中國平安保險保單年檢會流程(參考版)
2025-05-15 04:46本頁面
【正文】 24 各環(huán)節(jié)各層級職責(zé) 會前 —— 員工送貼拜訪忙 主任確認(rèn)電話幫 會中 —— 員工親陪客聽講 主任協(xié)助造影響 年檢先按正理說 再講利益和保障 對照對比找缺口 適時建議補充上 主任經(jīng)理下定論 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把參謀當(dāng) 留下保單以后送 整理蓋章再拜訪 會后 —— 主任充當(dāng)回訪員 致電客戶問長短 一問服務(wù)是否全 二問計劃需增減 三問何時拿存折 四問如何送保單 五做贊美與寒暄 25 。 ? 會中 —— 平心靜氣不慌張， 切莫功利心太強。 條款特別說明 :主要說明以下事項 :責(zé)任免除條款 ,生存領(lǐng)取時間 ,豁免責(zé)任說明 ,理賠特別約定 ,等注意事項 ,需要提醒客戶注意的地方。 五：其它項目的填寫 固定資產(chǎn)保障 :統(tǒng)計客戶家財險。 注意 ：客戶的保障利益比較多，本蘭只填寫主要保障利益。 注意 :檢查保單的狀態(tài) ,是否有停效、失效保單。 注意 ： 客戶投保的產(chǎn)品（有無重復(fù)） 填寫時不分主附險， 二、保額和繳費能力的統(tǒng)計 將每張保單的保額和年繳保費逐一填寫 注意 ：客戶的累計保額和保費支出占年收入的比例 （收入增減幅度是否影響保費的支出） 三、帳戶統(tǒng)計 將客戶每張保單的生效時間和存入銀行 /帳戶逐一填寫。 厘清異議 —— 除了這個原因，還有其他原因令你不再考慮保險嗎？ 解說（調(diào)侃中顯示大道理） —— 就像買車，已經(jīng)買了桑塔納了為什么還要買奔馳，因為代表的身份不一樣 ? 就像買家具，買了椅子為什么
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