【正文】 銅加工行業(yè)研究 －－產品價格 0400800120016002021240028001996.121997.121998.121999.122000.122001.122002.012002.022002.
。 ? 銅企業(yè)的兼并和聯(lián)合有助于其降低生產成本，提高風險抵抗能力。 ? 全球銅消費量在經濟全面向好的支持下，將出現增長，相關行業(yè)（如建筑、汽車）總體呈現良好的態(tài)勢。 ? 90年代以后，全球精銅供應總體上已經呈現供大于求的態(tài)勢。 ? 箔材占有較大比重，這主要是將 材及覆銅箔層壓板統(tǒng)計在內了。 我國進口的銅加工材都是高精度、高質量的銅材，目前國內尚不能生產或完全滿足國內消費需求的產品。 ? 采用一般貿易方式進口或出口的主要品種是板帶材。 我國銅加工材的進口增長速度遠遠大于出口增長速度；國內銅加工材消費對進口的依賴性在上升。 ? 2021年，我國銅產品額為 美圓，同比增長 %；銅產品出口額下降 %。 65 銅加工行業(yè)研究 －－進出口分析 ? 1995年我國進口銅加工材 噸，到 2021年增加到 ，年均增長率達到 %，而且近年來呈現出增速加快的趨勢。 分析 資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析 我國銅加工材消費結構中，板帶材、線材和棒型材所占比重較大，合計約 62%。 64 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 板帶材21%管材13%線材23%箔材2%其他23%棒型材18%“九五”期間我國銅加工材消費品種結構圖 ? 板帶材、棒型材、箔材的消費比例比其生產比例有所上升，說明這些這些產品進口較多。 ? 從 1995年到 1998年，我國銅板帶材（含排材）的比例和德國的比例相當，管材比例也接近德國的比例，棒型材的比例接近目前美國、日本和英國的比例，線材比例低于美、日、英等國目前水平。 分析 單位：萬噸 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 0501001502002503001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021我國銅加工材歷年產能 我國銅加工材歷年產量我國銅加工材歷年消費量63 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 管材14%線材24%箔材1%其他28%棒型材14%板帶材19%? 我國銅加工材產量的統(tǒng)計比較粗，其他材占有比較大的比重。 我國銅加工材產、銷兩旺，其中消費量的增長速度大于產量的增長速度。 ? 我國銅加工業(yè)小企業(yè)多、規(guī)模小，只能生產檔次不高的普通銅加工材產品，而這些產品的市場需求量增長速度不快。 ? 1990~2021年間，我國銅材產能的年均增長率為 %，銅材產量的年均增長速度為 %，銅材需求量的年均增長速度為 %。 分析 62 銅加工行業(yè)研究 －－市場分析 ? 90年代后期，我國銅材生產能力一直大于同期銅材的消費量，但是同期銅材的產量卻低于同期銅加工材需求量。 ? 三資、聯(lián)營、股份、私營和個體企業(yè)也得到了較快發(fā)展。 我國自然形成了銅加工材生產中心靠近消費中心的較為合理的工業(yè)布局。 ? 銅加工材消費量大的地區(qū)也是銅加工企業(yè)集中而且產量大的地區(qū)，如上海、江蘇和浙江。 ? 國際上銅加工企業(yè)的產能多在 1萬噸 /年以上，最大的銅加工企業(yè)年生產能力為20萬噸。 ? 企業(yè)平均生產規(guī)模不到 2021t，生產集中度低；我國年產 10萬 t以上企業(yè)僅有 1家。如果淘汰“二人轉”等落后設備，我國銅加工材生產能力還將萎縮。 3. 國家規(guī)定需要淘汰的落后工藝和設備形成的生產能力仍在統(tǒng)計的生產能力中。 1. 一些企業(yè)的設備不配套，或設備陳舊落后，多年來沒有形成應有的生產能力。 分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 58 銅加工行業(yè)研究 －－生產能力 我國銅加工材表觀生產能力嚴重過剩，但是具備國際先進水平的生產能力并不大。 57 銅加工行業(yè)研究 －－生產能力 我國銅加工材產能0501001502002503001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2021年單位：萬噸 我國銅加工業(yè)低水平重復建設現象得到遏止，生產能力增長趨緩 ? “七五”到“八五”期間，由于經濟利益的驅動，各部門、各地區(qū)對國家政策、宏觀指導文件執(zhí)行不力，盲目上項目，低水平重復建設現象嚴重，銅加工材的生產能力從 1990年的 t迅速增加到1995年的 t，企業(yè)數量也從 500余家增加到 100多家。例如，精銅制成銅錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為銅加工；但如果制成的銅管坯生產精度高、工藝復雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為銅深加工。 ? 一般銅加工業(yè)指將精銅加工為銅材或銅制品的過程。 國家建設合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領導 ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 中國物資再生協(xié)會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅持以市場為導向 ， 熱心為會員服務積極發(fā)揮組織協(xié)調作用 ， 維護會員的合法權益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導 ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。同時，國務院關稅辦公室還在世界貿易組織（ WTO）談判的基礎上調整了部分有色金屬產品的進口關稅。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經濟增長點的新技術、新產品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。 財政政策 國家經委會辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經貿委、財政部會同有關部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源技術改造專項繼續(xù)給予貼息政策。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產品和工藝有： ? 、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術 2021年 ? 60KA以下鋁自焙電解槽 2021年 ? “ 二人轉 ” 式有色金屬軋機 2021年 ? 熱軋方法生產銅線桿（黑桿） 2021年 ? 環(huán)保不能達標的自焙槽電解鋁生產工藝及裝備 發(fā)布之日起 ? 爐床面積 2021年 53 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵 再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產業(yè)的有關部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關項目的支持力度，給予傾斜政策。 該目錄涉及有色金屬行業(yè)的內容共 10項，分別是： ? 新建粗銅冶煉項目 ? 新建電解銅項目 ? 新建銅加工項目 ? 新建 10萬噸 /年以下電解鋁項目 ? 新建鋁加工項目 ? 主金屬采選綜合回收率低于 60%的各類礦采選項目 ? 自焙槽電解鋁項目 52 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 《 淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄 》 （共三批），現已都經國務院批準起施行。 51 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 《 工商投資領域制止重復建設目錄（第一批） 》 經國務院批準，自 1999年 9月 1日起施行。 嚴格控制新建一般銅加工項目 ， 淘汰 “ 二人轉 ” 式軋機 、 熱軋法生產銅線桿等落后工藝 ， 一般加工材能力不再擴大 。 ? 發(fā)展銅加工材緊缺品種 。 嚴格限制以擴大生產能力為目的 ， 無原料來源的新建 、 擴建銅熔煉和電解銅項目 。 ? 嚴格控制銅冶煉能力增加 。 充分利用國外資源 ， 通過簽訂長期供貨合同 、 海外投資辦礦等多種方式 ， 建立起穩(wěn)定的原料供應基地 。 49 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境 “十五”期間，對銅工業(yè)的重點調控任務是： ? 充分利用國內外兩種資源，增加原料供應。 ? 加強環(huán)境保護 在 2021年的基礎上， 2021年工業(yè)污染物排放總量再削減 10％；工業(yè)水復用率由 2021年的 79％提高到 2021年的 85％以上。 ? 優(yōu)化企業(yè)組織結構 通過聯(lián)合重組，培育 1－ 2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；組建 8－ 10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團，生產高 附加值產品，在國內有較強競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產業(yè)化為主的高新技術企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。大于 160KA鋁電解槽生產能力占總能力 70％。粗銅能耗： 2021年為 ／噸， 2021年降到 0． 65噸標煤／噸。 大型企業(yè)工藝技術裝備和主要技術經濟指標接近或達到世界先進水平。銅加工材市場占有率由 2021年的 66％提高到 2021年的 70％；鋁加工材由 82％提高到 90％。其中銅 170萬噸，鋁 350萬噸。 ? 生產規(guī)模大型化：為進一步降低生產成本和穩(wěn)定產品質量 ， 國外有色金屬加工向著大型化 、 專業(yè)化 、 規(guī)?；较虬l(fā)展 ， 如國外新建的銅鋁板帶加工企業(yè)規(guī)模都在 20~50萬 t。 ? 提高生產過程的穩(wěn)定性 ， 制品的性能 、 質量及可靠性 ， 提高成品率 、 降低生產成本 ， 主要采用新工藝 、 新技術和自動化控制技術 ， 特別是近年來在生產中得到廣泛應用的工藝過程在線控制 、計算機控制及工藝參數的智能控制 。 47 宏觀環(huán)境 －－技術環(huán)境 銅加工技術 ? 加工技術的開發(fā)向著高效率 、 低成本 、 低能耗 、 短流程 、 環(huán)保型方向發(fā)展 。 目前 ，濕法煉銅堆浸向著大型化和機械化方向發(fā)展 ， 同時生物浸出技術也得到了廣泛的應用 。 電解工藝沒有大的變化 。 ? 銅硫吹煉目前仍以 PS轉爐為主 ， 它是間斷操作 ， 現在在發(fā)展連續(xù)吹煉 。 今后若干年內閃速熔煉還會保持比較大的比例 ， 各種熔池熔煉會有更大的發(fā)展 。 ? 傳統(tǒng)的造硫熔煉有鼓風爐 、 反射爐和電爐熔煉 ， 。 濕法煉銅在近些年獲得了廣泛的應用 ， 其銅產量占全球的比例也從 1980年的不到 5%， 提高到 1999年的約 20%， 預計到 2021年將達到 30%。 分析 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 46 宏觀環(huán)境 －－技術環(huán)境 銅冶煉工藝 ? 銅冶煉工藝有兩種：火法煉銅和濕法煉銅 。其中 20項消耗指標中 17項好于上年， 16項回收率指標中 10項高于上年。其中國有及國有控股企業(yè)實現利潤 41億元，同比增長 %，占 %；非國有企業(yè)實現利潤 30億元，同比增長 %，占 %。 ? 國有及國有控股企業(yè)實現銷售收入，占 %；非國有企業(yè)實現銷售收入 ，占 %。受資源限制，目前我國銅資源仍需大量進口以滿足國內需求， ? 2021年， 10種有色金屬產量比上年增長14%，其中銅產量同比增長 %。 ? “九五”期間，我國 10種有色金屬產量年均增長率達 %，改變了長期短缺的狀況。 ? 改革開放以來，我國有色金屬工業(yè)得到了迅速發(fā)展， 10種有色金屬總產量已經連續(xù) 6年居世界第二位。 ? 據統(tǒng)計， 12月份，國有及其他經濟類固定資產投資達 1408億元，同比增長 %；累計社會消費零售總額 6920億元，同比增長 %；外貿出口總值實現 ，同比增長 %。 美國 歐洲 日本 43 宏觀環(huán)境 －－經濟環(huán)境（國內） 中國經濟在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長 30%35%%%%%8%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%19931994年19941995年19951996年19961997年19971998年19981999年19992021年20212021年中國幾年來GDP的 增長速度原因 ? 今年的人大會議已經批準了繼續(xù)增發(fā)國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經濟增長不低于 7%。但日本央行最新的 3月報告中稱，日本工業(yè)下降步伐進一步緩和，出口衰退結束，經濟進一步惡化的可能性減弱。基于消費支出開始回升，歐洲央行預期歐元區(qū)經濟今年的增長速度在 2%—3%。但進入 2021年以后，特別是 3月份以來，美國的各項經濟指標準確無誤地顯示出，經濟周期循環(huán)最低迷的時期已經結束，經濟回升正在加速之中。 十、需外方投入方式：資金、技術。投資回收期 。 六、原料來源： 七、產品市場分析：鋁合金輪轂具有重量輕、散熱快、減震性能好、外觀美等 優(yōu)點，已逐步成為汽車工業(yè)所需要的標準部件，從需求預測和國內已有產能分析， 鋁輪轂的市場前景良好。