【正文】 力，不斷提升自己的競爭力。企業(yè)需具備全方位的服務(wù)能力煤炭機(jī)械設(shè)備屬于專用機(jī)械，技術(shù)專業(yè)性強(qiáng)，而且應(yīng)用環(huán)境惡劣，產(chǎn)品損耗較大，為了不影響煤炭開采企業(yè)的正常生產(chǎn)，供應(yīng)商需要具備產(chǎn)品安裝、技術(shù)培訓(xùn)、維修、零配件及時供應(yīng)等全方位的售后服務(wù)能力，以保證在煤炭機(jī)械使用過程中出現(xiàn)的任何問題都能夠得到及時、專業(yè)、有效的解決。目前我國煤炭機(jī)械制造企業(yè)的售后維修和服務(wù)收入比例普遍不高。從國外煤炭機(jī)械行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)可以看出，當(dāng)產(chǎn)品保有量趨于飽和后，服務(wù)型收入將構(gòu)成收入的重要組成部分，具備生產(chǎn)制造、維修保養(yǎng)等全方位服務(wù)能力的煤炭機(jī)械制造企業(yè)將具備更好的發(fā)展前景。產(chǎn)品向智能化趨勢發(fā)展隨著煤炭開采行業(yè)對安全生產(chǎn)重視程度的不斷提高，煤炭機(jī)械設(shè)備逐步向智能化和機(jī)電一體化發(fā)展，具有自動控制功能的產(chǎn)品將..成為未來市場的發(fā)展趨勢和熱點(diǎn)。八、行業(yè)影響因素有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策對本行業(yè)的支持我國對煤炭機(jī)械制造行業(yè)給予了巨大的政策支持。（2）下游行業(yè)市場前景廣闊宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和持續(xù)穩(wěn)定增長為煤炭機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場容量。近十年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)始終保持健康、快速增長，GDP 年均增長達(dá)到 9%以上，煤炭洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資也維持強(qiáng)勁增長?！笆晃?”期間，我國要在神東、晉北、晉中、晉東、陜北、黃隴（華亭）、魯西、兩淮、河南、云貴、蒙東（東北）、寧東等地建設(shè)十三個大型煤炭基地，同時建成140 個高效安全現(xiàn)代化礦井，國內(nèi)大型煤礦開采機(jī)械化程度將達(dá)到95%，中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上，大型煤礦國內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到20%，小型煤礦機(jī)械化程度、半機(jī)械化程度達(dá)40%以上。煤炭行業(yè)實(shí)施的資源整合、大集團(tuán)戰(zhàn)略以及13 個煤炭基地的建設(shè)，將大幅增加煤炭機(jī)械設(shè)備的市場需求，我國煤炭機(jī)械行業(yè)市場前景十分廣闊。..（3）技術(shù)進(jìn)步將促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展煤炭開采行業(yè)的綠色、集約、安全、高效生產(chǎn)對煤炭機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步提出了更高要求，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了自身的研發(fā)投入和人員儲備，加大與科研院所的合作，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，自動化控制技術(shù)、數(shù)字集成技術(shù)與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)廣泛應(yīng)用于煤炭機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造，液壓支架電液控制系統(tǒng)、年產(chǎn)千萬噸綜采設(shè)備等重要方面的技術(shù)進(jìn)步將為本行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。（4）行業(yè)國際競爭力不斷增強(qiáng)我國煤炭機(jī)械制造業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有較高的技術(shù)消化吸收與創(chuàng)新能力，在科技研發(fā)方面的投入不斷增加，加之勞動力成本優(yōu)勢，我國煤炭機(jī)械行業(yè)的國際競爭力不斷增強(qiáng)，已逐步發(fā)展成為全球煤炭機(jī)械設(shè)備的制造中心。目前，我國自主開發(fā)、自行設(shè)計(jì)和制造的煤炭機(jī)械設(shè)備已成為煤炭行業(yè)技術(shù)裝備的主體，基本可滿足國內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)和高產(chǎn)高效礦井建設(shè)的需要，部分產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品出口規(guī)模逐步擴(kuò)大。不利因素（1）原材料價格波動煤炭機(jī)械的主要原材料為鋼材，其價格近年來出現(xiàn)較大幅度的波動，今后趨勢也比較難準(zhǔn)確預(yù)測，而且國內(nèi)缺乏有效的可規(guī)避風(fēng)..險的金融工具。因此，本行業(yè)面臨采購成本劇烈波動的風(fēng)險。但成本壓力有利于加速行業(yè)整合，強(qiáng)勢企業(yè)可以通過產(chǎn)能擴(kuò)充和規(guī)模效應(yīng)以降低單位成本，通過競爭拓展市場份額。（2）同國外產(chǎn)品相比技術(shù)尚存在一定差距煤炭機(jī)械產(chǎn)品往往長期在惡劣復(fù)雜的環(huán)境下工作，對其總的技術(shù)要求是安全、可靠、能夠適應(yīng)惡劣的作業(yè)條件。同國外相比，我國機(jī)械制造行業(yè)整體技術(shù)和工藝水平不高，在產(chǎn)品自動化控制、使用壽命和可靠性等方面與國際先進(jìn)水平相比尚存在一定的差距。九、行業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營模式及行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性行業(yè)技術(shù)水平國際上煤炭機(jī)械技術(shù)水平較高的國家主要是美國、德國等國，在煤炭機(jī)械設(shè)備的種類、設(shè)計(jì)、制造及技術(shù)性能等方面均居于世界領(lǐng)先地位。國內(nèi)煤炭機(jī)械行業(yè)相比國外同行起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已初步形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，很多產(chǎn)品的技術(shù)含量有較大幅度提升，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國機(jī)械工業(yè)總體技術(shù)工藝水平還不高，在高端產(chǎn)品研發(fā)、成套設(shè)備生產(chǎn)以及產(chǎn)品自動化控制等方面仍有一定的差距。目前，我國煤炭綜采支護(hù)設(shè)備在設(shè)備功能、性能指標(biāo)等方面與..國外相比差距相對較小，差距主要表現(xiàn)在自動化控制技術(shù)、制造工藝精度、零部件可靠性及使用壽命上。國內(nèi)已經(jīng)可以自主研制適用于多種煤層開采條件，可用于不同范圍，適應(yīng)不同生產(chǎn)工藝的各類液壓支架，并開發(fā)了輕型支架系列以及適用堅(jiān)硬頂板、大采高、薄煤層、大傾角等特殊條件下的支架，放頂煤支架的設(shè)計(jì)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，基本滿足了國內(nèi)對安全高效礦井煤炭支護(hù)的需要。行業(yè)經(jīng)營模式我國各煤炭生產(chǎn)企業(yè)的地質(zhì)條件、工作面條件以及開采工藝等方面存在巨大差異，因而所采用的煤炭機(jī)械一般都根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)，對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性具有較高的要求，產(chǎn)品通用性相對不高，個性化、非規(guī)模化特征較為明顯，具有訂單式生產(chǎn)（MTO）的經(jīng)營特征。企業(yè)通常根據(jù)客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，根據(jù)客戶的訂單（或合約）為其提供相應(yīng)的產(chǎn)品，除部分常規(guī)產(chǎn)品和零部件外，不作產(chǎn)品備貨。行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性（1）周期性煤炭機(jī)械產(chǎn)品市場需求受煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)和基本建設(shè)投資規(guī)模的影響較大，國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整會影響煤炭機(jī)械行業(yè)的景氣度。..（2）區(qū)域性本行業(yè)銷售對象基本為煤炭開采企業(yè)等專業(yè)客戶，因此產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。從國內(nèi)情況看，山西、內(nèi)蒙古、陜西、黑龍江、新疆等省區(qū)是我國煤炭主要分布地區(qū)，也是本行業(yè)產(chǎn)品銷售的主要地區(qū)。從生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域布局看，由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代我國按照煤炭生產(chǎn)的布局來確定煤炭機(jī)械制造企業(yè)的分布，使得我國煤炭機(jī)械制造業(yè)的分布較為集中，河南、黑龍江、山西等區(qū)域發(fā)展明顯快于其他地區(qū)，上述區(qū)域的煤炭機(jī)械產(chǎn)能達(dá)到全國的80%以上。（3）季節(jié)性本行業(yè)的主要產(chǎn)品用于煤炭開采行業(yè)，行業(yè)招投標(biāo)大多數(shù)發(fā)生在第一季度，加上春節(jié)假期影響，一般第一季度業(yè)務(wù)量相對較少，為行業(yè)淡季，下半年業(yè)務(wù)量大，是行業(yè)旺季。十、煤炭機(jī)械行業(yè)利潤水平煤炭機(jī)械行業(yè)的利潤率呈現(xiàn)出逐步上升的發(fā)展態(tài)勢。2022 年以前，由于煤炭開采行業(yè)效益不佳，對煤炭機(jī)械需求較少，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭激烈，呈現(xiàn)出比較混亂、無序的競爭格局，行業(yè)普遍利潤率較低。隨著煤炭行業(yè)市場化改革的逐步深入，煤炭開采行業(yè)盈利能力大幅提高，逐步加大固定資產(chǎn)投入，對煤炭機(jī)械的需求也隨之增長，行業(yè)利潤率逐漸上升。同時，國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)力..度，產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提高，不同類型的煤炭機(jī)械在技術(shù)、制造工藝等方面有較大差別，其銷售利潤率也存在差別。目前，技術(shù)含量高、單位價值大的煤炭綜采設(shè)備，毛利率普遍較高；其他煤炭機(jī)械產(chǎn)品由于技術(shù)含量低和競爭激烈等原因，毛利率相對較低。十一、煤炭機(jī)械行業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)情況煤炭機(jī)械行業(yè)的上游情況煤炭機(jī)械行業(yè)的上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè)。近幾年來國內(nèi)的鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022 億噸，%；從鋼材品種上看，目前鋼鐵冶煉產(chǎn)品軋制和加工包括板、帶、管、型、線、絲等各種形狀的4 萬多個品種規(guī)格的鋼材。我國的鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展為國內(nèi)煤炭機(jī)械制造業(yè)提供了充足的原材料。鐵行業(yè)的發(fā)展從長期來看有利于鋼鐵行業(yè)下游需求的平穩(wěn)增長。鋼材是煤炭機(jī)械行業(yè)的主要原材料，鋼鐵行業(yè)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本的變動上。鋼價走勢近年來波動幅度較大，但對煤炭機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成本并未造成嚴(yán)重影響。鋼材價格走勢近一年多來處于三年來的較低區(qū)間，呈現(xiàn)出波動調(diào)整的趨勢。由于煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品大都屬于重型機(jī)械，在煤炭機(jī)械需求強(qiáng)勁的情況下，主要原材料的價格波動對企業(yè)生產(chǎn)造成的影響較為有限，..優(yōu)勢企業(yè)可通過產(chǎn)品銷售價格變動轉(zhuǎn)移成本。此外，煤炭機(jī)械行業(yè)企業(yè)的生存發(fā)展與其上游的其他原材料，包括液壓件等的供應(yīng)密切相關(guān)。上述原材料基本屬于競爭性行業(yè)，產(chǎn)能不存在供應(yīng)瓶頸，價格基本平穩(wěn)，對本行業(yè)發(fā)展總體比較有利。煤炭機(jī)械行業(yè)的下游情況煤炭開采行業(yè)是本行業(yè)的下游行業(yè)，本行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況與煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。在我國，煤炭作為最重要的戰(zhàn)略能源，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對煤炭的需求將會進(jìn)一步增加。在煤炭價格不斷上揚(yáng)的情況下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅增加，對煤炭機(jī)械的需求旺盛。..本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性煤炭機(jī)械行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼材和其他零配件。關(guān)聯(lián)性主要表現(xiàn)在鋼材和其他零部件的價格上漲直接影響煤炭機(jī)械產(chǎn)品的采購成本的提高，原材料的質(zhì)量也將影響煤炭機(jī)械產(chǎn)品的品質(zhì)及可靠性。煤炭機(jī)械行業(yè)的下游行業(yè)是煤炭開采行業(yè)，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大。目前我國國民經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期，對煤炭等能源需求快速增加，行業(yè)市場前景看好。十二、行業(yè)主要企業(yè)簡況國內(nèi)以液壓支架的生產(chǎn)、銷售為主的煤炭綜采機(jī)械制造企業(yè)，大致可分為三類企業(yè)：第一類是外資企業(yè)在國內(nèi)設(shè)立的子公司或銷售機(jī)構(gòu)。相比外資公司，公司具有本地化的優(yōu)勢，能夠更深入細(xì)致了解國內(nèi)客戶需求，在產(chǎn)品性價比、配件價格以及售后服務(wù)等方面具有較大的競爭優(yōu)勢。第二類是國有企業(yè)。與之相比較，民營公司具有敏捷的市場反應(yīng)能力、快速決策和執(zhí)行能力，能夠及時響應(yīng)客戶需求，更加適應(yīng)行業(yè)市場化發(fā)展的需要。第三類是民營企業(yè)。作為煤炭綜采機(jī)械行業(yè)中民營企業(yè)的龍頭企業(yè)，公司擁有規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與自主創(chuàng)新等優(yōu)勢，在產(chǎn)品體系、..系統(tǒng)配套能力、產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性等方面具有較大的競爭優(yōu)勢。鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司公司始建于1958 年，是河南省煤炭工業(yè)管理局管理的專業(yè)生產(chǎn)液壓支架的大型骨干企業(yè)，我國機(jī)械工業(yè)500 強(qiáng)企業(yè)。2022 年公司 億元，處于中國煤機(jī)行業(yè)領(lǐng)先地位。中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司公司隸屬于中國中煤能源集團(tuán)公司，始建于1958 年，是國內(nèi)設(shè)計(jì)制造綜采液壓支架的最大專業(yè)廠家之一，現(xiàn)有職工3000 余人，資產(chǎn)總額超過25 億元。平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司公司始建于1968 年，現(xiàn)為河南省煤炭工業(yè)管理局控股企業(yè)，現(xiàn)有職工3000 人，具有年產(chǎn)液壓支架10000 架、乳化液泵站600 套的生產(chǎn)能力，資產(chǎn)總額5 億元，年產(chǎn)值20 億元。山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司公司始建于1955 年，隸屬于中國船舶重工集團(tuán)公司，現(xiàn)有員工3700余人， 億元，是國家研制、生產(chǎn)各類先進(jìn)精密機(jī)械、電子產(chǎn)品的大型現(xiàn)代化軍工企業(yè)。..鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司公司是外資企業(yè)IMM 國際煤機(jī)集團(tuán)在國內(nèi)的子公司，擁有職工1500人， 主要生產(chǎn)煤礦綜采支護(hù)設(shè)備等。山東天晟煤礦裝備有限公司公司始建于1964 年，由淄博礦務(wù)局礦山機(jī)械建材廠改制而來，主要生產(chǎn)多種規(guī)格的液壓支架產(chǎn)品，員工1600 余人。林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公該公司是以煤炭綜采支護(hù)設(shè)備為主的煤炭機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商，是全國煤礦綜機(jī)配件定點(diǎn)生產(chǎn)骨干企業(yè)，主要從事液壓支架等煤炭綜采支護(hù)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司產(chǎn)品以液壓支架為主，并為客戶配套生產(chǎn)單體液壓支柱、刮板輸送機(jī)、偶合器、帶式輸送機(jī)等煤炭綜采機(jī)械設(shè)備，具備較強(qiáng)的煤炭綜采設(shè)備成套生產(chǎn)能力。