【正文】 2007上半年我國(guó)LED廠商轉(zhuǎn)投資中國(guó)營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)不一，其中晶電因路燈用LED認(rèn)證陸續(xù)通過廠商認(rèn)證，且中國(guó)LED路燈市場(chǎng)快速起飛，加上集團(tuán)生產(chǎn)規(guī)模較大，議價(jià)能力較高，且三合一購并效益逐漸顯現(xiàn)，因此帶動(dòng)該公司2007上半年轉(zhuǎn)投資中國(guó)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)虧為盈，而光鼎因廠商營(yíng)運(yùn)規(guī)模大幅提升，%，加上中國(guó)主要生產(chǎn)產(chǎn)品中國(guó)廠訂單擴(kuò)增，并切入照明工程等新應(yīng)用市場(chǎng)，%，高居所有廠商成長(zhǎng)之冠，而國(guó)內(nèi)唯一一家上市之LED導(dǎo)線架廠商一詮精密，明顯優(yōu)于晶電、億光、光磊及佰鴻等LED大廠，不過投資損益卻較2006年同期衰退，主要系因該公司轉(zhuǎn)投資南京廠主要已生產(chǎn)手機(jī)用微型馬達(dá)，主要客戶包括華寶等廠商，不過因2007上半年這些手機(jī)廠受Motorola營(yíng)運(yùn)不佳的拖累，使得南京廠的投資虧損持續(xù)擴(kuò)大，故導(dǎo)致投資中國(guó)獲利出現(xiàn)衰退的情形。肆. 廠商營(yíng)運(yùn)概況 成本結(jié)構(gòu)近年來由于我國(guó)LED主要上游原物料熒光粉及藍(lán)寶石基板均掌握在日系廠商，歷年來均超過五成以上必須依賴自日本進(jìn)口，因此各年均以直接原物料占制造成本比重最高，每年均超過六成以上，而2005年更在原油及原物料等產(chǎn)品價(jià)格居高不下的影響下，%，此外，在高亮度LED發(fā)光效率持續(xù)提升下，LED的應(yīng)用領(lǐng)域由手機(jī)持續(xù)擴(kuò)充到汽車、面板背光源及交通號(hào)志等應(yīng)用市場(chǎng)，對(duì)LED的需求大幅提升，使得我國(guó)LED廠商的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，故折舊及攤提費(fèi)用占制造成本比重呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，%%。資料來源：中華民國(guó)海關(guān)進(jìn)出口磁帶數(shù)據(jù)；臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫整理()。 2007年國(guó)內(nèi)LED進(jìn)出口一、 LED屬于出口導(dǎo)向，2007年1～8月受惠于產(chǎn)業(yè)景氣佳，使得進(jìn)出口市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于2006年，其中出口值更在我國(guó)LED業(yè)之國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)的帶動(dòng)下，%%，成長(zhǎng)力道大幅增強(qiáng)。四、由于LED廠商的專利問題將逐漸由交叉授權(quán)取代控訴，使得我國(guó)LED廠商專利影響將可望逐漸降低，但上游原物料的自主供應(yīng)率不足卻仍未見明顯提升，成為影響我國(guó)LED業(yè)發(fā)展的潛在問題。二、估計(jì)2007年手機(jī)及面板背光源為L(zhǎng)ED需求主要來源，其中仍將以手機(jī)為最大應(yīng)用產(chǎn)品，7～10吋面板背光源及NB面板背光源則為最大成長(zhǎng)動(dòng)力來源，而液晶監(jiān)視器及液晶電視面板背光源則仍屬于起步階段，尚未見大幅度成長(zhǎng)。發(fā)光二極管制造業(yè)主要出口產(chǎn)品排名 單位：%排名2003年2004年2005年2006年2007年1~8月1其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓()其它發(fā)光二極管及二極管顯示器()其它發(fā)光二極管及二極管顯示器()其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓()其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓()2其它發(fā)光二極管及二極管顯示器()其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓()其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓()其它發(fā)光二極管及二極管顯示器()其它發(fā)光二極管及二極管顯示器()3磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()4磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓()注：括號(hào)內(nèi)之值系為該產(chǎn)品占所有出口值之比重。發(fā)光二極管主要統(tǒng)計(jì)相對(duì)比率2003年2004年2005年2006年2007年(e)單位平均企業(yè)人數(shù)82 87 89 92 93 人/家外銷比%我國(guó)產(chǎn)值占全球比重%資料來源：臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫整理 ()?！感劫Y與生產(chǎn)力統(tǒng)計(jì)月報(bào)」及「臺(tái)灣地區(qū)物價(jià)統(tǒng)計(jì)月報(bào)」()。發(fā)光二極管主要統(tǒng)計(jì)名目資料2003年2004年2005年2006年2007年(e)單位銷售額28,47935,62735,41050,51457,192百萬元出口值21,30330,71133,39334,58839,890百萬元進(jìn)口值10,26413,20112,60911,45411,747百萬元國(guó)內(nèi)需求17,44018,11714,62627,38029,049百萬元我國(guó)LED產(chǎn)值億元全球LED產(chǎn)值4,7545,3925,7376,1926,736百萬美元企業(yè)家數(shù)3,7233,8953,9864,0914,179家就業(yè)人數(shù)304340356378390千人薪資水準(zhǔn)43,00144,89947,23747,79948,923元/人月出口物價(jià)指數(shù)2001年基數(shù)＝100躉售物價(jià)指數(shù)2001年基數(shù)＝100注：＝銷售額＋進(jìn)口值－出口值。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，我國(guó)LED廠商在相當(dāng)看好未來市場(chǎng)需求潛力的情況下，持續(xù)積極擴(kuò)增產(chǎn)能，帶動(dòng)我國(guó)LED產(chǎn)值成長(zhǎng)力道持續(xù)增強(qiáng)，不過銷售值因2006年LED產(chǎn)值基期墊高，加上產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，故出現(xiàn)成長(zhǎng)趨緩的現(xiàn)象，盡管如此，但估計(jì)2007年LED銷售值仍將較2006年成長(zhǎng)一成以上，其中雖然仍以「LED晶?！篂樽畲笞谏a(chǎn)產(chǎn)品，不過「LED」因較具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，且新應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展逐具成效，故帶動(dòng)該產(chǎn)品銷售比重持續(xù)攀升，首度突破4成以上。 全球車用市場(chǎng)產(chǎn)值概況全球車用LED市場(chǎng)將以車燈、尾燈為最大宗產(chǎn)品以及最大成長(zhǎng)動(dòng)力來源的產(chǎn)品，%，而頭燈則將自2007年開始有產(chǎn)值的貢獻(xiàn)。 全球LED業(yè)之主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布概況資料來源：PIDA、Primasia、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫整理()。7吋LCD背光源及NB背光源之比較概況7吋LCD背光源NB背光源白光LEDCCFL白光LEDCCFL使用數(shù)量約25顆1根燈管及1顆Inverter約45顆1根燈管及1顆Inverter單價(jià)燈管1美元，Inverter2美元，Inverter2美元總成本3美元成本差距%%資料來源：臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫整理，2006年7月。此外，由于薄型VCut導(dǎo)光板制造困難良率偏低(僅約6~7 成)，因此價(jià)格也仍然居高不下。整體面板模塊的厚度因此由過去約5mm再降低成約3mm，可以滿足NB對(duì)于輕薄短小的追求。至于采用白光LED雖然在成本上低于RGB，也沒有混光的問題，但是因?yàn)榘坠釲ED的發(fā)光乃是使用藍(lán)光LED激發(fā)黃色熒光粉，和CCFL相較并沒有來自. ....色彩表現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)，因此在應(yīng)用上主要是著重在其較CCFL輕薄且低耗電的優(yōu)勢(shì)，在大尺寸背光源的應(yīng)用上以需要輕薄短小低耗電的NB領(lǐng)域最為合適。不過當(dāng)面板尺寸增大，采用LED作為背光源的設(shè)計(jì)難度和成本就開始大幅提高。一臺(tái)LCD TV約使用180(High Power)、2400(Low Power)顆，一臺(tái)NB約使用45顆。11. 反應(yīng)速度快只要1uS(微秒)，不須暖燈可提高安全度。7. 全系列發(fā)光顏色皆有生產(chǎn)(由藍(lán)色460nm 至 暗紅色660nm)。3. 低的功率損失。未來三年內(nèi)將臺(tái)灣剩下的43萬盞交通號(hào)志燈全部更換為 LED，而全省更有135萬盞路燈已朝改用LED路燈規(guī)劃，預(yù)估明年將開始推出使用LED路燈的示范道路。導(dǎo)致光輸出減少的原因可能是由于LED產(chǎn)生光的效率降低,或者由于LED壓縮包內(nèi)的光徑在減少。臺(tái)灣照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況單位：百萬新臺(tái)幣年度20022003200420052006出口值23,25224,87929,06529,01931,752進(jìn)口值9,80910,55112,90913,82414,152順差13,44314,32816,15615,19517,600Source：經(jīng)濟(jì)部工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，照明公會(huì)，2007/12由于LED發(fā)光效率較佳，且具指向性，60W的LED路燈可用來取代150W的傳統(tǒng)路燈，150W的LED路燈可用來取代400W的傳統(tǒng)路燈。然而，臺(tái)灣LED產(chǎn)量世界第1，但產(chǎn)值卻僅排名第2，必須在行銷策略上有所突破，將LED業(yè)者與照明業(yè)者的專長(zhǎng)相互結(jié)合，才能產(chǎn)生新的利基。 LED照明、路燈根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所報(bào)告，現(xiàn)階段臺(tái)灣發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，上、下游廠 商布局十分完整，2006年臺(tái)灣LED廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，目前臺(tái)灣LED產(chǎn)量已高居全球第1，約占全球4成。 汽車歐洲40%，美國(guó)25%用LED第3煞車燈，未來比重將增加，且車燈改用LED趨勢(shì)預(yù)估一臺(tái)汽車可用到860顆，全球年復(fù)合成長(zhǎng)在9成以上。晶電宣布投入高效率聚光型太陽能電池領(lǐng)域，并期望能在2009年度時(shí)導(dǎo)入商業(yè)化進(jìn)程，且轉(zhuǎn)換效率達(dá)39%以上的太陽能電池產(chǎn)品。億光宣布與李長(zhǎng)榮化工合資百億元共組福聚太陽能公司，積極投入多晶硅市場(chǎng)布局，協(xié)議福聚太陽能額定資本額約40億元，由榮化持有三分之二股權(quán)，億光則占三分之一。由華宇集團(tuán)和東貝(持股約15﹪)合資1億元成立的太陽能模塊新公司華旭，其新產(chǎn)品自第二季開始供貨。越峰在取得歐洲大廠技術(shù)授權(quán)后，已赴歐洲驗(yàn)收第一條生產(chǎn)線，并進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn)，將于下半年陸續(xù)引進(jìn)長(zhǎng)晶爐等機(jī)械設(shè)備，并規(guī)劃在2007年底設(shè)置20條單晶晶圓藍(lán)寶石基板生產(chǎn)線。晶電宣布已與日商日亞化學(xué)(Nichia)之專利訴訟案達(dá)成友好和解協(xié)議，并進(jìn)一步表示兩者之間所有專利訴訟(包括臺(tái)、日、韓等地)均已達(dá)成友好和解之協(xié)議。今臺(tái)電子宣布獲得美國(guó)Intematix公司熒光粉專利的授權(quán)，并將其納入于2005年12月獲得的Cree公司白光LED專利中。2005/07%之股權(quán)，并開始展開產(chǎn)銷調(diào)度計(jì)劃，將部分訂單轉(zhuǎn)給光磊。2004/11宏齊繼億光、光寶與三星之后，取得Osram的白光LED專利技術(shù)授權(quán)，其簽約金額超過新臺(tái)幣2億元水準(zhǔn)。2004/01光寶科技與歐司朗(Osram)簽立白光LED交互授權(quán)合約，應(yīng)用范圍除了手機(jī)面板、手機(jī)按鍵、數(shù)字相機(jī)、投影機(jī)、PDA、LCD Monitor等背光模塊之外，并廣及車用音響面板。2000我國(guó)上下游廠商積極進(jìn)行策略聯(lián)盟，國(guó)聯(lián)購入光寶傳統(tǒng)LED Chip部門。1993日本研發(fā)出高亮度藍(lán)光LED。代表政府出資之機(jī)構(gòu)分別有：科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金或其它開發(fā)基金，交通銀行及行政院開發(fā)基金管理委員會(huì)等。企業(yè)具有研發(fā)團(tuán)隊(duì)，且有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及基本管理能力者，可申請(qǐng)「業(yè)界開發(fā)產(chǎn)業(yè)技術(shù)計(jì)劃」之補(bǔ)助。、獎(jiǎng)勵(lì)政策一、 關(guān)稅：發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品稅率稅則號(hào)別貨 名稅率8541401100光電二極管及光敏晶體管之晶粒及晶圓%8541401900其它光電二極管及光敏晶體管%8541402110磷砷化鎵之發(fā)光二極管晶粒及晶圓%8541402120磷鋁鎵化銦之發(fā)光二極管晶粒及晶圓%8541402190其它發(fā)光二極管晶粒及晶圓%8541402900其它發(fā)光二極管%資料來源：財(cái)政部關(guān)稅總局，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫整理，2006年8月。2006年7月→歐盟各國(guó)正式禁用。 歐盟法規(guī)一、 紅外線傳輸：，并自2008年起逐步淘汰，全面采用具備衛(wèi)星定位及移動(dòng)通訊功能的新科技，同時(shí)自2012年底前全面取代已有30年歷史的微波科技，此將大幅增加紅外線傳輸模塊的使用。二、 生產(chǎn)過程中所排放之空氣污染物，須符合「空氣污染防制法」之規(guī)定；有關(guān)廢水與污水之處理及排放標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合「水污染防治法」之規(guī)定；有關(guān)事業(yè)廢棄物之處理，應(yīng)符合「廢棄物清理法」及其相關(guān)子法之規(guī)定。而Osram則改采用鋱(Tb)元素，為以Ce活化Tb3Al5O12之Garnet熒光體材料的白光LED TAG熒光粉專利，加上歐司朗并已取得TW539737 光源之發(fā)光物質(zhì)以及光源CN1318271 US6669866 (WO0108452)專利，因此可完全避過Nichia的專利，不過Nichia的藍(lán)光LED加上YAG專利熒光粉所生產(chǎn)之白光LED，其發(fā)光效率可達(dá)100%，而Osram的TAG專利所產(chǎn)生之白光LED發(fā)光效率僅約70~80%，其技術(shù)水準(zhǔn)相對(duì)落后Nichia。Osram是除了日亞化學(xué)以外，對(duì)于發(fā)展白光LED布局比較強(qiáng) 業(yè)者。發(fā)光二極管上、中、下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)表資料來源：工研院IEKITIS計(jì)劃，2005年3月。注：本表所指之產(chǎn)業(yè)代碼為該產(chǎn)業(yè)于臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù)庫所屬之產(chǎn)業(yè)代碼。C1790其它化學(xué)材料制造業(yè)提供LED晶粒制造所需之硅、砷、鎵、磷等各類化學(xué)元素制造原料。紫外光LED(UVLED)除用于殺菌燈之外，主要用于照明的部分仍在研發(fā)的階段，至今仍未商業(yè)化。 LED發(fā)光的特性LED是屬于冷光發(fā)光，不同于鎢絲燈泡的熱發(fā)光，只要在LED組件兩端通入極小電流便可發(fā)光。2. 中游就是將這些芯片加以切割，形成為上萬個(gè)晶粒。目前最新LED生產(chǎn)機(jī)臺(tái)，一次制程分別可生產(chǎn)42個(gè)、20個(gè)2”磊晶，皆為MOCVD法(機(jī)臺(tái)不共享)。顯然白光LED開發(fā)基礎(chǔ)在藍(lán)光技術(shù)，目前藍(lán)光 LED技術(shù)以日亞化學(xué)領(lǐng)先，且有眾多的專利權(quán)，臺(tái)灣廠商雖積極發(fā)展，但目前不易突破。 LED如何發(fā)出白光1. 日亞化專利：以藍(lán)光LED照射YGA黃色熒光粉，將熒光粉激發(fā)而發(fā)出白光，此方式會(huì)倍增原本的亮度，發(fā)出高亮度的白光。傳統(tǒng)液相磊晶法(Liquid Phase Epitaxy, LPE) 與氣相磊晶法 (Vapor Phase Epitaxy, VPE)，以磷化鎵(GaP)或砷化鎵(GaAs)為基板，用于生產(chǎn)中低亮度LED及紅外光IrDa晶粒，其亮