短期融資券發(fā)行服務(wù)建議書(shū)(參考版)
2025-01-11 09:58本頁(yè)面
【正文】 。 作為銀行間市場(chǎng)的主要產(chǎn)品的價(jià)格 “ 做市商 ” ， 建設(shè)銀行有獨(dú)特的定價(jià)能力，目前市場(chǎng)上已發(fā)行的利率最低的幾筆短期融資券均由建設(shè)銀行定價(jià)、承銷。 在廈門市場(chǎng)累計(jì)承銷量位列第一，先后為廈門國(guó)際航空港集團(tuán)、廈 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書(shū) 9 門建發(fā)股份有限公司、廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司、廈門象嶼集團(tuán)有限公司、 廈門鎢業(yè)股份有限公司 、 廈門機(jī)電集團(tuán)有限公司 等企業(yè)集團(tuán)提供承銷服務(wù)。 考慮到兌付時(shí)要提前一天將兌付資金支付到中央國(guó)債登記公司，為減少利息損失，一般兌付日要避開(kāi)周一。 （六） 到期 兌付 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在短期融資券本息兌付日 5 個(gè)工作日前，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)公布本金兌付和付息事項(xiàng)。 同時(shí)，在短期融資券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生可能影響短期融資券投資人實(shí)現(xiàn)其債權(quán)的重大事項(xiàng)時(shí) ， 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及 時(shí)向市場(chǎng)公開(kāi)披露。 發(fā)行進(jìn)度一般安排如下（以下天為工作日） ： T： 發(fā)行公告日（核準(zhǔn)后的當(dāng)天或者第二日就可以發(fā)布發(fā)行公告） T+4 天： 簿記建檔日 ,分配各承銷商承銷份額 T+5 天： 繳款日，發(fā)行人募集資金到帳 T+6 天： 上市流通日 （五）后續(xù)信息披露 短期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。 企業(yè)應(yīng)在每期短期融資券發(fā)行日 2 個(gè)工作日前，將當(dāng)期短期融資券的發(fā)行材料報(bào) 交易商協(xié)會(huì) 備案。發(fā)行人需派人到 交易商協(xié)會(huì) 當(dāng)面領(lǐng)取 注冊(cè) 核準(zhǔn)通知書(shū)。 交易商協(xié)會(huì) 一般會(huì)在收到申報(bào)文件后 30 天內(nèi)提出需要澄清的問(wèn)題清單，在得到滿意答復(fù)后就開(kāi)始行文批復(fù)。發(fā)行所需申報(bào)文件目錄如下 ： 發(fā)行人 注冊(cè) 發(fā)行請(qǐng)示 附錄一 : 發(fā)行人有權(quán)機(jī)構(gòu)同意發(fā)行的決議 附錄二 : 所有參與機(jī)構(gòu)的承諾函 附錄三 : 發(fā)行人的公司章程和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書(shū) 6 主承銷商出具的推薦函 附錄一 :主承銷商撰寫(xiě)的盡職調(diào)查報(bào)告 附錄二 :主承銷商對(duì)申請(qǐng)發(fā)行備 案材料的核查意見(jiàn) 融資券募集說(shuō)明書(shū)（附錄 : 發(fā)行方案） 信用評(píng)級(jí)報(bào)告和跟蹤評(píng)級(jí)安排 發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 附錄一：發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn) (如有 )涉及 事項(xiàng)處理情況的說(shuō)明 附錄二：注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)報(bào)告保留意見(jiàn) (如有 )的補(bǔ)充意見(jiàn) 律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū) 附錄 : 律師工作報(bào)告 承銷協(xié)議及承銷團(tuán)協(xié)議 承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議 承銷團(tuán)成員簽訂的承銷團(tuán)協(xié)議 主承銷商、承銷團(tuán)成員、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等及其所在機(jī)構(gòu)的 從業(yè)資格證書(shū) (如有 )復(fù)印件 上述發(fā)行申報(bào)文件，除了評(píng)級(jí)報(bào)告和律師意見(jiàn)書(shū)外，其他文件均由主承銷商負(fù)責(zé)起草。律師和會(huì)計(jì)師并無(wú)資格要求，由企業(yè) 常年法律顧問(wèn)和審計(jì)師出任即可。 另外中介機(jī)構(gòu)包括評(píng)級(jí)公司、律師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 建設(shè)銀行作為 有實(shí)力的主承銷商 ，能幫助企業(yè)在 短期融資券發(fā)行過(guò)程中取得更佳的效果 。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1