【正文】 下面，我們就分中短期和中長(zhǎng)期系統(tǒng)闡述相應(yīng)的系列措施。在中短期，夯實(shí)基礎(chǔ)主要針對(duì)機(jī)械院目前的不足，補(bǔ)長(zhǎng)短板，相應(yīng)需要在中短期重點(diǎn)做好五大系列措施，包括：規(guī)范治理結(jié)構(gòu)、健全管控體系、明晰科研定位、加強(qiáng)市場(chǎng)體系、規(guī)范提高外協(xié)。電 渣 熔 鑄鋁 合 金鑄 造 材 料中 頻 電 源 （ 老 ）、 、0369 0 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù) 齒 輪45 / 92G．武漢材保所業(yè)務(wù)普遍和集團(tuán)戰(zhàn)略匹配度較低，對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略價(jià)值需要進(jìn)一步培養(yǎng)和發(fā)掘；圖 4—7：武漢材保所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖H．第一設(shè)計(jì)院相關(guān)業(yè)務(wù)因?yàn)榧瘓F(tuán)戰(zhàn)略而具有較高的價(jià)值，應(yīng)該重點(diǎn)進(jìn)行關(guān)注和調(diào)整。表 3—9：機(jī)械院可能發(fā)展途徑評(píng)價(jià)表 評(píng)價(jià)指標(biāo)途徑 實(shí)施難度 對(duì)目標(biāo)達(dá)成的作用 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 分析結(jié)論現(xiàn)有規(guī)模化產(chǎn)品 較小 一般 很小 良好（14）現(xiàn)有可能規(guī)?；a(chǎn)品 較大 很大 較大 良好（13）所需材料及設(shè)備 較大 一般 較大 較差（9）客戶制造產(chǎn)品 很大 較大 很大 較差（9）、 、41 / 92新研制及購(gòu)買產(chǎn)品 很大 很大 很大 一般（11）針對(duì)機(jī)研院的現(xiàn)有資源和發(fā)展戰(zhàn)略，建議對(duì)于三種可能的發(fā)展途徑采用同時(shí)并存、有所側(cè)重的策略，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖 3—28：工程公司對(duì)機(jī)械院的綜合功能示意圖、 、 、 、 、39 / 92因此，結(jié)合以上分析，我們認(rèn)為雖然機(jī)械院目前工程總承包業(yè)務(wù)開(kāi)展比較滯后，但具備基本條件和進(jìn)一步發(fā)展的潛力，而且工程總承包業(yè)務(wù)對(duì)機(jī)械院的整體業(yè)務(wù)開(kāi)展有較強(qiáng)的戰(zhàn)略意義和綜合功能，總體來(lái)看，開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)利大于弊，機(jī)械院應(yīng)該選擇開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)。圖 3—26：2022 年中國(guó)工程總承包業(yè)務(wù)前 100 位中機(jī)械行業(yè)單位排名圖、其 它 行 業(yè) 單 位 完成 合 同 總 額97%機(jī) 械 行 業(yè) 單 位 年完 成 合 同 總 額3%機(jī) 械 行 業(yè) 其 它單 位 年 完 成 合同 總 額99%機(jī) 一 院 年 完 成合 同 總 額1%24321213251949914716873829716740 5000 10000 15000 20220 25000 3000030 中 國(guó) 聯(lián) 合 工 程 公 司37 機(jī) 四 院40 機(jī) 三 院48 機(jī) 九 院64 中 機(jī) 國(guó) 際 工 程 咨 詢 設(shè) 計(jì) 總 院82 機(jī) 六 院94 機(jī) 一 院萬(wàn) 元 ￥國(guó) 內(nèi) 外 年 完 成 合 同 總 額37 / 92數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)期刊網(wǎng)目前工程總承包業(yè)務(wù)只占機(jī)械院下屬一院總業(yè)務(wù)的較少部分，正處于市場(chǎng)開(kāi)拓階段，整體來(lái)看，業(yè)務(wù)量有進(jìn)一步增大的趨勢(shì)。 圖 3—23：工程總承包市場(chǎng)五力分析圖另外，從業(yè)內(nèi)企業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)工程總承包業(yè)務(wù)中石化行業(yè)的企業(yè)有較大優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)圖 3－23 ） 。圖 3—22：中國(guó)工程承包行業(yè)未來(lái)整體走勢(shì)圖2020 、 15%2%10%9% 10%11%15%0204060801001201401601995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022億 美 元對(duì) 外 承 包 合 同 金 額 增 長(zhǎng) 率34 / 92總體來(lái)看，我國(guó)工程總承包行業(yè)市場(chǎng)需求日益增大，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還遠(yuǎn)未成熟，市場(chǎng)空間較大；國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)正處于完善中，行業(yè)發(fā)展趨于正規(guī)；有實(shí)力企業(yè)目前相對(duì)不多，是進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的不錯(cuò)時(shí)機(jī)；國(guó)際市場(chǎng)份額獲取較少，成長(zhǎng)空間很大。我國(guó) GDP 近期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，近年固定資產(chǎn)投資總額亦持續(xù)增長(zhǎng)，為實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，2020 年 GDP 將達(dá)到 萬(wàn)億美元， GDP 年增長(zhǎng)率需達(dá)到7％左右，在我國(guó)近年 8％左右的 GDP 增長(zhǎng)速度下，需要保持平均 38％左右的固定資產(chǎn)投資率，由此推斷我國(guó)今后 15 年內(nèi)需保持平均 30％以上的固定資產(chǎn)投資率。是否選擇開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)要回答兩個(gè)問(wèn)題：？果有吸引力，機(jī)械院是否選擇開(kāi)展？以下我們分別回答這兩個(gè)問(wèn)題。橫向一體化是指跨裝備制造業(yè)內(nèi)不同專業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域的一體化，而縱向30 / 92一體化是指跨裝備制造業(yè)和與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的一體化。但我們需要在大類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確重點(diǎn)業(yè)務(wù)的選擇，為中短期的工作提供進(jìn)一步指導(dǎo)。4． 目前還沒(méi)有特別突出的核心規(guī)模化產(chǎn)品：產(chǎn)品分布領(lǐng)域廣，品種繁多；產(chǎn)品規(guī)模普遍較小，缺乏特別突出的既有廣闊市場(chǎng)又有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的核心產(chǎn)品。圖 3—15：機(jī)械院業(yè)務(wù)規(guī)?；y易比例統(tǒng)計(jì)圖較 難40%中 間10%較 易20%很 易2%很 難28%、 、 27 / 92而且難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中只占很小比例（見(jiàn)圖 3－16） 。圖 3—11：機(jī)械院當(dāng)前產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀態(tài)分析圖一通過(guò)對(duì)各種不同路徑進(jìn)行整理，可以得出中間過(guò)程路徑選擇列表如下：25 / 92圖 3—12：集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展路徑選擇列表通過(guò)初步篩選，我們保留了兩條可選途徑，其中第一條：中期選擇，相機(jī)而動(dòng)。我們認(rèn)為，為了適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，機(jī)械院中長(zhǎng)期應(yīng)該選擇新的發(fā)展路徑和業(yè)務(wù)模式，5 年左右后應(yīng)該形成有產(chǎn)業(yè)支撐的具有持續(xù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的良性發(fā)展業(yè)務(wù)模式（見(jiàn)圖 3－8 ） 。從國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況來(lái)看，即使實(shí)力很強(qiáng)的國(guó)外同行業(yè)或相近行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，約 3%的研發(fā)投入也要約 97%的產(chǎn)業(yè)銷售收入來(lái)支持（見(jiàn)圖 3－6） 。圖 3—4：機(jī)械院科研設(shè)備現(xiàn)狀分析圖數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)械院訪談而與此同時(shí)，我國(guó)以企業(yè)為創(chuàng)新主體的趨勢(shì)日趨明顯，大型企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的自主研發(fā)能力會(huì)迅速增強(qiáng)。首先，從機(jī)械院的核心能力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)看，技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)仍然是機(jī)械院目前主要的可選擇業(yè)務(wù)。通過(guò)對(duì)前 4 位核心因素的進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)械院核心能力集中體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)圖 3－1 ） 。綜上所述，我們市場(chǎng)定位分析的總體結(jié)論是：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以三大經(jīng)濟(jì)中心為主的我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)行業(yè)的相關(guān)裝備進(jìn)口替代市場(chǎng)。珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣已經(jīng)形成三個(gè)世界級(jí)制造區(qū)域，這三個(gè)區(qū)域的制造比重占全國(guó)的 66%以上，出口占總額的比重超過(guò) 85%，可以說(shuō)主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于這三個(gè)區(qū)域（見(jiàn)圖 2－8 ） 。另外，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出“十五”期間中國(guó)推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)領(lǐng)域有：電子信息、先進(jìn)制造、生物工程、新材料、先進(jìn)能源、環(huán)保、海洋和航空航天等領(lǐng)域。國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域可以通過(guò)分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)判斷。通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，應(yīng)以裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)為主攻區(qū)域。圖 2—3：中國(guó)在全球裝備制造業(yè)中的位置及其發(fā)展趨勢(shì)圖而且從歷史和現(xiàn)實(shí)的角度來(lái)看，進(jìn)口替代業(yè)務(wù)也是機(jī)械院的重點(diǎn)發(fā)展方向。其次，我國(guó)裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期存在。針對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，進(jìn)口替代是我國(guó)裝備制造業(yè)的主要發(fā)展方向和趕超方式。 2022 年，全國(guó)進(jìn)口裝備制造業(yè)產(chǎn)品1100 億美元，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總額 48％； 2． 高技術(shù)裝備國(guó)內(nèi)匱乏。13 / 92. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的二級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)為進(jìn)一步聚焦方向總體來(lái)看，裝備制造業(yè)的現(xiàn)狀可以總結(jié)為“六有六缺”：有規(guī)模，缺實(shí)力；有速度，缺效益；有單機(jī)，缺成套；有出口，缺檔次；有體系，缺原創(chuàng)；有數(shù)量，缺巨人。經(jīng)過(guò)近 20 年發(fā)展，中國(guó)制造業(yè)正在走新型工業(yè)化之路，為國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)提供了巨大發(fā)展空間。而裝備制造業(yè)因?qū)ζ渌a(chǎn)業(yè)提供技術(shù)手段，它的技術(shù)水平直接影響其它產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，是各個(gè)工業(yè)化或后工業(yè)化國(guó)家的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的一級(jí)篩選：確定裝備制造業(yè)為主要目標(biāo)市場(chǎng)要分析機(jī)械院的目標(biāo)市場(chǎng)，首先要從中國(guó)制造業(yè)的整體現(xiàn)狀分析開(kāi)始。 通過(guò)對(duì)比機(jī)械院核心市場(chǎng)和業(yè)務(wù)模式的主要特點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)，技術(shù)掃描業(yè)務(wù)模式是機(jī)械院進(jìn)行改制后不自覺(jué)適應(yīng)市場(chǎng)的選擇。圖 1—10：小批量產(chǎn)品和規(guī)?；a(chǎn)品在全部產(chǎn)品中比重圖0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一院 機(jī)電所機(jī)科股份自動(dòng)化所沈陽(yáng)所鄭州所哈爾濱所武漢所小 批 量 產(chǎn) 品規(guī) 模 化 產(chǎn) 品、、、. 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)和模式的主要特點(diǎn)通過(guò)對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的初步分析，我們將集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目前核心市場(chǎng)的主要特點(diǎn)總結(jié)如下：1．市場(chǎng)容量不大；2．生命周期較短；3．有一定技術(shù)含量；4．技術(shù)跨度要求較大；5．單件、小批量業(yè)務(wù)為主；6．市場(chǎng)業(yè)務(wù)的附加值較高。（參見(jiàn)表 1－ 2 和表 1－3）2 / 92表 1—2：鄭州所齒輪業(yè)務(wù)的市場(chǎng)吸引力評(píng)價(jià)表關(guān)鍵因素 權(quán)重 得分 分項(xiàng)指標(biāo) 特征說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)模 年?duì)I業(yè)收入 5－50 億元左右業(yè)務(wù)發(fā)展階段（生命周期）成熟中成長(zhǎng)， 產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)升級(jí)期，即成長(zhǎng)期業(yè)務(wù)近 3 年的發(fā)展?fàn)顩r %業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 業(yè)務(wù)未來(lái) 3 年可能的發(fā)展?fàn)顩r可能繼續(xù)快速發(fā)展，但按照目前國(guó)家政策的影響，國(guó)內(nèi)有可能不會(huì)增長(zhǎng)整個(gè)市場(chǎng)平均利潤(rùn)率水平凈利率不到 10%盈利性 最好企業(yè)的利潤(rùn)率水平和投資回報(bào)率 毛利 20%30%行業(yè)集中度缺乏舉旗的人，將來(lái)技術(shù)舉旗可能是鄭州所，產(chǎn)業(yè)巨頭還沒(méi)有形成，川 齒\南高齒都不到 5 個(gè)億競(jìng)爭(zhēng)程度 技術(shù)和產(chǎn)品的同質(zhì)化程度 不高，基本能替代行業(yè)政策的促進(jìn)和限制狀況 沒(méi)有支持進(jìn)入該業(yè)務(wù)需要投入人財(cái)物的多少關(guān)鍵是技術(shù)和人才，高起點(diǎn)的要求投資較大進(jìn)入壁壘 技術(shù)先進(jìn)性 國(guó)內(nèi) 領(lǐng)先，國(guó)際一般， 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)落后最終鄭州所齒輪業(yè)務(wù)的市場(chǎng)吸引力評(píng)價(jià)得分為 分（滿分 10 分） ；表 1—3：鄭州所齒輪業(yè)務(wù)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)表關(guān)鍵因素 權(quán)重 小計(jì) 分項(xiàng)指標(biāo) 特征說(shuō)明相對(duì)于主要競(jìng)爭(zhēng)手的市場(chǎng)占有率 占的比例很小，只有 億過(guò)去三年的增長(zhǎng)情況 50%以上市場(chǎng)份額 未來(lái)三年可能的增長(zhǎng)情況可能繼續(xù)增長(zhǎng)，但必須尋找新的產(chǎn)業(yè)突破口，如風(fēng)力發(fā)電、海洋石油、 軋 機(jī)等相對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的利潤(rùn)率高低比一般企業(yè)好，但利潤(rùn)率在下滑，凈利潤(rùn)率10%以上獲利水平 相對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的運(yùn)營(yíng)成本高低 比對(duì)手高，主要是人工成本信譽(yù)狀況 好企業(yè)形象 品牌認(rèn)知程度 好，國(guó)家歸口技術(shù)研究能力 比較強(qiáng)技術(shù)能力 技術(shù)應(yīng)用能力 很強(qiáng) ，全部市場(chǎng)化3 / 92外部關(guān)系 和中央好，和地方一般設(shè)施或設(shè)備狀況 不算先進(jìn)，主要靠自我積累，整體較差營(yíng)銷或運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)狀況經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)比較豐富，但沒(méi)有系統(tǒng)管理，主要靠個(gè)人資源狀況 人才素質(zhì)狀況 很好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃 開(kāi)始設(shè)想上市，現(xiàn)在聽(tīng)院里意見(jiàn)組織運(yùn)行效率 高，機(jī)制靈活服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量 好，是主要特色管理水平 管理制度和流程 每個(gè)室都有制度，但沒(méi)有公司化的管理，小、 散、有待改進(jìn)最終鄭州所齒輪業(yè)務(wù)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)得分為 分。因此，機(jī)械院產(chǎn)業(yè)體系現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)基本都屬于裝備制造業(yè)范疇。. 對(duì)各所業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的初步分析我們首先介紹一下我們分析集團(tuán)和各所業(yè)務(wù)的方法和分析工具。. 各所業(yè)務(wù)初步分析 通過(guò)以上分析模型，我們對(duì)各所的產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分析和評(píng)分，并形成了初步的分析結(jié)論如下：A 鄭州所優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)較多，集中度較高；圖 1—1：鄭州所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪4 / 92B 自動(dòng)化所業(yè)務(wù)繁多，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)相對(duì)較多；圖 1—2：自動(dòng)化所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9軍 工 液 壓 升 降 系統(tǒng)汽 車 業(yè) 務(wù)彩 噴 鍍 鋅 版自 動(dòng) 化 生 產(chǎn) 線樓 宇 自 控汽 車 摩 托 車 自 控汽 車 裝 備 生 產(chǎn) 線物 流 機(jī) 器 人厚 膜高 速 沖 壓自 動(dòng) 化 裝 備制 版智 能 配 電垃 圾 處 理 汽 車 業(yè) 務(wù)垃 圾 處 理ERP節(jié) 水 工 程焊 接 裝 備橋 架城 市 供 給 水水 力 電 力加 速 器物 流 自 動(dòng) 化 倉(cāng) 庫(kù)液 壓 元 件表 面 改 性噴 涂 設(shè) 備電 液 伺 服C 機(jī)電所業(yè)務(wù)相對(duì)分散，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)不多；圖 1—3：機(jī)電所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9自 控 模 具汽 車 內(nèi) 飾 件熱 處 理真 空 熱 處 理鍛 壓材 料精 沖 件 （ 機(jī) 科 ）電 動(dòng) 汽 車 電 源5 / 92D 機(jī)科股份業(yè)務(wù)之間區(qū)別明顯；圖 1—4：機(jī)科股份行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9成 套環(huán) 保包 裝 業(yè) 務(wù)自 動(dòng) 檢 測(cè)E 哈爾濱焊接所業(yè)務(wù)比較分散，