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銀行經(jīng)理個人年終述職報告最新范例五篇(參考版)

2025-04-19 18:25本頁面
  

【正文】 下面,我對自己的上半年工作進行一個簡要的總結(jié): 一、工作方面 (一)日常 工作 由于我的工作技能、營銷能力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有一定差距,所以我不敢掉以輕心,總在學習總結(jié)怎樣才可以更好地做好銀行工作,不斷學習、不斷積累,能夠比較從容地處理日??梢哉f,這半年的工作經(jīng)歷對我的職業(yè)生涯意義十分重大,我不僅在專業(yè)上得到了提高、工作能力上得到了加強,更重要的是,我對自己的崗位有了更加清晰的認識,對銀行工作有了更加深刻的感受。時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間,我在客戶經(jīng)理這個崗位上已經(jīng)工作半年有余。在日常工作中,他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失,為了完成各項工作任務,不惜犧牲業(yè)余時間,放棄雙休和假期,利用一切時間和機會為客戶服務,與客戶交朋友,做客戶愿意交往的朋友,我通過不懈的努力,在 XX 年的工作中,為自己交了一份滿意的答卷。今年 9 月份,在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進行友好切磋球技的同時,獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進行拍賣,他積極的工作,使其拍賣款 500 萬元,成功轉(zhuǎn)入我行。另外今年七月份在市政府要求國庫集 中收付預算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下,他積極的上門聯(lián)系,成功留住某客戶在我行的開戶。 我認為作為一個好的客戶經(jīng)理,時時刻刻地注重研究市場,注意市場動態(tài),研究市場就是分析營銷環(huán)境,在把握客觀環(huán)境的前提下,研究客戶,通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律,力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行,實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”,實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán),鞏固我行資金實力。開拓思路,勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性的開展工作?!翱蛻舻男枨缶褪俏业墓ぷ鳌? 我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋,具備了較全面的獨立工作能力,隨著銀行改革的需要,我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高,業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。在服務客戶的過程中,我用心細致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采,真正體現(xiàn)了客 戶第一的觀念。 我在工作中始終樹立客戶第一思想,把客戶的事情當成自己的事來辦,急客戶之所急,想客戶之所想,在工作方法上,始終做到“三勤”,勤動腿、勤動手、勤動腦,以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。 截至現(xiàn)在,我完成新增存款任務 2415 萬元,完成計劃的 %,辦理承兌匯票貼現(xiàn) 3 筆,金額 460 萬元,完成中間業(yè)務收入 1 萬元,完成個人攬儲 61 萬元,同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。競爭讓我一開始就感到了壓力,也就是從那時候起,我在心里和自己較上了勁,一定要勤奮努力,不辱使命,他是這樣想的,也是這樣做的。 你的提綱比我給你列的都詳細你可以像小學生寫作文一樣骨頭都有了把肉補上去就好了么 (借記卡信用卡 )基金保險第 篇六: XX 年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié) XX 年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié) XX 年,對于身處改 革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西,尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志,感觸就更大了。要掌握市場營銷學的基本知識,又要身體力行,積極參與實踐。 四、營銷方面。既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務,又要及時掌握新興業(yè)務。既要掌握主要業(yè)務知識,又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識 ??蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。在性格上要熱情開朗,在語言上要風趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業(yè)務操作上要謹慎負責。還要有積極主動性 和開拓進取精神。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強烈的事業(yè)心,作風正派,自律嚴格,潔身自愛。 新的一年里我為自己制定了新的目標,做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。收到了好的效果。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在建行,知道我們攬儲任務重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行來,我主動和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項金融業(yè)務,還宣傳了理財金帳戶專享的服務,在我和朋友的催促下,第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。 三、開拓市場,尋找新的增長點。對待業(yè)務技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)煟? 要千方百計的把自己不會的學會。 在我做好自己工作的同時,還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會細心的予以解答。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時填寫。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。營業(yè)終了,逐項檢查好各項安全措施,關(guān)好水電等再離所。所以,我對自己高標準、嚴要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務,新政策,擴大我行的知名度。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。 二、勤奮務實,為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。 11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等 4家商業(yè)銀行進行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量,回來后深有感慨。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。如: 10 月 21 日,王先生來我行取款,在排隊等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要 來銀行辦理業(yè)務,并誠懇的請他為我行提意見,同時還建議他開理財金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務,他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。 一年來,我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。完成了各項工作任務,業(yè)余攬儲 179 萬元, 營銷基金 150 萬元,營銷國債 110 萬元,營銷保險 5萬元,營銷外匯理財產(chǎn)品 —— 匯財通 22 萬元。 XX 年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié) XX 年各項工作基本告一段落了,一年來我能始終如一的嚴格要求自己,嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。要告訴客戶:理財不是一夜暴富,理財也會有風險。 客戶誤區(qū)要幫 助:理財經(jīng)理是專家,所以客戶才會求教于你。 個人品牌要重視:要記得你是一個理財經(jīng)理,而不是一個銷售,不要被真金白銀的業(yè)績數(shù)字套牢,這只會讓你在這個變化多端的市場更為浮躁?,F(xiàn)在客戶都需要更為個性化的服務,要為每一個情況不同的客戶“量體裁衣”,量身定做適合他們的理財投資計劃。因此理財經(jīng)理應該持有的理念是:為客戶服務,客觀地幫助客戶分析其財務狀況,了解客戶的需求后再給予具備針對性的專業(yè)建議。 職業(yè)晉升通道: 理財顧問 — 理財經(jīng)理 — 高級理財經(jīng)理 快速成長秘籍: 職業(yè)道德不可丟:客戶與理財經(jīng)理之間的不信任是工作中最大的困難之一,造成這個問題的原因在于有些理財經(jīng)理只為完成業(yè)務指標,而不顧客戶的真實需求胡亂推薦理財產(chǎn)品。 入職門檻: 在客戶的心目中,理財經(jīng)理應該是能夠為他們解決一切問題的專家,所以你不僅要精通包括信用卡、個人貸款、信托投資等多種業(yè)務品種,又要熟悉證券市場、外匯市場和黃金投資市場。 職位描述: 1.負責私人銀行部客戶產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),監(jiān)察營銷推廣項目的進度; 2.運用各項分析技術(shù),洞悉客戶分層的購買行為、服務與產(chǎn)品需求; 3.根據(jù)私人銀行客戶的需求,為客戶提供全方位的理財策劃和服務; 4.負責高端客戶的營銷、維護和服務工作; 5.搜集及評估客戶意見,制訂及改進品牌服務內(nèi)容及水平; 6.負責私人銀行業(yè)務市場的推廣和客戶關(guān)系管理工作; 7.發(fā)掘客戶需要及業(yè)務機會,進行交叉銷售,確保完成銷售指標; 8.負責向客戶提供專業(yè)化服務、風險防范和反饋信息。要掌握市場營銷學的基本知識,又要身體力行,積極參與實踐。 四、營銷方面。既要掌握主要業(yè)務知識,又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平,又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務,又要及時掌握新興業(yè)務??蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的 業(yè)務知識。在性格上要熱情開朗,在語言上要風趣幽默,在處理棘手問題上要靈活變通,在業(yè)務操作上要謹慎負責。還要有積極主動性和開拓進取精神??蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng),強烈的事業(yè)心,作風正派,自律嚴格,潔身自愛。 新的一年里我為自己制定了新的目標 ,做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己,提高自己的整體素質(zhì)。收到了好的效果。從朋友那里得知,王先生是大客戶,但公司帳戶卻開在 建行,知道我們攬儲任務重,叫我去宣傳一下,看能否轉(zhuǎn)到我行 來,我主動和王先生聯(lián)系,介紹我行的各項金融業(yè)務,還宣傳了理財金帳戶專享的服務,在我和朋友的催促下,第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶,說等資金一到位就辦理理財金帳戶,以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。 三、開拓市場,尋找新的增長點。對待業(yè)務技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百計的把自己不會的學會。 在我做好自己工作的同時,還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志,同志們有了什么樣的問題,只要問我,我都會細心的予以解答。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單,以便下次再匯款時填寫。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候,我也能把客戶不明白的事情解釋清楚,最終使顧客滿意而歸。營業(yè)終了,逐項檢查好各項安全措施,關(guān)好水電等再離所。所以,我對自己高標準、嚴要求,積極為客戶著想,向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品,新業(yè)務,新政策,擴大我行的知名度。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料,補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。 二、勤奮務實,為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。 11月我做為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等 4家商業(yè)銀行進行了走訪,看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量,回來后深有感慨。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。如: 10 月 21 日,王先生來我行取款,在排隊等候和他的閑聊中了解到,他是我行的老客戶,每天都要來銀行辦理業(yè)務,并誠懇的請他為我行提意見,同時還建議他開理財金帳戶,可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務,他很高興的接受了我的建議,并留下了聯(lián)系電話。 一年來,我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。完成了各項工作任務,業(yè)余攬儲 179 萬元,營銷基金 150 萬元,營銷國債 110 萬元,營銷保險 5萬元,營銷外匯理財產(chǎn)品 —— 匯財通 22 萬元。 篇五:銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié) 銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié) XX 年各項工作基本告一段落了,一年來我能始終如一的嚴格要求自己,嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。 (二 )刻苦學習,努力提高業(yè)務素質(zhì)和管理能力,為全行業(yè)務發(fā)展貢獻聰明才智。 (一 )放下思想包袱,扎扎實實 做好本職工作,當一名合格的客戶部經(jīng)理。 三、存在的問題和今后努力的方向 本人經(jīng)過總結(jié)回顧,認為自己一年來的工作是稱職的,但仍然存在以下不足:工作經(jīng)驗有待豐富,工作系統(tǒng)性不夠強 。發(fā)展 上銀行客戶 128 個,結(jié)算量達億元,占全省結(jié)算量的 90%。 (三 )以上銀行為突破口,以代理業(yè)務為重點,積極推動全行中間業(yè)務的發(fā)展。五是積極落實 ****、 ****等客戶不良貸款清收計劃,收回不良貸款 1944 萬元。三是親自撰寫《關(guān)于 **支行不良貸款情況的報告》,并制訂了《 **支行信貸客戶不良貸款處置方案》。我主持客戶部工作后,針對由于歷史原因,我行不良信貸資產(chǎn)居高不下的現(xiàn)象,一是定期或不定期組織部門客戶經(jīng)理研究和分析管理信貸企業(yè)的情況,對信貸客戶進行分類排隊。同時,認真處理客戶抱怨,降低了客戶的投訴率,維護了我行的社會形象。四是認真抓好 XX 年 ****競賽活動,在全省 11 項考核指標中,我行 有 6 項指標名列前三名。二是積極落實《 **支行目標大戶管理方案》,定期或不定期走訪 **、 ***、 ****等 100 多個目標大戶,積極為客戶解決遇到的困難和問題 。針對我行存款連年大幅增長, XX 年面臨的困難和問題更多、更為嚴峻的形勢。大家都知道,我們客戶部與機關(guān)保障部門相比,多了經(jīng)營的職能,與營業(yè)點相比,多了管理的職能,我們既要管理、又要經(jīng)營,上對省行所有的業(yè)務部門,下對所有點,外對重點客戶,對于僅有 7 名客戶經(jīng)理,要管理近 30 億存款、億貸款的客戶部門來說,我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。如本人利用在部隊積累的管理經(jīng)驗,針對客戶部門存在的問題,從提高思想認識、抓制度落實入手,大膽管理,狠抓部門管理,建立了例會 (學習 )、《客戶經(jīng)理日志》等制度,使客戶部門的面貌煥然一新,較好地完成了上級領(lǐng)導下達的每一項工作任務 ,這充分證明我們客戶 經(jīng)理是一支有戰(zhàn)斗力的隊伍。針對客戶部門的工作特點,能切實按要求對部門員工進行依法辦事、廉潔自律的教育,堅持經(jīng)常性的制度學習,平時注意加強 部門
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