【正文】 項(xiàng)目管理推行過(guò)程中不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)高層的重視和投入，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行判斷和指導(dǎo)，識(shí)別不確定因素，結(jié)合現(xiàn)有 的項(xiàng)目管理模式和范圍進(jìn)行柔性規(guī)劃，當(dāng)業(yè)務(wù)模式發(fā)生改變后，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；人員觀念帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)組織宣貫和培訓(xùn)活動(dòng)提高關(guān)鍵用戶信息化的觀念和認(rèn)識(shí)；人員投入時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)，保持核心人員的相對(duì)穩(wěn)定，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，確保項(xiàng)目人員參與時(shí)間。 項(xiàng)目培訓(xùn)機(jī)制。 變動(dòng)控制機(jī)制。撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要及 項(xiàng)目周報(bào)。 （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 第 11條 項(xiàng)目 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 控制機(jī)制 為了對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的跟蹤和控制，應(yīng)執(zhí)行以下制度： 報(bào)告機(jī)制。對(duì)現(xiàn)有流程的分析可以在此層面進(jìn)行行動(dòng)圖這代表一系列組成流程的行動(dòng)。每一個(gè)方框代表一個(gè)業(yè)務(wù)流程鏈。對(duì) 2級(jí)流程中的某一活動(dòng)再具體 細(xì)分為動(dòng)作，就形成 3級(jí)流程，通過(guò) 3 級(jí)流程就可以反映出具體的某個(gè)部門(mén)的某個(gè)崗位做什么； 4 級(jí)流程用來(lái)描述某個(gè)崗位每個(gè)動(dòng)作的具體步驟（例如打開(kāi)電腦、登錄系統(tǒng)、查找供應(yīng)商資料 …… ）。流程圖繪制的目的是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行直觀的描述，并達(dá)成共識(shí)，以方面討論、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并改進(jìn)。 ? 對(duì) XXXX企業(yè) 及下屬主要分子公司涉及戰(zhàn)略、組織、財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)文化等領(lǐng)域的管理層進(jìn)行訪談，并深入分析 ? 下發(fā)管理調(diào)查問(wèn)卷，并對(duì)回收的有效問(wèn)卷進(jìn)行分析 ? 針對(duì) XXXX 企業(yè) 關(guān)心的核心管理領(lǐng)域，比如管控模式、資產(chǎn)管理等進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研訪談 ? 根據(jù)工作需要，對(duì)外部關(guān)聯(lián)企業(yè) 進(jìn)行適度調(diào)研 ? 共同收集行業(yè)標(biāo)桿資料 戰(zhàn)略明晰及管理 分析 《戰(zhàn)略理解與管理模式分析報(bào)告》 ? 理解企業(yè)戰(zhàn)略 ， 與 XXXX 企業(yè) 高層領(lǐng)導(dǎo)共同確認(rèn)公司的戰(zhàn)略陳述， 包含戰(zhàn)略方向 \發(fā)展策略 \競(jìng)爭(zhēng)策略等 ? 明晰企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)方向 ， 信息化支撐方向 ? 對(duì) XXXX企業(yè) 及下屬主要分子公司的組織管理模式、核心管理流程、業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀及業(yè)務(wù)差距進(jìn)行分析和診斷，提出改進(jìn)方向 ? 理清業(yè)務(wù)模式架構(gòu) ? 明晰企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需要的核心能力 ? 明確 IT 對(duì)能力的支撐 ? 理清集團(tuán)管控的模式和發(fā)展方向 ? 重點(diǎn)針對(duì)集團(tuán)對(duì)下屬分子公司的戰(zhàn)略管控、財(cái)務(wù)管控、人力 資源管控、及 IT 管控等進(jìn)行分析與優(yōu)化 ? 明確 IT 對(duì) 集團(tuán) 管控的需求 第二階段 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化階段 《業(yè)務(wù) 流程優(yōu)化與組織調(diào)整建議報(bào)告》 ? 對(duì)業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域 的 關(guān)鍵 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系 進(jìn)行分析，業(yè)務(wù)部門(mén)討論各主要業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，明確問(wèn)題 ? 提出業(yè)務(wù)流程 的信息化 改進(jìn)方案 ? 繪制優(yōu)化后的業(yè)務(wù)流程 ? 組織討論主要業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)中的實(shí)施方案 ? 確認(rèn)需要變動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)、崗位職能及相關(guān)制度，對(duì)組織調(diào)整進(jìn)行建議 ? 主要涉及的業(yè)務(wù)包括： 1）企業(yè)財(cái)務(wù)管理診斷 2）人力資源管理業(yè)務(wù)診斷分析 （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 13 頁(yè) 共 24 頁(yè) 階段 成果名稱(chēng) 主要工作內(nèi)容 IT 現(xiàn)狀 、差距分析與 IT 需求 《 管理信息化差距 與需求 分析 報(bào)告》 ? 總體 IT 需求分析 1）戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)生的 IT 需求分析 2）集團(tuán)管控產(chǎn)生的 IT 需求分析 3） IT 總體需求 4） IT 詳細(xì)需求分析原則和方法 ? 詳細(xì) IT 需求分析 ： 根據(jù)業(yè)務(wù)、流程、職責(zé)等詳細(xì)分析企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 IT 需求 ? 主要包含的業(yè)務(wù)如下： 1）企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求 2）人力資源管理業(yè)務(wù)需求分析 ? IT 現(xiàn)狀調(diào)研 ? 信息化建設(shè)成熟度評(píng)價(jià) ? IT 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)（ IT 組織、應(yīng)用架構(gòu)、信息架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施） ? IT 差距分析 第三階段 IT 總體藍(lán)圖設(shè)計(jì) 《內(nèi)控體系的信息化藍(lán)圖規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告》 ? IT 戰(zhàn)略 ? 信息化建設(shè)指導(dǎo)原則 ? IT 總體藍(lán)圖 設(shè)計(jì) ? IT 應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)（針對(duì)每個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的應(yīng)用架構(gòu)分析，包括核心問(wèn)題、系統(tǒng)目標(biāo)、應(yīng)用架構(gòu)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)接口、效果分析） ? IT 基礎(chǔ)架構(gòu)藍(lán)圖，其中包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、基礎(chǔ)實(shí)施架構(gòu)等 ? 數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建議 ? IT 技術(shù)體系規(guī)劃 ? 信息安全規(guī)劃 ? 信息集成技術(shù)規(guī)劃 IT 治理體系設(shè)計(jì) 《 IT 治理規(guī)劃報(bào)告》 ? 未來(lái) 信息化 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)建議 ? 信息化 管理流程 ? IT 制度建設(shè)方案 第四階段 項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃 《管理信息化實(shí)施規(guī)劃報(bào)告》 《管理信息化投資預(yù)算規(guī)劃報(bào)告》 ? 定義管理和信息化項(xiàng)目 ? 確定各個(gè)管理和信息化項(xiàng)目的目標(biāo) 和范圍 ? 確定信息化項(xiàng)目的先后次序，制定分階段實(shí)施目標(biāo)，每一階段需的目標(biāo)、任務(wù)、應(yīng)用實(shí)施條件、實(shí)施策略 ? 制定信息化項(xiàng)目總體階段計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ? 核心應(yīng)用系統(tǒng)功能需求描述 ? 制定信息化項(xiàng)目投資估算、詳細(xì)預(yù)算表 ? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 14 頁(yè) 共 24 頁(yè) 第 6條 用友項(xiàng)目組成員工作說(shuō)明 用友項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 例如： 用友項(xiàng)目組織成員及主要工作內(nèi)容說(shuō)明 分組名稱(chēng) 組長(zhǎng) 組員 主要工作內(nèi)容 戰(zhàn)略 梳理 與 集團(tuán)管控 詳見(jiàn)本文第一條 第一階段 流程 梳理 與組織 優(yōu)化 詳見(jiàn)本文第一條 第二階段 IT 架構(gòu)設(shè)計(jì) 規(guī)劃 詳見(jiàn)本文第一條 第三階段 （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 15 頁(yè) 共 24 頁(yè) 實(shí)施規(guī)劃與 投資預(yù)算 詳見(jiàn)本文第一條 第四階段 用友 項(xiàng)目組 織 成員對(duì)應(yīng) XXXX應(yīng)用領(lǐng)域說(shuō)明 組織類(lèi)別與角色 用友 對(duì)應(yīng)成員（顧問(wèn)） 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì) 項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目管理辦公室 主任 XXXX集團(tuán)管控與 業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域 戰(zhàn)略咨詢、流程梳理與優(yōu)化 IT 規(guī)劃 集團(tuán)管控 人力資源管理 供應(yīng)鏈管理 資金管理 預(yù)算管理 財(cái)務(wù)管理 資產(chǎn)管理 分銷(xiāo)管理 生產(chǎn)管理 檔案管理 項(xiàng)目管理 企業(yè)門(mén)戶 OA辦公自動(dòng)化 BI商業(yè)智能 備注：因項(xiàng)目進(jìn)度和應(yīng)用領(lǐng)域的需要，用友方將根據(jù)實(shí)際情況投入不在上述名單之內(nèi)的顧問(wèn)（專(zhuān)家）資源，以保障項(xiàng)目的高質(zhì)量交付。 ? 確定階段性工作完成時(shí)間和進(jìn)度審核會(huì)議時(shí)間 ? 進(jìn)行企業(yè)信息化相關(guān)培訓(xùn) 調(diào)研訪談 《訪談?dòng)?jì)劃與提綱》 《管理診斷問(wèn)卷》 《 IT 現(xiàn)狀分析問(wèn)卷》 ? 對(duì)企業(yè)的組織架構(gòu)、部門(mén)設(shè)置及職能進(jìn)行調(diào)查、分析。 ? 主要工作任務(wù) （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 8 頁(yè) 共 24 頁(yè) ? 分析 XXXX 集團(tuán)及下屬公司的 IT 組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)的 IT 管理體系，并了解有何地方需要改進(jìn) ? 確定與管控模式相匹配，并能支持未來(lái)應(yīng)用系統(tǒng)、 IT 建設(shè)環(huán)境和戰(zhàn)略部署所必需的 IT 組織的定位與功能 ? 建立新的 IT 組織架構(gòu)圖表，確定各職位的角色，并描述職位間的關(guān)系乃至層級(jí)匯報(bào)的結(jié)構(gòu) ? 結(jié)合 IT 的組織架構(gòu)圖表，定義各職位的角色、職責(zé)、相應(yīng)技術(shù)要求 ? 制定 IT 組織管理的有關(guān)流程，制度，并將以上成果與項(xiàng)目高 層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論 步驟 四 實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目定義和實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目定義和實(shí)施計(jì)劃 步驟 的主要目的是根據(jù)以前 步驟 的工作成果，制定按照流程優(yōu)化、組織 /功能調(diào)整、應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施的策略和計(jì)劃，指導(dǎo)后續(xù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)。 ? 主要工作任務(wù) ? 確定信息編碼和名稱(chēng)的范圍和原則 ? 討論并確定編碼規(guī)則 ? 討論并確定命名規(guī)范 步驟 三 IT 藍(lán)圖規(guī)劃 IT 戰(zhàn)略定位與 IT 總體藍(lán)圖設(shè)計(jì) ? 主要工作任務(wù) ? 根據(jù)業(yè)務(wù)差距分析的結(jié)果，從 IT 角度明確為彌補(bǔ)這些差距需要努力的方向，制定未來(lái)的 IT 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 根據(jù)信息化現(xiàn)狀和用友的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，明確在實(shí)現(xiàn) IT 戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持的原則，為規(guī)劃和后續(xù)工作提供指導(dǎo) （客戶企業(yè) LOGO） 正 文 第 7 頁(yè) 共 24 頁(yè) ? 根據(jù)業(yè)務(wù)需求及 IT 戰(zhàn)略，確定 XXXX 集團(tuán)信息化建設(shè)的總體藍(lán)圖 ? 與客戶業(yè)務(wù) 及 IT 管理人員確認(rèn) IT 戰(zhàn)略和原則、總體藍(lán)圖 IT 應(yīng)用系 統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃 該 步驟 主要目的是根據(jù)流程框架規(guī)劃的結(jié)果，規(guī)劃未來(lái)的應(yīng)用系統(tǒng)功能架構(gòu)。針對(duì)選出的核心流程，企業(yè)將繪制其現(xiàn)狀流程，并對(duì)流程的目標(biāo)、作業(yè)活動(dòng)的內(nèi)容和崗位做出說(shuō)明。 ? 主要工作任務(wù) ? 對(duì) XXXX 集團(tuán)及下屬主要公司的涉及戰(zhàn)略、組織、財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)、營(yíng) 銷(xiāo)、