【正文】 每年鋼材出口量為25003000萬噸，鋼材進口量為500萬噸左右，是一個鋼材凈出口國，尤其是出口高價格、高附加值板材，中國是日本鋼材出口市場之一，新加坡近1/3的市場被日本鋼材占領。2004年，亞洲國家的鋼鐵產量有望繼續(xù)增長。自此，中國鋼鐵產量一直居于世界首位。1770年僅5萬噸，1800年13萬噸，增長了一倍多，1861年則380萬噸，到了20世紀初，世界鋼鐵產量達到了近5000萬噸。到了70年代，日本生產著世界上將近20%的鋼鐵，成為世界第二大鋼鐵生產國和最大的鋼鐵出口國，前蘇聯(lián)則躍居世界第一大鋼鐵生產國。在1880年，德國的鋼鐵產量占全世界的15%，到了1910年，德國的鋼產量達到1370萬噸，在世界總產量的比重超過20%，成為僅次于美國的第二大鋼鐵生產國。20世紀初美國歷史上第一次收購與兼并浪潮，造就了世界第一鋼廠美國鋼鐵公司。進一步轉變增長方式，促進鋼鐵工業(yè)全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展，為我國全面建設小康社會做出應有的貢獻。目前長材社會庫存仍處在正常范圍，北方沒有冬儲鋼材，為2005年一季度市場供求平衡創(chuàng)造了條件。長材資源供需基本平衡，價格走勢將在合理價位波動。鋼鐵行業(yè)仍會保持較好的利潤空間。國內外價差呈縮小趨勢，國內價格在合理價位區(qū)間波動國內市場需求仍然保持較快增長，重化工業(yè)化的基本特征將繼續(xù)顯現，高增長產業(yè)群將繼續(xù)保持強勁增長勢頭。這是全球鋼材價格高位運行的根本原因。2004年全球鋼材價格不斷創(chuàng)新高，特別是北美市場鋼材價格最高9月份指數達到184，9點，%，從6月份以來美國市場鋼材價格同比提高了一倍。美國從2004年6月以來已4次提高利率，對各國利率調整產生影響。目前石油價格圍繞50美元／桶波動。全年預計鋼材進口3000~噸左右，鋼材出口1200萬噸左右。2005年國家貨幣政策的取向是，將實施穩(wěn)健的貨幣政策，按照“區(qū)別對待、有保有壓”的原則，適度增加貸款規(guī)模，主要加大對農業(yè)、科技以及煤電油運等基礎產業(yè)的貸款投放，支持符合國家產業(yè)政策和市場準人標準的行業(yè)項目，特別是對中小企業(yè)提供必要的信貸支持。國家繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，但總體上資金仍然偏緊銀行抽緊銀根，是國家實施宏觀調控的措施之一。2005年新增裝機容量5700萬千瓦，電力緊張的狀況將有望改善。2005年煤炭供應偏緊的局面不會明顯好轉。據此分析，預計全國鐵礦石供需可基本平衡。國內市場鋼材消費持續(xù)增長，但消費強度呈現減弱趨勢宏觀調控對國內市場鋼材剛性消費的基礎并沒有改變，2005年鋼材表觀消費將持續(xù)增長。我國宏觀調控政策將延續(xù)。全球鋼鐵產能出現新變化，據世界經合組織(OECD)分析，1998年以來，全球有一億噸以上鋼鐵產能關閉，近年又呈現發(fā)展趨勢，比1998年增長15%，主要是中國等發(fā)展中國家產能大幅度增長。2005年鋼材消費10億噸左右。%，為第二個次高年。(2)2005年宏觀經濟環(huán)境特點世界經濟持續(xù)增長，為鋼鐵增長提供丁市場空間2005年世界經濟仍處在新一輪上升期，經濟增長的總趨勢沒有改變，但經濟增長速度有所回落。世界各國鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平的不平衡，技術裝備水平的不平衡，產品結構的差距和區(qū)域市場消費水平的差異，導致全球市場供求關系的變化和價格水平的差異。五是從國際國內鋼鐵市場供求關系的變化和鋼鐵產品成本比較中把握價格走勢。四是從國際國內鋼鐵工業(yè)發(fā)展的相互影響中把握鋼鐵市場運行態(tài)勢。三是從國際國內資源優(yōu)勢互補中把握鋼鐵工業(yè)發(fā)展條件。世界經濟持續(xù)增長，改變了近年來所謂鋼鐵工業(yè)是“夕陽工業(yè)”的定論，鋼鐵工業(yè)已進入新一輪上升期。鋼鐵行業(yè)既面臨著難得的發(fā)展機遇，又面臨著風險和挑戰(zhàn)。 環(huán)境與市場展望(1)分析宏觀經濟環(huán)境的基本思路2005年是我國鞏固和發(fā)展宏觀調控成果的關鍵一年，也是為“十一五”規(guī)劃打下堅實基礎的一年。冷軋硅鋼片：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預測。熱軋薄板：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預測，2005年我國熱軋薄板的生產能力為8876萬噸，如果扣除25%的中板生產能力，熱軋薄板的生產能力為7032萬噸。另外，國際市場的鋼材價格出現走平或下降的跡象表明全球范圍內的供應緊張即將結束。熱軋薄板(帶)：2005年預計熱軋薄板(帶)的需求量為7668萬噸，如果部分生產能力轉產中厚板，則國內熱軋薄板(帶)的生產能力不足，但是由于熱軋薄板(帶)是國內主要的進口品，因此加上進口基本可以滿足國內的需求。從需求結構看，建筑、機械、汽車、石油、家電、船舶制造、集裝箱和鐵路八大行業(yè)占消費總量81%，%，是拉動鋼材需求增長的絕對力量，這其中，建筑在總量與增量中所占比重與2004年基本持平，而汽車、石油和船舶均有較大幅度上升。按照上述預測目標，如果2005年鋼材的進出口仍維持在2004年水平。根據國家宏觀調控政策的帶動下，我國國民經濟對鋼材各品種的需求和供給形勢初步分析預測：、線材，普通棒材、中小型材、帶鋼、焊管和普通無縫管等。汽車工業(yè)，今預計產量510萬輛，其中轎車250萬輛，增速比2003年有所回落，但2005年也將保持較高增速，汽車用鋼仍然是國民經濟各部門中的用鋼大戶。隨著國家宏觀調控政策的進一步落實，2005年我國國民經濟對鋼材的消費強度將會有所下降，但總體仍然會保持旺盛需求。%，僅占世界GDP總量的4%，但我們?yōu)閷崿F這樣的增長，%、原煤的31%、鋼鐵的27%、水泥的25%，單位GDP產出資源消耗大大高于發(fā)達國家。2005年我國國民經濟的走勢及其對鋼材需求預測：2004年我國經濟在中央宏觀調控政策指引下，克服了固定資產投資增長過快和部分行業(yè)的規(guī)模擴張過度所帶來的煤電油運的緊張的矛盾，較順利地實現了經濟快速發(fā)展。面對世界鋼鐵業(yè)需求的拉動，世界主要鐵礦石供應商，在對未來世界鐵礦石需求量進行了認真的調研之后，開始了為滿足以中國為代表的新的增長需要的投資。2005年隨著世界經濟增長速度的回落，和世界鋼鐵原料供應的逐步緩和，預計在2005年上半年國際鋼材市場將繼續(xù)保持高位運行的格局，但鋼材價格再度攀升的動力已不足，將開始平穩(wěn)下滑。與2003年同期相比，%，亞洲上升37%，%。世界鋼材市場主要受美國、日本和歐盟的經濟復蘇的強勁支持拉動，全球鋼材需求繼續(xù)增長，這不僅使全球的鋼材價格保持了高位運行，而且進一步出現大幅度盤升。另一方面，由于焦炭等主要原材料價格以及運輸費用的上漲，行業(yè)的生產成本也將維持高位，2005年全行業(yè)實現利潤1000億元以上，基本與2004年持平。另外，國際市場的鋼材價格出現走平或下降的跡象表明全球范圍內的供應緊張即將結束。受此影響，2005年中國鋼材需求的增長也將放緩，增長速度將進入平穩(wěn)變化階段。企業(yè)經營狀況進一步改善的情況表明，鋼鐵企業(yè)自我發(fā)展的能力顯著增強，我國鋼鐵行業(yè)是在經濟運行質量不斷提高的基礎上實現了快速發(fā)展。 ，實現利稅創(chuàng)歷史最高水平宏觀調控促進了鋼鐵行業(yè)經濟運行質量進一步提高。據此預測，增長20%以上；，增長22%以上。2004年以來，%。3)國內區(qū)域市場價差拉大。隨后由于國家實施宏觀調控一系列政策措施效果逐步顯現，以及市場預期心理產生恐慌等多種因素相互影響，致使5月份鋼材價格出現暴跌的現象。%。，總體在高位區(qū)間運行2004年以來，由于世界經濟復蘇強勁，全球鋼材資源供給偏緊，推動了全球鋼材價格不斷攀升。到9月末，國際市場鋼材價格綜合指數為161，2點，鋼材價格水平高于國內市場30%左右。，鋼材出口取得突破性進展隨著我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展和結構調整步伐加快，鋼鐵產品的國際市場競爭力顯著增強。這種現象表明大型企業(yè)抵御市場風險能力強于中小企業(yè)，市場競爭力進一步提高；同時說明中小企業(yè)對國內市場資源供給起到補充作用。110月累計，全國產鋼21911萬噸，比2003年同期增加39537/噸，%；產生鐵20960萬噸，同比增加3608萬噸，%；產鋼材24151萬噸，同比增加4494萬噸，%，均創(chuàng)歷史同期最高水平。宏觀調控一定程度抑制了鋼鐵行業(yè)發(fā)展中不健康因素，但沒有動搖和改變國內市場對鋼材剛性消費的基礎。三是以企業(yè)自籌和自有資金為主，努力降低投資風險。這說明，依托現有企業(yè)基礎進行改建或擴建，填平補齊，前后配套，從而提高企業(yè)的綜合生產能力和市場競爭力，是這輪投資的基本特征。第二，投資結構進一步優(yōu)化，投資效率提高。同比增長51。（五）2004年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧與展望（1）2004年鋼鐵行業(yè)運行情況及特點2004年是全國人民認真落實科學發(fā)展觀，實現國民經濟全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展重要的一年。2003年末已建成鍍鋅機組32條，總產能達583萬噸。而且進口中，35%是寬度600mm以上的電鍍鋅板，58%是寬度600mm以上的熱鍍鋅板；%，%，也是嚴重供不應求的一個品種，尤其是小鋅花、無鋅花品種以及鋅鐵合金產品，深沖級和超深沖級、高強度的品種，難以滿足汽車、家電等行業(yè)迅速發(fā)展的需要。主要因為冷軋薄板機組建設投資大，一般都得幾十個億，沒有政府批準立項，銀行貸不到款；建設期也長，技術門檻更高，一般企業(yè)也不具有原料基板的條件，民營投資也很難進人。冷軋薄板冷軋普薄鋼板一直是我國薄鋼板消費中消費量最多、消費增量也較快、每年進口量最大、但國內生產量發(fā)展又較緩慢的一個品種。但近年來國內生產量增長比較快，%；，%，%。2004年，將新增產能303萬噸，總計產能將接近1200萬噸。彩涂板生產線近幾年來投產比較多，產量增長也比較快，但多數是一般建筑和房蓋用等低檔次彩涂板機組，%，%，分別比上年增長15個百分點左右。緊俏的冷軋硅鋼片中，取向硅鋼片又更為緊俏，目前只有武鋼能夠生產。硅鋼片市場的緊俏，冷軋硅鋼片就成了一個嚴重供不應求的品種。2003年全國硅鋼片表觀消費量達342萬噸，%，其中還有部分出口，%。（四）我國鋼鐵行業(yè)中的科技創(chuàng)新和技術進步分析我國鋼材市場還有相當極具潛力的一大塊市場，這就是高技術含量、高附加值品種市場，尤其是薄規(guī)格品種的板材市場。鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長轉向穩(wěn)定的持續(xù)增長，我們預期經過兩到三年調整，鋼鐵行業(yè)將以略高于GDP的中期增長速度發(fā)展，但”雙高”產品特別是國內短缺的高端產品的增長前景會更好。板材尤其是附加值非常高的薄板消費領域(例如熱軋薄板、冷軋薄板、彩涂板與冷軋硅鋼片)的國內產能不足，不得不進口以彌補不足，生產領域的板(帶)比嚴重滯后于消費領域日益增長的板(帶)比，這一勢頭預計將持續(xù)到2010年才能緩解。目前，中國鋼鐵產業(yè)的發(fā)展與國際先進國家相比，在整體水平上還存在很大的差距。鋼鐵生產單體裝備規(guī)模決定了鋼鐵企業(yè)的大型化和規(guī)?；?。（3）鋼鐵行業(yè)具有典型的規(guī)模經濟特征鋼鐵產業(yè)是較典型的規(guī)模經濟產業(yè)。鋼材消費與國民經濟增長的波動關系，不同時期有所不同，鋼材消費量與國民生產總值的彈性系數（鋼材消費增長率/GNP增長率），50年代呈上升趨勢，60年代呈下降趨勢，1985年以前一直大于1，1986年～1990年小于1，1991年～1993年又大于1，1994年以來小于1。由于鋼鐵產業(yè)建設期長，達產慢，固定資產投資影響的鋼材產出波動有較長的滯后性，大約5～6年，根據這一分析，在1992～1993年，由于鋼材市場需求旺盛，鋼鐵產業(yè)盈利水平提高，引發(fā)了當時鋼鐵產業(yè)固定資產投資的巨大投入，從1997年以來這一投入高峰陸續(xù)形成了新的生產能力，使目前鋼鐵產業(yè)生產能力增長較快，遠遠超過了鋼材需求的增長。（2）鋼鐵行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受經濟發(fā)展周期影響較大總體而言，世界鋼鐵市場的發(fā)展是周期性的。鋼鐵行業(yè)具有以下5個明顯的經濟特征分別是：（1）鋼鐵行業(yè)屬于基礎性行業(yè)，具有較高的產業(yè)關聯(lián)度鋼鐵產業(yè)作為一個原材料的生產和加工部門，其與上下游產業(yè)的聯(lián)系緊密。(7)商效連鑄和高作業(yè)率、高精度軋機裝備和操作工藝新技術。(3)煉鐵系統(tǒng)的焦化、燒結(球團)和高爐冶煉協(xié)調實現小渣量、低焦比、高噴煤比、高風溫、長壽命的新技術。（三）鋼鐵行業(yè)的特征分析鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐技術共有六大類32項。而且國際造船業(yè)近年來境況蕭條，訂單難接。眾多家電生產企業(yè)面臨開工不足、無法按時交貨、生產成本急劇上漲以致發(fā)生虧損的嚴峻形勢。2003年寶鋼已經成為國內數家汽車生產企業(yè)主要的薄板供應商。機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為鋼鐵企業(yè)生產高端產品提供了廣闊的市場空間，也為鋼鐵行業(yè)創(chuàng)造了更大的盈利空間。在未來一段時期內，我國房地產市場需求將持續(xù)增長，從而帶動鋼材需求的增長。此外，鋼鐵業(yè)投資布局的不合理，也使環(huán)境壓力陡增。多種能源消耗型產業(yè)的過快發(fā)展，使得原來公認“富余”的電力在2003年一下子趨緊，多次出現了“電荒”。煤炭電力石油運輸鐵礦石機械制造電氣電子鋼鐵建筑裝備船舶汽車家電鋼鐵是一個“中間產品”，上連煤炭、鐵礦石、運輸這樣的“瓶頸”產業(yè)，下連汽車、家電、裝備工業(yè)、建筑等經濟“支柱”產業(yè)。（二）鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈介紹鋼鐵產業(yè)作為一個原材料的生產和加工部門，其與上下游產業(yè)的聯(lián)系緊密。按加工工藝不同又可分無縫鋼管和焊管鋼管兩大類。鋼板類一種寬厚比和表面積都很大的扁平鋼材。鋼材品種繁多、應用廣泛，根據斷面形狀的不同，一般可劃分為板材（熱軋板、冷軋板、涂層板、硅鋼片）、型材（螺紋鋼、圓鋼、重軌、輕軌、H型鋼、異型鋼）、管材（無縫管、焊管）、鋼絲等類型。建造用鋼用于建造鍋爐、船舶、橋梁、廠房和其他建筑物。普通低合金鋼在低碳普碳鋼的基礎上加入少量合金元素（如硅、鈣、鈦、鈮、硼和稀土元素等，其總量不超過3%），綜合性能較好。按化學成分分類碳素鋼鐵和碳的合金。轉爐鋼包括碳素鋼和低合金鋼。螺旋焊管：是將低碳碳素結構鋼或低合金結構鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度(叫成型角)卷成管坯，然后將管縫焊接起來制成，它可以用較窄的帶鋼生產大直徑的鋼管。鋼管以定尺或倍尺交貨，對鋼管彎曲度有一定要求。公制焊管分普能和薄壁、普通用作結構件，如傳動軸，或輸送流體，薄壁用來生產家具、燈具等，要保證鋼管強度和彎曲試驗。為防蝕，有的進行滲鋁處理。鍍鋅鋼管：為提高鋼管的耐腐蝕性能，對一般鋼管(黑管)進行鍍鋅。也可采用易于焊接的其它軟鋼制造。按焊縫形式分為直縫焊管和螺旋焊管。鋼管在熱處理狀態(tài)下交貨。鋼管都以