【正文】 在目前的市場競爭格局下，依托技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和深耕垂直行業(yè)客戶的創(chuàng)業(yè)公司將能有效構(gòu)建自己的競爭壁壘，相信在和巨頭的差異化競爭中 能夠獲得巨大的發(fā)展機會。 漢能觀點：云計算方興未艾，創(chuàng)業(yè)龍頭大有可為 綜上，我們認為未來云計算在中國仍有巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)行業(yè)逐步上云帶來的存量市場遷移和互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)快速發(fā)展帶來的增量市場深入都將驅(qū)動云計算在我國的進一步滲透。這是由于一方面不同細分領(lǐng)域的云計算解決方案所需的技術(shù)和服務(wù)都有很強的行業(yè)屬性，很難做到贏者通吃，因此深耕特定領(lǐng)域行業(yè)客戶有助于構(gòu)建競爭壁壘；另一方面，和互聯(lián)網(wǎng)巨頭更擅長做流量型的公有云生意不同，創(chuàng)業(yè)公司可以聚集兵力深度服務(wù)重點行業(yè)頭部客戶的私有云需求，在企業(yè)級市場的服務(wù)基因上形成對互聯(lián)網(wǎng)巨頭的相對優(yōu)勢。 3 云計算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司 和傳統(tǒng) IT公司及互聯(lián)網(wǎng)巨頭不同，云計算領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司展現(xiàn)出相對領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，各創(chuàng)始團隊大多擁有在 IT產(chǎn)業(yè)巨頭的工作經(jīng)歷，帶著行業(yè)最前沿的技術(shù)積累開展創(chuàng)業(yè)歷程。 2 互聯(lián)網(wǎng)巨頭 而互聯(lián)網(wǎng)巨頭由于在云計算底層資源上的長期投入，擁有大量的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施積累，同時互聯(lián)網(wǎng)巨頭天然具備內(nèi)容、渠道、用戶運營等多方面的優(yōu)勢，更適合建立公有云生態(tài)。而國內(nèi)由于缺少這些能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的軟件巨頭，造成目前的云計算市場競爭格局主要有以下四類：互聯(lián)網(wǎng)巨頭、新興創(chuàng)業(yè)龍頭、傳統(tǒng) IT公司轉(zhuǎn)型（包括傳統(tǒng) IDC、 IT運營商、系統(tǒng)集成商等）以及運營商陣營。同時，諸如金融、政府等傳統(tǒng)行業(yè)也由于政策要求等原因不太可能將業(yè)務(wù)部署在國外的云平臺上。 國外云計算 廠商入華有諸多障礙 具體到市場參與者來看，首先對于國外云計算廠商而言，由于受到政策和本土化服務(wù)等方面因素影響，短期內(nèi)很難在國內(nèi)大規(guī)模落地。 六、云計算市場格局：創(chuàng)業(yè)公司在垂直領(lǐng)域私有云市場有更大機會 從整體市場看，國內(nèi)云計算市場呈現(xiàn)出公有云與私有云齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢。 除阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，作為創(chuàng)業(yè)公司中的領(lǐng)軍代表，青云在 2017年也推出了 AppCenter ，重新定義云計算消費和服務(wù)模式，幫助企業(yè)、應(yīng)用提供商和開發(fā)者從復(fù)雜的應(yīng)用開發(fā)、運維流程及底層技術(shù)中徹底解放，實現(xiàn)更簡單、更輕量的應(yīng)用交付。 在這過程中，由于各個環(huán)節(jié)的云計算生態(tài)服務(wù)最終都要依托于底層的基礎(chǔ)設(shè)施，因此 IaaS廠商借助客戶資源和近水樓臺的優(yōu)勢更容易在生態(tài)體系構(gòu)建中發(fā)揮主導(dǎo)作用。 云計算生態(tài)：開放、合作、共贏是做大蛋糕的關(guān) 鍵 目前來看，各家云計算廠商都在積極構(gòu)建自己的云服務(wù)生態(tài)體系，生態(tài)平臺成為未來頗為確定的行業(yè)趨勢。 我們判斷，未來隨著客戶的云計算相關(guān)需求進一步被釋放出來，很難有一家公司能夠做到在各個層次服務(wù)、各個行業(yè)領(lǐng)域、各個功能方向上都 全面占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)地位，IaaS和 PaaS起家的服務(wù)商未必能將優(yōu)勢延伸至 SaaS領(lǐng)域，領(lǐng)先的游戲云服務(wù)平臺未必能順利切入金融市場，云計算在各個維度上都將進行細分的專業(yè)分工。 專業(yè)分工：云計算不同專業(yè)方向上分工細化是大勢所趨 目前可以看到的情況是，美國的云計算分工已經(jīng)相當(dāng)程度上細化了，比 如在私有云和企業(yè)級虛擬化市場上 VMware一家獨大，在公有云 IaaS領(lǐng)域 AWS取得了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，上層 PaaS層有微軟和谷歌， SaaS應(yīng)用層各細分方向百花齊放、層出不窮。 以亞馬遜為例，除了繼續(xù)鞏固自己的領(lǐng)先地位之外， AWS在 16年底正式推出自己的 AI 產(chǎn)品線和 GPU云服務(wù)器，提供多達 42020千個 CUDA計算內(nèi)核并預(yù)建了深度學(xué)習(xí)計算集群，在云平臺中增加了文本語音轉(zhuǎn)換服務(wù)、圖像人臉識別服務(wù)以及可編寫自然人機交互服務(wù)，方便企業(yè)客戶直接調(diào)用云平臺的機器學(xué)習(xí)能力和人工智能服務(wù)。目前已有多個省份表示積極推動軍民融合較快發(fā)展，克服軍工企業(yè)體制機制改革動力不足、思路不明晰等問題，形成符合以云計算、大數(shù)據(jù)為特征的信息經(jīng)濟發(fā)展要求的軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。傳統(tǒng)方式是大量增加昂貴的服務(wù)器，但在數(shù)據(jù)量大規(guī)模爆發(fā)的背景下，無法滿足日益增長的數(shù)據(jù)存儲和處理需求。據(jù)了解，目前已有超過 30%的三級醫(yī)院在不同程度上部署了云計算，在分級診療的大背景下，相信未來云計算的應(yīng)用也會在我國醫(yī)療體系中逐層向下滲透，各區(qū)域、各機 構(gòu)對云計算應(yīng)用的縱深度也將逐步增加。我們認為，接下來工業(yè)云將會衍生出更多基于云平臺架構(gòu)的工業(yè) PaaS服務(wù)和 SaaS層工業(yè)應(yīng)用，這其中將與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)全面結(jié)合，同時在全國范圍內(nèi)也會形成一系列區(qū)域性基于行業(yè)和地區(qū)資源稟賦的工業(yè)云中心。 01工業(yè)領(lǐng)域 在工業(yè)領(lǐng)域，依托于云計算架構(gòu)搭建的工業(yè)云平臺和云端服務(wù)，使工業(yè)設(shè)計和制造、生產(chǎn)運營管理等簡潔化、透明化，在減少 IT支出的同時大幅提升工業(yè)企業(yè)的要素生產(chǎn)率，有效滿足在市場及人口紅利消亡條件下的我國工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 SDN控制器，幫助企業(yè)客戶在云計算數(shù)據(jù)中心構(gòu)建開放、智能的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，先后開拓了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)的重要客戶。國內(nèi)方面，《 NFV產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測未來三到五年，我國 SDN/NFV市場規(guī)模將接近 2500億元。而國內(nèi)的三大運營商也都在積極布局 SDN和NFV，其中中國電信擬在七省試商用 SDN網(wǎng)絡(luò)，中國移動圍繞 VoLTE、物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)和固定接入引入 NFV，而中國聯(lián)通正在推動基于 SDN/NFV的網(wǎng)絡(luò)變革。目前，電信運營商和通信服務(wù)提供商都在紛紛探索 SDN/NFV帶來的優(yōu)勢，以期降低資本支出 /運營成本，并實現(xiàn)便捷的配置和管理。 02 SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和 NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化） 誕生于 2020年的 SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）同樣發(fā)展迅猛，其全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)可以充分提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率并提升端到端的用戶體驗，而軟件定義的骨干網(wǎng)（ SDNWAN），實現(xiàn)了對多個網(wǎng)絡(luò)路徑中的廣域網(wǎng)流量的集中控制，通過優(yōu)化WAN來最大化提升各