銀行保險理財經(jīng)理銷售指引(參考版)
2025-05-15 15:32本頁面
【正文】 ? 與客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)碰撞無條件退出（回公司匯報） 總結(jié)語 : 服務(wù)做得好 業(yè)績沒煩惱 。 ? 客戶若有說到我們公司同事的名字時，或了解公司比較多狀況時，要考慮客戶是否是銀行柜員等。以免客戶到銀行反映不滿情緒。 （ 4） 服務(wù)的幾個特別點 ?你確認是本人嗎？如果不是，請巧妙告辭 。 ? 。 ” 三、收集資料 （ 1） 收集客戶 資料 ? 準確的地址 ? 電話號碼 ? 手機 ? 身份證號碼 ? 大約保費 ? 投保日期 ? 險種 (鴻豐 、 鴻泰 ) ? 年齡、性別 ? 職業(yè)、愛好 ? 家庭成員職業(yè) 收入來源 ? 保單情況 ? 最要好的朋友 ? 家庭有什么事情讓其煩惱或喜悅 （ 2） 如何巧妙提問收集資料 案例 :想要打聽孩子情況 ?您的房子這么大 ,您跟孩子一起住嗎 ? ?看全家福 ?您的孩子照片很面熟 ,是不是在郵電局工作的 ? ?書籍 ?問職業(yè) ? ?基金 \股票 \ ?房子樓層 (單位分配用房 ) ?老人 :您 說話很有條理 ,有見地 ,您原來是單位的干部吧 ? ?問經(jīng)濟收入 ?基金、股票、房子 ?職業(yè) ?家庭布局 ?孩子狀況 四、客戶服務(wù) （ 1） 用心處處皆學問（如何做好客戶的維護） ?紅利提醒 ?電話關(guān)心 ?短信祝福 ?生日服務(wù) ?自駕，采摘節(jié) ?理財新品的推介 ?小禮品贈送 ?A 級客戶至少一個月聯(lián)系一次 ?幫客戶整理保單等 （ 2） 用心做好服務(wù)，不愁沒有業(yè)務(wù) ?服務(wù)手續(xù) 及時送達 ?客戶資料的整理紀錄 ?分紅事項的通知 ?定式服務(wù) ?…… ? 自己投保保險內(nèi)容說明 ?新商品，新服務(wù)的通知 ?投保后定期拜訪 ?有關(guān)變化
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1