【正文】 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場研究 66 購買行為 —— 付款方式（三城市） ? 三城市消費者均以一次性付款的方式為主。 ? 其次是直接在價格方面獲得實惠（付款方面）。 潛在消費者 %%%%%%%%%%%%%%0%100%廣州 東莞 佛山不確定普通品牌銷售商品牌4 S 或3 S 店汽車城內(nèi)的品牌專賣店汽車城基數(shù)：廣州所有潛在車主 N1=612 東莞所有潛在車主 N2=305 佛山所有潛在車主 N3=316 方舟市場研究 62 購買行為 —— 地點選擇因素 選擇購買地點的時候，關(guān)注哪些因素？ 3%3%1%3%2%36%16%14%10%6%5%9%9%11%12%24%11%14%27%26%18%17%售后服務(wù)好離家距離近交通便利車價優(yōu)惠專業(yè)素質(zhì)高品種齊全經(jīng)銷商的品牌硬件設(shè)施好維修能力強規(guī)模大有促銷活動最關(guān)注 其他? 售后服務(wù)是消費者選擇購買地點的最關(guān)鍵因素。 ? 而回訪數(shù)據(jù)顯示，有接近半數(shù)的消費者最終選擇了在 4S/3S店購買，這和目前經(jīng)銷商多數(shù)采取 4S店銷售，汽車城內(nèi)只設(shè)置展廳的模式有關(guān)。其次，動力性、操控性、舒適性等都是關(guān)注因素，其中低油耗、舒適性是較多人關(guān)注的因素，體現(xiàn)共性，而對操控性、動力性的關(guān)注更體現(xiàn)出個性。 上期 本期 廣州 轎車 S U V M P V 面包車 其它 合計上下班 8 2 . 7 % 7 . 4 % 6 . 5 % 1 . 8 % 1 . 5 % 1 0 0 . 0 %接送家庭成員 7 3 . 7 % 2 . 6 % 1 3 . 2 % 7 . 9 % 2 . 6 % 1 0 0 . 0 %旅游休閑 6 6 . 0 % 1 8 . 9 % 1 0 . 4 % 1 . 9 % 2 . 8 % 1 0 0 . 0 %商務(wù)應(yīng)酬 7 5 . 0 % 6 . 3 % 1 4 . 8 % 3 . 9 % 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %總體 7 5 . 6 % 8 . 6 % 9 . 9 % 4 . 1 % 1 . 9 % 1 0 0 . 0 %基數(shù)： 本期所有街訪消費者 N=612 上期所有街訪消費者 N=509 轎車 S U V M P V 面包車 其它 合計上下班 8 3 . 3 % 5 . 8 % 6 . 7 % 3 . 6 % 0 . 6 % 1 0 0 . 0 %接送家庭成員 7 9 . 5 % 7 . 7 % 7 . 7 % 5 . 1 % 1 0 0 . 0 %旅游休閑 6 7 . 9 % 1 3 . 2 % 7 . 5 % 3 . 8 % 7 . 5 % 1 0 0 . 0 %商務(wù)應(yīng)酬 6 4 . 5 % 1 0 . 9 % 1 2 . 7 % 9 . 1 % 2 . 7 % 1 0 0 . 0 %Total 7 3 . 0 % 7 . 2 % 8 . 2 % 9 . 6 % 2 . 0 % 1 0 0 . 0 %方舟市場研究 56 購買行為 —— 購車目的（三城市） ? 相對而言，廣州人更體現(xiàn)工作需要，而東莞、佛山更偏重純粹的家庭用途。 潛在消費者 %%%%%%%%%%%%% %%0%100%廣州 東莞 佛山5 萬以上2 萬 5 萬1 萬 2 萬50011萬5 0 0 0 及以下基數(shù)：廣州所有潛在車主 N1=612 東莞所有潛在車主 N2=305 佛山所有潛在車主 N3=316 方舟市場研究 54 購買行為 —— 購車目的 購買汽車的目的是什么？ 3%4%6%9%18%59%4%6%41%16%52%18%上下班商務(wù)應(yīng)酬旅游休閑接送家庭成員貨運客運最主要 其他? 上下班是購車最主要的目的，其次為商務(wù)應(yīng)酬 ? 但合計 “ 次要 ” ，更為家用目的，包括旅游休閑、接送家庭成員的比例則顯著高于商務(wù)用途。 廣州 基數(shù)： 本期所有街訪消費者 N=612 上期所有街訪消費者 N=509 方舟市場研究 51 消費者特征 —— 職業(yè)（三城市） ? 東莞、佛山的準車主中一般職員比例最高。 %%%%%%%1人2人3人4人5人6人7 人或以上%%%%%%%%%%%%%%基數(shù)：廣州所有潛在車主 N1=612 東莞所有潛在車主 N2=305 佛山所有潛在車主 N3=316 方舟市場研究 48 % % %% %%% % %%% %%%%%%% % %%%%%%0%50%100%2 0 0 3 下半年 2 0 0 4 上半年 2 0 0 4 下半年 2022年 2022年碩士或以上大學(xué)本科大學(xué)?？聘咧谐踔谢蛞韵陆逃潭? 消費者特征 —— 教育程度 ? 潛購者中，近 6成受過高等教育，略低于往年。東莞、佛山有更多的未婚年輕人打算購車。 平均年齡時間性對比（單位：歲） 0 0 3 下半年2 0 0 4 上半年2 0 0 4 下半年2022年2022年廣州 基數(shù)： 本期所有街訪消費者 N=612 上期所有街訪消費者 N=509 方舟市場研究 43 ? 40歲以下的人群為購車主體，各年齡檔基本均布。 39%36%33%25%17%15%13%12%10%10%10%10%9%8%8%3%1%0%31%44%68%70% A B S 剎車防抱死系統(tǒng)駕駛座氣囊副駕駛座氣囊電子防盜裝置側(cè)面安全氣囊C D 播放機全自動恒溫空調(diào)倒車雷達真皮座椅電動外后視鏡電動座位調(diào)節(jié)導(dǎo)航系統(tǒng)VCD合金輪轂多聲道音響系統(tǒng)自動換C D 裝置防爆膜天窗為兒童設(shè)計的安全后車門鎖車內(nèi)手機免提裝置小冰箱雨傘套13%9%11%17%12%16%15%20%17%11%13%23%11%8%14%11%14%18%11%11%10%9%必要配置 差異化配置 您認為哪些是 最好能具備 的裝置？ 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場研究 39 10 萬以下 10 － 20 萬 20 － 40 萬 平均ABS 剎車防抱死系統(tǒng) 6 7 . 1 % 7 2 . 3 % 8 1 . 3 % 7 0 . 1 %駕駛座氣囊 6 0 . 2 % 7 2 . 0 % 7 8 . 1 % 6 7 . 6 %副駕駛座氣囊 3 9 . 8 % 4 6 . 3 % 5 1 . 6 % 4 4 . 1 %電子防盜裝置 3 9 . 0 % 3 8 . 9 % 3 7 . 5 % 3 8 . 6 %側(cè)面安全氣囊 2 8 . 6 % 3 8 . 5 % 4 6 . 9 % 3 5 . 6 %C D 播放機 3 2 . 0 % 3 5 . 1 % 2 9 . 7 % 3 2 . 8 %全自動恒溫空調(diào) 3 1 . 6 % 3 0 . 1 % 2 9 . 7 % 3 0 . 6 %倒車雷達 2 1 . 2 % 2 7 . 4 % 3 1 . 3 % 2 5 . 3 %真皮座椅 1 3 . 4 % 1 7 . 2 % 2 5 . 0 % 1 6 . 5 %電動外后視鏡 1 5 . 2 % 1 5 . 9 % 1 2 . 5 % 1 4 . 9 %電動座位調(diào)節(jié) 1 1 . 3 % 1 4 . 5 % 1 0 . 9 % 1 3 . 1 %導(dǎo)航系統(tǒng) 9 . 1 % 1 2 . 2 % 1 7 . 2 % 1 2 . 1 %VCD 7 . 8 % 1 1 . 1 % 1 7 . 2 % 1 0 . 3 %合金輪轂 8 . 2 % 1 0 . 1 % 1 8 . 8 % 1 0 . 1 %多聲道音響系統(tǒng) 1 0 . 4 % 9 . 1 % 1 0 . 9 % 1 0 . 0 %自動換C D 裝置 6 . 5 % 1 1 . 5 % 1 0 . 9 % 9 . 5 %防爆膜 9 . 5 % 8 . 4 % 9 . 4 % 9 . 3 %天窗 4 . 3 % 9 . 5 % 1 7 . 2 % 8 . 3 %為兒童設(shè)計的安全后車門鎖 9 . 1 % 6 . 8 % 6 . 3 % 7 . 5 %車內(nèi)手機免提裝置 3 . 9 % 2 . 7 % 3 . 1 % 3 . 1 %小冰箱 1 . 3 % 1 . 6 % 0 . 8 %雨傘套 0 . 4 % 0 . 2 %4 2 9 . 9 % 4 8 9 . 6 % 5 4 7 . 1 % 4 7 0 . 4 % 產(chǎn)品潛在需求 —— 配置（按價格檔次區(qū)分） 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 您認為哪些配置是 必須具備 的裝置？ ? 隨著車輛檔次的增高，消費者對于基本配置的要求就越多，相對而言，安全性的配置是基本的高檔車中，不少消費者均認為導(dǎo)航系統(tǒng)、合金輪轂、天窗等應(yīng)作為基本配置。 ? 但廣州更偏好銀色，東莞、佛山對黑色喜愛比例明顯增高。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 % % % % %%%%%%%%%%% %% %%% % %% %%% %% % %0%50%100%2 0 0 3 下半年 2 0 0 4 上半年 2 0 0 4 下半年 2022年 2022年4 升以上1 . 0 升及以下排量時間性對比 廣州 方舟市場研究 35 產(chǎn)品需求 —— 排氣量（三城市） ? 。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場研究 31 汽車潛在市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) —— 一手與二手（三城市） ? 各城市預(yù)期市場均以一手車為主。 ? 與前期相比： 隨著大量進口車型的國產(chǎn)化，國產(chǎn)車的預(yù)期份額也有所提升，進口車略有降低。 汽車潛在市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) —— 車輛類型 %%%% %%% %%%%%%%% %% %%% % %%%%0%50%100%2 0 0 3 下半年 2 0 0 4 上半年 2 0 0 4 下半年 2022年 2022年其他面包車MPVSUV小轎車考慮買哪個類型的車？ 上期回訪 基數(shù)：回訪中已實現(xiàn)購買行為的被訪者 N=54 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場研究 25 —— 車輛類型（三城市） ? 東莞選擇轎車、佛山選擇 MPV的比例相對較高。 ? 以下章節(jié)中的“上期回訪”均基于電話回訪的結(jié)果，由于這部分樣本量較少，數(shù)據(jù)僅供參考，體現(xiàn)更多的是購買理由，補充對消費者定性的了解。 ? 此次對上期三城市的 1249個（廣州 639，東莞 300，佛山 310）潛購者樣本進行電話隨機抽樣訪問，共成功訪問了 190個（廣州 10東莞 佛山 49）樣本。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 .5 .5 預(yù)期品牌 關(guān)注因素 東風(fēng)標致 307 皇冠 polo 馬自達 6 捷達 帕薩特 伊蘭特 威馳 花冠 凱越 奧迪 雅閣 飛度 售后服務(wù) 內(nèi)飾 安全性 外觀 性能 價格 品牌 方舟市場研究 19 車前部車側(cè)面車后部駕駛室內(nèi)部后排座椅行李箱 外觀與內(nèi)飾的消費者評價（ 1） 雅閣 46%0%4%38%21%17%君威 凱美瑞 研究中，詢問了消費者對 打算購買的品牌 的外觀和內(nèi)飾有哪些滿意和不滿意之處，下圖通過技術(shù)處理之后，對比呈現(xiàn)出了各品牌在外觀和內(nèi)飾各方面的表現(xiàn)差異： ? 雅閣： 車前部和側(cè)面評價較高，但后排座椅和行李箱的滿意度相對較低。 ? 凱越在廣州表現(xiàn)搶眼，躍居首位。 ? 激烈的競爭攤分了廣本飛度、雅閣的份額。 ? 購買理由 ： 品牌、外觀、動力、操控、耐用都有較多提及 ? 品牌形象 : 簡潔、舒適、精美的。 ? 品牌形象： 年輕 、圓潤、高科技的 。 ? 購買理由 ： 操控性和售后服務(wù)提及較多。 ? 品牌形象 : 安全性、外觀好、耐用、駕駛方便。 伊蘭特 ? 市場地位 ：預(yù)期購買率 ，做為國產(chǎn)新車表現(xiàn)搶眼 。 凱越 ? 市場地位 ：預(yù)期購買率 ％，市場表現(xiàn)也比較穩(wěn)定 ? 潛在群體 ： 3140歲客戶較多，相對花冠駿捷等更加年