信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)公司家庭理財(cái)實(shí)用表格(參考版)
2025-05-18 05:37本頁(yè)面
【正文】 、股票交易狀況 日期 買 /賣 股票 價(jià)格 數(shù)量 金額 費(fèi)稅 除權(quán) /息 損益 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 17 頁(yè) 、基金交易狀況 日期 買 /賣 基金 凈值 數(shù)量 金額 費(fèi)稅 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 18 頁(yè) 、債券交易狀況 日期 買 /賣 債券 利率 價(jià)格 費(fèi)稅 利息收入 備注 年底分析 、個(gè)人檢查 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 19 頁(yè) 性格分析 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 擁有來(lái)自各階層的好朋友 每天都有一些時(shí)間思考 每星期都有運(yùn)動(dòng) 有充裕的時(shí)間與家人共享天倫之樂(lè) 擁有一份收入滿意的工作 正從事一份理想中的事業(yè) 有參與社區(qū)活動(dòng) 喜歡閱讀非小說(shuō)式的讀物 容易與他人交往 對(duì)宗教教義有一定的認(rèn)識(shí) 1常吃營(yíng)養(yǎng)均衡的食物 1經(jīng)常和家人保持密切的聯(lián)系 1準(zhǔn)備有充分的退休金 1對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的前景有充分的認(rèn)識(shí) 1服務(wù)社團(tuán) 1喜觀觀賞具有教育性的電視節(jié)目 1常參與各種聚會(huì) 1有參與一些合法的宗教活動(dòng) 1參與各種運(yùn)動(dòng) 享受家庭聚會(huì)及活動(dòng) 2有完善的理財(cái)計(jì)劃 2能勝任目前的工作 2自愿參與某些社團(tuán)工作 2喜歡參觀展覽會(huì)，展銷會(huì)及各種文娛活動(dòng) 指示： 10分（低） —— 100分（最高）來(lái)做個(gè)人評(píng)估。我們不僅需要一張損益表來(lái)分析我們朝著預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)展的情況，而且是下一年預(yù)算計(jì)劃的基礎(chǔ)。 被保險(xiǎn)人 合計(jì) 保單號(hào)碼 主險(xiǎn)種類 主險(xiǎn)利益 主險(xiǎn)保額 壽險(xiǎn)保額 養(yǎng)老金 重大疾病保額 住院醫(yī)療保額 住院津貼保額 手術(shù)津貼保額 意外醫(yī)療保額 意外傷害保額 豁免保費(fèi) 額外投資 分紅 投保人 受益人 生效日期 保障日期 繳費(fèi)方式 繳費(fèi)期限 期繳保費(fèi) 保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)代理人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 備注 家庭理財(cái)實(shí)用表格（ 2020 年，試用版） 信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 12 頁(yè) 被保險(xiǎn)人 合計(jì) 保單號(hào)碼 主險(xiǎn)種類 主險(xiǎn)利益 主險(xiǎn)保額 壽險(xiǎn)保額 養(yǎng)老金 重大疾病保額 住院醫(yī)療保額 住院津貼保額 手術(shù)津貼保額 意外醫(yī)療保額 意外傷害保額 豁免保費(fèi) 額外投資 分紅 投保人 受益人 生效日期 保障日期 繳費(fèi)方式 繳費(fèi)期限 期繳保費(fèi) 保險(xiǎn)公司 保險(xiǎn)代理人 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 備注 、 家庭收支狀況 這即是家庭損益表。整理好家庭保險(xiǎn)資料，每年做一次檢查，可以協(xié)助家庭及時(shí)做好調(diào)整，避免有保險(xiǎn)沒(méi)有保障，或保障過(guò)度的狀況出現(xiàn)。 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購(gòu)買金額 購(gòu)買日期 購(gòu)買商店 聯(lián)系電話 存放地點(diǎn) 現(xiàn)值估算 備注 所有人 物品名稱 物品用途 計(jì)價(jià)單位 單位價(jià)格 物品數(shù)量 購(gòu)買金額 購(gòu)買日期 購(gòu)買商店
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