云計算分析報告(參考版)
2024-09-06 21:49本頁面
【正文】 。 以上是愛分析推出的基礎云服務研究第一階段成果，主要闡述了基礎云服務市場的現(xiàn)狀、驅(qū)動因素、未來趨勢以及重要細分賽道的市場空間和競爭格局。這就使得創(chuàng)業(yè)公司不能持續(xù)依靠開源技術，未來必須要走自主研發(fā)的道路。 考慮到未來公有云市場占比會越來越大，創(chuàng)業(yè)公司單純提供私有云服務很難滿足企業(yè)需求。只有做到原本 IBM、HPE的位置，主導某個垂直行業(yè)標準，創(chuàng)業(yè)公司才有機會做大。 因此，技術先發(fā)優(yōu)勢讓創(chuàng)業(yè)公司得以切入市場，但進場僅僅是第一步。對于這些創(chuàng)業(yè)公司而言，留給他們的窗口期非常短，只有三至五年時間。不過，現(xiàn)在大型企業(yè)在招標時，已將開源社區(qū)貢獻作為重要評判指標，這對客戶關系薄弱、技術實力強的創(chuàng)業(yè)公司來說，獲取客戶的難度有所下降。 舊有供需平衡關系被打破，新勢力才得以進場。這些集成商每年拿客戶固定 IT預算，業(yè)務非常穩(wěn)定，本身缺乏創(chuàng)新意識，這就使得客戶關系變得非常重要，整個市場格局非常穩(wěn)固。 原本這個市場集中度很低，以銀行業(yè)為例，根據(jù) IDC、 CCW 數(shù)據(jù)， 2020年銀 行IT投入在 400500億，其中軟件與服務占據(jù)一半，約為 200250億，但提供此類服務的 IT廠商如先進數(shù)通、高偉達等公司營收在 10億左右，市場占比非常低。從業(yè)務模式來看，私有云廠商與之前傳統(tǒng) IT廠商沒有什么差別。相比能控制產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公有云廠商，私有云廠商未來發(fā)展空間會相對有限。 因此，阿里云、騰訊云等頭部公有云 廠商的市場空間非常廣闊，不僅僅是基礎設施，而會涉及到整個 IT產(chǎn)業(yè)。 另一方面，根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)， 2020年中國 IT總支出為 ，其中數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) 1400億，軟件 600億， IT服務 1150億。 隨著公有云業(yè)務在基礎設施市場的滲透率提升，過去用友、金蝶等軟件廠商靠十幾年積累才建立起來的全國銷售網(wǎng)絡，阿里云、騰訊云等云廠商只需要幾年時間就會達到差不多效果，不需要鋪大量市場人員。 越來越多的企業(yè)級客戶使用公有云，使得阿里云、騰訊云等頭部公有云廠商漸漸成為企業(yè)級服務產(chǎn)品的流量入口，這就使得原本分散的 2B市場正在慢慢集中。 數(shù)據(jù)庫、中間件、應用軟件，以及未來的大數(shù)據(jù)、 AI 產(chǎn)業(yè)都將是公有云廠商的業(yè)務范圍。 除了基礎設施外，公有云廠商的業(yè)務范疇將逐步擴張到整個 IT產(chǎn)業(yè)鏈。主要問題是占據(jù)安全市場 40%以上份額的大型央企及政府機關接受公有云服務的難度很大，對公有云廠商來說，獲取這類客戶存在很大難點。 隨著企業(yè)越來越業(yè)務上云，云安全在整個安全市場的占比也會逐步提升。同時，公有云廠商會逐步開展同屬于基 礎設施類的 CDN業(yè)務與安全業(yè)務。從整個產(chǎn)業(yè)鏈看，公有云廠商處于產(chǎn)業(yè)中游，設備廠商還是應用云服務商都是相對分散的市場格局。只要技術相對成熟，能夠有比較好的獲客渠道，大型互聯(lián)網(wǎng)公司很容易在這個市場站穩(wěn)腳跟。例如，美團云是 2020年獨立出來，最初主要服務餐飲、酒店、旅游類客戶，短短兩年，外部營收已突破億元。市場已經(jīng)度過了早期階段，不會再給創(chuàng)業(yè)公司打磨技術與產(chǎn)品的時間。 從美國市場來看， AWS、 Azure、 Google和 IBM 四家廠商占據(jù)市場 60%70%的份額，而國內(nèi)用戶量更大，對資源需求更旺盛，公有云市場規(guī)模更大，因此愛分析判斷，公有云市場會出現(xiàn) 57家巨頭廠商。 頭部公司通過上述這些措施，可以大幅提升自己的盈利能力，從而將基礎資源服務的價格繼續(xù)降低。為了尋求差異化，各家廠商都在由賣資源向賣應用和賣服務轉(zhuǎn)變，提供數(shù)據(jù)庫等基礎應用，同時建立自己的云應用市場，將各類提供應用軟件廠商拉進自己的生態(tài)圈。當一次采購服務器數(shù)量達幾萬臺時，定制服務器會大幅降低采購成本。規(guī)模越大，服務不同行業(yè)的客戶越多，服務器復用率越高，單位成本越低。 NASA、 Capital One已經(jīng)成為 AWS的客戶，花旗、高盛等大投行在與谷歌云嘗試合作，已經(jīng)有超過 100家政府部門的開始用 AWS的 AWS GovCloud。 從發(fā)展趨勢來看，將分為兩個階段：第一階段是云計算替代傳統(tǒng) IT基礎設施，這時候公有云和私有云市場份額都會快速增長；第二階段是公有云替代私有云，這會發(fā)生在云計算全部覆蓋 IT基礎設施，按照目前市場發(fā)展速度，這個階段會發(fā)生在 2025年左右。 從市場規(guī)模來看，公有云在 IT
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