交通銀行客戶經(jīng)理工作小結(jié)最終五篇(參考版)
2025-04-24 05:04本頁面
【正文】 。 積極開展貸款營銷。為我們的存款任務(wù)達成默默付出。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標(biāo)的同時，我們的存款任務(wù)也能夠達成 60%以上。在行長室和市場部的帶領(lǐng)下，每到 月底便是攬存大戰(zhàn)，在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，我們的任務(wù)是相當(dāng)繁重的、責(zé)任也是相當(dāng)大的。當(dāng)我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現(xiàn)場了解把控風(fēng)險的同時，能有效增進與企業(yè)管理者或財務(wù) 人員的個人關(guān)系。 建立客戶信息庫，對企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產(chǎn)品特點、行業(yè)的政策導(dǎo)向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶檔案信息，以高效優(yōu)質(zhì)地工作。以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，面對客戶 。為此，我還制定了詳細的學(xué)習(xí)計劃，堅持每周學(xué)習(xí)最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關(guān)政策、文件，使理論水平、業(yè)務(wù)能力明顯提高。 首發(fā)公文范文 第五篇：銀行客戶經(jīng)理個人工作小結(jié) _工作總結(jié) 銀行客戶經(jīng)理個人工作小結(jié) _工作總結(jié) 時光如逝，歲月如梭，彈指一瞬間， 20xx 年已經(jīng)成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足 ，細細想來，感慨頗深，在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結(jié)，這樣才能輕裝上陣，在 2021 年奮勇爭先 . 20xx 年注定是不平凡的一年，在面對經(jīng)濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環(huán)境不斷惡化，內(nèi)外部管理持續(xù)深入的形勢下，我行立足自身特點，恪守了守土有責(zé)，銳意進取的責(zé)任，發(fā)揚了不畏艱辛，勇于開拓的精神，創(chuàng)造了雙線達標(biāo)，完美收官的成果 .在這一過程中，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，自己收獲頗多，主要體現(xiàn)在以下幾方面 : 一、深入學(xué)習(xí)各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質(zhì) 在前三季度，在行長室及條線領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我在堅持做好自身工作的同時，堅持學(xué)習(xí)我行的現(xiàn)行金融指導(dǎo)策略、政策和有關(guān)規(guī)章制度的要求，不斷提升自己合規(guī)經(jīng)營的行為，提高自身合規(guī)的操作意識 。 一份耕耘、一份收獲?！苯又?，又為他講解了一番如何辦理存單 質(zhì)押貸款手續(xù)，使這位客戶滿意地離開。接過存單后，沒有馬上為他辦理支取業(yè)務(wù)，而是給他細算了一筆帳，這張五年期存單還有兩個月就到期了，如果現(xiàn)在支取利息損失近 5000 元，但如果辦理存單質(zhì)押貸款則支付利息 1088 元，算下來選擇存單質(zhì)押貸款比提前支取多增加近 3500元的收入，這樣既解決了您的資金問題，又減少了損失。 現(xiàn)在金融產(chǎn)品的日益增多，要求服務(wù)要不斷創(chuàng)新，只有這樣，才能使客戶真正滿意而 來，微笑而去。三是業(yè)務(wù)終了，根據(jù)不同的客戶熱心的 關(guān)照提醒“請把您的存單、折、現(xiàn)金放好，歡迎再次光臨”等，使客戶有賓至如歸的感覺。二是客戶來時，主動打招呼，說聲“對不起，請稍等”。把“先生、女士、同志、大姐、大爺、大媽”用的得體，使農(nóng)民聽了自然，使居民聽了親切、實在，就 象一家人 。一是區(qū)別對待，即優(yōu)質(zhì)客戶、熟人、居民和外地人分別使用不同的用語。 使用文明用語、禁語，但在實際工作中如何把它運用好卻有很大學(xué)問。經(jīng)過以后的幾次會面及電話溝通，并在客戶生日時 為客戶親自送上生日 禮物和鮮花，用真情打動了客戶，該客戶在4 月初先后 3 次從他行提取現(xiàn)金 1600 多萬元存入我行理財金賬戶，并注冊了我行上銀行。 點滴坐起掙攬千萬客戶 今年二月有一位 50 左右歲的中年婦女來到理財中心辦理匯款業(yè)務(wù)，匯 款金額 10 萬元 ,大堂經(jīng)理立即將其引導(dǎo)到理財中心，而理財中心正有客戶辦理業(yè)務(wù)，隨即大堂經(jīng)理將該客戶介紹給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理在于客戶認識的同時為客戶送上茶水，在于客戶交談的過程中，得知客戶是某個集團的副總，以滿足工商銀行理財金賬戶開戶條件，并為該客戶介紹了理財金賬戶的貴賓功能及享受的優(yōu)惠條件，并為其辦理了一張理財金卡，送上使用指南，客戶第一次在工行匯款享受了50%的手續(xù)費優(yōu)惠。 一位客戶來點咨詢匯款業(yè)務(wù)，而且數(shù)額比較大，首先將其引導(dǎo)到貴賓室進行一對一的接觸營銷，再與客戶交談中了解到，單位及家中均已上，只是對計算機知識了解太少，而又經(jīng)常辦理匯款業(yè)務(wù)，針對客戶的這一需求，為客戶介紹上銀行匯款的便捷、快速、安全，并且對逐項業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)，使客戶很快掌握了電子銀行的基本知識，在辦理業(yè)務(wù)的同時還為客戶申請了“客戶證書”提高了上銀行操作的安全性，使客戶非常滿意。隨后繼續(xù)對該客戶跟進服務(wù)，及時為其提供基金信息，使客戶充分體會到工行的貴賓待遇 ，并對我行 基金產(chǎn)生了濃厚的興趣。今年 11 月，一位客戶要求購買 50 萬元國債，否則就把錢取走。一個個周到、細 致的服務(wù)得到了廣大優(yōu)質(zhì)客戶的認可，很多客戶主動將在他行的存款轉(zhuǎn)入我行，并且自覺自愿購買工行的金融產(chǎn)品。 工作中，尤為注重現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的維護工作： —— 每當(dāng)現(xiàn)金柜員開立完理財金賬戶后，對理財金客戶立即跟進，送上名片以及理財金客戶使用指南，詳細介紹理財金的功能 (如客戶時間許可 )—— 及時錄入理財金客戶對金融產(chǎn)品需求 —— 定期電話拜訪，在節(jié)假日、 客戶生日，通過短信或撥打電話等方式對客戶進行祝賀，生病時送去幫助與問候 。 首發(fā)公文范文 第四篇：銀行大堂客戶經(jīng)理個人工作小結(jié) 銀行大堂客戶經(jīng)理個人工作小結(jié) 只有用真誠來服務(wù)您的客戶，才能
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