【正文】 調(diào)查對手企業(yè)的幾種間接途徑 媒體 本企業(yè) 職工 咨詢 公司 人際 網(wǎng)絡(luò) 專家 訪談 對手企業(yè) 協(xié)會 報告 產(chǎn)業(yè)鏈 展銷會 用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查法調(diào)查對手 對手企業(yè) 能源 供應(yīng)商 材料 供應(yīng)商 海關(guān) 外貿(mào)公司 設(shè)備 供應(yīng)商 零備件 供應(yīng)商 銷售商 調(diào)查收集數(shù)據(jù) 單位 指標(biāo) 權(quán)重 本企業(yè) 調(diào)查情況 對手 1 調(diào)查情況 對手 2 調(diào)查情況 對手 3 調(diào)查情況 戰(zhàn)略 出口戰(zhàn)略 0 已制定出口戰(zhàn)略，正在執(zhí)行中 初步制定出口戰(zhàn)略 正在制定出口戰(zhàn)略 已制定出口戰(zhàn)略，執(zhí)行良好 價格戰(zhàn)略 3 正在制定價格戰(zhàn)略 已有價格戰(zhàn)略 市場戰(zhàn)略 7 已制定市場戰(zhàn)略，有效執(zhí)行中 已制定市場戰(zhàn)略 產(chǎn)品 。這里建立的是比較簡單的模型，先后涉及五個分析模型： 第一個是企業(yè)競爭力評價體系模型 第二個是環(huán)境評價體系模型 第三個是 SWOT矩陣分析體系模型 第四個是戰(zhàn)略實施方案選擇模型 第五個是技術(shù)開發(fā)評估選擇模型 分析模型中參考的方法 層次分析法 平衡記卡法 專家調(diào)查法 對比法 (Banchmarking) 態(tài)勢分析法（ SWOT）等 建立企業(yè)競爭力評價體系模型 單位 指標(biāo) 權(quán)重 本企業(yè) 對手 1 對手 2 對手 3 戰(zhàn)略 出口戰(zhàn)略 0 價格戰(zhàn)略 3 市場戰(zhàn)略 7 產(chǎn)品 品牌 3 精密度 6 建立環(huán)境評價體系模型 項目 權(quán)重 環(huán)境狀況 評分 得分 國家政策 社會期望 國內(nèi)市場 外貿(mào)市場 技術(shù)動態(tài) 產(chǎn)業(yè)鏈 建立態(tài)勢分析 （ SWOT） 模型 ? 將從第一個模型中分析得出的優(yōu)勢、劣勢 ? 將從第二個模型中分析得出的機遇、威脅 ? 建立態(tài)勢分析（ SWOT）模型 建立態(tài)勢分析模型 （續(xù)） 競爭力 評價模型 SWOT 分析模型 環(huán)境 評價模型 建立態(tài)勢分析模型 （續(xù)） 建立方案評估模型 評估因素 評估內(nèi)容 評估權(quán)重 方案一 方案二 方案三 與外部環(huán)境的一致性 與內(nèi)部資源的一致性 與戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性 與規(guī)避風(fēng)險的一致性 評估分數(shù) 總計 建立項目評估模型 名稱 權(quán)重 名稱 權(quán)重 含義 技術(shù) 技術(shù)水平、成熟度 對產(chǎn)品質(zhì)量影響 與企業(yè)總戰(zhàn)略一致性 財務(wù) 開發(fā)、技改投資 生產(chǎn)周轉(zhuǎn)金增長率 利潤增長率 產(chǎn)業(yè)鏈 上游供應(yīng) 市場需求與競爭 設(shè)備、能源供應(yīng) 環(huán)境 政府政策 環(huán)保生態(tài) 社會期望 三、調(diào)查收集數(shù)據(jù) 調(diào)查收集數(shù)據(jù)就是按建立好的模型調(diào)查本企業(yè)、競爭對手、環(huán)境的數(shù)據(jù)，為下一步進行數(shù)據(jù)處理分析作好準(zhǔn)備。 ? 如果用戶要求對其某一種產(chǎn)品作競爭戰(zhàn)略分析，則競爭戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該是企業(yè)與企業(yè)之間圍繞該產(chǎn)品的某一方面競爭力分析。該軟件也具備了信息收集、信息存貯及檢索、信息發(fā)布等基本的 ECIS的功能，但同樣缺乏統(tǒng)計和量化分析的功能，集成性不高。3戰(zhàn)略軟件公司的競爭對手評估工具軟件。該軟件已具有基本的 ECIS的功能，如信息收集、信息存貯及檢索、信息發(fā)布等功能，但缺乏統(tǒng)計和量化分析的功能。該軟件在 Lotus Notes或 Microsoft(R) Exchange / Outlook(TM)上運行，它是競爭信息的檔案管理系統(tǒng)。 該軟件是一個用于競爭情報分析的工具軟件，不是完整的競爭情報系統(tǒng)。 更新速度： 真實數(shù)據(jù)實現(xiàn)月度更新 ,及時全面監(jiān)測具體對手和宏觀行業(yè)動態(tài)，讓企業(yè)在最短的時間內(nèi)充分了解市場整體動向。數(shù)據(jù)詳細完整．主要內(nèi)容有： 、產(chǎn)品描述、出口日期、統(tǒng)計數(shù)量、統(tǒng)計金額、原產(chǎn)地、采購國、貿(mào)易方式、運輸方式、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營單位等等。系統(tǒng)設(shè)計的目的為了企業(yè)能實現(xiàn)競爭信息的自動采集、數(shù)據(jù)智能分析和輔助決策研究等功能。 國內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)競爭情報系統(tǒng) ? 近年來，國內(nèi)大約有 10來家軟件公司已在開發(fā)競爭情報計算機系統(tǒng)軟件，例如， TR中國企業(yè)競爭情報系統(tǒng)、“天下互聯(lián)”、“五科”、“ TRS”、“賽迪”“易地平方”、“萬方”、“百度”等公司的產(chǎn)品均已投入市場，競爭很劇烈。它是基于計算機和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的、由先進的信息技術(shù)支持的企業(yè)競爭情報輔助分析計算機系統(tǒng)。 企業(yè)競爭情報研究報告模板 一．前言（課題策劃 ） 有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略研究 /企業(yè)競爭力分析課題的來源、背景、宗旨、目標(biāo)、意義等；課題的解決方案、路線、方法 二．競爭產(chǎn)品的確定 企業(yè)產(chǎn)品的描述（主要產(chǎn)品介紹表） 確定競爭產(chǎn)品的原則（產(chǎn)值占比重大、有發(fā)展?jié)摿?、有明顯優(yōu)勢） 所確定的競爭產(chǎn)品（所選定競爭產(chǎn)品表） 三．企業(yè)競爭力評估指標(biāo)體系的建立 企業(yè)競爭力的內(nèi)涵，可用幾大類指標(biāo)來描述和評估 選擇指標(biāo)的若干原則（公用基礎(chǔ)指標(biāo)、行業(yè)特性指標(biāo)、表象指標(biāo)、內(nèi)因指標(biāo)） 指標(biāo)體系的建立（所確定的競爭力指標(biāo)體系表） 企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究報告模板（續(xù)） 四．對比企業(yè)（競爭對手）的確定 生產(chǎn)相同或相似產(chǎn)品的企業(yè)及其競爭態(tài)勢的描述 對比企業(yè)選擇的原則（經(jīng)濟規(guī)模、產(chǎn)品相似、市場威脅、潛在威脅等） 確定對比企業(yè)（所確定的對比企業(yè)表） 五．信息的采集 本企業(yè)信息的采集 對比企業(yè)信息的采集（本企業(yè)及對比企業(yè)信息的采集表） 信息的來源及其可信度分析 六．?dāng)?shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)處理的原則（真實、可靠、科學(xué)，領(lǐng)導(dǎo)、專家、工程師相結(jié)合，定性與定量相結(jié)合） 數(shù)據(jù)處理的方法（專家調(diào)查法、層次分析法、模糊評判法、立標(biāo)對比法等）（本企業(yè)及對比企業(yè)的評分表） 企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究報告模板 （續(xù)） 七．競爭力分析 競爭力分析（指標(biāo)、分類、綜合得分、差距，競爭力排名等）（本企業(yè)及對比企業(yè)的評分計算結(jié)果表） 優(yōu)勢、劣勢分析（企業(yè)得分、失分的原因、主要的優(yōu)勢、劣勢等） 企業(yè)核心競爭力的明晰 八．企業(yè)面臨的環(huán)境分析 環(huán)境評估指標(biāo)體系的建立，該體系應(yīng)包括以下幾大類： – 硬環(huán)境（城市建設(shè)、交通、通訊、等基礎(chǔ)設(shè)施） – 軟環(huán)境（國家政策、產(chǎn)業(yè)政策、城市服務(wù)體系） – 環(huán)境保護（環(huán)保要求、污染性） （環(huán)境評估指標(biāo)體系表） 環(huán)境指標(biāo)的數(shù)據(jù)采集（環(huán)境指標(biāo)數(shù)據(jù)表） 環(huán)境指標(biāo)的量化分析（環(huán)境指標(biāo)評分表） 企業(yè)競爭戰(zhàn)略研究報告模板 （續(xù)） 九．企業(yè)態(tài)勢分析研究 SWOT矩陣的建立（矩陣數(shù)據(jù)表） SWOT矩陣的分析（矩陣評分表） SWOT矩陣量化分析初步結(jié)果（矩陣選擇結(jié)果排位表） 十 .企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略研究報告 發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)； 發(fā)展戰(zhàn)略路線； 戰(zhàn)略方案選擇；發(fā)展的主要舉措 競爭情報系統(tǒng)（ CIS） 競爭情報的獲取、加工、傳播是通過競爭情報系統(tǒng)（ Competitive Intelligence System，簡稱 CIS）來實現(xiàn)的。 （ 7） 建立計算機系統(tǒng) ：包括在企業(yè)信息管理系統(tǒng)（ MIS）基礎(chǔ)上或獨立建立競爭情報計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，進行信息采集、傳遞、處理和提供，使競爭情報信息化、現(xiàn)代化，真正做到跟蹤和預(yù)警。它可建在規(guī)劃、研發(fā)、營銷部門，應(yīng)有信息部門人員參加。 （ 5） 制定競爭策略 ：包括在對比分析基礎(chǔ)上制定本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品與價格定位、營銷策略、管理改進方案、結(jié)構(gòu)調(diào)整建議等，并完成相應(yīng)的研究報告及附件。 （ 3） 調(diào)研競爭環(huán)境 ：包括國內(nèi)外市場、技術(shù)發(fā)展水平、國家、地區(qū)、行業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)，了解企業(yè)發(fā)展的機遇和受到的威脅。選題后，分 8個階段完成 （ 1） 調(diào)研本企業(yè) ：包括建立競爭力指標(biāo)體系及調(diào)查有關(guān)數(shù)據(jù)、確定決定競爭力的關(guān)鍵主導(dǎo)產(chǎn)品、篩選主要競爭對手。如，在我國潤滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)開始出現(xiàn)緊張的時候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的基礎(chǔ)油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地?zé)o銀三百兩”。此外，對于某些行業(yè)來說，企業(yè)網(wǎng)站上的服務(wù)項目則更為直接的透露出了他們的盈利點組合模式。另外，只要是虛假的東西，無論如何編造，總能留下很多漏洞。企業(yè)網(wǎng)站對于一個企業(yè)來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個窗口。這種方法除了可以用來跟蹤企業(yè)以外，還可以用來跟蹤企業(yè)某個重要人物的言論動向，拓展我們的情報資料。就拿一些企業(yè)來說，他們的對外聯(lián)系的電子郵箱地址、 以及 MSN號碼往往是固定不變的，有時他們可能在某些場合不留自己的真實單位名稱，但這些真實信息他們還是要提供的。同時，用這種類似的方法可以分析某個企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局情況，類似于軍事進展地圖，對我們很好地把握一些問題提供了重要的幫助。在這種情況下，我們不妨采用該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)黃頁，對其中的企業(yè)類型和分布進行匯總，然后再輔助于一張中國地圖來達到較為直觀認識的目的。 ? (15)將企業(yè)黃頁和地圖組合進行分析 。我們將搜集來的零散的信息通過這個框架進行整理和分析就能得出比較有價值的情報產(chǎn)品。對于企業(yè)來說，最為常用的就是上下游供應(yīng)者和客戶以及行業(yè)內(nèi)部的主要競爭對手。 ? (14)應(yīng)用“波特五力模型”工具進行分析 。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。對于多個非頭號競爭企業(yè)的監(jiān)測，由于受人力和資源上的限制，往往很難細化到前面所提到的那些手段。一般對于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測，通過相關(guān)媒體報道進行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點也不為過分。 ? (12)關(guān)注媒體對企業(yè)的一些合作伙伴重大動向的報道 。這類信息搜集起來相對來說比較容易，像專門服務(wù)于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報紙、雜志以及個別綜合性 B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）?，F(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。由于企業(yè)一般都有強烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應(yīng)用中常會屢屢得手。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。商場當(dāng)中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。 ? (10)偽裝生意談判套取相關(guān)信息 。行業(yè)或企業(yè)的 、 MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。 ? (9)加入行業(yè)或企業(yè)的 、 MSN群 。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進行咨詢，以獲得詳細的準(zhǔn)確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。 ? (8)以客戶名義致電企業(yè)客服電話進行咨詢 。在這種情況下，我們可以通過輸入 WORD、 PPT、 PDF等文件擴展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎倚畔⒆顬槌Ｓ玫墓ぞ?，大家一般?xí)慣于關(guān)鍵詞搜索，而一些專項搜索很多人未必知道。如果突然在自己的區(qū)域外部或某個市場區(qū)域搞個別性展覽之類的活動，則預(yù)示著他們已經(jīng)把某個區(qū)域作為自己的重要目標(biāo)市場，有可能下一步要在此發(fā)力。企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會后都會采取一些重要的措施。如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實問題和困難。這里應(yīng)該強調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收獲。企業(yè)的年報、會展和新聞發(fā)布會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內(nèi)容。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛停俣荣N吧。在 BBS和博客，