開門紅首銷工作總結(jié)暨下階段工作安排部署會議為準(zhǔn)(參考版)
2024-11-28 21:37本頁面
【正文】 ? 關(guān)注機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展 KPI指標(biāo)，加強(qiáng)對各層級對指標(biāo)的重視、分析、診斷能力。 1月 22日 1月 23日 1月 24日 1月 25日 1月 26日 1月 27日 1月 28日 王迪 王慶 尹玉潔 范園園 蘆婷婷 吉玉婷 張鳴霄 分公司假日值班表 下階段重點(diǎn)工作部署 ? 提前規(guī)劃思考二月業(yè)務(wù)推動工作，保持業(yè)務(wù)發(fā)展的連貫性和穩(wěn)定性。 下階段重點(diǎn)工作部署 （ 5）春節(jié)期間，分公司及各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要率先垂范，親臨一線，進(jìn)行督導(dǎo)和慰問。 （ 4）假日期間，各機(jī)構(gòu)要安排專人值班進(jìn)行業(yè)績追蹤和系統(tǒng)維護(hù)，各機(jī)構(gòu)分管總于每天 18:30前向分公司王總、胡總、童總、武總發(fā)送短信報送當(dāng)日機(jī)構(gòu)預(yù)收情況。 ? （ 2）提前宣導(dǎo)、預(yù)熱春節(jié)假日期間業(yè)務(wù)推動方案。 ? （ 1）抓住春節(jié)假日營銷的機(jī)遇。 各機(jī)構(gòu)預(yù)收、實(shí)收保費(fèi)差距（ — ） 機(jī)構(gòu) 期繳實(shí)收保 費(fèi) 期繳預(yù)收保 費(fèi) 未承保 規(guī)模實(shí)收保 費(fèi) 規(guī)模預(yù)收保 費(fèi) 未承保 太原 晉城 529 運(yùn)城 419 468 49 呂梁 臨汾 大同 晉中 22 43 長治 陽泉 14 14 客服 合計 826 請機(jī)構(gòu)密切追蹤 12月 31日、 1月 1日至 1月 5日的手工單保費(fèi)到帳、承保情況，確保理財經(jīng)理與分部主管方案的順利達(dá)成。 1月 15日 周末假日 經(jīng)營提前部 署規(guī)劃 1月 18日 達(dá)成任務(wù)沖 刺 力爭 1月 18日前達(dá)成月度目標(biāo)； 第二輪春節(jié)前渠道拜訪工作結(jié)束； 達(dá)成目標(biāo)的機(jī)構(gòu)向摸高目標(biāo)沖刺； 員工每人節(jié)前再出一單； 提前預(yù)熱宣導(dǎo)假日經(jīng)營活動及方 案； 重點(diǎn)加強(qiáng)對合格、未開單人力的 督導(dǎo)； 下階段業(yè)務(wù)推動節(jié)奏 下階段重點(diǎn)工作部署 ? 緊跟節(jié)奏、細(xì)化目標(biāo)，做好預(yù)收保費(fèi)的追蹤承保工作。 每人安排專人值班進(jìn)行業(yè)績 追蹤； （初四）召開晨會，總 結(jié)前三天工作，部署后四天工作。 ?開門紅首銷業(yè)績達(dá)成綜述 ?開門紅首銷業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況 ?開門紅首銷關(guān)鍵 KPI指標(biāo)達(dá)成情況 ?開門紅首銷方案達(dá)成情況與下階段方案 ?開門紅首銷亮點(diǎn)與不足 ?下階段重點(diǎn)工作安排 目 錄 ? 各機(jī)構(gòu)眾志成城，助推分公司繼 “ 九十雙飛 ” 之后，再次攀升至全系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)的前列； ? 大部分機(jī)構(gòu)前期預(yù)熱較為充分，實(shí)現(xiàn)了 “ 網(wǎng)點(diǎn)、人力 ”雙增目標(biāo)，為開門紅首銷工作奠定基礎(chǔ)； ? 重鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)晉城、晉中保持應(yīng)有水準(zhǔn)，潛力機(jī)構(gòu)臨汾、陽泉、長治蟄伏蓄勢，在首銷周全力爆發(fā)； ? 主要的關(guān)鍵 KPI指標(biāo)均呈現(xiàn)良性發(fā)展，在系統(tǒng)均值以上； 開門紅首銷亮點(diǎn) ? 渠道、直銷、客服團(tuán)隊(duì)保費(fèi)來源占比分布更趨穩(wěn)定、合理； ? 大部分中支首銷周表現(xiàn)突出，太原、晉城、晉中、陽泉、大同 5家機(jī)構(gòu)位列全系統(tǒng)月度期繳前十五位； ? 在總公司月度規(guī)模 PK賽中，分公司參賽機(jī)構(gòu)全部暫時領(lǐng)先。 開門紅首銷方案達(dá)成情況 1月 1日 1月 5日 營業(yè)部件數(shù)在 15件（含）以上，獎勵營業(yè)部經(jīng)理團(tuán)康基金 1000元。 各險種保費(fèi)占比 盈寶利1 5 . 8 1 %盈寶順1 0 . 4 5 %金福貴0 . 1 0 %A 款1 7 . 3 1 %D 款1 1 . 0 4 %老 C 款0 . 2 5 %金錢柜（ 5 年）0 . 2 3 %新 C （ 5 年）1 2 . 5 0 %新 C （ 3 年）8 . 2 5 %金錢柜（ 10 年）0 . 0 3 %喜來順1 . 6 3 %喜得利0 . 8 4 %喜福匯1 8 . 6 6 %保利贏2 . 8 9 %統(tǒng)計時間： — ：萬元 渠道期繳保費(fèi)及占比 20723302091576643610%1%44%13%10%4%27%2%0100200300400工行 農(nóng)行 中行 建行 郵局 交行 其它銀行 直銷0%10%20%30%40%50%期繳保費(fèi)保費(fèi)占比%統(tǒng)計時間： — ：萬元 2013021351156462257213010% 0%24%21%8% 5%39%2%030060090012001500工行 農(nóng)行 中行 建行 郵局 交行 其它銀行 直銷0%10%20%30%
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