家庭理財(cái)實(shí)用表格(參考版)
2025-01-16 22:12本頁面
【正文】 、股票交易狀況日期買/賣股票價(jià)格數(shù)量金額費(fèi)稅除權(quán)/息損益?zhèn)渥?、基金交易狀況日期買/賣基金凈值數(shù)量金額費(fèi)稅備注 、債券交易狀況日期買/賣債券利率價(jià)格費(fèi)稅利息收入備注年底分析、個(gè)人檢查性格分析102030405060708090100擁有來自各階層的好朋友每天都有一些時(shí)間思考每星期都有運(yùn)動(dòng)有充裕的時(shí)間與家人共享天倫之樂擁有一份收入滿意的工作正從事一份理想中的事業(yè)有參與社區(qū)活動(dòng)喜歡閱讀非小說式的讀物容易與他人交往對(duì)宗教教義有一定的認(rèn)識(shí)1常吃營(yíng)養(yǎng)均衡的食物1經(jīng)常和家人保持密切的聯(lián)系1準(zhǔn)備有充分的退休金1對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的前景有充分的認(rèn)識(shí)1服務(wù)社團(tuán)1喜觀觀賞具有教育性的電視節(jié)目1常參與各種聚會(huì)1有參與一些合法的宗教活動(dòng)1參與各種運(yùn)動(dòng)享受家庭聚會(huì)及活動(dòng)2有完善的理財(cái)計(jì)劃2能勝任目前的工作2自愿參與某些社團(tuán)工作2喜歡參觀展覽會(huì)，展銷會(huì)及各種文娛活動(dòng)指示：10分（低）——100分（最高）來做個(gè)人評(píng)估。我們不僅需要一張損益表來分析我們朝著預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)展的情況，而且是下一年預(yù)算計(jì)劃的基礎(chǔ)。被保險(xiǎn)人合計(jì)保單號(hào)碼主險(xiǎn)種類主險(xiǎn)利益主險(xiǎn)保額壽險(xiǎn)保額養(yǎng)老金重大疾病保額住院醫(yī)療保額住院津貼保額手術(shù)津貼保額意外醫(yī)療保額意外傷害保額豁免保費(fèi)額外投資分紅投保人受益人生效日期保障日期繳費(fèi)方式繳費(fèi)期限期繳保費(fèi)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理人聯(lián)系電話聯(lián)系地址備注
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1