資本運(yùn)作概論介紹ppt課件-wenkub.com
2025-05-09 13:25 本頁(yè)面
【正文】 、國(guó)際承銷業(yè)務(wù) 、 ADR與 GDR發(fā)行承銷市場(chǎng)現(xiàn)狀、趨勢(shì) 、境外債券及境外可轉(zhuǎn)換公司債 、 NASDAQ上市 、國(guó)內(nèi)企業(yè)赴境外發(fā)行有價(jià)證券的申請(qǐng)程序 、香港的承銷制度 、國(guó)際承銷業(yè)務(wù) 、 ADR與 GDR發(fā)行承銷市場(chǎng)現(xiàn)狀、趨勢(shì) 、境外債券及境外可轉(zhuǎn)換公司債 、 NASDAQ上市 、國(guó)內(nèi)企業(yè)赴境外發(fā)行有價(jià)證券的申請(qǐng)程序 、香港的承銷制度 、私募融資業(yè)務(wù) 、私募市場(chǎng) 、資本運(yùn)作的角色 、私下募集的優(yōu)劣 、私募備忘錄 、私募融資的種類 、結(jié)論 、創(chuàng)業(yè)投資與投資評(píng)估 、創(chuàng)業(yè)投資的定義與功能 、創(chuàng)業(yè)投資的經(jīng)營(yíng)種類 、創(chuàng)業(yè)投資的流程 、投資計(jì)劃評(píng)估報(bào)告 、創(chuàng)業(yè)投資的案源分析 、創(chuàng)投的未來(lái)發(fā)展 目 錄 財(cái)務(wù)顧問 、企業(yè)價(jià)值評(píng)估 、并購(gòu)業(yè)務(wù) 、杠桿收購(gòu) 、專案融資規(guī)劃 、民營(yíng)化業(yè)務(wù) 、價(jià)值評(píng)估 、價(jià)值評(píng)估的方法 、企業(yè)價(jià)值的關(guān)鍵決定因素 、多元化企業(yè)的評(píng)估 、網(wǎng)絡(luò)公司的價(jià)值評(píng)估。 內(nèi)部職工股問題 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。（非高新區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)沒有優(yōu)惠政策） 民營(yíng)企業(yè)上市的 “ 原罪 ” 問題。 向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售定價(jià)發(fā)行方式。價(jià)定、量定的發(fā)行方式。殘值是公司預(yù)測(cè)時(shí)期末的市場(chǎng)價(jià)值，可以參照公司的賬面殘值和當(dāng)時(shí)的收益情況，選取適當(dāng)?shù)男袠I(yè)平均市盈率倍數(shù)或者市凈率進(jìn)行估算。 、國(guó)內(nèi)承銷業(yè)務(wù) 公司輔導(dǎo)與股票發(fā)行上市程序及工作要點(diǎn) 六、首次公開發(fā)行股票的定價(jià)方法及股票發(fā)行方式 貼現(xiàn)現(xiàn)金流量定價(jià)法 貼現(xiàn)現(xiàn)金流量定價(jià)法是通過預(yù)測(cè)公司未來(lái)的盈利能力，按照一定的折扣計(jì)算公司的凈現(xiàn)值，從而確定股票發(fā)行價(jià)格的一種方法。 目前，股票發(fā)行的每股收益通常按最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的每股凈利潤(rùn)計(jì)。 核準(zhǔn)發(fā)行。 7名，同意票數(shù)未達(dá)到 5票為未通過。 30個(gè)工作日。 除須做到人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整和財(cái)務(wù)獨(dú)立外，還應(yīng)當(dāng)符合下列要求（略） 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)參照 《 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見 》 ，建立獨(dú)立董事制度 …… 發(fā)行人首次公開發(fā)行股票所籌集的資金，應(yīng)當(dāng)明確的用途，投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過慎重論證，籌資額不得超過發(fā)行人上年度末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的兩倍。 附錄：證監(jiān)會(huì) 1116號(hào)文對(duì)公司改制的最新要求 自 2022年 1月 1日起，發(fā)行人申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市，應(yīng)當(dāng)自設(shè)立股份有限公司之日起不少于三年。實(shí)施保薦制度的目的就在于為二級(jí)市場(chǎng)提供可投資可依賴的政權(quán)產(chǎn)品，即有保薦人做一定信譽(yù)和質(zhì)量擔(dān)保的產(chǎn)品。 、國(guó)內(nèi)承銷業(yè)務(wù) 、承銷業(yè)務(wù)的未來(lái)趨勢(shì) 研發(fā)即設(shè)計(jì)能力 產(chǎn)品配售能力 專業(yè)人員的輔導(dǎo) 資本規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)關(guān)系 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì) IT科技 承銷股票價(jià)格穩(wěn)定的能力 承銷業(yè)務(wù)專業(yè)人員必備能力：對(duì)上市通路、配售渠道掌握的能力、卓越的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、具有評(píng)價(jià)定價(jià)能力。 配售與服務(wù)階段。 、國(guó)內(nèi)承銷業(yè)務(wù) 、承銷作業(yè)程序 調(diào)查與分析階段。 承銷業(yè)務(wù) 國(guó)際籌資工具的承銷。 、國(guó)內(nèi)承銷業(yè)務(wù) 、承銷業(yè)務(wù)與承銷方式 承銷業(yè)務(wù) 股權(quán)承銷。當(dāng)公司募集資金時(shí)，籍借專業(yè)的承銷人員提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)狀況分析，以及相關(guān)法律政策等資訊，再根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況、資本結(jié)構(gòu)加以分析，提供各項(xiàng)籌資路徑的比較分析；并針對(duì)公司發(fā)行證券的種類、發(fā)行額度、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)等條件，提出評(píng)估報(bào)告，作為公司的決策參考。承銷商的購(gòu)買功能，即一般所謂的包銷，或者講“風(fēng)險(xiǎn)承銷”功能。臺(tái)灣遠(yuǎn)東紡織發(fā)行 62期公司債，當(dāng)時(shí)其傾向發(fā)行固定利率債 券，以鎖定長(zhǎng)期資金成本，由于正值前后兩任臺(tái)灣央行總裁交替期 間，未來(lái)貨幣政策的走向混沌未明，在此情況下其承銷商，即設(shè)計(jì) 了出將 62期公司債分成甲、乙兩種浮動(dòng)利率債券，甲券的票面利率 為“指標(biāo) +%”；乙券的票面利率為“ %指標(biāo)利率”。 、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的沖擊 、投資銀行的展望 為此，國(guó)際資本運(yùn)作未來(lái)仍將由大型資本運(yùn)作支配整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向，中小型資本運(yùn)作將更難以競(jìng)爭(zhēng)，只能在利基市場(chǎng)求生存，過去大型資本運(yùn)作并購(gòu)小型資本運(yùn)作的方式，將改觀為大型資本運(yùn)作間的相互合并，以龐大的資本額來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)的占有率。 信息的變革時(shí)得美國(guó)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)管理、金融產(chǎn)品和交易技術(shù)的創(chuàng)新領(lǐng)域。此外，批準(zhǔn)花旗銀行和旅行家集團(tuán)的合并打破銀行與證券的防火墻，結(jié)合而成為百貨式綜合銀行。此外全國(guó)性銀行可透過其子公司對(duì)其客戶提供共同基
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