保險公司20xx年4月工作總結(jié)及下一步工作計劃書(參考版)
2025-05-15 03:13本頁面
【正文】 40 排名 公司 網(wǎng)絡(luò)激活 短信激活 電話激活 IVR激活 批量激活 柜面激活 合計 1 4002072 1299 132262 309331 29649 30 4474613 2 1333224 586 120763 53165 0 0 1507738 3 899806 526 32177 54860 0 0 987369 4 472661 2596 57224 109472 261529 190 903482 5 590161 22333 122736 94743 415 0 830388 6 443183 90 45112 194306 37489 44741 720200 7 439671 0 71416 52035 0 0 563122 8 270262 207 156137 27286 17117 0 471009 9 384958 12213 4750 29303 1 0 431225 10 324700 4629 4971 77985 0 0 412285 11 73471 448 218874 4170 2423 0 299386 12 236227 1 19973 19495 0 0 275696 13 206767 1462 9022 23917 2249 0 243417 14 175021 49 8918 48667 51 0 232706 15 19858 0 203097 7093 0 0 230048 16 79105 1448 6029 37234 55517 0 179333 17 117696 16 53393 2694 0 0 173799 18 97432 3 1236 54563 3 0 153237 19 104749 381 3233 25920 0 0 134283 20 59821 95 30593 14469 1582 0 106560 21 49442 757 7075 1669 1 0 58944 全國 10544236 52594 1335029 1252563 414438 44970 13598860 41 7推廣國壽 E家提升展業(yè)效率 ?5月份開始，省分公司將對已參與的單位和個人進行考核，未達目標的單位和個人將取消其使用資格； ?5月中下旬開始，國壽 E家將在全省系統(tǒng)開始推廣，符合條件的單位可向省分公司個險部進行申請，驗收合格后開始推廣。 38 5通過分層經(jīng)營實現(xiàn)差異化發(fā)展 ?熟悉并分析現(xiàn)有銷售隊伍，掌握不同層面銷售人員的特點、銷售習慣、目標人群； ?為不同層面的銷售人員搭建有特色的銷售平臺，通過不同路徑實現(xiàn)共同的目標。） 2通過產(chǎn)品聚焦形成銷售合力 36 3充分利用資源撬動業(yè)務(wù)發(fā)展 ?XX核保特惠政策延續(xù)至 6月 30日 ； ?5月下旬，總公司將下發(fā)新產(chǎn)品 XX寶寶，各市分公司應(yīng)做好新產(chǎn)品的上市銜接準備； ?巴黎高峰會業(yè)績統(tǒng)計截止 6月 30日； ?紅利派發(fā)、加息專題等。 34 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè) 35 ? 要緊跟省分公司 產(chǎn)品策略 部署安排，進一步強化 XX主打新產(chǎn)品的 培訓 ，加強營銷隊伍的新產(chǎn)品通關(guān)，提升新產(chǎn)品銷售能力，提升新產(chǎn)品對 10年期業(yè)務(wù)發(fā)展的貢獻度。近期省分公司將下發(fā)個險渠道團單定價管理制度（征求意見稿），請各市分公司認真研究，提出合理化建議并及時反饋至省分公司。 若有市分公司強制要求卡折新單轉(zhuǎn)賬的，個險部應(yīng)與客服中心進行認真溝通，溝通未果的，請及時向省分公司反饋。 29日，省分公司個險部與業(yè)管中心契約部、核保部、保全部等進行了溝通，并對卡折新單轉(zhuǎn)賬問題進行了明確： 4月 19日，在省分公司召開的視頻上，省分公司領(lǐng)導對于卡折新單轉(zhuǎn)賬問題已經(jīng)進行過明確，即對于卡折新單保費 應(yīng)盡量鼓勵引導 客戶通過銀行自動轉(zhuǎn)賬方式進行繳納，對于客戶確實不愿意通過銀行轉(zhuǎn)賬方式繳費新單保費的，各公司柜面 不應(yīng)作強制要求 ； 對于投保卡折時，客戶選擇自動續(xù)保的，必須嚴格根據(jù)卡折內(nèi)頁的說明要求，在投保時即辦理續(xù)期保費銀行自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)。省分公司業(yè)管部隨后即下發(fā)了聯(lián)系函 《 關(guān)于國壽 XX兩全保險（分紅型）首賣月特殊核保規(guī)則延續(xù)執(zhí)行的通知 》， 只要 6月 30 日前在 CBPS8版系統(tǒng)中完成錄入復核的投保業(yè)務(wù)均可執(zhí)行首賣月特殊核保政策。 ?銷售隊伍在思想上沒有迅速調(diào)整到公司引導的業(yè)務(wù)發(fā)展策略上來 ?銷售隊伍的基礎(chǔ)管理水平難以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏的迅速調(diào)整 ?一季度的客戶積累難以支撐轉(zhuǎn)型后十年期業(yè)務(wù)的發(fā)展需要 22 2開門紅后的一些常規(guī)原因影響了業(yè)務(wù)發(fā)展 常規(guī)問題 解決建議 獎勵兌現(xiàn)多，占用時間長 各級榮譽表彰要充分整合，形式要多元化 ，盡量減少占用營銷員較多時間 營銷員客戶資源匱乏 建立營銷員主顧開拓的多種渠道、多種形式，搭建相應(yīng)平臺，積極建立常態(tài)化的客戶資源積累機制 開門紅沖刺時間長，隊伍需要調(diào)整 盡量加快節(jié)奏，縮短經(jīng)營周期，時間盡量往前趕；分層經(jīng)營，分類指導 23 3對主銷產(chǎn)品是否選擇 XX認識不統(tǒng)一 產(chǎn)品聚焦度不高，個別公司對 XX產(chǎn)品心存疑慮，是否統(tǒng)一銷售 XX猶豫不定，未能形成銷售合力 現(xiàn)象 建議 統(tǒng)一思想、提高認識，明確將 XX作為主打產(chǎn)品，組織好職場訓練和培訓輔導，強化對 XX產(chǎn)品賣點宣導和目標市場深度挖掘。 ? XX、 XX的增員率下降明顯，降幅均在60%以上。 50%0%50%100%完成率 同比完成率 47% 36% 34% 30%
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