【正文】 從分品種來看，甲醇、粗苯和炭黑是出口數(shù)量最多的三個品種，、。112月每月的出口數(shù)量和金額整體呈現(xiàn)下降趨勢。從分品種來看，甲醇和苯酚是進口數(shù)量最多的兩個品種。進口數(shù)量和金額在9月以前整體呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，10月開始下滑，年底又有所回升。隨著煤氣化用于發(fā)電和合成燃料技術(shù)的不斷進步，以及石油和天然氣價格持續(xù)走高，美國煤化工將現(xiàn)大發(fā)展之勢。使美國煤炭總需求將在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上翻一番，達到24億噸。這8項煤炭深加工計劃內(nèi)容主要涉及：通過煤炭液化技術(shù)生產(chǎn)石油、醇類等液體燃料，通過煤炭氣化技術(shù)合成天然氣；通過潔凈煤發(fā)電技術(shù)建設(shè)總裝機1億千瓦的發(fā)電廠，開發(fā)煤氫轉(zhuǎn)化技術(shù)以及開發(fā)碳的捕收技術(shù)等等。2006年美國提出推進一攬子潔凈煤深加工計劃，以增加國內(nèi)能源供應(yīng)，滿足美國未來發(fā)展的需要。近年由于世界石油價格持續(xù)升高，特別是美國天然氣價格上漲很快，許多天然氣合成氨和甲醇裝置被迫關(guān)停，使美國經(jīng)濟受到一定的影響。先后已有三套煤制油裝置投入運行，三套煤制油裝置合計生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品130余種，總產(chǎn)量710萬噸/年，其中油品430萬噸/年，占南非油品消耗量的40%。二是跨國公司積極在煤資源產(chǎn)地尋求大型煤化工項目的投資機會，包括在中國、印度、南非、澳大利亞等煤資源大國的推進合資合作項目。進入21世紀，油價不斷攀升，石油原料緊缺和成本居高不下，使化學(xué)工業(yè)對煤化工有了新的認識和期待，煤化工進入新一輪的發(fā)展時期。煤制油行業(yè)由于目前還未有成熟商家，還處于行業(yè)發(fā)展萌芽期。從競爭特征和兼并特征來看，對于煤焦化電石、煤氣化合成氨和煤基甲醇產(chǎn)業(yè)，由于集中度較低，目前競爭激烈，正面臨行業(yè)整合。相關(guān)機構(gòu)預(yù)計中國汽車的普及過程將持續(xù)20年以上，之后汽車行業(yè)對煤制油的需求量將處于平穩(wěn)階段。從市場特征、生產(chǎn)特征、需求特征來看，煤化工行業(yè)與下游行業(yè)的生命周期有關(guān)。煤基甲醇技術(shù)已經(jīng)成熟，目前正處于成長階段。比如，寧夏寧東煤化工基地的規(guī)劃為到了2020年實現(xiàn)煤炭間接液化生產(chǎn)能力1000萬噸，煤基二甲醚生產(chǎn)能力200萬噸，甲醇生產(chǎn)能力170萬噸。目前在建和擬建的甲醇產(chǎn)能總計達到3679萬噸，在建和擬建的煤制油項目高達3000萬噸以上，這些項目動輒上百億，投資巨大。雙鍵基團是烯烴分子中的功能基團，具有反應(yīng)活性，可發(fā)生氫化、鹵化、水合、鹵氫化、次鹵酸化、硫酸酯化、環(huán)氧化、聚合等加成反應(yīng)，還可氧化發(fā)生雙鍵的斷裂，生成醛、羧酸等。雙鍵中有一根易斷，所以會發(fā)生加成反應(yīng)。屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴。二甲醚的十六烷值大于55，高于柴油，可作為理想的柴油替代品。二甲醚的飽和蒸氣壓低于液化氣，儲存運輸比液化石油氣更安全，并且燃燒性能好，熱效率高，燃燒過程中無殘渣，無黑煙，一氧化碳和一氧化氮的排量低，屬于超清潔能源。二甲醚（Dimethylether）又稱甲醚，分子式是CH3OCH3，簡稱DME，是一種無色氣體，具有輕微的醚香味，與液化石油氣的物理性質(zhì)很相似。直接使用又分為全額甲醇和部分摻混兩種形式；間接使用可通過化學(xué)轉(zhuǎn)化方法和電化學(xué)轉(zhuǎn)化方法達到能量轉(zhuǎn)化的目的。同時，甲醇還可作為燃料電池的重要原料。合成氨是大宗化工產(chǎn)品之一，世界每年合成氨產(chǎn)量已達到1億噸以上，其中約有80%的氨用來生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%作為其它化工產(chǎn)品的原料。合成氨是重要的無機化工產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。電石化學(xué)名稱為碳化鈣，分子式為CaC2，外觀為灰色、棕黃色、黑色或褐色塊狀固體，是乙炔化工的重要原料。焦炭呈灰黑色塊狀。其中，煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨屬于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品，而煤氣化制甲醇、二甲醚和烯烴以及煤液化制油品則屬于新型煤化工。未來隨著上游煤炭行業(yè)資源集中度的提高，煤化工行業(yè)的資產(chǎn)集中度還將會進一步提高，合成氨行業(yè)資產(chǎn)重組將進入關(guān)鍵時期。我們選擇合成氨行業(yè)的資產(chǎn)集中度、銷售收入集中度和利潤集中度情況對煤化工行業(yè)的集中度進行分析。（3）其他行業(yè)也紛紛涉足煤化工行業(yè)除了石油和煤炭行業(yè)外，其他行業(yè)也在進行煤化工投資。這與2007年重慶的GDP值不相上下，甚至還超過新疆、貴州、甘肅、海南等7個省份的GDP值。山東兗礦集團榆林煤變油項目總投資約109億元，再加上潞安和伊泰煤制油項目，4家公司投資煤制油項目的資金達到了2500億元。、申能集團、中國銀泰投資有限公司和內(nèi)蒙古滿世煤炭集團共同開發(fā)420萬噸/年甲醇項目和300萬噸/年二甲醚項目，該項目共投資358億；神華集團、香港嘉里建設(shè)；億利科技控股股東億利資源集團聯(lián)合上海華誼、神華集團投資43億元建設(shè)一期聚氯乙烯和離子膜燒堿項目。油價的飆升為煤化工的發(fā)展提供了很好的機遇，從事煤化工的企業(yè)利潤暴增，部分企業(yè)的毛利率甚至達到50％以上。2007年以來，國際原油價格一路攀升。河南省煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展也加快進程。陽煤集團與三維華邦集團公司實現(xiàn)重組，達到了強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補的目的，發(fā)展壯大了煤化工產(chǎn)業(yè)。以山西省為例，近年來，山西省通過兼并重組、強強聯(lián)合、引進戰(zhàn)略投資者等多種途徑，拓寬了煤炭業(yè)務(wù)，加快了煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。如：2008年9月，BP全球煤業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官訪問新疆，考察煤炭資源開發(fā)情況及新疆自治區(qū)在煤化工等方面的有關(guān)政策；10月，殼牌中國集團主席也來到新疆考察，并表達了參與新疆能源開發(fā)建設(shè)的意愿。圖17 2004年以來煤化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況資料來源：國家統(tǒng)計局由于煤化工行業(yè)對國民經(jīng)濟影響巨大，在國家對支柱產(chǎn)業(yè)加強把關(guān)的宏觀形勢下，煤化工投資以國內(nèi)投資為主。基于這一預(yù)期，我國煤化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資也基本呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。從煤化工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況看，隨著投資額逐年增長，煤化工行業(yè)占全國固定資產(chǎn)投資的比例也穩(wěn)步上升，目前，全國占比也接近2%。從下述資料可以看出，煤化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額呈現(xiàn)逐年上升，且其占全國固定資產(chǎn)投資的比例也呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。2008年下半年，鋼鐵和化工等重工業(yè)行業(yè)由于受經(jīng)濟危機影響嚴重導(dǎo)致發(fā)展速度迅速回落，從而使煤化工產(chǎn)品的市場需求大幅萎縮。氮肥行業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)出與焦炭行業(yè)相似的跡象。在下游需求穩(wěn)定保證下，焦炭價格也呈現(xiàn)走高態(tài)勢。圖12 2007年以來煉焦煤價格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、世經(jīng)未來整理圖13 2007年以來無煙煤價格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、世經(jīng)未來整理[煤化工主要產(chǎn)品價格呈現(xiàn)回落]2008年，焦炭行業(yè)發(fā)展以7月為分水嶺。晉城無煙煤價格為560元/噸，降幅較小，%。但進入08年4季度，由于下游工業(yè)行業(yè)發(fā)展減緩需求下降，我國煤炭價格也大幅回落。焦炭消費也趨于緩和，消費量總體同時也呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。圖11 2003年以來煤化工行業(yè)銷售收入及增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、世經(jīng)未來整理截至2008年11月，%。表4 2001年以來煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬噸，%焦炭氮肥累計累計同比(%)累計累計同比(%)2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、世經(jīng)未來整理03年以來，煤化工行業(yè)消費需求保持穩(wěn)定增長，銷售收入連續(xù)增長，增幅呈現(xiàn)周期性波動。圖10 2003年以來煤化工行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、世經(jīng)未來整理2008年，%；，%。煤化工行業(yè)已成為關(guān)系國計民生的重要行業(yè)。 2008年煤化工行業(yè)發(fā)展分析2008年，在國際油價飆升，行業(yè)利潤暴漲情況下，我國煤化工行業(yè)規(guī)模進一步增長。由內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責任公司控股的國內(nèi)首條煤間接液化生產(chǎn)線目前設(shè)備調(diào)試進展順利，于08年11月份正式投入生產(chǎn)。神華煤直接液化示范工程生產(chǎn)過程將實現(xiàn)污染物“近零排放”。神華煤直接液化百萬噸級示范工程于2008年底開始投煤試車，并生產(chǎn)出合格的石腦油和柴油等目標產(chǎn)品。其中，灰熔聚流化床粉煤氣化技術(shù)具有流程簡化、適用煤種寬、投資少、全部設(shè)備國產(chǎn)化等優(yōu)點，為晉城礦區(qū)儲量豐富但無單獨開采經(jīng)濟價值的高硫、高灰、高灰熔點的“三高”劣質(zhì)煤提供了大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)利用的技術(shù)支撐。2008年10月國內(nèi)首套HTL粉煤加壓氣化爐中國航天院將打破殼牌和德士古爐在世界上的技術(shù)壟斷，實現(xiàn)粉煤加壓氣化裝置國產(chǎn)化。日期技術(shù)/裝置研發(fā)單位說明2008年9月灰熔聚流化床粉煤氣化技術(shù)晉城煤業(yè)集團標志著由我國自主研發(fā)的大型煤化氣化技術(shù)已具備工業(yè)化生產(chǎn)和推廣條件。 我國技術(shù)研究進展煤炭氣化是當今國際煤炭清潔高效利用的核心技術(shù)，對于多煤、少氣、貧油的我國而言，煤氣化是事關(guān)國家能源安全的關(guān)鍵技術(shù)。2008年11月，康菲石油公司專家向中國煤化工行業(yè)人士介紹了EGAS氣化技術(shù)及其在合成天然氣項目中的應(yīng)用。短期內(nèi)，由于國際油價巨跌，煤化工發(fā)展優(yōu)勢已被大幅削弱，當前的社會價值觀及傳統(tǒng)的消費習慣將從很大程度阻礙煤化工行業(yè)發(fā)展。因為出口化肥不利于保障國內(nèi)化肥供給，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和國家糧食安全；同時化肥大量出口拉高了國內(nèi)化肥價格，不利于保護農(nóng)民利益，不利于調(diào)動農(nóng)民種糧積極性；另外，化肥是高能耗產(chǎn)品，出口化肥就相當于出口能源，而現(xiàn)在能源屬于稀缺資源；且國家給了化肥企業(yè)諸多的優(yōu)惠政策，出口化肥相當于把我們自己的優(yōu)惠白白送給外國消費者。二是限制范圍更廣。有兩個事例可以證明這一點：一是磷銨出口政策根本沒有放寬。經(jīng)過此次調(diào)整后，9月1日至9月30日，中國化肥出口稅率將提高到100%185%不等，四季度(即10月1日至12月31日)中國化肥出口稅率將提高到100%175%不等。發(fā)改委此次叫停煤制油項目表明，是為了建設(shè)更穩(wěn)妥，以便減少不必要的損失。2010年之前，煤制油對相關(guān)公司的盈利貢獻非常有限。由于缺乏大規(guī)模商業(yè)化運行經(jīng)驗，神華集團、潞安集團、伊泰的煤制油示范項目的投資成本比預(yù)算要高。隨著近一年多來煤炭、鋼材、人員成本等原材料價格大幅上漲等因素的作用，煤制油項目的風險的不確定性有所加劇。發(fā)改委文件實際上核心仍是要求加強煤制油項目管理，其內(nèi)容主要分三個部分。2007年4月《西部大開發(fā)“十一五”規(guī)劃》統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進煤制油、甲醇、二甲醚等項目試點，擇點建設(shè)煤化工基地；將陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、貴州定為煤化工基地。2007年4月《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》按照“發(fā)揮資源優(yōu)勢、依靠科技進步、積極穩(wěn)妥推進”的原則，加快發(fā)展煤基、生物質(zhì)基液體燃料和煤化工技術(shù)，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序建設(shè)重點示范工程?！笆晃濉逼陂g，完成煤炭液化、煤制烯烴的工業(yè)化示范，為后十年產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。未來戰(zhàn)略布局將著眼于大型化、基地化、一體化方向發(fā)展。對于煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前存在生產(chǎn)裝置投資巨大、技術(shù)可靠性未得到驗證、缺乏成功案例、以及能耗損失大、耗水量大等問題，因而在政策上采取了嚴格控制和不支持大規(guī)模發(fā)展的措施。產(chǎn)能60萬噸以上。目前我國煤化工發(fā)展還面臨著一系列問題。當前國際油價下跌的影響是暫時的，國家政策總體上對煤化工行業(yè)的發(fā)展持支持態(tài)度。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 煤化工產(chǎn)業(yè)政策短期不變工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司明確表示，對能源的需求，中國是長期的且在短時間內(nèi)不會改變?！?月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強煤制油項目管理有關(guān)問題的通知》，要求除神華鄂爾多斯項目和神華寧煤沙索寧夏項目外，一律停止實施其他煤制油項目。6月，工業(yè)與信息化部正式掛牌成立，8月，國家能源局正式掛牌成立。但是早就于2006年底發(fā)布了征求意見稿的《國家煤化工產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》由于各方面意見不統(tǒng)一，直到2008年底仍未能出臺。圖9 20032008年人民幣對主要幣種匯率變化情況資料來源：中國人民銀行2008年，已經(jīng)發(fā)布的與煤化工相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)指導(dǎo)煤化工行業(yè)的發(fā)展。造成這種現(xiàn)象的主要原因是，美國為了防止經(jīng)濟衰退，采取了讓美元持續(xù)貶值的措施。貸款利率的快速下降，使企業(yè)的資金供給得到保障，企業(yè)債務(wù)風險適當減小。為刺激經(jīng)濟發(fā)展，央行采取連續(xù)降息措施促進資金流動，保證國內(nèi)投資和消費增長。圖7 2003年2008年居民消費價格指數(shù)變化情況資料來源：國家統(tǒng)計局前兩年在糧食危機及國際投機資本炒作原油等影響下，國內(nèi)物價出現(xiàn)飛漲，進入08年，因國外實體經(jīng)濟走緩，國內(nèi)消費價格指數(shù)也呈現(xiàn)理性回歸。出口總額下降和進口總額增長使我國貿(mào)易順差持續(xù)減少。由于受金融危機影響，歐美及亞洲周邊國家實體經(jīng)濟難以在短期內(nèi)恢復(fù)，而我國的經(jīng)濟主體主要集中在沿海地區(qū)，受此影響，未來兩年我國出口規(guī)模將大幅回落，企業(yè)將受到較大打擊?？紤]到目前國際經(jīng)濟的低迷狀態(tài)，國外消費市場將遭受重大打擊，因而國內(nèi)消費將成為未來兩年拉動經(jīng)濟增長的關(guān)鍵因素。2003年以來，社會消費品零售總額以遞增的速度快速增長，消費在拉動經(jīng)濟增長中的作用越來越突出。在整體經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)回落情況下，我國采取積極財政措施，才保證作為拉動經(jīng)濟增長的三駕馬車之一的投資增速保持穩(wěn)定增長。宏觀經(jīng)濟增速下降的原因是多方面的，其中最主要的原因之一是由于國外經(jīng)濟下滑導(dǎo)致我國出口增速快速下降。第二章 2008年煤化工行業(yè)發(fā)展情況分析 2008年煤化工行業(yè)PEST分析因為煤化工主要涉及的是能源和重工業(yè)產(chǎn)品，所以宏觀經(jīng)濟環(huán)境對煤化工行業(yè)的發(fā)展有著重要的影響，經(jīng)濟的快速健康發(fā)展是煤化工行業(yè)健康快速發(fā)展的基礎(chǔ)。綜合上述原因，一方面由于煤化工和石油化工、天然氣化工互相交叉，而且子行業(yè)產(chǎn)品眾多，另一方面由于煤基醇醚燃料、煤制油等新型煤化工尚未工業(yè)化或者尚未大規(guī)模工業(yè)化，因此，《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》尚沒有煤化工行業(yè)這一分類。圖1 20032008年煤化工行業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP的比重數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來整理 煤化工行業(yè)的分類煤化工是相對于石油化工、天然氣化工而言的，從理論上來說，以原油和天然氣為原料通過石油化工工藝生產(chǎn)出來的產(chǎn)品也都可以以煤為原料通過煤化工工藝生產(chǎn)出來。08年增長速度邁入一個新階段，同比增速大幅高于往年同期。其在國民經(jīng)濟中所占比重也逐年上升，08年全年比重已接近3個百分點。因此，我們在做相關(guān)統(tǒng)計時便僅考慮煤焦化和煤氣化，以此來代表煤化工行業(yè)的發(fā)展（下