(jì)九十八家單位，利用“三網(wǎng)合一”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)交換、多媒體會(huì)議和 IP電話功能，形成了公司系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)體系。 五大發(fā)電集團(tuán)的廣域網(wǎng)系統(tǒng)已建成 2022年五大發(fā)電集團(tuán)的信息化建設(shè)重點(diǎn)是加強(qiáng)總部對(duì)下屬電廠的管理和溝通，由于一次資源都在電廠，把電廠的信息及時(shí)傳遞到總部是信息化建設(shè)的重中之重。該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)、視頻、語(yǔ)音等信息的實(shí)時(shí)、可靠的傳輸與交換，為集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)零距離交互成為可能。 4）已建立 VPN虛擬專網(wǎng)的構(gòu)建： 保證了生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理信息的及時(shí)傳遞。 不同點(diǎn) 相同點(diǎn) CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 2022~2022年電力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè) IT系統(tǒng)應(yīng)用情況 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 IT系統(tǒng)應(yīng)用狀況 1）已經(jīng)建成多媒體視頻會(huì)議系統(tǒng)。 2022年電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)將會(huì)在更多的區(qū)域和省份得到推廣和應(yīng)用。 ? 發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)都把生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)作為投資重點(diǎn) 。 ? 發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的管理都在向扁平化方向發(fā)展。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的異同點(diǎn)比較 需求特點(diǎn) 2022年 2022年 發(fā)電企業(yè)的需求呈 “ 點(diǎn)狀分布 ” ，而電網(wǎng)企業(yè)的需求呈 “ 片狀分布 ” 。統(tǒng)一平臺(tái)是降低運(yùn)營(yíng)成本提升效率的有效手段，電網(wǎng)企業(yè)在 2022年的重要工作是整合已經(jīng)建設(shè)的各業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)，建立企業(yè)級(jí)的統(tǒng)一信息平臺(tái)。對(duì)發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)提高生產(chǎn)效率、保證發(fā)電量、保證安全生產(chǎn)是最迫切的任務(wù)，而建立生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)則可達(dá)到這一目的； 2022年五大發(fā)電集團(tuán)為了進(jìn)一步加強(qiáng)管理，及時(shí)與下屬電廠進(jìn)行溝通，五大發(fā)電集團(tuán)需要下屬電廠及時(shí)準(zhǔn)確地將其生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)、基建的相關(guān)數(shù)據(jù)傳輸?shù)狡髽I(yè)，使集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)了解各電廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)展情況。發(fā)電企業(yè)屬于資產(chǎn)密集型的企業(yè)，對(duì)設(shè)備維護(hù)，安全運(yùn)營(yíng)的要求極高，資產(chǎn)管理系統(tǒng)（ EAM）系統(tǒng)對(duì)發(fā)電企業(yè)的重要性不言而喻，現(xiàn)在的 EAM產(chǎn)品已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義的設(shè)備維護(hù)，其功能已經(jīng)向 ERP系統(tǒng)衍生，反過(guò)來(lái)，傳統(tǒng)的 ERP產(chǎn)品也在向 EAM系統(tǒng)衍生。 ERP可以通過(guò)成本分析功能，指導(dǎo)降低生產(chǎn)成本。 2）發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)公司對(duì) ERP的需求不同，但 ERP更適合發(fā)電企業(yè)。 2022年對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)將會(huì)在更多的區(qū)域得到推廣和應(yīng)用。因此發(fā)電廠的信息化側(cè)重于資產(chǎn)管理和部分物資管理功能，發(fā)電集團(tuán)信息化側(cè)重在集團(tuán)內(nèi)部和下屬發(fā)電廠建立集中的財(cái)務(wù)、人力資源和經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)。 6）發(fā)電集團(tuán)和發(fā)電廠的信息化建設(shè)重點(diǎn)各有側(cè)重 發(fā)電集團(tuán)及其下屬發(fā)電廠因業(yè)務(wù)需求不同，要求信息化建設(shè)各有側(cè)重；而因其業(yè)務(wù)間的相互聯(lián)系又要求信息系統(tǒng)的信息高度集成。 5） CRM 供電企業(yè)的 CRM項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施應(yīng)用是一個(gè)周期過(guò)程，需要比較大的投入，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所牽涉的范圍比較大，有外部的人員，如軟件提供商、咨詢商，也有企業(yè)內(nèi)部的員工，其活動(dòng)的規(guī)律性和強(qiáng)度、投資的風(fēng)險(xiǎn)均比較大。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 2022年電力行業(yè)重點(diǎn) IT系統(tǒng)應(yīng)用情況（二） 4）電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 電網(wǎng)企業(yè)將轉(zhuǎn)向服務(wù)型企業(yè)，迫切需要通過(guò)電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的建設(shè)來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和帳務(wù)監(jiān)督，并對(duì)企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)狀進(jìn)行決策分析。 3） ERP 目前電力行業(yè)已有多家發(fā)電廠成功實(shí)施 ERP。 2）生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng) 2022年發(fā)電企業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)已基本搭建完畢，辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和一些企業(yè)發(fā)展急需的業(yè)務(wù)系統(tǒng)如實(shí)時(shí)生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)在逐步完成。 2022年越來(lái)越多的發(fā)電企業(yè)則采取了先實(shí)施 EAM（企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)）來(lái)代替 ERP系統(tǒng)的應(yīng)用， EAM在發(fā)電企業(yè)的實(shí)施和應(yīng)用上要比 ERP更簡(jiǎn)單、更實(shí)用，與 ERP系統(tǒng)相比， ERP大而全， EAM小而專。對(duì)于五大發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì)在已經(jīng)搭建好的廣域網(wǎng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)更多的應(yīng)用。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) ? 2022年缺電現(xiàn)象將會(huì)得到進(jìn)一步緩解，但電力行業(yè)對(duì)信息化的投資熱情并不會(huì)減弱。 綜合管理信息系統(tǒng)（ MIS） 主要是指管理機(jī)關(guān)內(nèi)部的信息系統(tǒng)，其信息直接由在線生產(chǎn)系統(tǒng)傳輸和基層單位報(bào)送，主要內(nèi)容包括機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理、共享信息查詢、電子郵件、 Inter使用等功能。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 相關(guān)定義（二） 生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)（ MES） 根據(jù)底層控制系統(tǒng)采集的實(shí)時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的計(jì)劃調(diào)度、監(jiān)控、資源配置和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化的信息系統(tǒng)。 電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng) 有 3個(gè)子系統(tǒng)，即 SCADA系統(tǒng)、 EMS系統(tǒng)和電量采集系統(tǒng)，對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視和控制。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 相關(guān)定義 電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 電力營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)包括 4個(gè)子系統(tǒng)，涵蓋了整理電力營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域，主要包括用電 MIS系統(tǒng)、民用電管理系統(tǒng)、客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、電能計(jì)量系統(tǒng)。另一方面，信息系統(tǒng)建立在數(shù)據(jù)共享基礎(chǔ)之上，特別強(qiáng)調(diào)集成和一致性，因此，發(fā)達(dá)國(guó)家在信息技術(shù)應(yīng)用的過(guò)程中都特別強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)庫(kù)為核心，以網(wǎng)絡(luò)為支撐。 3） 決策支持層 通過(guò)對(duì)各種管理信息中關(guān)鍵指標(biāo)的挖掘和分析，生成宏觀決策的支持信息，為企業(yè)的決策服務(wù)。數(shù)據(jù)主要來(lái)自兩方面，實(shí)時(shí)信息取自各運(yùn)行和控制系統(tǒng)，電廠投入運(yùn)行后開(kāi)始積累；非實(shí)時(shí)信息取自各種事務(wù)處理和辦公系統(tǒng)，電廠開(kāi)始建設(shè)時(shí)就開(kāi)始積累。此外還有兩個(gè)體系貫穿以上三層架構(gòu)，第一個(gè)是安全體系，第二個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)化體系。 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 電力行業(yè)發(fā)展概況 1 電力行業(yè) IT應(yīng)用概況 2 2022~2022年電力行業(yè)重點(diǎn) IT系統(tǒng)分析 3 合作伙伴及市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 4 舉例：電力行業(yè)信息化趨勢(shì) CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 電力行業(yè)業(yè)務(wù)流程 發(fā)電 輸電 變電 配電 電力主要生產(chǎn)環(huán)節(jié) 用電 相關(guān)設(shè)備 相關(guān)電力單位 發(fā)電機(jī) 變壓器 高壓輸電線路 用電設(shè)備 電 力 網(wǎng) 配電線路 火電廠、水電站 五大發(fā)電集團(tuán)電廠、 電網(wǎng)公司電廠 企業(yè)自備電廠 供電局 輸變電站、 超高壓局、 特高壓局 所屬電力企業(yè) 區(qū)域電網(wǎng)公司 省級(jí)電網(wǎng)公司 省級(jí)電力公司 地市級(jí)供電局 縣級(jí)供電局 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 電力行業(yè)的基礎(chǔ) IT架構(gòu) 第三層 應(yīng)用系統(tǒng)與支持架構(gòu) 第二層 計(jì)算和存儲(chǔ)層架構(gòu) 第一層 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu) 三層架構(gòu) 安 全 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 化 體 系 數(shù)據(jù)中心和存儲(chǔ)器 Oracle平臺(tái)、中間件平臺(tái)、 、消息發(fā)布平臺(tái) 、 EAM、 ERP 電力行業(yè)的 IT系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)可以分為三層，發(fā)電和電力企業(yè)都是如此。 相對(duì)來(lái)說(shuō)，而電網(wǎng)企業(yè)的管理系統(tǒng)水平更高。由于歷史原因及業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，發(fā)電生產(chǎn)自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用。 電力行業(yè)自動(dòng)化水平高，對(duì)管理信息化重視不夠 電力企業(yè)信息化一直以來(lái)側(cè)重廠站自動(dòng)化建設(shè)，大部分水電廠、火力發(fā)電機(jī)組及變電站配備了計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)；相當(dāng)一部分水電廠在進(jìn)行改造后實(shí)現(xiàn)了無(wú)人值班、少人值守，與此同時(shí)對(duì)管理信息化的重視程度不夠，造成這種狀況的根源在于電力行業(yè)管理體制在不斷調(diào)整過(guò)程中，而另一個(gè)重要原因則是長(zhǎng)期壟斷經(jīng)營(yíng)使電力企業(yè)管理信息化缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。 06/05增長(zhǎng)率 % % % CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 硬件 軟件 服務(wù) 交換機(jī) 臺(tái)式電腦 PC服務(wù)器 UNIX服務(wù)器 20222022年電力行業(yè)硬件產(chǎn)品采購(gòu)結(jié)構(gòu) 3 . 5 3 . 82 . 12 . 51 1 . 61 3 . 44 . 65 . 72 . 32 . 81 . 72 . 01 . 51 . 91 . 92 . 42 . 73 . 0 9單位：億元人民幣 路由器 信息安全設(shè)備 筆記本電腦 存儲(chǔ)設(shè)備 06/05增長(zhǎng)率 % % % % % % % % 打印機(jī) % 2022 2022 1 7 . 7 5 ,2 5 . 0 %9 . 4 4 ,1 3 . 3 %4 3 . 8 1 ,6 1 . 7 %CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 1 7 . 7 5 ,2 5 . 0 %9 . 4 4 ,1 3 . 3 %4 3 . 8 1 ,6 1 . 7 %硬件 軟件 服務(wù) 20222022年電力行業(yè)軟件產(chǎn)品采購(gòu)結(jié)構(gòu) 單位：億元人民幣 1 6 . 02 . 70 . 9 60 . 7 50 . 5 6 0 . 7 20 . 5 40 . 4 21 2 . 02 . 1 81 . 6 72 . 3 506/05增長(zhǎng)率 % % 2022 2022 % % 應(yīng)用軟件 數(shù)據(jù)庫(kù) 其他軟件 中間件 操作系統(tǒng) % 安全軟件 % 2022 2022 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW Research SEPG/000614/SHHR(055)(97GB) 電力行業(yè)上下級(jí)之間的采購(gòu)關(guān)系 兩大國(guó)家級(jí)電網(wǎng)公司 區(qū)域電網(wǎng)公司 省級(jí)電力公司 地市供電公司 縣級(jí)供電公司 五大發(fā)電集團(tuán) 省級(jí)分子公司 基層電廠 獨(dú)立決策單位 直接管理 示范效應(yīng) 控制力弱 控制力強(qiáng) 負(fù)責(zé)本部 采購(gòu) 50萬(wàn)以上 公開(kāi)招標(biāo) 50萬(wàn)以下 自行詢價(jià) 控制力弱 直接管理 控制力強(qiáng) 控制力弱 CCW Research 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)世資訊 CCW