【正文】 林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公該公司是以煤炭綜采支護(hù)設(shè)備為主的煤炭機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商，是全國(guó)煤礦綜機(jī)配件定點(diǎn)生產(chǎn)骨干企業(yè)，主要從事液壓支架等煤炭綜采支護(hù)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司公司始建于1968 年，現(xiàn)為河南省煤炭工業(yè)管理局控股企業(yè)，現(xiàn)有職工3000 人，具有年產(chǎn)液壓支架10000 架、乳化液泵站600 套的生產(chǎn)能力，資產(chǎn)總額5 億元，年產(chǎn)值20 億元。作為煤炭綜采機(jī)械行業(yè)中民營(yíng)企業(yè)的龍頭企業(yè)，公司擁有規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與自主創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品體系、..系統(tǒng)配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性等方面具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。相比外資公司，公司具有本地化的優(yōu)勢(shì)，能夠更深入細(xì)致了解國(guó)內(nèi)客戶(hù)需求，在產(chǎn)品性?xún)r(jià)比、配件價(jià)格以及售后服務(wù)等方面具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在鋼材和其他零部件的價(jià)格上漲直接影響煤炭機(jī)械產(chǎn)品的采購(gòu)成本的提高，原材料的質(zhì)量也將影響煤炭機(jī)械產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性。煤炭機(jī)械行業(yè)的下游情況煤炭開(kāi)采行業(yè)是本行業(yè)的下游行業(yè)，本行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況與煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。鋼材價(jià)格走勢(shì)近一年多來(lái)處于三年來(lái)的較低區(qū)間，呈現(xiàn)出波動(dòng)調(diào)整的趨勢(shì)。我國(guó)的鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展為國(guó)內(nèi)煤炭機(jī)械制造業(yè)提供了充足的原材料。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力..度，產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提高，不同類(lèi)型的煤炭機(jī)械在技術(shù)、制造工藝等方面有較大差別，其銷(xiāo)售利潤(rùn)率也存在差別。（3）季節(jié)性本行業(yè)的主要產(chǎn)品用于煤炭開(kāi)采行業(yè)，行業(yè)招投標(biāo)大多數(shù)發(fā)生在第一季度，加上春節(jié)假期影響，一般第一季度業(yè)務(wù)量相對(duì)較少，為行業(yè)淡季，下半年業(yè)務(wù)量大，是行業(yè)旺季。行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性（1）周期性煤炭機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求受煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)和基本建設(shè)投資規(guī)模的影響較大，國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整會(huì)影響煤炭機(jī)械行業(yè)的景氣度。目前，我國(guó)煤炭綜采支護(hù)設(shè)備在設(shè)備功能、性能指標(biāo)等方面與..國(guó)外相比差距相對(duì)較小，差距主要表現(xiàn)在自動(dòng)化控制技術(shù)、制造工藝精度、零部件可靠性及使用壽命上。（2）同國(guó)外產(chǎn)品相比技術(shù)尚存在一定差距煤炭機(jī)械產(chǎn)品往往長(zhǎng)期在惡劣復(fù)雜的環(huán)境下工作，對(duì)其總的技術(shù)要求是安全、可靠、能夠適應(yīng)惡劣的作業(yè)條件。目前，我國(guó)自主開(kāi)發(fā)、自行設(shè)計(jì)和制造的煤炭機(jī)械設(shè)備已成為煤炭行業(yè)技術(shù)裝備的主體，基本可滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)和高產(chǎn)高效礦井建設(shè)的需要，部分產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品出口規(guī)模逐步擴(kuò)大?！笆晃?”期間，我國(guó)要在神東、晉北、晉中、晉東、陜北、黃隴（華亭）、魯西、兩淮、河南、云貴、蒙東（東北）、寧東等地建設(shè)十三個(gè)大型煤炭基地，同時(shí)建成140 個(gè)高效安全現(xiàn)代化礦井，國(guó)內(nèi)大型煤礦開(kāi)采機(jī)械化程度將達(dá)到95%，中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上，大型煤礦國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到20%，小型煤礦機(jī)械化程度、半機(jī)械化程度達(dá)40%以上。產(chǎn)品向智能化趨勢(shì)發(fā)展隨著煤炭開(kāi)采行業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)重視程度的不斷提高，煤炭機(jī)械設(shè)備逐步向智能化和機(jī)電一體化發(fā)展，具有自動(dòng)控制功能的產(chǎn)品將..成為未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和熱點(diǎn)。而國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)也將迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)會(huì)，通過(guò)參與整合和兼并，豐富自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品配套能力，不斷提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)煤炭機(jī)械設(shè)備成套生產(chǎn)能力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力隨著煤炭開(kāi)采工藝的發(fā)展，煤炭生產(chǎn)呈現(xiàn)出智能化、集約化、安全環(huán)保的特點(diǎn)，對(duì)于煤炭機(jī)械設(shè)備的協(xié)調(diào)運(yùn)行效率要求較高，煤炭機(jī)械行業(yè)逐漸由“單機(jī)制造 ”向“成套裝備供應(yīng)”轉(zhuǎn)變，供應(yīng)商進(jìn)行煤炭機(jī)械設(shè)備的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套及系統(tǒng)服務(wù)，成套設(shè)備生產(chǎn)能力將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022 年至2022 年期間，%，直接拉動(dòng)了煤炭機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展。以上這些能力的掌握必須要求企業(yè)擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和管理人才，而目前國(guó)內(nèi)煤炭機(jī)械行業(yè)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才較為缺乏，人才的培養(yǎng)需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的積累，因此行業(yè)在人才方面存在一定的門(mén)檻，這將導(dǎo)致新企業(yè)進(jìn)入難度較大。同時(shí)，由于煤炭機(jī)械產(chǎn)品多是礦井建設(shè)改造項(xiàng)目，合同結(jié)算周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致本行業(yè)的應(yīng)收賬款普遍較高，要求企業(yè)必須擁有大量的營(yíng)運(yùn)資金，才能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。根據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察..局發(fā)布的《煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》, 納入安全標(biāo)志管理目錄的煤炭機(jī)械設(shè)備必須經(jīng)過(guò)國(guó)家煤炭安全監(jiān)察局認(rèn)定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志后才能被用于出售、采購(gòu)和使用。近年來(lái)，煤炭行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了煤炭機(jī)械制造企業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)部分實(shí)力較強(qiáng)的液壓支架生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)加大對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)技術(shù)投入，使液壓支架產(chǎn)品的性能指標(biāo)和質(zhì)量均達(dá)到或領(lǐng)先于國(guó)際先進(jìn)水平，已逐步替代了高端進(jìn)口產(chǎn)品。大型國(guó)有企業(yè)憑借其在經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)定；外資企業(yè)憑借其先進(jìn)的技術(shù)水平，在產(chǎn)品性能等方面顯現(xiàn)出一定優(yōu)勢(shì)；中小型民營(yíng)企業(yè)憑借自身靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和高效的經(jīng)營(yíng)效率，在技術(shù)研發(fā)上和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上更加具有針對(duì)性，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)成長(zhǎng)為煤炭機(jī)械行業(yè)的重要組成部分。（2）國(guó)內(nèi)煤炭機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)煤炭機(jī)械行業(yè)起步較晚。（3）機(jī)械化程度大幅提高將帶動(dòng)需求快速增長(zhǎng)根據(jù)煤炭行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，我國(guó)煤炭行業(yè)機(jī)械化程度較低，煤炭機(jī)械化水平的提高是我國(guó)“十一五” 乃至更長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)提高礦井安..全的捷徑。（2）設(shè)備更新的需求將快速增長(zhǎng)煤炭機(jī)械設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間處于潮濕環(huán)境和高負(fù)荷壓力下，其更新頻率高于普通的機(jī)械設(shè)備，需要頻繁地更換零件及維修。同時(shí)，“十一五 ”期間我國(guó)要在神東、晉北、晉中、晉東、陜北、黃隴（華亭）、魯西、兩淮、河南、云貴、蒙東（東北）、寧東等..地建設(shè)十三個(gè)大型煤炭基地，加之國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)開(kāi)始兼并重組，各煤炭主產(chǎn)區(qū)大力整合、改造、關(guān)閉小煤礦，并適度加快大型煤炭基地的建設(shè)，開(kāi)工了一批現(xiàn)代化大型煤礦以置換落后的生產(chǎn)能力。（以下資料來(lái)自中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）預(yù)計(jì)至2022 年，整個(gè)煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1,499 億元，％。..（3）行業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步明顯，部分產(chǎn)品出口外銷(xiāo)經(jīng)過(guò)多年的引進(jìn)消化吸收，我國(guó)煤炭綜采機(jī)械技術(shù)水平取得長(zhǎng)足進(jìn)步，總體上已達(dá)到國(guó)際二十世紀(jì)九十年代初的水平，主流產(chǎn)品的主要性能和結(jié)構(gòu)同國(guó)外品牌相差不大，有些技術(shù)，如綜采放頂煤開(kāi)采技術(shù)還處于國(guó)際領(lǐng)先水平。近年來(lái)我國(guó)不斷加大煤炭綜采工作面建設(shè)力度，綜采設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速，占煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的比重逐年增長(zhǎng)。（2）煤炭機(jī)械行業(yè)保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，對(duì)煤炭的需求急劇增長(zhǎng)，煤炭機(jī)械制造業(yè)隨之步入發(fā)展最快的階段，我國(guó)已成為世界最具潛力的煤炭機(jī)械消費(fèi)市場(chǎng)。煤炭機(jī)械企業(yè)逐漸獨(dú)立自主進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)，部分產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代我國(guó)在煤炭主產(chǎn)區(qū)建立了專(zhuān)業(yè)煤炭機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，但總體上缺乏綜采機(jī)械設(shè)備制造能力，產(chǎn)品主要向德國(guó)、前蘇聯(lián)、波蘭等國(guó)引進(jìn)，對(duì)煤炭綜采機(jī)械設(shè)備的研究基本處于探索階段。隨著以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，高漲的煤炭需求導(dǎo)致對(duì)煤炭機(jī)械的需求隨之不斷提高，世界煤炭機(jī)械行業(yè)重心逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，以中國(guó)為代表以及亞太地區(qū)的煤炭機(jī)械需求在全世界占據(jù)了越來(lái)越重要的地位。四、煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r國(guó)際煤炭機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r在全球煤炭開(kāi)采行業(yè)中，煤炭機(jī)械設(shè)備已得到廣泛應(yīng)用，特別是美國(guó)、澳大利亞、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家，煤炭井下開(kāi)采基本上全部采用了機(jī)械化程度較高的綜采機(jī)械設(shè)備，井下工人數(shù)量大幅減少，..煤炭生產(chǎn)效率較高。（2）煤炭行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)根據(jù)《2022 年英國(guó)石油世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》統(tǒng)計(jì)，作為全球第一大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，2022 年我國(guó)煤炭生產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為1, 百萬(wàn)噸石油當(dāng)量和1, 百萬(wàn)噸石油當(dāng)量，占全球世界煤%%。我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的地質(zhì)條件和能源特征決定了在之前和今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，煤炭作為我國(guó)能源規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源的地位不會(huì)改變，..煤炭將長(zhǎng)期成為我國(guó)的主要能源。2022 年到2022 年期間，亞太區(qū)的生產(chǎn)量和消費(fèi)量復(fù)合年增%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球平均增長(zhǎng)水平。煤炭資源廣泛分布于全球，但集中度相對(duì)較高，主要集中在美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、澳大利亞以及印度等國(guó)家。（7）2022 年5 月，國(guó)務(wù)院頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出的“十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程” 包括“煤礦與金屬礦開(kāi)采”，明確要“ 大力發(fā)展新型開(kāi)采、提升、洗選設(shè)備，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電牽引采煤機(jī)、液壓支架、大型礦用電動(dòng)輪自卸車(chē)、大型露天礦用挖掘機(jī)等設(shè)備的國(guó)內(nèi)制造” 。提高煤炭重大技術(shù)裝備研發(fā)和制造能力，促進(jìn)重大裝備制造國(guó)產(chǎn)化。2022 年4 月 21 日，安標(biāo)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心對(duì)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申辦程序》等9 個(gè)安全標(biāo)志管理文件進(jìn)行了補(bǔ)充修訂。行業(yè)主要法律法規(guī)2022 年11 月26 日，國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布《煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》, 對(duì)可能危及煤礦職工人身安全和健康的礦用產(chǎn)品實(shí)行安全標(biāo)志管理，實(shí)行安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品必須取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。二、行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)管理體制我國(guó)煤炭機(jī)械行業(yè)的監(jiān)管采取政府宏觀(guān)調(diào)控和行業(yè)協(xié)會(huì)自律相結(jié)合的方式，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。2022 年，煤礦的百萬(wàn)噸，比2022 年下降40%。因而，煤炭綜采設(shè)備制造企業(yè)需要具備較強(qiáng)的裝備成套生產(chǎn)能力。當(dāng)采煤機(jī)沿著工作面完成一次采煤后，整套綜采機(jī)械設(shè)備在液壓支架推移下向前移動(dòng)，沿著工作面進(jìn)行下一次開(kāi)采。按照煤炭開(kāi)采方式，煤炭機(jī)械設(shè)備可分為露天開(kāi)采設(shè)備和井下開(kāi)采設(shè)備，其中露天開(kāi)采設(shè)備包括礦用重型汽車(chē)、自卸車(chē)、鏟運(yùn)機(jī)和挖掘機(jī)等；井下開(kāi)采設(shè)備按照開(kāi)采順序如下圖所示：煤炭綜采機(jī)械設(shè)備是煤炭井下開(kāi)采作業(yè)的核心設(shè)備，主要由采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)和液壓支架組成，占煤炭機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值的比重超過(guò)75% ，其中液壓支架是綜采工作面裝備中裝備數(shù)量和投資最大的產(chǎn)品，一般占到煤炭企業(yè)綜采設(shè)備投資的60～70%。煤炭綜采設(shè)備的配套使用在煤炭井下綜采作業(yè)中，綜采機(jī)械設(shè)備由液壓支架、采煤機(jī)和..刮板輸送機(jī)組成。通過(guò)液壓支架、刮板輸送機(jī)和采煤機(jī)配合使用，可實(shí)現(xiàn)工作面破煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)及采空區(qū)處理的全部機(jī)械化作業(yè)，具有較高的營(yíng)運(yùn)效率和安全性。煤炭綜采設(shè)備在煤炭開(kāi)采中的重要作用對(duì)于煤炭開(kāi)采行業(yè)而言，在生產(chǎn)中廣泛使用煤炭綜采機(jī)械設(shè)備，對(duì)于煤炭的集約、高效、綠色、安全生產(chǎn)，具有重要意義：（1）可以有效改善煤炭開(kāi)采行業(yè)的安全生產(chǎn)形勢(shì)煤炭在我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例達(dá)到70%，是我國(guó)最重要的戰(zhàn)略性能源。（2）提高煤炭開(kāi)采效率我國(guó)煤炭開(kāi)采效率較低，平均煤炭回采率不及美國(guó)、澳大利亞等先進(jìn)國(guó)家的一半，煤炭資源浪費(fèi)嚴(yán)重。行業(yè)主管部門(mén)是國(guó)家工業(yè)和信息化部，中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的自律組織。礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志由安全標(biāo)志證書(shū)和安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)兩部分組成，證明產(chǎn)品符合國(guó)家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策如下：（1）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出，裝備制造業(yè)振興的重點(diǎn)包括煤礦綜