【正文】 請按合同規(guī)定及時付款。57 / 113 項目周報模板 項 目 周 報文檔編號： 項目名稱 提交日期 2022XZZ所處階段 起止日期 2022XYY 至 2022XZZ本周進(jìn)展概述（列出本周完成的任務(wù)）項目問題與建議（需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問題和工作建議）下周工作計劃附件附件 1：本周工作計劃檢查表附件 2： 下周工作計劃附件 3：問題清單業(yè)主單位代表： 監(jiān)理單位代表： 承建單位代表：注：承建方內(nèi)部例會周一召開，周二下班前提交業(yè)主方。56 / 1135 下月主要任務(wù)序號 要完成的主要任務(wù)或措施 備注123456說明：1）序號：按自然數(shù) 1，2，3… 排列。55 / 1134 主要問題序號 問題描述 備注12說明：1）序號：按自然數(shù) 1，2，3… 排列。如本階段尚未結(jié)束，則應(yīng)填寫預(yù)計的結(jié)束日期，并用下劃線以示標(biāo)記。3）第 3 列的“修訂計劃日期”指在項目進(jìn)程中對原《項目實施方案》的階段日期有了修改后經(jīng)批準(zhǔn)的新的開始和結(jié)束日期。53 / 1133 項目進(jìn)度狀況**系統(tǒng)集成 初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進(jìn)展?fàn)顩r項目開始 開工日期：需求分析與原型開發(fā)集成設(shè)計集成實施初驗試運行終驗項目結(jié)束 竣工日期：外匯局共享數(shù)據(jù)庫開發(fā)初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進(jìn)展?fàn)顩r項目開始需求分析系統(tǒng)開發(fā)初驗試運行終驗項目結(jié)束業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（包括網(wǎng)上申報、統(tǒng)計分析、代碼系統(tǒng)等）初始計劃日期 修訂計劃日期 實際日期 進(jìn)展?fàn)顩r項目開始需求分析系統(tǒng)開發(fā)初驗54 / 113試運行終驗項目結(jié)束說明：1）第 1 列為項目名稱及所包含的各里程碑階段。? 黃燈（進(jìn)度有潛在危險） 表示項目當(dāng)前階段的里程碑日期存在延遲，階段進(jìn)度的延期率在 25%以內(nèi)，項目必須采取必要的措施，才有可能保證產(chǎn)品的交付日期按計劃實現(xiàn)。3）填表人：指管理單位工作人員。42 / 1135 項目驗收主要文檔清單 設(shè)備采購類項目驗收主要文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任方設(shè)計與實施方案《設(shè)備到貨和安裝調(diào)試計劃》 、 《設(shè)備配置、使用策略等建議》供貨商試運行報告（終驗時）《設(shè)備試運行報告》 、 《設(shè)備試運行期間問題記錄》 、 《設(shè)備試運行期間改進(jìn)報告》集成商運行維護(hù)建議（終驗時）《對運行維護(hù)的建議報告》 集成商用戶報告 《用戶使用報告》 、 《用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報告》 、 《用戶對服務(wù)滿意度綜合評價報告》業(yè)主方驗收報告 《設(shè)備供應(yīng)及伴隨服務(wù)工作總結(jié)報告》 、 《設(shè)備驗收計劃》 （初驗和終驗）集成商、供貨商技術(shù)文檔《測試報告》 、 《技術(shù)文件》 、 《質(zhì)量文件》 、 《安裝指南》 、 《配置計劃》 、 《培訓(xùn)規(guī)劃》 、 《培訓(xùn)材料》 、 《其他》集成商、供貨商 集成類項目驗收主要文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任方設(shè)計類報告《 子項總體技術(shù)方案》 、 《子項總體實施方案》 、 《子項集成環(huán)境及詳細(xì)集成方案》 、《子項網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障系統(tǒng)設(shè)計方案》 、 《子項接口設(shè)計說明書》 、 《子項集成測試方案、測試用例和測試報告》試運行報告（終驗時）: 《子項試運行報告》 、 《子項試運行期間各類故障和系統(tǒng)錯誤記錄》 、 《子項試運行期間集成商43 / 113系統(tǒng)改進(jìn)報告》 、 《子項試運行期間功能性能改進(jìn)要求／缺陷記錄》 、 《子項試運行期間軟件修改完善報告》 運行維護(hù)建議（終驗時）《對子項運行維護(hù)的建議報告》 集成商用戶報告《子項用戶使用報告》《子項用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報告》 《子項用戶對服務(wù)滿意度綜合評價報告》業(yè)主方用戶手冊《子項用戶使用手冊》 《子項運行維護(hù)手冊》 《子項程序員開發(fā)手冊》集成商驗收報告《子項集成工作總結(jié)報告》 《子項全部軟硬件安裝、調(diào)試、配置、集成工作報告》 《子項驗收計劃》集成商技術(shù)管理文檔《子項項目配置管理方案》 、 《子項質(zhì)量控制計劃》 《子項質(zhì)量保證計劃》 、 《子項移交清單》 集成商日常管理文檔《系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃》 《系統(tǒng)周報》 《系統(tǒng)月報》 《系統(tǒng)會議紀(jì)要》 《系統(tǒng)階段性評審報告》 《系統(tǒng)設(shè)計變更文件》集成商、監(jiān)理方、業(yè)主方 軟件開發(fā)類項目驗收主要文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任人設(shè)計報告 《系統(tǒng)總體技術(shù)方案》 、 《系統(tǒng)實施方案》 、 承建方44 / 113《系統(tǒng)需求分析報告及需求規(guī)格說明書》 、《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書》 、 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書》 、 《系統(tǒng)接口設(shè)計說明書》 、《系統(tǒng)軟件開發(fā)規(guī)程》 、 《系統(tǒng)測試方案與測試報告》系統(tǒng)源代碼（電子版）源代碼源代碼清單承建方試運行報告（終驗時）《系統(tǒng)試運行報告》 、 《系統(tǒng)試運行期間錯誤記錄》 、 《系統(tǒng)試運行期間系統(tǒng)改進(jìn)報告》 、《系統(tǒng)試運行期間軟件改進(jìn)要求/缺陷記錄》 、《系統(tǒng)試運行期間軟件修改完善報告》承建方運行維護(hù)建議（終驗時）《對運行維護(hù)的建設(shè)報告》 承建方用戶報告《用戶使用報告》 、 《用戶對系統(tǒng)滿意度綜合評價報告》 、 《用戶對服務(wù)滿意度綜合評估報告》業(yè)主方用戶手冊《系統(tǒng)用戶使用手冊》 、 《系統(tǒng)運行維護(hù)手冊》 、 《系統(tǒng)程序員開發(fā)手冊》承建方驗收報告《系統(tǒng)開發(fā)項目工作總結(jié)報告》 、 《系統(tǒng)驗收計劃》承建方技術(shù)管理文檔《系統(tǒng)項目配置管理方案》 、 《系統(tǒng)質(zhì)量控制計劃》 、 《系統(tǒng)質(zhì)量保證計劃》 、 《系統(tǒng)移交清單》承建方日常管理文檔《系統(tǒng)詳細(xì)實施計劃》 、 《系統(tǒng)周報》 、《系統(tǒng)月報》 、 《系統(tǒng)會議紀(jì)要》 、 《系統(tǒng)階段性評價報告》 、 《系統(tǒng)設(shè)計變更文件》承建方、監(jiān)理方、業(yè)主方其他 《培訓(xùn)計劃》 、 《培訓(xùn)材料》 、 《其他》 承建方 監(jiān)理項目驗收文檔清單文檔類型 文檔清單 責(zé)任人45 / 113設(shè)計報告 《子項監(jiān)理規(guī)劃》 、 《項目監(jiān)理實施細(xì)則》 監(jiān)理方用戶報告 《用戶對監(jiān)理服務(wù)滿意度綜合評價報告》 業(yè)主方驗收報告 《監(jiān)理工作總結(jié)報告》 、 《監(jiān)理工作驗收方案》 監(jiān)理方日常管理文檔 《工程監(jiān)理例會會議紀(jì)要》 、 《監(jiān)理周報》 、 《監(jiān)理月報》 、 《專題監(jiān)理報告》 、 《各階段驗收監(jiān)理報告》監(jiān)理方其他 《其他》 監(jiān)理方46 / 1136 主要文檔模板 項目管理類模板 會議紀(jì)要模板會議紀(jì)要項目名稱：序號：地點： 時間：參會人員：會議主要議題：會議紀(jì)要內(nèi)容：業(yè)主單位代表： 承建單位代表： 監(jiān)理單位代表：47 / 113 項目狀況月報模板（承建方）項目狀況月報（項目名稱）編號：項目編制單位； 報告日期： 目 錄項目總體狀況 里程碑狀態(tài) 問題的處理 1） 承建方和監(jiān)理已經(jīng)協(xié)商處理的問題2） 需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問題 3） 上個月問題處理的完成情況 風(fēng)險狀態(tài)分析 下月的目標(biāo)和主要任務(wù) 項目測量數(shù)據(jù)及分析報告 1）項目測量數(shù)據(jù)匯總 2）數(shù)據(jù)分析報告 提交單位： 接收單位：項目經(jīng)理（簽字）： 接收人（簽字）：提交日期： 接收日期：48 / 113 監(jiān)理月報模板根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每月編制，記錄、總結(jié)當(dāng)月項目進(jìn)展情況和監(jiān)理工作情況。Comment [u13]: 同上，是否還需要總監(jiān)理工程師審批環(huán)節(jié)？41 / 1132． 專業(yè)監(jiān)理工程師審核通過后，由總監(jiān)理工程師審批，簽發(fā)《工程款支付證書》 ，報業(yè)主方。承建方的《項目狀況月報》應(yīng)詳細(xì)記述項目計劃任務(wù)的完成情況，人力資源的投入情況，項目進(jìn)度狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，項目風(fēng)險狀況和項目需要協(xié)調(diào)處理的問題等。項目周報應(yīng)在每周一晚發(fā)送給監(jiān)理方，監(jiān)理方進(jìn)行審核確認(rèn)后連同監(jiān)理周報一起發(fā)給業(yè)主方（提交時間為每周二下班前） 。門等。業(yè)主方、監(jiān)理方和承建方共同參與。會議類型： 會議類型 會議描述 會后跟蹤 參與方項目開發(fā)例會承建方內(nèi)部的進(jìn)展情況匯報及技術(shù)研討。39 / 1134 項目管理制度 項目會議會議發(fā)起及結(jié)束：會議目的 會議準(zhǔn)備 會議過程 會后工作1． 承建方內(nèi)部的進(jìn)展及問題的跟蹤及解決；2． 三方對項目工作進(jìn)展情況的總結(jié)及問題的跟蹤和解決；3． 三方其他共建部門對共性問題或?qū)Ｓ袉栴}的解決。37 / 113承建方提出書面申請《 竣工驗收申請 》，包括相關(guān)附件最終驗收流程監(jiān)理審核竣工驗收文檔資料三方簽署驗收證書試運行階段結(jié)束監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見工程移交竣工驗收合格不合格《 終驗方案 》監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見《 竣工驗收申請 》 監(jiān)理批復(fù)成立驗收小組《 竣工驗收合格證書 》審核終方案不通過通過項目的最終驗收流程。4．并提交相關(guān)文檔；甲方審核通過后，組織驗收。各方簽字確認(rèn)。產(chǎn)品的到貨驗收應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)與到貨清單一致性。接收人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備到貨設(shè)備的存放場地和設(shè)施。34 / 113要求。33 / 113 設(shè)備驗收管理流程 設(shè)備到貨驗收 設(shè)備到貨驗收基本條件設(shè)備采購項目到貨驗收的基本條件：1. 提供設(shè)備原產(chǎn)地檢驗、出廠、離岸、入關(guān)等證明文件；2. 開箱后，目測產(chǎn)品無損傷；3. 貨物數(shù)量、型號、配件等與合同及貨物裝箱單一致；4. 加電測試，確定產(chǎn)品能正常工作。Comment [u6]: 合同中為 6個月。? 軟硬件集成初步驗收條件1． 承建方已完成合同中規(guī)定的全部硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件的集成；2． 完成與其他相關(guān)子項（如共享庫、信息共享平臺、網(wǎng)絡(luò)、安全系統(tǒng)等）的集成；3． 集成后的系統(tǒng)整體能夠在項目實際環(huán)境中上線，實現(xiàn)有效、安全、穩(wěn)定運行；4． 承建方承諾在試運行期間及時解決初驗中業(yè)主方、監(jiān)理提出的問題，同時承諾，試運行期間出現(xiàn)的新問題能夠得到及時有效的解決；5． 相關(guān)文檔資料已經(jīng)提交；6． 用戶完成集成后的試用測試，對集成后的系統(tǒng)試用滿意。25 / 113 系統(tǒng)測試流程編寫 / 完善測試計劃 （ 主要包括測試內(nèi)容 、 錯誤等級描述 、 測試環(huán)境 、 選用的測試工具 、 資源分配 、 測試進(jìn)度 、 測試風(fēng)險及測試輸出等 ）測試總結(jié)測試實施 ( 主要包括測試環(huán)境準(zhǔn)備 、 測試版本等 ）測試設(shè)計 （ 主要包括測試用例 、 測試數(shù)據(jù) 、 回歸測試等 ）系統(tǒng)測試 （ 功能測試和性能測試 ， 性能測試主要包括強(qiáng)度 、 并發(fā)性 、 安全性等 ）用戶測試 （ 確認(rèn)測試 ）， 具體過程同上測試分析報告測試工作總結(jié)報告用戶測試分析報告測試工作總結(jié)報告系統(tǒng)測試流程26 / 113 培訓(xùn)流程準(zhǔn)備培訓(xùn)講義培訓(xùn)講義編寫培訓(xùn)手冊培訓(xùn)手冊培訓(xùn)環(huán)境安裝培訓(xùn)環(huán)境安裝要求及說明編寫培訓(xùn)計劃培訓(xùn)計劃培訓(xùn)系統(tǒng)培訓(xùn)流程27 / 113 系統(tǒng)部署流程編寫 運行維護(hù)手冊編寫 用戶使用手冊編寫系統(tǒng)部署計劃編寫安裝 / 升級手冊版本發(fā)布準(zhǔn)備初始化數(shù)據(jù)系統(tǒng)部署計劃安 裝 / 升級手冊運行維護(hù)手冊版本發(fā)布說明環(huán)境和資源的要求及說明用戶使用手冊系統(tǒng)總署流程環(huán)境準(zhǔn)備安裝安裝包28 / 113 運行維護(hù)流程 編寫故障處理流程及方案故障處理方案編寫應(yīng)急處理方案應(yīng)急處理方案編寫 F amp。業(yè)主方根據(jù)承建方的階段工作情況判斷已滿足合同規(guī)定的里程碑目標(biāo)后，批準(zhǔn)通過該里程碑并形成《階段性評審報告》 。Comment [u2]: ？19 / 113果的質(zhì)量驗證和保證措施。在項目進(jìn)程中當(dāng)實際進(jìn)度與《項目實施計劃》和《階段項目實施計劃》約定的階段進(jìn)度偏差（滯后）時，承建方必須修訂《項目實施計劃》和《階段項目實施計劃》并同時制定對計劃的保證措施，分別提交給業(yè)主和監(jiān)理方。具體流程如下：1．承建方對擬定的《項目實施計劃》進(jìn)行內(nèi)部評審。承建方的項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目實施計劃的組織、準(zhǔn)備、制訂、內(nèi)容的跟蹤及修訂等工作。由此造成的成本與進(jìn)度責(zé)任由承建方負(fù)責(zé)。王征 15 / 113張娜系統(tǒng)集成組負(fù)責(zé)軟硬件系統(tǒng)集成三方聯(lián)合質(zhì)量檢查組承建方：負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量檢查工作。郭崇冉副組長：負(fù)責(zé)共享庫的需求和設(shè)計開發(fā)整體工作，制定共享庫建設(shè)計劃，安排系統(tǒng)內(nèi)各項工作任務(wù)，向項目組長和技術(shù)總監(jiān)匯報。 13552772371 溫文彬 開發(fā)人員 吳文濤 開發(fā)人員 張鵬 開發(fā)人員 張祖禮 開發(fā)人員 李東澤 開發(fā)人員 整合庫盧辰項目組長：負(fù)責(zé)整合庫的需求、設(shè)計和開發(fā)工作，負(fù)責(zé)制定整合庫開發(fā)實施計劃，安排系統(tǒng)內(nèi)各項工作任務(wù)，對項目質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)，向技術(shù)總監(jiān)匯報。任佳副組長：配合項目組長制定 ASOne 系統(tǒng)的技術(shù)路線，組內(nèi)分配開發(fā)任務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)。王 征 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)制定項目的總體技術(shù)路線并負(fù)責(zé)項目日常工作由。11 / 113 項目組聯(lián)系方式及具體職責(zé)姓名 職務(wù)/職責(zé) 聯(lián)系方式 Email業(yè)主方雒力旭 全面負(fù)責(zé) 68402121 王悅 共享庫及協(xié)調(diào) 68402023 王娉