【正文】 這些期望中有些是有一定道理的，有些則是不切實際的。羅蘭 ?貝格本人正在與這家公司的所有者兼董事長進行聯(lián)系 ? 繼續(xù)擴大候選合作伙伴的名單 ? ? 工作的下一步根基南航的授權(quán)而定（組建項目管理團隊，制定項目目標，明確項目的重要階段及職責劃分） 意向書 ? 向理想合作伙伴發(fā)意向書 ? 合作范圍 ? ? 合作方的合同及新公司（NewCo) 的建立都以業(yè)務(wù)計劃為基礎(chǔ) ? 財務(wù)及組織上的實施 ? 操作上的實施 59 H. 組織和文化 1. 組織 2. 文化 60 文化審計表明三個航空公司之間沒有明顯的文化差異，但是文化現(xiàn)狀和 理想的文化之間存在的明顯差異說明三個公司現(xiàn)有文化都存在明顯弱點 CZ CJ XO 業(yè)績導向 CJ CZ XO 中國民航業(yè)的國企文化 共同的 文化特征 相對獨立的文化特征 ? 人情味濃 ? 官本位思想強烈 ? 注重面子 ? 安全需求強烈 ? 物質(zhì)需求程度高 ? 同一性 …… ? 講義氣 ? 開放 ? 獨立性 ? 吃苦耐勞 接受沖突 客戶導向 注重成本 決策科學 創(chuàng)新能力 團隊合作 包容性 適應(yīng)變革 開放性 尊重個人 現(xiàn)狀 理想 差距 共同的價值觀與微小的觀念差距 文化現(xiàn)狀 , 理想的文化 , 及相互差距 61 這種相似但存在明顯缺點的文化形成于以下這些共同且審計結(jié)果相似 的驅(qū)動要素 管理人員能力和潛力 (主動性，誠信、表率和榜樣、創(chuàng)造性方面存在差距） 航空業(yè) (計劃經(jīng)濟特色明顯 ) 對整合的擔憂 (對整合中管理人員選拔的公平性、薪酬與業(yè)績掛鉤方面、以及打破利益格局方面，溝通方面有擔憂 ) 人力資源系統(tǒng) (公平的薪酬系統(tǒng)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、系統(tǒng)科學的招聘，員工意見調(diào)查機制、建設(shè)性批評意見方面存在差距 ) 員工激勵要素 (高收入、公平薪酬系統(tǒng)、福利、培訓機會、職業(yè)發(fā)展方面存在差距 ) 公司藍圖 (希望公司運力最大，持續(xù)盈利、安全領(lǐng)先 ) 國營企業(yè) (所有權(quán)與治理結(jié)構(gòu) ) 企業(yè)文化 62 從個人利益出發(fā)而表現(xiàn)出對重組的不同看法不應(yīng)理解為文化上的差異，盡管這些看法可能會給聯(lián)合重組帶來非常大的困難，需要引起足夠注意 ? 少部分中高層管理人員對聯(lián)合重組持懷疑甚至否定態(tài)度 ：有些人認為南航大家庭無法克服聯(lián)合重組中將面臨的困難，特別是機制方面的問題；另外也有人對自己的個人位置和利益表示擔憂。企業(yè)文化有可能成為南航大家庭發(fā)展的障礙 47 H. 組織與文化 1. 組織 2. 文化 48 南航現(xiàn)有的組織系統(tǒng)已經(jīng)難以支持自身發(fā)展的需要，而新南航家庭的聯(lián)合重組將使這一矛盾更加突出 南航現(xiàn)有組織的主要問題 因聯(lián)合重組而帶來的新挑戰(zhàn) ? 對分、子公司實施的松散型的財務(wù)管理模式無法發(fā)揮巨大的協(xié)同效應(yīng)潛力 ? 在組織職能結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導分工、考核體系等方面還沒有遵循以總體利潤最大化為導向的原則 ? 多頭管理和管理層級過多并存導致流程效率的進一步降低 ? 北航和新疆航的許多核心職能也未實現(xiàn)集中管理 (如：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 /航班安排、定價、運力調(diào)配、銷售等 ) ? 有待整合的分、子公司數(shù)量從 10個增加到14個。這在一定程度上妨礙了總部全面掌握分公司 /子公司安全工作的情況 ? 由于涉及到個人利益或獎懲，對子公司安全運行的審核通常不能做到實事求是 安全文化 ? 注重事故調(diào)查而不是強調(diào)以預防為主； ? 追究個人責任而不探究系統(tǒng)可能存在的問題 – 由于害怕受到處罰，匿名舉報制度得不到推廣 – 由于害怕受到處罰，基層工作人員不能與高層領(lǐng)導就安全問題進行溝通 – 存在違反國際民航組織有關(guān)規(guī)定的風險 – 這種安全文化的形成受民航總局管理的影響 ? 不具挑戰(zhàn)性的安全工作目標 代碼共享安全評估結(jié)果 與南航進行代碼共享的兩家航空公司都建議南航設(shè)立獨立的飛行安全部。 ? 南航還可以進一步改善其航空安全管理。 不正常運行決策包括 5道程序 航班起飛前 72小 時的運行控制工作內(nèi)容 主要負責部門 機組人員管理 簽派 動態(tài)控制 配載平衡 處理與空中交通管制部門的關(guān)系 維修控制 航班計劃調(diào)整 不正常運行管理 ? 運行控制中心 機組管理部 ? 飛行部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 運行控制中心 運行控制部 ? 配置平衡部（客運部） ? 運行控制中心 ? 飛行部 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 總值班經(jīng)理室 ? 廣州飛機維修工程有限公司 ? 運行控制中心 ，運行管理部 1 2 7 3 5 4 6 8 ? 運行控制中心 ? 運力網(wǎng)絡(luò)處 27 羅蘭 ?貝格建議引入流程單一負責制并明確運行控制的職責劃分 主要建議（只對南航廣州總部） ? 精簡不正常運行管理程序（目前管理層面過多） ? 對某些航線的乘務(wù)員定額進行進一步的研究 ? 由 SOC機組管理部統(tǒng)一管理休假培訓計劃 (流程的單一負責制 )休假培訓計劃市場化。（運行控制管理的整合將在最終報告中討論） ? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的集中管理不但有助于加強南航大家庭的利潤導向和實際的贏利能力。 在盈利的前提下利用剩余的產(chǎn)能為第三方提供服務(wù) 將其作為一個部門或掌握的子公司進行管理 (可能的話 100%持股 )首要任務(wù)是為航空公司服務(wù) ， 次要任務(wù)是獲得第三方服務(wù)收入 否 否 否 是 是 是 是 否 注 : 1) 例如管理控制，否決權(quán)等 . Source: Roland Berger 11 D. 主營業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 12 預測顯示：到 2023年，中國的航空客運市場將會保持高速增長，其中國內(nèi)市場的預計增長速度最快 來源：空客市場預測 20232023年中國主要客運航線年平均增長率 4 . 1 %6 . 1 %6 . 0 %4 . 1 %7 . 3 %7 . 9 %7 . 3 %5 . 8 %7 . 9 %8 . 2 %0%2%4%6%8%10%中東 中國國內(nèi) 亞洲其它國家地區(qū) 歐洲 美國 太平洋 加拿大 非洲 南亞次大陸 獨聯(lián)體國家 注 : 國家或地區(qū)按收費客公里大小從左到右排列 13 89%的國內(nèi)航空客運市場集中在東部沿海地區(qū) ，南航大家庭在中國各地區(qū)客運市場中都占有主導地位。在五年內(nèi)，南航需要優(yōu)化其 業(yè)務(wù)組合 ? 跨地區(qū)的客運業(yè)務(wù)是南航大家庭的” 搖錢樹“ 。 雖然南航目前仍須對其國內(nèi)短程航線和國際遠程航線進行補貼，但運力和機隊的調(diào)整，加上強有力的銷售配合將會推動該業(yè)務(wù)未來的增長 ? 貨運業(yè)務(wù)為南航大家庭提供了增長空間 ， 但實現(xiàn)貨運業(yè)務(wù)的贏利需要更高的市場認知度 ? 針對這些問題的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)，我們將在最終報告中做進一步介紹 4 B. 愿景和使命 5 南航的目標與愿景（又稱 “遠景 ”） 我們在未來幾年中的戰(zhàn)略目標 ? 全面完成組織和資產(chǎn)的融合 ? 作為一體化的航空公司穩(wěn)定成長 ? 實現(xiàn)存在協(xié)同效應(yīng)的部門的集中化管理 ? 被股東、員工、政府和市場普遍認可 ? 設(shè)計和實施新的計劃和控制系統(tǒng)（管理信息系統(tǒng)） ? 強化培訓 ? 中國贏利能力最強的航空公司 ? 可與全球領(lǐng)先的航空公司相媲美的管理系統(tǒng) ? 最具競爭力的國內(nèi)和國際航線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) ? 集中的業(yè)務(wù)組合 ? 進入亞洲最大、最成功和最具贏利能力的前 5家航空公司的行列 我們每時每刻銘記的目標 ? 在亞洲航空公司中，成為在安全、乘客滿意度、勞動生產(chǎn)率、增長率和價值創(chuàng)造方面的典范 ? 成為值得信賴的、能夠滿足員工職業(yè)發(fā)展需要的雇主。 來源：南航數(shù)據(jù)庫，羅蘭 ?貝格計算 南航家庭 東航集團 國航集團 其他 從沿海地區(qū)出發(fā)或到達 沿海地區(qū)范圍內(nèi) 其他 38% 19% 21% 22% 37 38% 17% 18% 27% 31 38% 29% 20% 13% 8 旅客流量 2023年百萬收費客公里 89% 市場份額 100% 0% 25% 75% 50% 14 南航大家庭可以利用其高達 72%的市場覆蓋率優(yōu)勢進一步提高市場份額 自 /至集團覆蓋 地區(qū)的旅客流量 集團覆蓋區(qū)域內(nèi)的旅客流量 集團覆蓋區(qū)域外的旅客流量 5641461677285247南航大家庭 東航集團 國航集團[%, 定座數(shù)據(jù) ] 2023各航空公司集團市場覆蓋率 航空公司集團的劃分 ? Fujian Tibet ? 占人口比例 占 GDP比例 19% 18% 42% 41% 40% 40% CZ MU CA 來源：中國統(tǒng)計年鑒 , 南航數(shù)據(jù)庫 , 羅蘭 ?貝格分析 760億收費客公里 760億收費客公里 760億收費客公里 15 但南航大家庭在國際航線上的市場份額卻低于競爭對手 來源 : OAG,羅蘭 ?貝格分析 1) 2023年夏季航班 東亞 歐洲 香港 北美 俄羅斯 澳大利亞 澳門 中亞