【正文】 隨著國(guó)內(nèi)科技水平的發(fā)展和高端應(yīng)用市場(chǎng)的培育，必將帶動(dòng)高附加值驚喜含氟無機(jī)化學(xué)品得發(fā)展。（一）有機(jī)氟是中國(guó)氫氟酸發(fā)展動(dòng)因目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)氟烴工業(yè)得兩大類產(chǎn)品含氟聚合物和ODS替代品快速發(fā)展直接推動(dòng)氟化氫需求增長(zhǎng)。部分企業(yè)可以控制水分含量小于30ppm。第五章 氟化工行業(yè)細(xì)分子產(chǎn)業(yè)分析 第一節(jié) 氫氟酸行業(yè)分析 一、生產(chǎn)分析國(guó)內(nèi)氫氟酸生產(chǎn)技術(shù)在突破萬噸技術(shù)瓶頸以后，隨著有機(jī)氟技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)擴(kuò)大呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。積極籌建國(guó)家級(jí)有機(jī)氟重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，與高校及科研單位合作，建設(shè)高分子材料合成和應(yīng)用研究試驗(yàn)平臺(tái)，努力承擔(dān)國(guó)家級(jí)研究和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，提高高分子材料的應(yīng)用水平并拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。有機(jī)硅方面，充分發(fā)揮我院在有機(jī)硅領(lǐng)域幾十年的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)特種有機(jī)硅產(chǎn)品的開發(fā)，以苯基類特種有機(jī)硅產(chǎn)品為突破口，實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。該裝置建成后，每年節(jié)約殘液的處理費(fèi)用780萬元以上，同時(shí)減少了廢水的排放，回收的氫氟酸產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶需要，每年能實(shí)現(xiàn)回收酸收入近20萬元，實(shí)現(xiàn)了環(huán)保綜合治理和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏?，F(xiàn)全國(guó)擠管用分散樹脂年消耗量在5000噸以上，以我院CGF238產(chǎn)品占30%的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)，年銷售量可達(dá)1500噸，創(chuàng)利稅可超4000萬元，該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，可取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2008年4月成為四川省唯一的一家依托企業(yè)組建的省級(jí)有機(jī)氟材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。“四氟乙烯生產(chǎn)新工藝”、“氟橡膠技改工程”、“萬噸級(jí)氫氟酸工程”等擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大科研項(xiàng)目成果投入生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?。我們科學(xué)決策，制定了梅蘭新的發(fā)展戰(zhàn)略，這就是“以氟為龍頭，以氟促氯，以氯帶堿，綜合平衡”。然而，僅有發(fā)展的愿望是不行的，關(guān)鍵是要找到一條適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的道路。目前聚四氟乙烯樹脂國(guó)內(nèi)年產(chǎn)最大量為45000噸，實(shí)際需求量為70000噸，%,市場(chǎng)情景十分看好。集團(tuán)每年的技改項(xiàng)目投入占當(dāng)年銷售收入的30%,投入產(chǎn)出比為1:2。要運(yùn)用好激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在技術(shù)工藝創(chuàng)新中做出貢獻(xiàn)并見到成效的人員，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，真正體現(xiàn)「以價(jià)值體現(xiàn)價(jià)值，用財(cái)富回報(bào)財(cái)富」東岳用人觀。對(duì)于附加值高、銷售市場(chǎng)好的產(chǎn)品，本集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)技術(shù)突破和產(chǎn)品更新?lián)Q代。今年，本集團(tuán)將充分準(zhǔn)確把握市場(chǎng)信息，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)的動(dòng)向，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，充分利用東岳的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌影響，爭(zhēng)取最大份額，爭(zhēng)取最大銷量和盈利。只要我們充分發(fā)揮和整合好利用好我們的存量?jī)?yōu)勢(shì)，解決掉我們身上的不足，堅(jiān)定信心、迎難而上，我們一定能在2009年，化危機(jī)為機(jī)遇，使本集團(tuán)進(jìn)入一個(gè)嶄新的發(fā)展時(shí)期。表格 15 2008年山東東岳主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)狀況 （千元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)率制冷劑207070539611619%含氟物高分子材料7459888602012%三、發(fā)展戰(zhàn)略分析從當(dāng)前的情況看，全球金融危機(jī)的影響仍在持續(xù)向縱深蔓延，發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)也在抬頭，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨著更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加惡化。有部分成本較高的庫(kù)存沒有在上半年被市場(chǎng)完全消化。2008年，含氟物高分子材料業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)額較去年的人民幣646140000上升15%至達(dá)人民幣745988000元。年內(nèi)，本集團(tuán)錄得經(jīng)營(yíng)溢利為人民幣265493000元（2007：368091000），而股東應(yīng)占溢利為人民幣120747000（2007：208306000）元，較去年下跌42%。新環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的綠色環(huán)保制冷劑、CDM項(xiàng)目規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；新材料產(chǎn)業(yè)中的聚四氟乙烯高分子材料規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，30萬噸有機(jī)硅材料項(xiàng)目正在建設(shè)中；新能源主要是氫能、太陽(yáng)能應(yīng)用的關(guān)鍵材料，這一項(xiàng)目被列為國(guó)家863計(jì)劃、國(guó)家十一五重大科技支撐計(jì)劃和山東省舉全省之力支持的高新技術(shù)一號(hào)工程。10%。 PFOA銷售的基礎(chǔ)上，加大低（2）市場(chǎng)目標(biāo)：保證現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)份額；提高新產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。員結(jié)構(gòu)，把“降本增效”放在首位，加大在線產(chǎn)品的優(yōu)化和升級(jí)力度，全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司獲利能力。萬元，年?duì)I業(yè)總產(chǎn)品CFC主要是由于前三季度人民幣對(duì)美匯率的波動(dòng)、出口退稅率的調(diào)整、嚴(yán)重影響了出口產(chǎn)品的毛利，另外，由于國(guó)際金融危機(jī)致使國(guó)內(nèi)外氟化工市場(chǎng)信二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析2008年含氟聚合物營(yíng)業(yè)毛利率出負(fù)數(shù)，與上年同期比下降萬元。%；凈利潤(rùn)虧損112第二節(jié) 三愛富公司 一、經(jīng)營(yíng)狀況分析2008國(guó)內(nèi)氟化工同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)開工率仍待恢復(fù)。公司地處螢石資源豐富的地區(qū)，煤化工、氯堿化工與氟化工配套，以及巨化長(zhǎng)期發(fā)展所積累的豐富的人力資源和完善的公用工程設(shè)施，為公司打造中國(guó)氟化工先進(jìn)制造業(yè)基地提供良好的支撐。公司16種主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際先進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。主要優(yōu)勢(shì)有： 產(chǎn)業(yè)鏈完整及其配套優(yōu)勢(shì)。 面對(duì)困難，公司按照董事會(huì)年初確定的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，堅(jiān)持發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈完整和相互配套的綜合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)技術(shù)和管理創(chuàng)新，大力實(shí)施增收節(jié)支、節(jié)能減排，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從產(chǎn)業(yè)鏈盈利分析入手，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理和資源配置，狠抓市場(chǎng)機(jī)遇效益，消化了巨額減利因素，保持了公司平穩(wěn)健康發(fā)展。表格 10 國(guó)內(nèi)主要氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量以及出口情況（截止2008年10月）名稱產(chǎn)能/萬t產(chǎn)量/萬t出口/萬t2007年2008年2007年2008年2007年2008年氫氟酸103HCFC22聚四氟乙烯*氟橡膠熔融氟樹脂品（FEP、PVDF等）ODS（破壞臭氧層物質(zhì)）替代品*不包括大金中國(guó)和杜邦的產(chǎn)量第五節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析一、盈利狀況分析依據(jù)對(duì)氟化工行業(yè)上市公司的不完全統(tǒng)計(jì)，%。另外，由于氟原子的存在使氟聚合物分子結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)定，是不可生物降解的化學(xué)物質(zhì)，這也引發(fā)了環(huán)保人士對(duì)于氟聚合物可能引發(fā)環(huán)境問題的擔(dān)憂。隨著大量?jī)r(jià)格相對(duì)低廉的中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)本土市場(chǎng)，美國(guó)氟聚合物市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。在美國(guó)，PTFE供應(yīng)量在氟聚合物中占據(jù)第一，但60多年的發(fā)展使其生產(chǎn)工藝已十分完善，下游市場(chǎng)趨于飽和，因此市場(chǎng)增長(zhǎng)率有所放緩。這些領(lǐng)域主要包括太陽(yáng)能以及醫(yī)藥包裝等行業(yè)。PTFE、氟橡膠以及PVDF是半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用最多的材料。推動(dòng)美國(guó)氟聚合物市場(chǎng)保持增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來源于幾個(gè)主要下游市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。目前氟聚合物主要用于管道、儲(chǔ)罐、熱交換器、反應(yīng)器等部件的內(nèi)層和保護(hù)膜，也被用于通用塑料的添加劑。作為氟聚合物的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，交通運(yùn)輸行業(yè)主要包括汽車以及航空航天兩大領(lǐng)域。二、美國(guó)通常來說成熟市場(chǎng)的發(fā)展速度會(huì)相對(duì)放緩，但美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文近日發(fā)布的報(bào)告顯示，由于氟聚合物本身優(yōu)良的物理化學(xué)性能以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，已步入成熟階段的美國(guó)氟聚合物市場(chǎng)發(fā)展前景仍然樂觀。2006年，日本用于玻璃加工的氟化氫氨需求繼續(xù)下降，其他應(yīng)用領(lǐng)域的氟化氫氨需求則以兩位數(shù)的速度下降。氟化鈉——防腐等領(lǐng)域的需求是增長(zhǎng)主力氟化鈉主要用于生產(chǎn)鋼鐵。氫氟酸——產(chǎn)品出口大幅下降氫氟酸主要用作半導(dǎo)體試劑和生產(chǎn)其他氟化合物的材料等次級(jí)產(chǎn)品。聚四氟乙烯亦可加工或注模成建筑涂層所用之螺紋管，或加工成可密封連結(jié)管柱的薄膜。下圖詳細(xì)列示2006年全球含氟物公司所生產(chǎn)主要種類氟碳化合物的百分比：圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析三、含氟高分子行業(yè)含氟物高分子材料由氟碳化合物為原料生產(chǎn)的單體聚合而成，其中最廣泛應(yīng)用的是聚四氟乙烯（「聚四氟乙烯」）。用作生產(chǎn)其他下游含氟物原材料的其他種類氟碳化合物的需求亦一直增長(zhǎng)。二、氟碳化合物基于各項(xiàng)國(guó)內(nèi)及國(guó)際環(huán)保規(guī)例，作可排放或使用的氟碳化合物全球產(chǎn)量?jī)H可逐步上升。表格 7 2008年中國(guó)和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）（供參考）名稱國(guó)際中國(guó)占有份額 % 螢石（產(chǎn)量） 280 300 氫氟酸 104 70 F22 20 50 替代品 65 50 氟樹脂 16 氟橡膠 含氟精細(xì)化學(xué)品 19 10 氟產(chǎn)品銷售總值（億美元） 130 30 含氟物行業(yè)的主要企業(yè)包括全球化學(xué)公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民書爾及蘇威。二、全國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量測(cè)算依據(jù)協(xié)會(huì)成功的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)進(jìn)行推測(cè)，結(jié)果如下：表格 5 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（一）產(chǎn)品名稱輪胎子午胎力車胎輸送帶V帶膠管計(jì)量單位萬條萬條萬條萬平米萬A米萬標(biāo)米2007年產(chǎn)量3300023000520001700099000550002008年產(chǎn)量3500026365609762449013888988889表格 6 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（二）產(chǎn)品名稱膠鞋炭黑助劑纖維簾子布鋼簾線再生膠膠粉計(jì)量單位萬雙萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸2007年產(chǎn)量217176230472452008年產(chǎn)量21283324560270第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2008年11月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度表顯示，2008年11月，%；2008年1至11月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)4,，%。據(jù)45家廢橡膠成員單位中,有12家虧損,虧損額528萬元,%。，%,增幅回落了29個(gè)百分點(diǎn)；，%；，%。同比下降53%；，同比下降33%；，%；增幅回落了25個(gè)百分點(diǎn)。乳膠28家企業(yè)中，虧損8家，；%。,同比下降19%；，同比增長(zhǎng) %。經(jīng)濟(jì)效益方面，實(shí)現(xiàn)膠鞋利潤(rùn)總額7186萬元，%；,%；,%。2008年膠帶行業(yè)出口依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，%，輸送帶出口產(chǎn)量3496萬m2，%；出口膠管產(chǎn)量1596萬BM, %；， %。根據(jù)力車胎分會(huì)21家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2008年力車胎行業(yè)產(chǎn)銷都有小幅增長(zhǎng)，增速明顯放緩，%；比上年增幅回落14個(gè)百分點(diǎn)；，%；增幅回落30個(gè)百分點(diǎn)；，%；，%，%；，%，%，丁基內(nèi)胎產(chǎn)量首次超過天然膠內(nèi)胎產(chǎn)量，說明力車胎產(chǎn)品科技含量檔次不斷提升。一、2008年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況輪胎分會(huì)45家會(huì)員企業(yè)，2008 ，同比增長(zhǎng) %；比上年增幅回落23個(gè)百分點(diǎn)；，%；增幅回落26個(gè)百分點(diǎn)；由于輪胎業(yè)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，輪胎子午化率已達(dá)到80%，比上年提高6個(gè)百分點(diǎn)，子午化率為歷史最高；，%，增幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。2009 年初的價(jià)格將基本保持這個(gè)水平， 此后將恢復(fù)正常增長(zhǎng)， 價(jià)格區(qū)間在1 100～1 300元/t。最為明顯的是HFC134a，1 個(gè)分子中含有4 個(gè)氟原子，相對(duì)于氫氟酸來說耗用量反而更大，進(jìn)而對(duì)螢石的需求也相應(yīng)增大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001—2007 年，全球螢石粉價(jià)格由135 美元／ t 增長(zhǎng)到270 美元／ t， % ；國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格由320 元/t 增長(zhǎng)到900 元/t，% 。業(yè)內(nèi)專家指出，長(zhǎng)期來看螢石市場(chǎng)顯然供不應(yīng)求，價(jià)格長(zhǎng)期走高是必然趨勢(shì)。通知中涉及的氟化工產(chǎn)品有：稅則號(hào)為25292100 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤97%的螢石暫定稅率為15%； 稅則號(hào)為25292200 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)＞97% 的螢石暫定稅率為15% ； 稅則號(hào)為28111100 的氫氟酸（氟化氫）暫定稅率為15%；對(duì)稅則號(hào)為28261200 的氟化鋁、稅則號(hào)為28261910 的銨的氟化物、稅則號(hào)為28261920 的鈉的氟化物、稅則號(hào)為28261990 的其他氟化物加征關(guān)稅，暫定稅率都為15%?？傮w而言，最新政策并不能改變目前氟化工行業(yè)的困難局面。包括HCFC2142b等。三、各有關(guān)部門要積極督促和協(xié)助企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，切實(shí)做好全氯氟烴物質(zhì)的淘汰工作。預(yù)計(jì)規(guī)模以上工業(yè)增加值(不變價(jià))%，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率繼續(xù)下滑，企業(yè)虧損面將明顯擴(kuò)大，企業(yè)應(yīng)收帳款和產(chǎn)成品資金占用的增長(zhǎng)率均會(huì)明顯上升。預(yù)計(jì)2009年社會(huì)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)11%左右，%。擴(kuò)大公共投資規(guī)模在一定程度上會(huì)減緩?fù)顿Y向下調(diào)整的壓力，但投資增長(zhǎng)周期性放慢的趨勢(shì)難以改變。需求放慢、生產(chǎn)過剩是導(dǎo)致物價(jià)回落的主要原因。預(yù)計(jì)2009年GDP達(dá)到33萬億元，%左右。%。分輕重工業(yè)看，%，%。%。%。第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，%。那些能夠把握外資進(jìn)入帶來的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)機(jī)會(huì)，通過消化引進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主開發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)、變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在未來的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。外資的加速進(jìn)入，在加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也拉動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。 目前，國(guó)內(nèi)全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對(duì)于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場(chǎng)需求較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)較弱，仍將在未來3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。我國(guó)擁有豐富的螢石資源，發(fā)展氟化工有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)際氟化工業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率超過15％。通過加工螢石可獲得生產(chǎn)氟化合物的原料氟。近幾年，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了通過技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得較大的發(fā)展。 我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率超過15％。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無機(jī)氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。本報(bào)告由北京智