【正文】 前后 5—6年的時(shí)間，大批競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)倒閉，如油頭大中氮肥裝置、部分中小煤頭氮肥企業(yè)、部分離原料基地遠(yuǎn)的企業(yè)(包括氮肥、磷肥)；(4)國際能源價(jià)格上漲，油價(jià)、氣價(jià)受伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)和烏拉圭罷工等影響，國際化肥市場(chǎng)價(jià)格居高不下。5 年后高科技投入占銷售收入的比例達(dá)到 6%以上，10 年后提高到 10%。提高工藝裝備水平，大力引進(jìn)和消化國內(nèi)外一流工藝技術(shù)裝備，使各類產(chǎn)品的設(shè)備和生產(chǎn)線高度自動(dòng)化、智能化，采用新材料、新技術(shù)進(jìn)行替代改造。加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，大力度開發(fā)具有自主競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品新技術(shù)。預(yù)計(jì)到 2022 年，總資產(chǎn)達(dá) 80 億元，銷售收入到 60 億元，利稅10 億元，利潤達(dá) 5 億元；到 2022 年，總資產(chǎn)超 100 億元，銷售收入達(dá) 100 億元，利稅總額達(dá) 16 億元，利潤達(dá) 8 億元。高精度激光刻膜制版設(shè)備激光刻膜制版設(shè)備屬于光、機(jī)、電一體化的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品，其價(jià)格昂貴，國際上全套系統(tǒng)售價(jià)為 6001100 萬元，目前國內(nèi)共進(jìn)口十余套，但由于對(duì)這種設(shè)備的核心技術(shù)缺乏了解大多難以很好地消化吸收，使用效果參差不齊。10 萬噸/年硫酸鉀1998 年 4 月，在原有硫酸鉀“二段轉(zhuǎn)化、一次蒸發(fā)”生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上，自主開發(fā)連續(xù)轉(zhuǎn)化反應(yīng)新工藝。公司本部技術(shù)中心科研人員參與了材料合成和中試車間工作，為開發(fā)和生產(chǎn)繼液晶顯示器之后的新型平板顯示器及其有機(jī)電致發(fā)光材料打下基礎(chǔ)。現(xiàn)在能夠穩(wěn)定生產(chǎn) 80%以上純度，小于10nm、1030nm、3060nm 管徑的多種多壁碳納米管，已與美國、日本、歐洲等國及國內(nèi) 200 余家單位開展了科研合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系。公司投資 1500 萬元，相對(duì)控股，清華大學(xué)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股，共同成立了“清華—南風(fēng)納米粉體產(chǎn)業(yè)化工程中心” ，公司分管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)中心派人參與管理運(yùn)作和技術(shù)開發(fā)。自 2022 年 9 月推向市場(chǎng)以來，一直處于熱銷狀態(tài)，達(dá)到產(chǎn)品零庫存，被迫增加生產(chǎn)線，以解市場(chǎng)缺乏之困。南風(fēng)化工集團(tuán)這個(gè)從中西部崛起的企業(yè)集團(tuán)公司，以顯著的經(jīng)營績(jī)效，得到了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)及地方各級(jí)黨委、政府的充分肯定和高度評(píng)價(jià)，被中宣部、國家經(jīng)貿(mào)委樹為全國“十佳”企業(yè)之一，是國家重點(diǎn)扶持的 512 家企業(yè)之一和全國100 家最大企業(yè)集團(tuán)之一。公司以生產(chǎn)無機(jī)化工、日用化工產(chǎn)品為主，產(chǎn)品出口 27 個(gè)國家和地區(qū)，年創(chuàng)外匯 2350 萬美元。企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 億元，增長(zhǎng) 64%，增速比前三季度回落 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)。主營業(yè)務(wù)收入 854 億元，增長(zhǎng) %，增速比前三季度、上年同期分別提高 和 個(gè)百分點(diǎn)。如石化行業(yè)中的揚(yáng)子石化、中國石化、齊魯石化，PVC 行業(yè)中的北京化二、氯堿化工等及化肥行業(yè)中的云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥等。而環(huán)氧氯丙烷作為生產(chǎn)環(huán)氧樹脂的原料在國內(nèi)更是屬于短缺產(chǎn)品,市場(chǎng)需求旺盛,價(jià)格也是一路攀升,預(yù)計(jì)齊魯石化(600002)等石化企業(yè)將會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求不斷拓展生產(chǎn)能力從而獲取最大收益。此外,煙臺(tái)萬華(600309)等上市公司也具有相同的特性。齊魯石化(600002)、揚(yáng)子石化(000866)等煉化一體化企業(yè)的盈利能力因此也得到了大幅度的提升。例如粘膠長(zhǎng)絲等化纖產(chǎn)品的出口需求由于歐美關(guān)停部分化纖企業(yè)而不斷增多,化纖產(chǎn)品的價(jià)格因此隨之上漲,其中粘膠長(zhǎng)絲的價(jià)格從去年年初至今已經(jīng)上漲了約6000 元/噸,而粘膠短絲的價(jià)格也有了不小的漲幅。2022 年 5 月 12 日商務(wù)部發(fā)布公告,初步裁定上述傾銷確實(shí)存在,已經(jīng)對(duì)中國大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損害,并決定采用現(xiàn)金保證金形式實(shí)施臨時(shí)反傾銷措施。以異氰酸酯行業(yè)為例,自 2022 年起日韓生產(chǎn)異氰酸酯的企業(yè)向中國大規(guī)模傾銷 MDI 和 TDI,造成國內(nèi) MDI 和 TDI 價(jià)格一路走低,甚至一度接近國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本。云天化(600096)、川化股份(000155)、瀘天化(000912)、赤天化(600227)等尿素生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力隨之提高,其中川化股份(000155)更是實(shí)現(xiàn)了半年盈利同比增長(zhǎng)約 100%,位居全行業(yè)之首?；ば袠I(yè)作為國家的支柱性行業(yè),對(duì)于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。由于大多數(shù)化工產(chǎn)品是以原油或者油類產(chǎn)品為生產(chǎn)原料,在生產(chǎn)過程中又需要大量的水、電、氣、煤,因此國際原油價(jià)格的上漲,國內(nèi)水、電、氣、煤價(jià)格的上調(diào)都必將提高化工企業(yè)的生產(chǎn)成本,從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的水漲船高。因此，只有把石油安全戰(zhàn)略提高到國家資源安全的高度來運(yùn)籌，才能在未來掌握發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。12 月，瑞士汽巴特種化學(xué)品公司表示，該公司正在計(jì)劃努力拓展其在亞洲地區(qū)的研發(fā)力量，在中國大陸的新建研發(fā)中心已經(jīng)啟用，在印度的現(xiàn)有研發(fā)中心正在擴(kuò)建。預(yù)計(jì)到 2022 年，中東將是全球最大的 PE 樹脂出口地區(qū)?？ㄋ柣瘜W(xué)公司宣布，在卡塔爾建立一座世界規(guī)模的石化聯(lián)合企業(yè)。然而，由于日本插足和俄羅斯的國內(nèi)分歧，使得原有望于 2022 年開始實(shí)施的中俄石油管線計(jì)劃突生變故。 企業(yè)購并重組風(fēng)潮依舊 27 / 73面對(duì)較高的能源和原料價(jià)格，化工企業(yè)不得不盡可能壓縮成本，并購或進(jìn)行資產(chǎn)重組被認(rèn)為是不錯(cuò)的選擇。迫于各方壓力，歐盟委員會(huì)對(duì)草案再次做了適當(dāng)?shù)男薷?，最終出臺(tái)了修改版本，這一版本目前仍然遭到多方非議。其中包括中國對(duì)其他國家化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，也包括其他國家對(duì)原產(chǎn)或出口于中國的化工產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。部分企業(yè)轉(zhuǎn)移成本比較成功，經(jīng)營業(yè)績(jī)良好，如陶氏化學(xué)等；另一些公司成本轉(zhuǎn)移則不成功，如從孟山都公司剝離出去的首諾公司。四、國際市場(chǎng)情況2022 年國際化工大事回顧： 油價(jià)一度高位波動(dòng)運(yùn)行 2022 年第一季度，受委內(nèi)瑞拉石油工人大罷工和伊拉克局勢(shì)的雙重影響，國際原油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。廣州石化今年 8 月份對(duì)國產(chǎn)漿液催化劑進(jìn)行了為期十天的長(zhǎng)周期、多牌號(hào)生產(chǎn)運(yùn)行，以考核國產(chǎn)漿液催化劑在生產(chǎn)裝置使用的全方位性能。2022 年 11 月，由中國石化科技開發(fā)部組織，北京化工研究院、奧達(dá)石化開發(fā)中心、廣州石化及有關(guān)專家在北京對(duì)催化劑進(jìn)行了小試評(píng)議。 （二）國產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用成功 近日，北京化工研究院和廣州石化共同開發(fā)的國產(chǎn)漿液催化劑，在廣州石化聚乙烯裝置通過工業(yè)化試驗(yàn)，標(biāo)志著國產(chǎn)漿液催化劑的研制開發(fā)取得了重要突破。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝（一）納米材料改性聚丙烯通過鑒定 由江蘇省科技廳組織的對(duì)中國科學(xué)院固體物理研究所納米技術(shù)中心與常州市生富公路材料有限公司合作完成的項(xiàng)目“納米材料改性聚丙烯技術(shù)及在土工產(chǎn)品方面的應(yīng)用”鑒定會(huì)，于日前在常州市召開。2022 年以前，中國一直是蜂蜜的最大出口國，出口份額占世界的 50%以上。培訓(xùn)中介紹了進(jìn)出口農(nóng)藥的商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識(shí)、我國農(nóng)藥管理制度、國際農(nóng)藥管理制度、有關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易的國際公約(PIC、POP39。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每月我向新出口蔬菜平均約 110批次，檢出藥殘超標(biāo)的批次約占 %。據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計(jì)，目前，新加坡進(jìn)口蔬菜來源主要有中國、馬來西亞等。據(jù)國家質(zhì)檢總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國農(nóng)藥年產(chǎn)量已達(dá) 40 萬噸，居世界第二位。（二）對(duì)我國農(nóng)藥出口的影響2022 年 12 月 31 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單中有 60 多種是我國正在生產(chǎn)、銷售和使用的，其中不少是我國常用產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。（一）法規(guī)的主要內(nèi)容2022 年 7 月 25 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單，并規(guī)定其寬限期不得遲于 2022 年 12 月 31 日。由于業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為石化行業(yè)業(yè)績(jī)高峰在 20222022 年，因此，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的景氣度仍有望維持甚至增加。國際成品油市場(chǎng)也呈現(xiàn)相似的波動(dòng)。尿素產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲和行業(yè)景氣度的提升是支撐化肥行業(yè)及上市公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的最主要因素。去年我國塑料薄膜產(chǎn)量為 萬噸，同比增長(zhǎng)%，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量有望達(dá) 310 萬噸，可予以適當(dāng)關(guān)注。與聚酯相反，受國內(nèi)汽車業(yè)的迅速發(fā)展，橡膠市場(chǎng)價(jià)格一路飆升。預(yù)計(jì)滄州化工、氯堿化工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)公司利潤將實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。（二）2022 年化工行業(yè)投資分析 今年 9 月份，我國化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價(jià)格穩(wěn)中有升的運(yùn)行格局。橡膠制品今年前 11 個(gè)月，輪胎外胎產(chǎn)量為 16736．9 萬條，同比增長(zhǎng)13．5％，比去年全年產(chǎn)量多 690 8 萬條，今年前 11 個(gè)月輪胎外胎產(chǎn)量中，子午線輪胎產(chǎn)量為 6106．4 萬條，同比增長(zhǎng) 37．8％。塑料樹脂總量為 1447 萬噸，同比增長(zhǎng)16．8％，其中聚氯乙烯樹脂 370 萬噸，同比增長(zhǎng) 17．4％；聚乙烯樹脂 375．8 萬噸，同比增長(zhǎng) 17．5％；聚內(nèi)烯樹脂 387．7 萬噸，同比增長(zhǎng) 13 5％。丙烯產(chǎn)量為 539．3 萬噸，同比增長(zhǎng) 14％，比去年全年產(chǎn)量多7．2 萬噸。純堿產(chǎn)量為1O1O．8 萬噸，同比增長(zhǎng) 9．2％。 11 月份，農(nóng)藥產(chǎn)量為 6．1 萬噸，同比增長(zhǎng) 7．7％。氮肥中尿素產(chǎn)量為 1517．6 萬噸，同比增長(zhǎng) 3．9％?？偟目磥恚衲昵?11 個(gè)月我國化工行業(yè)的特點(diǎn)是：產(chǎn)量增長(zhǎng)、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。風(fēng)險(xiǎn) 國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增加將給我國的化工行業(yè)帶來沖擊；生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。業(yè)內(nèi)對(duì)策建議必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項(xiàng)目擴(kuò)建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口；提高有效的市場(chǎng)細(xì)化程度；行業(yè)內(nèi)的聯(lián)合、重組仍尚待加強(qiáng)；重視歐盟“白皮書”的應(yīng)對(duì)工作。存在問題 市場(chǎng)供大于求局面依然存在，國內(nèi)純堿已出現(xiàn)供過于求的勢(shì)頭；化工市場(chǎng)規(guī)模效益尚未形成。歐盟于 1991 年、1992 年、2022 年和 2022 年陸續(xù)發(fā)布指令，對(duì)各種農(nóng)藥的使用要求、安全評(píng)估程序及階段性計(jì)劃作了詳細(xì)規(guī)定。對(duì)于資源性的產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品的出口退稅率也進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整，磷礦石由 13％調(diào)到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為 28047028047090）由 15％調(diào)低到 8％。我們必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項(xiàng)目擴(kuò)建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 國外化工企業(yè)的加入必然對(duì)我國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。自然排序法三個(gè)值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平?！窘Y(jié)論】供需基本平衡。目 錄上篇：2022 年化工行業(yè)分析提要 .......................................1I 行業(yè)進(jìn)入/ 退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) ..........................................1II 行業(yè)進(jìn)入/退出指標(biāo)分析 .............................................2一、行業(yè)平均利潤率分析 ..........................................................................................2二、行業(yè)規(guī)模分析 ......................................................................................................2（一）本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ ........................................................2（二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ ................................2三、行業(yè)集中度分析 ..................................................................................................3四、行業(yè)效率分析 ......................................................................................................3五、盈利能力分析 ......................................................................................................3六、營運(yùn)能力分析 ......................................................................................................4七、償債能力分析 ......................................................................................................4八、發(fā)展能力分析 ......................................................................................................4九、成本結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................................5（一）成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例 ............