【正文】 2）要完成的主要任務(wù)或措施：應(yīng)列出需要管理單位完成的主要工作，例如對(duì)已發(fā)生問(wèn)題所要落實(shí)的處理措施和將要召集的會(huì)議、需要有關(guān)單位協(xié)助支持的相關(guān)工作，以及需要承建單位完成的主要工作等。2）第 2 列的“初始計(jì)劃日期”指承建單位首次獲得批準(zhǔn)《項(xiàng)目實(shí)施方案》中確定的該階段開(kāi)始日期和結(jié)束日期。? 合同款支付流程合同款支付承建方提交付款申請(qǐng)審核監(jiān)理向業(yè)主提交意見(jiàn)《 工程付款申請(qǐng)表 》《 工程款支付證書 》承建方提交發(fā)票業(yè)主方付款通過(guò)不通過(guò)Comment [u14]: 需要確定本次項(xiàng)目中我必須提供的文檔。（包括技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量問(wèn)題、進(jìn)度問(wèn)題等）會(huì)議決議跟蹤。36 / 113設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目最終驗(yàn)收的基本條件：1. 已提供合同及其附件的全部產(chǎn)品和文檔資料；2. 從第一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)上線之日起，已進(jìn)行 6 個(gè)月的連續(xù)試運(yùn)行，在此期間至少兩個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)已參與試運(yùn)行；3. 乙方承諾若終驗(yàn)后陸續(xù)上線的應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方提供貨物的問(wèn)題，乙方必須更換貨物或按甲方同意的方式處理貨物；4. 性能測(cè)試和試運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題已被解決；5. 集成商和運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運(yùn)轉(zhuǎn)的說(shuō)明文件。業(yè)主方將相關(guān)信息通知監(jiān)理方和承建方。 Q編寫 / 完善運(yùn)維手冊(cè)運(yùn)維手冊(cè)系統(tǒng)運(yùn)維流程Comment [u4]: 具體如何操作？29 / 113軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目初步驗(yàn)收的基本條件：1. 全面完成應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試和集成工作，達(dá)到功能、性能、使用等方面的要求。每月初監(jiān)理方到承建方開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，檢查進(jìn)度及抽查工作成果。姜志英 測(cè)試組副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé) MTS、代碼系統(tǒng)和網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的測(cè)試組織安排。 13124714745 朱 蕾 監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理規(guī)范修訂及監(jiān)理文檔的編寫。具體如下：1. 監(jiān)理方應(yīng)參加項(xiàng)目開(kāi)發(fā)例會(huì)，記錄項(xiàng)目的進(jìn)展與質(zhì)量評(píng)審情況，審查例會(huì)的報(bào)告。第二部分：項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程本部分主要從項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程、設(shè)備驗(yàn)收等方面進(jìn)行詳細(xì)的過(guò)程定義，并對(duì)各階段所需要的文檔模板進(jìn)行描述。3. 完成與國(guó)家外匯管理局金宏子項(xiàng)內(nèi)部以及其他共建總門、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商的協(xié)作、配合義務(wù)。13641185850 常 笑 開(kāi)發(fā)人員 王朝文 開(kāi)發(fā)人員 潘宇 開(kāi)發(fā)人員 ASOne李建保 項(xiàng)目組長(zhǎng)：制定 ASOne 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，組織組內(nèi)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)施。業(yè)主方：用戶方測(cè)試或檢查，如果有=10%的用例在測(cè)試中存在 BUG，承建方對(duì)所有用例重新測(cè)試。3．承建方參照評(píng)審會(huì)紀(jì)要對(duì)《項(xiàng)目實(shí)施方案》進(jìn)行必要的修訂；更新后的《項(xiàng)目實(shí)施方案》應(yīng)同時(shí)發(fā)送給業(yè)主和監(jiān)理方復(fù)審，并得到業(yè)主和監(jiān)理方的確認(rèn)。子項(xiàng)集成商根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條件進(jìn)行自查，認(rèn)定本子項(xiàng)下全部建設(shè)內(nèi)容完成并已集成為一個(gè)完整的系統(tǒng)，滿足初步驗(yàn)收條件后，向業(yè)主方提交初步驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交相關(guān)文檔；業(yè)主方審核通過(guò)后，由部門金宏辦公室組織驗(yàn)收。到貨驗(yàn)收小組進(jìn)行設(shè)備到貨驗(yàn)收。 金宏工程總體最終驗(yàn)收流程總集成商根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn)行自查，認(rèn)定集成后的大系統(tǒng)滿足最終驗(yàn)收條件后，向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng)，并提交相關(guān)文檔；項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目審批單位同意后，由項(xiàng)目審批單位組織驗(yàn)收。 業(yè)主方、承建方、監(jiān)理方及專家對(duì)伍 項(xiàng)目周報(bào)《項(xiàng)目周報(bào)》反映了項(xiàng)目的日常工作狀況，項(xiàng)目承建方可參照項(xiàng)目周報(bào)模板的內(nèi)容將項(xiàng)目本周的工作情況整理成《項(xiàng)目周報(bào)》 ，監(jiān)理方根據(jù)承建方周報(bào)及檢查結(jié)果編寫《監(jiān)理周報(bào)》 。每月月底由各相關(guān)管理單位編制該報(bào)告，下月月初的第一周內(nèi)通過(guò)電子郵件報(bào)送項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室總體組（郵件地址：） 。4）第 4 列的“實(shí)際日期”指本階段開(kāi)始和結(jié)束的實(shí)際日期。附件： 工程階段報(bào)告； ……承建方（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期： 64 / 113 工程款支付證書模板工程款支付證書工程名稱： 序號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)XXX致（業(yè)主方）： 根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承建方的付款申請(qǐng)和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫 ） 。每個(gè)序號(hào)只對(duì)應(yīng)一個(gè)問(wèn)題。 ? 紅燈（進(jìn)度有嚴(yán)重問(wèn)題） 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期存在嚴(yán)重延遲，階段進(jìn)度的延期率在 25%以上，項(xiàng)目盡管采取必要的措施，預(yù)期的產(chǎn)品交付日期難以實(shí)現(xiàn)或風(fēng)險(xiǎn)很大。 《項(xiàng)目狀況月報(bào)》應(yīng)通過(guò)將項(xiàng)目策劃數(shù)據(jù)和實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)的對(duì)比表示項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)的狀況，工作量分布圖，人力資源投入狀態(tài)圖、進(jìn)度干特圖和產(chǎn)品缺陷狀況圖等。承建方的質(zhì)量管理人員對(duì)會(huì)后決議進(jìn)行跟蹤承建方、監(jiān)理方（業(yè)主方可以不定期的參加）項(xiàng)目工作會(huì)議承建方進(jìn)行匯報(bào)。設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目初步驗(yàn)收的基本條件：1. 完成貨物到貨驗(yàn)收；2. 完成貨物的安裝調(diào)試；3. 在集成商的組織下，參與并配合相關(guān)廠商完成貨物承載的其他基礎(chǔ)軟件（數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件、應(yīng)用中間件等）的安裝調(diào)試；4. 已提交相關(guān)文檔資料；5. 集成商出具聯(lián)合調(diào)試成功、可支持應(yīng)用系統(tǒng)安裝、運(yùn)行的說(shuō)明文件。 設(shè)備到貨驗(yàn)收流程供貨商提前一周通知業(yè)主說(shuō)明貨物品種 、 數(shù)量 、 送貨時(shí)間《 到貨驗(yàn)收單 》設(shè)備到貨驗(yàn)收流程業(yè)主通知監(jiān)理方 、 集成方業(yè)主方準(zhǔn)備設(shè)備存放場(chǎng)地監(jiān)理確認(rèn)環(huán)境準(zhǔn)備就緒成立到貨驗(yàn)收小組進(jìn)行到貨驗(yàn)收業(yè)主方應(yīng)主持采購(gòu)的軟硬件設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作，必要時(shí)可委托運(yùn)行維護(hù)單位或其它單位負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收和儲(chǔ)存保管。當(dāng)合同對(duì)承建方的付款條件和項(xiàng)目里程碑相關(guān)聯(lián)時(shí)，只有在項(xiàng)目通過(guò)里程碑評(píng)審后，承建方方可依合同的付款條款向監(jiān)理和業(yè)主方提出付款申請(qǐng)。 17 / 113執(zhí)行過(guò)程 計(jì)劃編制 計(jì)劃評(píng)審 計(jì)劃跟蹤 計(jì)劃修訂各階段的內(nèi)容描述承建方應(yīng)建立項(xiàng)目策劃小組，策劃項(xiàng)目的分解任務(wù)及進(jìn)度要求。 13146483512 胡永可副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整合庫(kù)查詢部分功能的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，協(xié)助項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行組內(nèi)工作安排，向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào)。對(duì)需求和設(shè)計(jì)的變更組織評(píng)審。3. 根據(jù)承建方承擔(dān)本項(xiàng)目工作的需要，提供各相關(guān)業(yè)務(wù)處室聯(lián)絡(luò)人員名單和聯(lián)系方式。2. 提供與系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)資料。8. 按合同規(guī)定的付款方式及時(shí)付款。 13552772371 溫文彬 開(kāi)發(fā)人員 吳文濤 開(kāi)發(fā)人員 張鵬 開(kāi)發(fā)人員 張祖禮 開(kāi)發(fā)人員 李東澤 開(kāi)發(fā)人員 整合庫(kù)盧辰項(xiàng)目組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)整合庫(kù)的需求、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)制定整合庫(kù)開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃，安排系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)，向技術(shù)總監(jiān)匯報(bào)。承建方的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的組織、準(zhǔn)備、制訂、內(nèi)容的跟蹤及修訂等工作。業(yè)主方根據(jù)承建方的階段工作情況判斷已滿足合同規(guī)定的里程碑目標(biāo)后，批準(zhǔn)通過(guò)該里程碑并形成《階段性評(píng)審報(bào)告》 。33 / 113 設(shè)備驗(yàn)收管理流程 設(shè)備到貨驗(yàn)收 設(shè)備到貨驗(yàn)收基本條件設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目到貨驗(yàn)收的基本條件：1. 提供設(shè)備原產(chǎn)地檢驗(yàn)、出廠、離岸、入關(guān)等證明文件；2. 開(kāi)箱后，目測(cè)產(chǎn)品無(wú)損傷；3. 貨物數(shù)量、型號(hào)、配件等與合同及貨物裝箱單一致；4. 加電測(cè)試，確定產(chǎn)品能正常工作。各方簽字確認(rèn)。會(huì)議類型： 會(huì)議類型 會(huì)議描述 會(huì)后跟蹤 參與方項(xiàng)目開(kāi)發(fā)例會(huì)承建方內(nèi)部的進(jìn)展情況匯報(bào)及技術(shù)研討。承建方的《項(xiàng)目狀況月報(bào)》應(yīng)詳細(xì)記述項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成情況，人力資源的投入情況，項(xiàng)目進(jìn)度狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況和項(xiàng)目需要協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題等。? 黃燈（進(jìn)度有潛在危險(xiǎn)） 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期存在延遲，階段進(jìn)度的延期率在 25%以內(nèi)，項(xiàng)目必須采取必要的措施，才有可能保證產(chǎn)品的交付日期按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。55 / 1134 主要問(wèn)題序號(hào) 問(wèn)題描述 備注12說(shuō)明：1）序號(hào)：按自然數(shù) 1，2，3… 排列。請(qǐng)按合同規(guī)定及時(shí)付款。如本階段尚未結(jié)束，則應(yīng)填寫預(yù)計(jì)的結(jié)束日期，并用下劃線以示標(biāo)記。3）填表人：指管理單位工作人員。項(xiàng)目周報(bào)應(yīng)在每周一晚發(fā)送給監(jiān)理方，監(jiān)理方進(jìn)行審核確認(rèn)后連同監(jiān)理周報(bào)一起發(fā)給業(yè)主方（提交時(shí)間為每周二下班前） 。39 / 1134 項(xiàng)目管理制度 項(xiàng)目會(huì)議會(huì)議發(fā)起及結(jié)束：會(huì)議目的 會(huì)議準(zhǔn)備 會(huì)議過(guò)程 會(huì)后工作1． 承建方內(nèi)部的進(jìn)展及問(wèn)題的跟蹤及解決；2． 三方對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)展情況的總結(jié)及問(wèn)題的跟蹤和解決；3． 三方其他共建部門對(duì)共性問(wèn)題或?qū)Ｓ袉?wèn)題的解決。產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)與到貨清單一致性。Comment [u6]: 合同中為 6個(gè)月。Comment [u2]: ？19 / 113果的質(zhì)量驗(yàn)證和保證措施。由此造成的成本與進(jìn)度責(zé)任由承建方負(fù)責(zé)。任佳副組長(zhǎng)：配合項(xiàng)目組長(zhǎng)制定 ASOne 系統(tǒng)的技術(shù)路線，組內(nèi)分配開(kāi)發(fā)任務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。4. 完成系統(tǒng)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。第三部分：項(xiàng)目管理制度本部分主要從會(huì)議制度、周報(bào)、月報(bào)制度等方面對(duì)項(xiàng)目的日常管理進(jìn)行描述。監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理工作的職業(yè)道德和行為規(guī)范，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏工程國(guó)家外匯管理局子項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)范履行監(jiān)理義務(wù)，維護(hù)業(yè)主方的利益和承包人的合法權(quán)益。 13501176554 馮策 總監(jiān)理工程師代表：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量的審核與跟蹤。13520778117 于榮霞 配置管理員 肖海金 開(kāi)發(fā)人員 陳斌 開(kāi)發(fā)人員 測(cè)試組張娜測(cè)試組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃，安排測(cè)試組設(shè)計(jì)制作系統(tǒng)測(cè)試用例。承建方應(yīng)在合同簽訂后的 15 個(gè)工作日內(nèi)完成《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》并分別送交業(yè)主和監(jiān)理方審核；2．對(duì)《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行三方評(píng)審；評(píng)審會(huì)由承建方組織，業(yè)主和監(jiān)理方代表就《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容提出意見(jiàn)和建議，承建方做出說(shuō)明并就審議結(jié)果達(dá)成一致；會(huì)后監(jiān)理方將評(píng)審結(jié)果業(yè)主方、建立單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》和《階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》對(duì)項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)等進(jìn)行評(píng)定。 QF amp。1. 供應(yīng)商按照合同和供貨計(jì)劃要求至少在發(fā)貨前一周向業(yè)主方發(fā)出通知，說(shuō)明本次發(fā)貨的品種、數(shù)量和具體的送貨時(shí)間等。Comment [u10]: 請(qǐng)確定。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議三方或有其他共建部門參加的就某個(gè)具體如沒(méi)有其他共建部門參與，由監(jiān)理方進(jìn)行業(yè)主方、監(jiān)理方、承建方以及其他共建部Comment [u12]: 是否為監(jiān)理？40 / 113問(wèn)題召開(kāi)的會(huì)議。3． 承建方向業(yè)主方提交《工程付款申請(qǐng)表》 ，及監(jiān)理確認(rèn)的與工程款及相應(yīng)的發(fā)票。各里程碑階段的名稱應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的承建單位的《項(xiàng)目實(shí)施方案》進(jìn)行填寫，表中給出的階段名稱僅作為示例。每個(gè)序號(hào)只對(duì)應(yīng)一項(xiàng)任務(wù)。3）備注：可說(shuō)明完成相關(guān)任務(wù)的外部環(huán)境等。日期的記錄格式為：YY/MM/DD YY/MM/DD。Comment [u15]: 應(yīng)添加測(cè)試計(jì)劃。有共建部門參與，主要由業(yè)主方進(jìn)行會(huì)議決議的跟蹤。Comment [u11]: 同初驗(yàn)。2. 業(yè)主方負(fù)責(zé)組織設(shè)備的到貨驗(yàn)收和設(shè)備接收管理工作。其中，系統(tǒng)測(cè)試（確認(rèn)測(cè)試）必須通過(guò)在真實(shí)環(huán)境中最終用戶的使用測(cè)試；2. 用戶對(duì)系統(tǒng)的使用滿意，達(dá)到了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)；3. 業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)類軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能夠按照信息共享的要求，實(shí)現(xiàn)向相關(guān)共享數(shù)據(jù)庫(kù)提交數(shù)據(jù)；共享數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，能夠及時(shí)完成數(shù)據(jù)資源的全面、正確加載，且入庫(kù)數(shù)據(jù)量達(dá)到了初步設(shè)計(jì)等文檔或用戶使用的要求；4. 已進(jìn)行系統(tǒng)安全測(cè)試，并經(jīng)安全主管部門認(rèn)可；5. 已提交相關(guān)文檔資料；6. 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，上線試運(yùn)行不會(huì)影響業(yè)務(wù)部門的正常工作。每周一監(jiān)理方參加承建方的內(nèi)部例會(huì)，檢查承建方的計(jì)劃執(zhí)行情況。尹小凱 測(cè)試人員質(zhì)量保證組（承建方）錢衛(wèi)春 質(zhì)量保證組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)各里程碑提交物進(jìn)行質(zhì)量檢查。 13621003876 承建方童 強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制和進(jìn)度控制，定期審查項(xiàng)目進(jìn)度質(zhì)及量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決。 （項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周報(bào)、監(jiān)理周報(bào)）2. 監(jiān)理方對(duì)各階段報(bào)告（例如：軟件需求規(guī)格說(shuō)明書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書等） 、測(cè)試報(bào)告、承建方內(nèi)部質(zhì)量檢查報(bào)告、配置審計(jì)報(bào)告等進(jìn)行抽查，給出結(jié)論，提出相應(yīng)的意見(jiàn)。3 / 113目 錄1 前言 ........................................................................................................................................7 概述 ....................................................................................................................................7 參考文獻(xiàn) ............................................................................