【正文】 《目錄》共包含 19 個(gè)重大技術(shù)裝備領(lǐng)域、 260 項(xiàng)裝備項(xiàng)目。 促進(jìn)兼并重組政策 促進(jìn)鋼鐵、汽車、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土、 電子信息、醫(yī)藥等八大重點(diǎn)行業(yè)兼并重組。 《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展 規(guī)劃》 《規(guī)劃》促進(jìn)高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展，將高端裝備 制造業(yè)培育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 2021 年 工程機(jī)械 行業(yè) 分析報(bào)告 6 表 4 2021 年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策匯總 時(shí)間 產(chǎn)業(yè)政策 政策影響 《進(jìn)口二手挖掘機(jī)驗(yàn)收規(guī)范》 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)進(jìn)口舊式挖掘機(jī)設(shè)備狀況的審核 《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》 國(guó)家重點(diǎn) 扶持西部開發(fā)，帶動(dòng)西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進(jìn)。 2021 年，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的利好因素影響，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口額將會(huì)在 2021年的基礎(chǔ)上小幅增加，同時(shí)國(guó)內(nèi)基建逐漸回暖，投資加大，行業(yè)產(chǎn)品下游需求將會(huì)增加。國(guó)內(nèi) 略顯寬松的貨幣政策，一方面，增加了工程機(jī)械行業(yè)的融資渠道，降低了行業(yè)的融資成本，降低了財(cái)務(wù)成本，另一方面，增加了資金的流動(dòng)性，通貨膨脹壓力較大，行業(yè)生產(chǎn)成本增加，經(jīng)營(yíng)成本增加。 2021 年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展環(huán)境得到改善，行業(yè)更加注重協(xié)調(diào)、有序發(fā)展，同時(shí)固 定資產(chǎn)投資同比增加 %，但較 2021 年下滑 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求受到較大影響，總需求略微增加，但是增速下降幅度較大。通脹導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)成本上升，減少了行業(yè)的總利潤(rùn)，阻礙行業(yè)的投資發(fā)展。其中，美國(guó) 9 月份推出第三輪量化寬松貨幣政策 （ QE3） ，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)宣布延長(zhǎng)維持超低利率的時(shí)間， 12 月份又推出了新的債券購買計(jì)劃 （ QE4） ；歐洲央行 7 月將再融資利率下調(diào)至歷史低點(diǎn) %， 9 月宣布推出無上限及無最低信用評(píng)級(jí)門檻的 OMT 購債計(jì)劃 ； 日本央行 2021 年 5 次放寬貨幣政策 。作為中國(guó)最大的兩個(gè)對(duì)外貿(mào)易伙伴，歐盟和美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的疲乏降低了我國(guó)出口貿(mào)易額。 提升國(guó)家實(shí)力的角度 在 我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中，大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如鋼鐵，水泥等，不但出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象， 而且 對(duì)環(huán)境 也 造成了污染。 表 3 工程機(jī)械行業(yè) 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用 研究角度 作用 拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的角度 工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型，技術(shù)密集型，資金密集型行業(yè) 。 根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到 2021 年 ， 工程機(jī)械行業(yè)銷售收入將達(dá)到 9000 億元，年復(fù)增長(zhǎng)率保守估計(jì)為 17%。 表 1 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類 主要大類 細(xì)分品種 1 挖掘機(jī)械 單斗挖掘機(jī)、多斗挖掘機(jī)、多斗挖溝機(jī)、滾動(dòng)挖掘機(jī)、銑切挖掘機(jī)、隧洞掘 進(jìn)機(jī)（包括盾溝機(jī)械） 2 鏟土運(yùn)輸機(jī) 械 推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、和自卸車 3 起重機(jī)械 塔式起重機(jī)、自行式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、抓斗起重機(jī) 4 工業(yè)車輛 牽引車、平臺(tái)搬運(yùn)車、步行式堆垛車 5 壓實(shí)機(jī)械 輪胎壓路機(jī)、光面輪壓路機(jī)、單足式壓路機(jī)、振動(dòng)壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、搗固機(jī) 6 路面施工與 養(yǎng)護(hù)機(jī)械 瀝青混合料攤鋪機(jī)、碎石撒布機(jī) （ 車 ） 、水泥混凝土攤鋪機(jī) 7 混凝土機(jī)械 混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌 輸送車、混凝土噴射機(jī)、混凝土振動(dòng)器 8 掘進(jìn)機(jī)械 砸?guī)r掘進(jìn)機(jī)、土壓平衡式頂管機(jī)、懸臂式巖巷掘進(jìn)機(jī) 9 樁工機(jī)械 旋挖鉆機(jī)、工程鉆機(jī)、打樁機(jī)、壓樁機(jī) 10 市政與環(huán)衛(wèi) 機(jī)械 掃路車 （ 機(jī) ） 、灑水車、垃圾車 11 混凝土 制品機(jī)械 移動(dòng)式機(jī)械脫?；炷掀鰤K成型機(jī)、固定式模振人工脫模混凝土砌塊成型機(jī) 12 高空作業(yè)機(jī) 械 垂直升降式高空作業(yè)車、飛機(jī)除冰防冰車、高樹剪枝車 13 裝修機(jī)械 篩砂機(jī)、砂漿攪拌機(jī) 14 鋼筋及預(yù)應(yīng) 力機(jī)械 鋼筋冷拉機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎弧機(jī) 15 鑿巖機(jī)械 鑿巖臺(tái)車、風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)、電動(dòng)鑿巖機(jī)、內(nèi)燃鑿巖機(jī)和潛孔鑿巖機(jī) 16 動(dòng)工具 拋光機(jī)、氣動(dòng)絞車／絞盤 17 軍用工程機(jī) 械 裝甲工程車、挖壕機(jī) 18 電梯及扶梯 乘客電梯、載貨電梯 19 工程機(jī)械配 套件 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力蓄電池組 20 其它專用工 程機(jī)械 電站專用工程機(jī)械、軌道交通施工與養(yǎng)護(hù)工程機(jī)械 資料來源：《工程機(jī)械定義及類組劃分》 （ GXB/TY00012021） 2021 年 工程機(jī)械 行業(yè) 分析報(bào)告 3 第三節(jié) 行業(yè) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中 的地位 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)是我國(guó)發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位 ， 工程機(jī)械的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。工程機(jī)械行業(yè)的子行業(yè)產(chǎn)品之間差別較大，產(chǎn)品替代性較2021 年 工程機(jī)械 行業(yè) 分析報(bào)告 2 弱，下游終端需求競(jìng)爭(zhēng)不明顯。按照工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品劃分，工程機(jī)械行業(yè)包括挖掘機(jī)行業(yè)、裝載機(jī)行業(yè)、叉車行業(yè)、壓實(shí)機(jī)械行業(yè)、起重機(jī)行業(yè)、混凝土行業(yè)、推土機(jī)行業(yè)等子行業(yè)。 對(duì)行業(yè)內(nèi)客戶實(shí)行區(qū)別對(duì)待，增量資產(chǎn)主要投向有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 、具備核心技術(shù)和創(chuàng)新能力 的企業(yè) ；對(duì)存量資產(chǎn)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，盡快退出產(chǎn)能落后、規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng) 虧損 的 客戶 。 風(fēng)險(xiǎn)因素猶存： 2021 年，工程機(jī)械行業(yè)不確定性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素猶存，主要表現(xiàn)在產(chǎn)2021 年 工程機(jī)械 行業(yè) 分析報(bào)告 2 能過剩、兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。 展望 2021 年 —— 需求 有所回升 ： 預(yù)計(jì) 2021 年， 宏觀經(jīng)濟(jì)趨于溫和回升，城鎮(zhèn)化將進(jìn)一步擴(kuò)張，基建投資將繼續(xù)提速，房地產(chǎn)投資有望穩(wěn)定增長(zhǎng)，有利于工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇。 利潤(rùn) 下降： 2021 年， 1347 家工程機(jī)械企實(shí)現(xiàn)總銷售收入 億元，同比下降%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 億元，同比下降 %；銷售利潤(rùn)率 %，低于 2021年的 %，盈利能力下降。 回顧 2021 年 —— 產(chǎn) 值增速大幅回落 ： 2021 年，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %，增速同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。 產(chǎn)品銷量大幅下滑： 2021 年， 挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)分別銷售 、 、 和 萬臺(tái)，同比分別下滑 34%、 29%、 %和 %。 出口 微增： 2021 年 ， 全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)完成出口交貨值 億元，同比增長(zhǎng) %?？紤]到基建投資推動(dòng)的滯后性及季節(jié)性因素，預(yù)計(jì) 3 月份開始工程機(jī)械市場(chǎng)需求有望步入實(shí)質(zhì)回暖階段。 總體信貸原則： 2021 年， 工程機(jī)械行業(yè) 維持 “審慎維持類”的授信評(píng)級(jí) ， 總體信貸原則是 “ 總量控制、 把握機(jī)遇、結(jié)構(gòu)調(diào)整、 擇優(yōu)進(jìn)入 ” 。 2021 年 工程機(jī)械 行業(yè) 分析報(bào)告 3 目 錄 第一章 工程機(jī)械行業(yè)基本情況 ................................................. 1 第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類 .............................................................................................. 1 一、行業(yè)定義 ............................................................................................................... 1 二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 ..................................................................................................... 1 三、工程機(jī)械 行業(yè)各子行業(yè)關(guān)系分析 ............................................................................ 1 第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析 .............................................................................................. 2 第三節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 .................................................................................. 3 第二章 2021年工程機(jī)械行業(yè) 發(fā)展環(huán)境分析 ........................................ 4 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 ...................................................................................................... 4 一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 ........................................................................................................ 4 二、國(guó)內(nèi)環(huán)境分析 ........................................................................................................ 4 三、經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)判斷 .......................................................................................... 5 第二節(jié) 2021 年政策環(huán)境分析 ......................................................................................... 5 一、重點(diǎn)政策匯總 ........................................................................................................ 5 二、重點(diǎn)政策分析 ........................................................................................................ 6 三、政策未來發(fā)展 ........................................................................................................ 9 第三節(jié) 熱點(diǎn)事件透視 ...................................................................................................... 9 一、 三一重工收購普茨邁斯特 牽手帕爾菲格進(jìn)軍全球起重機(jī)市場(chǎng) ................................ 9 二、柳工收購波蘭 HSW公司工程機(jī)械業(yè)務(wù) ................................................................... 9 三、徐工收購德國(guó)施維英 “四大制造基地”正式投產(chǎn) ................................................ 10 四、柳工與農(nóng)信社簽署授信 20 億元合作協(xié)議 .............................................................. 10 五、山東濰柴并購德國(guó)凱傲 ........................................................................................ 10 六、鞍山森遠(yuǎn) 8000萬收購吉林公路 .............................................................................11 七、中聯(lián)重科 101米混凝土臂架泵車成功下線 .............................................................11 八、三一集團(tuán)起訴奧巴馬政府 ......................................................................................11 九、柳工集團(tuán)與美卓礦機(jī)成立合資公司 ....................................................................... 12 第三章 2021年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況分析 ....................................... 13 第一節(jié)