銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理管理辦法基本法23頁(yè)-wenkub.com
2024-10-29 20:38 本頁(yè)面
【正文】 XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX市分公司 年 月 日注：本通知書(shū)一式二份，一份留被解約當(dāng)事人，一份由公司留存歸檔。證件復(fù)印件粘貼處身份證復(fù)印件粘貼處入司保證金收據(jù)粘貼處學(xué)歷證明復(fù)印件粘貼處附件2（正反頁(yè)）：XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX市分公司銀行保險(xiǎn)銷售人員信息表 填表日期： 年 月 日 編號(hào)： 人員類型照片粘貼處姓 名性別出生日期民族籍貫學(xué)歷政治面貌健康狀況婚姻狀況入司時(shí)間客戶經(jīng)理人員代碼初任職級(jí)所屬單位 身份證號(hào)緊急聯(lián)系人緊急聯(lián)系人電話家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬姓名關(guān)系工作單位政治面貌資格證書(shū)信息證書(shū)名稱證書(shū)類型證書(shū)獲得時(shí)間證書(shū)有效期網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)信息網(wǎng)點(diǎn)名稱網(wǎng)點(diǎn)代碼網(wǎng)點(diǎn)級(jí)別分配時(shí)間職級(jí)調(diào)整信息調(diào)整時(shí)間原職級(jí)調(diào)整后職級(jí)備 注注：可根據(jù)需要增加附頁(yè)。第三十一條 本《辦法》由市分公司銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)解釋和修改。（一）業(yè)績(jī)突出，為公司創(chuàng)造良好效益的；（二）合理化建議被采納，有效提升了公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的；（三）注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，互幫互助，工作績(jī)效顯著的；（四）在學(xué)習(xí)和理論研究中取得突出成績(jī)的；（五）結(jié)合業(yè)務(wù)拓展，熱心參與社會(huì)公益活動(dòng)并取得良好效果的；（六）其他突出的優(yōu)秀成績(jī)或先進(jìn)事跡的。（三）其它收入各單位可以根據(jù)渠道經(jīng)營(yíng)情況和實(shí)際收入水平，從晉升津貼、年資津貼、學(xué)歷津貼、交通津貼、績(jī)效津貼等項(xiàng)目中自行選擇給予客戶經(jīng)理的津貼項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)，并按季度或月度予以發(fā)放。第二十五條 季度考核指標(biāo)設(shè)定單位：萬(wàn)元職級(jí)職級(jí)晉升考核指標(biāo)職級(jí)維持考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核期交保費(fèi)考核網(wǎng)點(diǎn)出單率考核標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)考核期交保費(fèi)考核網(wǎng)點(diǎn)出單率考核Q1 期交保費(fèi)Q2 其中5年期以上（含）Q1 期交保費(fèi)Q2 其中5年期以上（含）高級(jí)客戶經(jīng)理無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)300251580%中級(jí)客戶經(jīng)理300251580%18015960%初級(jí)客戶經(jīng)理18015960%6010650%見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理60106無(wú)3053無(wú)說(shuō)明：標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)折算＝躉交保費(fèi)1＋期交首期保費(fèi)年期 期交保費(fèi)考核：期交首期保費(fèi)按1：1計(jì)算，且Q1 與Q2并列考核，如其中一項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，視同期交保費(fèi)考核項(xiàng)目未達(dá)標(biāo)；網(wǎng)點(diǎn)出單率＝出單網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/管轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)100％（“出單網(wǎng)點(diǎn)”指當(dāng)月出單躉交10,000元以上或期交3000元以上的網(wǎng)點(diǎn)）第七章 待 遇第二十六條 客戶經(jīng)理的收入包括基本收入、業(yè)績(jī)收入和其它收入三部分。（二）客戶經(jīng)理必須同時(shí)達(dá)到各項(xiàng)晉升指標(biāo)后才有資格晉升一級(jí)，業(yè)績(jī)突出的可越級(jí)晉升，但最多只能晉升兩級(jí)，越級(jí)晉升的須由基層單位報(bào)請(qǐng)市公司銀保部審批；見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理不得越級(jí)晉升。如遇特殊情況客戶經(jīng)理可試行半年考核制。 第五章 職 責(zé)第十九條客戶經(jīng)理從事業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本公司的
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