【正文】 本指南自2021 年9 月1 日起正式施行。私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違犯?試點?、本所其他相關(guān)規(guī)定的本所可責(zé)其改正并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)措施。在本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)的詳細(xì)流程如下：一〕承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)通過“及報表上傳—中小企業(yè)私募債試點業(yè)務(wù)—申請〞欄目進(jìn)入頁面；二〕承銷商在線選擇類別后提交。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后三個工作日內(nèi)披露董事、監(jiān)事、高級理人員及持股比例超過5的股東轉(zhuǎn)讓私募債券相關(guān)情況。?私募債券轉(zhuǎn)股/回售/贖回業(yè)務(wù)提示性?應(yīng)當(dāng)至少包括發(fā)行人名稱、私募債券簡稱和代碼、轉(zhuǎn)股/回售/贖回申報間、申報方式、轉(zhuǎn)股/回售/贖回價格、股權(quán)分配日或者回售/贖回資金到賬日等內(nèi)容。?私募債券付息?應(yīng)當(dāng)至少包括發(fā)行人名稱、私募債券簡稱和代碼、債券發(fā)行總額、債券存續(xù)間、票面利率、債權(quán)登記日、除息日、派息日、派息金額以及稅務(wù)處理等內(nèi)容。發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級理人員應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)容、準(zhǔn)確、完好沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并就其保證承擔(dān)個別和連帶的責(zé)任。屬于終止提供轉(zhuǎn)讓效勞、2 項所列情形之一的由本所作出是否終止提供轉(zhuǎn)讓效勞的。本所可根據(jù)需要對私募債券及其衍生品種采取臨時停頓提供轉(zhuǎn)讓效勞的措施相關(guān)情形消除后予以恢復(fù)。承銷商可以通過協(xié)議平臺對私募債券轉(zhuǎn)讓進(jìn)展做?！俺山簧陥蟥曋冈趨f(xié)議平臺確認(rèn)成交前可以撤銷。私募債券當(dāng)日收盤價為債券當(dāng)日所有轉(zhuǎn)讓成交的成交量加權(quán)平均價；當(dāng)日無成交的以前收盤價為當(dāng)日收盤價。本所私募債券代碼區(qū)間為“1180011199〞私募債券代碼按順序編制。私募債券轉(zhuǎn)讓前承銷商應(yīng)當(dāng)向本所報送上述申請材料原件。轉(zhuǎn)讓效勞推薦人不得利用其在推薦過程中獲得的信息進(jìn)展交易為自己或者別人牟取利益。采取其他方式轉(zhuǎn)讓的須報經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。五〕對于跨會員轉(zhuǎn)托的者在向甲提出申請但未開通權(quán)限間發(fā)生的轉(zhuǎn)托該者須到乙重新提出申請開通權(quán)限；對于已經(jīng)開通權(quán)限后的轉(zhuǎn)托者可向乙出具在甲簽署的風(fēng)險認(rèn)知書復(fù)本乙在復(fù)核簽署時間等內(nèi)容后可以為其開通轉(zhuǎn)讓權(quán)限。直接持有或租用本所交易單元的合格者可以不簽署?風(fēng)險認(rèn)知書?直接參與私募債券的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓。者適當(dāng)性理詳細(xì)流程和要求如下：一〕會員在接收者申請開通私募債券認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓權(quán)限時應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)場詢問、提交證明等方式搜集者相關(guān)信息甄別其是否具備一定的風(fēng)險識別和承擔(dān)才能。承銷商可參與其承銷私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。增信措施包括但不限于以下方式：限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；商業(yè)。私募債券受托理人應(yīng)當(dāng)監(jiān)視發(fā)行人償債保障金專戶的設(shè)立和資金使用情況。存在以下情況的應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會議：擬變更私募債券募集說明書的約定；擬變更私募債券受托理人；發(fā)行人不能按支付本息；發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；發(fā)生對私募債券持有益有重大影響的事項。在私募債券存續(xù)限內(nèi)由私募債券受托理人按照約定維護(hù)私募債券持有人的利益。私募債券在轉(zhuǎn)股、回售、贖回業(yè)務(wù)完成后發(fā)行人可申請終止轉(zhuǎn)讓效勞。私募債發(fā)行完畢后承銷商應(yīng)向債券工作小組提交認(rèn)購人認(rèn)購人應(yīng)包括債券名稱、發(fā)行人名稱、發(fā)行利率、認(rèn)購人名稱、股東代碼、認(rèn)購份額等內(nèi)容。私募債券發(fā)行人獲得?承受備案書?后應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)完成發(fā)行。三、備案流程本所對備案材料的完備性進(jìn)展核對備案材料不齊全的將要求承銷商重新提交；備案材料齊全的本所確認(rèn)承受材料。私募債券風(fēng)險由者自行承擔(dān)本所不承擔(dān)責(zé)任。本指南未做規(guī)定的適用?試點?和本所其他有關(guān)規(guī)定。私募債券應(yīng)當(dāng)由具有承銷業(yè)務(wù)資格的以下簡稱“會員〞〕承銷。第四十六條 本自發(fā)布之日起施行。第四十二條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違犯本、本所其他相關(guān)規(guī)定的本所可責(zé)其改正并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)措施或者紀(jì)律處分措施。增信措施包括但不限于以下方式：一〕限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；二〕第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；三〕商業(yè)。第三十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶用于兌息、兌付資金的歸集和理。私募債券受托理人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人的利益行事不得與私募債券持有人存在利益沖突。第六章 者權(quán)益保護(hù)第三十二條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請私募債券受托理人。第二十九條 發(fā)行人應(yīng)及時披露其在私募債券存續(xù)內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債才能的重大事項。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)事務(wù)。第二十四條 本所按照申報時間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)展確認(rèn)對導(dǎo)致私募債券者超過200 人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。第二十二條 發(fā)行人申請私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)當(dāng)提交以下材料并在轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂?私募債券轉(zhuǎn)讓效勞協(xié)議?：一〕轉(zhuǎn)讓效勞申請書；二〕私募債券登記證明；三〕本所要求的其他材料。應(yīng)當(dāng)理解和評估者對私募債券的風(fēng)險識別和承擔(dān)才能充分提醒風(fēng)險。有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)部門對上述主體私募債券有限制性規(guī)定的遵照其規(guī)定。認(rèn)購協(xié)議應(yīng)包括本債券認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。逾未發(fā)行的應(yīng)當(dāng)重新備案。第十二條 私募債券募集說明書應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：一〕 發(fā)行人根本情況；二〕 發(fā)行人財務(wù)狀況；三〕 本私募債券發(fā)行根本情況及發(fā)行條款包括私募債券名稱、本發(fā)行總額、限、票面金額、發(fā)行價格或利率確定方式、還本付息的限和方式等；四〕 承銷機(jī)構(gòu)及承銷安排；五〕 募集資金用途及私募債券存續(xù)間變更資金用路程序；六〕 私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件；七〕 的詳細(xì)內(nèi)容和方式；八〕 償債保障機(jī)制、股息分配政策、私募債券受托理及私募債券持有人會議等者保護(hù)機(jī)制安排；九〕 私募債券擔(dān)保情況假設(shè)有〕；十〕 私募債券信譽評級和跟蹤評級的詳細(xì)安排假設(shè)有〕；十一〕 本私募債券風(fēng)險因素及免責(zé)提示；十二〕 仲裁或其他爭議解決機(jī)制；十三〕 發(fā)行人對本私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)序合規(guī)性的聲明；十四〕 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級理人員對發(fā)行性、準(zhǔn)確性和完好性的承諾；十五〕 其他重要事項。第二章 備案及發(fā)行第九條 在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：一〕發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任或股份；二〕發(fā)行利率不得超過同銀行貸款基準(zhǔn)利率的3 倍；三〕限在一年含〕以上；四〕本所規(guī)定的其他條件。本所承受備案并不說明對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行及內(nèi)容、準(zhǔn)確、完好不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第二條 本所稱中小企業(yè)私募債券以下簡稱“ 私募債券〞 〕是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓約定在一定限還本付息的債券。 報送權(quán)限 會員使用會籍Ekey進(jìn)入債券專區(qū)欄目進(jìn)展數(shù)據(jù)報送：SSE網(wǎng)站——債券專區(qū)——賬戶報備——私募債券合格者賬戶報備*。日：經(jīng)辦人 簽字〕 日營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字〕 日 注：者在總部的營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字。3．本人不存在禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)那么制止從事債券交易的情形?！　　　　　　?上海交易所中小企業(yè)私募債券合格者資格確認(rèn)表2．不存在重大未申報的不良信譽記錄。 者簽署欄:本人者〕對上述?上海交易所中小企業(yè)私募債券風(fēng)險認(rèn)知書?的內(nèi)容已經(jīng)充分理解承諾本人具備私募債券合格者資格愿意參與私募債券的并愿意承擔(dān)私募債券的風(fēng)險。四、者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險及可能的還本付息風(fēng)險。二、者購置私募債券應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書及有關(guān)的對私募債券的性、準(zhǔn)確性、完好性和及時性進(jìn)展分析并據(jù)以判斷價值自行承擔(dān)風(fēng)險。二、發(fā)行人根本情況一〕發(fā)行人法定名稱；二〕發(fā)行人注冊及辦公；三〕發(fā)行人注冊資本；四〕發(fā)行人法人代表；五〕發(fā)行人根本情況：包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、主要以及其隸屬關(guān)系演變；六〕發(fā)行人面臨的風(fēng)險。現(xiàn)特就******私募債券提交你所進(jìn)展備案請予承受。三〕份數(shù) 發(fā)行人向本所提交申請材料四份正反面印刷〕其中一份為原件。第七章 附那么第七十一條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。第六十八條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違犯本指引、本所其他相關(guān)規(guī)定的本所可以責(zé)其改正并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)措施。第六章 紀(jì)律與處分第六十四條 備案小組成員、本所相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守以下工作紀(jì)律：一〕堅持原那么、公正廉潔、勤勉盡責(zé)；二〕保守企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的商業(yè)機(jī)；三〕不得備案初核工作和備案會議信息；四〕不得利用工作便利為本人或者別人謀取不正當(dāng)利益；五〕與發(fā)行人等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個人存在利害關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。（七） 發(fā)行人高級理人員涉及重大民事或刑事訴訟或已就重大經(jīng)濟(jì)承受有關(guān)部門調(diào)查；（八） 發(fā)行人涉及需要澄清的傳聞；（九） 發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；（十） 發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；（十一） 其他對者做出決策有重大影響的事項。（三） 發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10以上的重大損失。第六十條 在債券存續(xù)間發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在私募債券本息兌付日前5個工作日披露付息及本金兌付事宜。私募債券募集說明書對披露內(nèi)容有特別約定的從其約定。發(fā)行人不履行義務(wù)的承銷商應(yīng)當(dāng)及時向本所。第五十四條 義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證所披露的信息、準(zhǔn)確、完好、及時不得虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第五十一條 發(fā)行人出現(xiàn)重大行為財務(wù)狀況惡化或其他可能對者造成重大影響的的本所可視情況暫時停頓或終止提供私募債券轉(zhuǎn)讓效勞。本所可根據(jù)情況調(diào)整私募債券轉(zhuǎn)讓的最低限額。指定對手方報價的要素包括約定、代碼、賬、買賣方向、轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓數(shù)量等。本所按照申報時間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)展確認(rèn)對導(dǎo)致私募債券持有賬戶數(shù)超過200戶的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。本所對參與私募債券轉(zhuǎn)讓的合格者賬戶進(jìn)展實時監(jiān)控。第四十一條 發(fā)行人申請私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)當(dāng)與本所簽訂?私募債券轉(zhuǎn)讓效勞協(xié)議?明確雙方的權(quán)利義務(wù)并提交以下材料：一〕效勞申請書；二〕私募債券登記托證明；三〕本所要求的其他材料。第三十七條 者應(yīng)當(dāng)配合落實者適當(dāng)性理不得采用提供虛假信息等手段躲避者適當(dāng)性理要求。第三十三條 應(yīng)當(dāng)妥善保存者提供的證明及相關(guān)材料的原件或者復(fù)印件、測試試卷、?上海交易所中小企業(yè)私募債券合格者風(fēng)險認(rèn)知書?、?上海交易所中小企業(yè)私募債券合格者資格確認(rèn)表?等資料。對于未能通過測試的者經(jīng)繼續(xù)培訓(xùn)后可以再次組織其參加測試。題庫及答案可從本所網(wǎng)站債券專區(qū)獲取。第二十七條 應(yīng)當(dāng)要求者提供相關(guān)證明材料并對者的申請材料是否滿足合格者要求進(jìn)展審核。第三章 者適當(dāng)性理第二十四條 應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會和本所有關(guān)規(guī)定建立并嚴(yán)格執(zhí)行私募債券者適當(dāng)性理制度。逾未發(fā)行的應(yīng)當(dāng)重新備案。第二十條 ?承受備案書?發(fā)出后至私募債券發(fā)行完畢前發(fā)行人發(fā)生重大事項的應(yīng)當(dāng)暫停發(fā)行并及時本所。第十七條 本所通過固定收益平臺或本所網(wǎng)站專區(qū)向合格者發(fā)布?承受備案書?并按相關(guān)?合作備忘錄?的約定抄送發(fā)行人所在級有關(guān)部門。第十四條 備案小組成員應(yīng)當(dāng)填寫?備案表?發(fā)表。備案小組成員有以下任一情形的不得參加備案會議：一〕本人或近親屬擔(dān)任相關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級理人員的；二〕本人或近親屬曾經(jīng)為發(fā)行人提供主承銷、評級、審計、法律等效勞的；三〕本人申請回避的；四〕因其他原因不能正常履行職責(zé)或可能影響公正履職的。本所可以要求發(fā)行人、承銷商補正材料。備案材料應(yīng)當(dāng)符合?上海交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式?附件1〕的要求并至少包含以下內(nèi)容：一〕私募債券備案申請及備案登記表；二〕發(fā)行人章程及營業(yè)執(zhí)照副本〕復(fù)印件； 三〕發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)本私募債券發(fā)行事項的；四〕私募債券承銷協(xié)議；五〕私募債券募集說明書；六〕承銷商的盡職調(diào)查；七〕本私募債券意向?qū)ο蟮那闆r；八〕私募債券受托理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)那么；九〕發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行、貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完好會計年度的財務(wù)； 十〕律師事務(wù)所出具的本私募債券發(fā)行的法律書； 十一〕發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級理人員保證發(fā)行申請、準(zhǔn)確、完好及承受本所自律監(jiān)的承諾書；十二〕本所規(guī)定的其他。第六條 試點間在本所備案的私募債券除符合?試點?規(guī)定的條件外還應(yīng)當(dāng)符合以下條件:一〕發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)；二〕發(fā)行人所在地級人民或級有關(guān)部門已與本所簽訂合作備忘錄；三〕限在3年以下；四〕發(fā)行人對還本付息的資金安排有明確方案。第四條 私募債券的登記、清算、交收按照中國登記結(jié)算有限責(zé)任以下簡稱“中登〞〕相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么。附件：上海交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引〕二○一二年五月二十三日附件上海交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引〕第一章 總那么第一條 為了中小企業(yè)私募債券以下簡稱“私募債券〞〕的業(yè)務(wù)運行根據(jù)?上海交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點?以下簡稱“?試點?〞〕及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所業(yè)務(wù)規(guī)那么制定本指引。第四十六條 本由本所負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 未按照者適當(dāng)性理的要求遴選確定具有風(fēng)險識別和風(fēng)險承受才能的合格者的本所可以責(zé)其改正并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的自律監(jiān)或紀(jì)律處分等措施。第三十九條 發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施進(jìn)步償債才能控制私募債券風(fēng)險。存在以下情況的應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會議：一〕擬變更私募債券募集說明書的約定；二〕擬變更私募債券受托理人；三〕發(fā)行人不能按支付本息；四〕發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；五〕保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；六〕發(fā)生對私募債券持有益有重大影響的事項。第三十四條 在私募債券存續(xù)限內(nèi)由私募債券受托理人按照約定維護(hù)私募債券持有人的利益。第三十二條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級理人員及持股比例超過5的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的應(yīng)當(dāng)及時發(fā)行人并通過發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3個工作日內(nèi)進(jìn)展披露。第二十九條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成