【正文】 組織擴張 個案對象自身的網(wǎng)點數(shù)量、地域覆蓋情況。 組織建設最突出的 按照重要度次序列出公司在組織建設方面存在的三個 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 三個問題 最突出的問題，并對這些問題的原因進行分析。體現(xiàn)在中期述職報告中，就會具有不同的策略與措施或者在同類措施中采取不同的側(cè)重點。總體策略的陳述要盡可能精煉和簡潔，以后各個部分內(nèi)容都是圍繞著這個綱領(lǐng)性的陳述展開的。 總體策略 總體策略是王牌制造系統(tǒng)在產(chǎn)品開發(fā)、制造和推廣方面的策略與關(guān)鍵措施的概括陳述。 總庫存數(shù)量 月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量。通過該指標，促進銷售公司加快存貨和資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效益，規(guī)避市場風險。 資金周轉(zhuǎn)率 本財年銷售收入總額（按回款計）與銷售公司資金平均占用額之比。 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務的銷售收入。 主渠道客戶資源 專賣店、大商場、經(jīng)銷商和專業(yè)零售網(wǎng)等主流形式渠道的客戶。專業(yè)零售網(wǎng)的興起將對家電也產(chǎn)生重要的影響。 專賣店 按照品牌廠商的要求組織的專門經(jīng)營該固定品牌產(chǎn)品的銷售終端。 主打產(chǎn)品 各廠家銷量最大的三種產(chǎn)品。 中期述職 “中期述職”是在每年 7 月中旬，各二級公司總經(jīng)理就上半年關(guān)鍵績效指標和經(jīng)營計劃的完成情況、市場競爭環(huán)境的變化、收入增長與核心競爭力提升的關(guān)鍵措施及其實施效果、經(jīng)營創(chuàng)新與管理變革的進展，以及對全年計劃目標的修訂和承諾等內(nèi)容向集團述職。 整機裝配線不良率 當期征集裝配生產(chǎn)線不良產(chǎn)品數(shù)與當期生產(chǎn)線全部裝配產(chǎn)品數(shù)之比。 增長趨勢 根據(jù)歷年和當前情況，對不同的銷售渠道或在不同級別的地區(qū)市場的走貨量的變化做出估計。 在該客戶的銷量 本財年，該客戶在它的最重要的制造商的產(chǎn)品上的銷售數(shù)量。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 月平均提貨金額 本財年，經(jīng)銷商全部提貨金額與全部提貨次數(shù)之比。 預算調(diào)整 根據(jù)中期述職情況和結(jié)果對上年終對本年全年做出的預算進行調(diào)整，其中包括為保證實現(xiàn)修正后的預算目標而調(diào)整資源的分配。 預期效益 完成 IT 項目或達到某個里程碑應該取得的效益。其中，組織結(jié)構(gòu)變化通過組織結(jié)構(gòu)圖的變化來反映業(yè)務模式的演化；人員結(jié) 構(gòu)變化通過員工結(jié)構(gòu)變化反映資源投入變化；考核指標說明考核所牽引的內(nèi)容，即組織各功能部門圍繞什么重點開展工作。 營銷組織改革 為了適應渠道經(jīng)營模式的變化，銷售公司已經(jīng)和正在實施的組織和管理改革。 應收帳款總額 月底應收帳款余額的總和。 應收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析 分析每個月月底應收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析 不同帳齡的帳款金額和占全部帳款的比例。 已取得效益 完成 IT 項目或達到某個里程碑時機已經(jīng)取得的效益評估。 業(yè)內(nèi)平均水平 同類人才在當前市場上可能得到的平均收入水平。 研發(fā) 投入占銷售收入的比例 當年投入的研發(fā)費用總和占當年銷售收入的比重。 研發(fā)人數(shù) 整個研發(fā)環(huán)節(jié)的當年平均員工人數(shù)。 Y 研產(chǎn)銷一體化 打通研、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘，提高整體響應市場能力。 新增數(shù) 在一個財政年度內(nèi)，新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。 上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率的百分比。 新產(chǎn)品定位 當年推出的新產(chǎn)品所瞄準的市場區(qū)隔。 銷售計劃完成率 當期銷售量與當起計劃銷售量之比。 銷量與利潤貢獻率 每種主力機型對全部銷售收入和利潤做出的貢獻比例。 銷量變化 與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。 銷量 YY 或它的競爭對手在競爭產(chǎn)品上的總銷售臺書。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村 面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場。 現(xiàn)行模式的檢討 系統(tǒng)性地分析和檢討當前經(jīng)營 模式的起源、演化和優(yōu)劣勢，研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式，不斷挖掘其潛力。 吸引和留住關(guān)鍵人員 本財年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。 細分市場定位 主打產(chǎn)品或當年推出的新產(chǎn)品所瞄準的細分市場。 X 向未來模式轉(zhuǎn)化進程 研究向模式創(chuàng)新的目標模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有計劃地實施向未來模式的轉(zhuǎn)化。 為明年新產(chǎn)品的投入 當年發(fā)生的研發(fā)費用在明年上市的新產(chǎn)品開發(fā)項目上的投入量。該指標反映的是萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力。 網(wǎng)絡覆蓋深度 各競爭對手自己的銷售網(wǎng)絡在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終端兩個方向上的延伸程度。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平來衡量 YY 當前經(jīng)營模式的效率。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 投訴次數(shù) 本財年經(jīng)銷商對銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。 提高人均效率措施 通過持續(xù)提高隊伍整體素質(zhì)，加大人力資本投入提高人均效率。 提高產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品質(zhì)量是進入市場的“門票”，持續(xù)提高質(zhì)量意識和管理水平 是保持競爭力的必要條件之一。 損益表 一個財政年度內(nèi)的營業(yè)收入與其營業(yè)費用進行配比，以計算出企業(yè)在該財政年度內(nèi)的稅后凈利潤。 數(shù)量 各廠家在某種渠道上的終端機構(gòu)數(shù)量，通過這個指標把握各廠家在各種渠道上的規(guī)模。 收入 YY 或它的競爭對手在直接競爭產(chǎn)品上的總銷售收入。 實際進度 IT 建設項目當前實際到達的里程碑。 市場需求趨勢 由市場消費心理變化拉動的市場需求變化趨勢。 市場數(shù)據(jù) 有關(guān)市場容量和影響市場容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。 市場潛力 單個產(chǎn)品型號所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來一段時間內(nèi)潛在的市場需求量，或超過一定水平的市場需求量能夠持續(xù)的時間。 生產(chǎn)計劃完成率 當期實際產(chǎn)量與當期計劃完成產(chǎn)量之比。 上市時間 研發(fā)項目的在研產(chǎn)品計劃的上市時間。 人員結(jié)構(gòu)變化 為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。 人均研發(fā)費用 財政年度內(nèi)的全部研發(fā)費用與研發(fā)隊伍當期平均人數(shù)之比。其中 , 員工平 均人數(shù) =（上年 12 月末員工人數(shù) /2 +本年 1月末員工人數(shù) +… +本年 12月末員工人數(shù) /2） /12 人均銷售收入 財政年度內(nèi)的銷售收入與當期員工平均人數(shù)之比。本指標的設立旨在促進銷售公司提高效率。 人均回款 本財年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。 渠道模式演進預測 分析各主流渠道的走 貨量及其結(jié)構(gòu)變化趨勢，預測未來的渠道模式走向。 渠道個案分析 每類渠道進行一個典型的個案分析，把握渠道的演化趨勢。 全年挑戰(zhàn)目標 年初為年底制定的、應該竭盡全力才能到達到的目標。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 其他二級公司 指 XX 集團內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。 前 20%品種銷售收入占全部銷售收入的比重 對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。 Q 前 20%品種毛利占全部產(chǎn)品毛利的比重 對一個財政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻多少進行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前 20%的全部產(chǎn)品貢獻的毛利總和占全部毛利的比重。通過比較各競爭對手 在同類產(chǎn)品上的平均價格水平，分析各廠家的價格政策走向。 批次合格率 一個批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個批次產(chǎn)品數(shù)的比例。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 計算方法如下：首先確定從第一 到第十名每個名次的權(quán)重，例如分別為 20， 15， 12， 10， 8， 6， 4， 3， 2，1；然后計算進入排行榜的每個產(chǎn)品的加權(quán)值，假設某個月一個第一名、一個第五名和一個弟十名，那么，每個月的加權(quán)值分別為 8 和 1；最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù) (80)就等于該月的排行榜指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于 。 排行榜 第三方權(quán)威機構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計結(jié)果。 農(nóng)村家庭彩電擁有率 在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 農(nóng)村家庭電冰箱擁有率 在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例 農(nóng)村家庭家電消費支出份額 在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費的比例 農(nóng)村家庭洗衣機擁有率 在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機的家庭所占的比例 農(nóng)村人均可支配收入 農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng) 村居民總?cè)藬?shù) P 帕雷托圖 根據(jù)各產(chǎn)品對銷售收入或毛利貢獻水平排序的結(jié)果做出的“收入份額 品種份額”或“毛利份額 品種份額”曲線。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 凝聚性 人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。 年度總回款目標完成率 本財政年度完成集團下達的年度銷售收入任務（按回款口徑計算）的百分比 。 目前市場表現(xiàn) 某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場業(yè)績有多大。 明確性 人人都知道部門目標及對他們的期望，并且了解這些期望和目標的相關(guān)程度。 M 賣點 新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強調(diào)的宣傳主題和瞄準的市場興奮點。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 利潤總額增長率 本財政年度王牌制造系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤總額與上年同期相比的變化率。通過該指標促進銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，改進經(jīng)營模式，在盈虧平衡基礎長追求銷售收入的最大化。 利潤比例 一個財政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。 L 劣勢 對比和關(guān)注各競爭對手銷售模式上和營銷策略上的弱點，尤其是分析這些弱點的成因和潛在的影響。 客戶最重要的制造商 在該客戶經(jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商。所謂的客戶滿意度就是分別針對這兩類客戶的滿意度。 客戶滿意度 以銷售公司為例，客戶包括兩個層次的客戶。 可合作 性和開放性 外部聯(lián)合開發(fā)的進展與內(nèi)部資源共享的程度。 考核牽引什么 設計該考核指標的意圖。 競爭對手銷量最大者 對某個廠家的某一種主力機型來說，銷量最大的廠家是誰，它在這個產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？ K 開發(fā)項目 單個新產(chǎn)品開發(fā)項目。 競爭對手 競爭對手分直接競爭對手和間接競爭對手，此處指的是直接競爭對手，即向市場提供和 YY 相 同產(chǎn)品的其他企業(yè)。 經(jīng)營模式創(chuàng)新 系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先進模式，根據(jù)市場走勢對未來模式做出預測，從而有步驟地實施向未來模式轉(zhuǎn)化進程。 經(jīng)銷商滿意度 經(jīng)銷商對 XX 銷售公司提供的支持和 服務的看法。 進展程度 研發(fā)項目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。