【正文】 但是在有些情況下，由于實(shí)施至關(guān)重要，在有些原則方面我必須說(shuō)一不二。 “ SOE020408BJ(GB)workshop 39 溝通模式 總經(jīng)理 “ 你認(rèn)為這足以使你達(dá)到關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 1的目標(biāo)值 ? 我認(rèn)為你應(yīng)該做更多些，比如 ...” 戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 部 領(lǐng)導(dǎo) “ 我同意，但為了做到這些，我需要 XX部門的支持 … ” “ 請(qǐng)注意，你同意的行動(dòng)計(jì)劃將用于你的考評(píng)，以及 … ” 財(cái)務(wù)總監(jiān) 最終成果 戰(zhàn)略業(yè) 務(wù) 部 KPI 1 . . . 年度計(jì)劃 實(shí)施安排 活動(dòng) 同意支持 X X X X X X . . . ~ ~ . . . 簽字 業(yè)務(wù) 部 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 行動(dòng)計(jì)劃 角色 總經(jīng)理 戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 單元領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)總監(jiān) ?了解并測(cè)試業(yè)務(wù)單元的行動(dòng)計(jì)劃是否足以實(shí)現(xiàn)目標(biāo) ?如有必要，則調(diào)整計(jì)劃 ?同意行動(dòng)計(jì)劃并簽字 ?收集最終的行動(dòng)計(jì)劃 ?年度計(jì)劃 ?對(duì)每個(gè)目標(biāo)準(zhǔn)備以具體行動(dòng)為基礎(chǔ)的行動(dòng)計(jì)劃 ?調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃 ?同意行動(dòng)計(jì)劃并簽字 示意性 SOE020408BJ(GB)workshop 40 在業(yè)績(jī)目標(biāo)制定會(huì)后，應(yīng)該簽署業(yè)績(jī)合同 * 業(yè)績(jī)合同 (2022年 ) – 總裁 示意性 *業(yè)績(jī)合同簽定后 , 簽定雙方應(yīng)明確責(zé)任和義務(wù) . 雙方都應(yīng)明確如果簽約人達(dá)到目標(biāo) , 所應(yīng)得到的回報(bào) , 并堅(jiān)持不變 . 受約人姓名： 部門： 職位： 合同有效期： 受約人簽名： 日期： 發(fā)約人１ 姓名 職位 簽名 發(fā)約人２ 姓名 職位 簽名 業(yè)績(jī)指標(biāo)類型 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 單位 預(yù)算目標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 實(shí)際完成 考核分?jǐn)?shù) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 組織指標(biāo) 總公司投資資本回報(bào)率 總公司銷售收入 總公司利潤(rùn) 總公司自由現(xiàn)金流 戰(zhàn)略的明確性和遠(yuǎn)見(jiàn)性 市場(chǎng)份額 品牌價(jià)值 組織體系及各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)流程的建立與完善 總公司高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與培養(yǎng) 20 10 10 15 15 10 10 5 5 ％ 萬(wàn)元 萬(wàn)元 萬(wàn)元 ％ ％ － 總裁 － － SOE020408BJ(GB)workshop 41 第四步 : 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核 工作 輸出 2. 建立業(yè)績(jī)指標(biāo) 3. 設(shè)定業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核 5. 確定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估并與薪酬掛鉤 1. 進(jìn)行診斷 ? 業(yè)績(jī)報(bào)告 ? 工作計(jì)劃 4A. 準(zhǔn)備業(yè)績(jī)報(bào)告 4B. 每季度審核業(yè)績(jī)， 討論差距解決辦法 4C. 制定修改工作計(jì)劃 資料來(lái)源：麥肯錫分析 SOE020408BJ(GB)workshop 42 進(jìn)行業(yè)績(jī)審議的子步驟 4A. 業(yè)績(jī)報(bào)告 業(yè)績(jī)審議會(huì)議 4B. 進(jìn)行業(yè)績(jī)審議 4C. 同意 新的行動(dòng)計(jì)劃 業(yè)績(jī)報(bào)告 業(yè)績(jī)審議 行動(dòng)計(jì)劃 ?建立監(jiān)視系統(tǒng) ?收集與目標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù) ?準(zhǔn)備業(yè)績(jī)報(bào)告 ?針對(duì)業(yè)績(jī)差的領(lǐng)域分析其根本原因 ?制定 初步 解決方案 ?質(zhì)詢部門經(jīng)理完成不好的業(yè)績(jī)目標(biāo) ?針對(duì)業(yè)績(jī)差的領(lǐng)域確定差距及根本原因 ?通過(guò)討論，制定最終的解決方案 ?制定解決的行動(dòng)計(jì)劃 ?同意行動(dòng)計(jì)劃并執(zhí)行 KPI 1 驅(qū)動(dòng)力 根本原因 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 及時(shí)生成報(bào)表 , 指出問(wèn)題以幫助業(yè)績(jī)監(jiān)視 保證足夠的管理人員注意力以解決問(wèn)題 在全年都能迅速采取行動(dòng)改正問(wèn)題 SOE020408BJ(GB)workshop 43 2 1 4A. 不同業(yè)績(jī)監(jiān)督報(bào)告可分別起到不同的作用 職責(zé) ?財(cái)務(wù)部 ?財(cái)務(wù)部 ?業(yè)務(wù)部 ?財(cái)務(wù)部 ?業(yè)務(wù)部 時(shí)間安排 ?每月月初 ?每季度（即一月、四月、七月、十月等，開會(huì)前一周時(shí)間） ?半年（即七月，至少在開會(huì)前 3天） 目的 ?供總經(jīng)理和業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)傳閱，說(shuō)明公司總體業(yè)績(jī) ?可用作持續(xù)的業(yè)績(jī)監(jiān)督 ?供董事會(huì)、總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)傳閱，以審核公司和業(yè)務(wù)單元進(jìn)度 ?可用作每季度審核和規(guī)劃 ?供總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)傳閱，以審核個(gè)人業(yè)績(jī)合同完成情況 ?可用作個(gè)人業(yè)績(jī)考評(píng)和薪酬發(fā)放依據(jù) 報(bào)告 ?每月公司業(yè)績(jī)報(bào)告 ?每季公司和業(yè)務(wù)單元報(bào)告 ?個(gè)人半年業(yè)績(jī)總結(jié) 3 SOE020408BJ(GB)workshop 44 4B. 公司應(yīng)每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)部業(yè)績(jī)審核會(huì)，以揭示經(jīng)營(yíng)中潛在的問(wèn)題，找出解決問(wèn)題的方法 會(huì)議目的： ? 對(duì)前一季度公司及各業(yè)務(wù)部的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，或必要時(shí)修訂計(jì)劃，以適應(yīng)外部市場(chǎng)的變化 ? 以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行審核而不是對(duì)個(gè)人的指責(zé) 參加人員： 總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)和各個(gè)業(yè)務(wù)部主管 。 . . . KPI n180。最高管理層身體力行，體現(xiàn)公司的價(jià)值觀， 強(qiáng)調(diào)對(duì)人品質(zhì)要求以及賞罰分明 ?高層管理者把價(jià)值觀作為一個(gè)使公司上下統(tǒng)一的工具 – 把是否遵守價(jià)值觀作為個(gè)人評(píng)估的重要組成部分 – 隨著現(xiàn)實(shí)世界的改變，對(duì)核心價(jià)值觀進(jìn)行調(diào)整。SOE020408BJ(GB)workshop 機(jī)密 中國(guó)企業(yè)如何改善業(yè)績(jī)管理 2022年中國(guó)人力資源發(fā)展高層峰會(huì) 演示材料 2022年 4月 29日 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。 (例如，在九十年代早期是 “ 建班子、訂戰(zhàn)略、帶隊(duì)伍 ” ，最近強(qiáng)調(diào) “ 親情文化 ” 。 Non KPI XXX . . . XXX XXX SOE020408BJ(GB)workshop 35 要基于 綜合分析進(jìn)行可行性研究 舉例 ?業(yè)績(jī)分析 – 資產(chǎn) – 回報(bào) – 利潤(rùn) – 成本結(jié)構(gòu) – 現(xiàn)金流 – 增長(zhǎng) ?戰(zhàn)略分析 ?主要事項(xiàng)分析 分析 和基于事實(shí)的目標(biāo)設(shè)立 市場(chǎng) 分析 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析 ?比較分析 – 貸款規(guī)模 – 回報(bào) – 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) – 成本利潤(rùn)率 – 現(xiàn)金流 公司分析 ?行業(yè)分析 – 需求 – 供給 ?客戶分析 – 市場(chǎng)細(xì)分的增長(zhǎng) – 需求 – 討價(jià)還價(jià)的能力 ?外部因素 – 政府政策 – 技術(shù) – 經(jīng)濟(jì) SOE020408BJ(GB)workshop 36 在分析差距和可行性之后，業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該根據(jù)數(shù)據(jù)事實(shí)依據(jù)實(shí)事求是地制定可行的目標(biāo) 交流模式 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo) 你的分析中的 XXX 等假設(shè)可能 稍低了一些，你是怎樣做出這樣的假設(shè)的？你真的認(rèn)為這個(gè)根據(jù)是合理的嗎？為什么？ 員工 財(cái)務(wù)部 門領(lǐng)導(dǎo) 當(dāng)我進(jìn)行這個(gè)分析時(shí)，我考慮到 XXX等預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)的新穎問(wèn)題，而我確信這種假設(shè)是正確的，因?yàn)?… “ 你這份可行性研究的最大問(wèn)題是什么？你的問(wèn)題是可以解決的，只要… 角色 業(yè)務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo) 員工 財(cái)務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo) ?和員工根據(jù)可行性分析報(bào)告討論分析目標(biāo) ?根據(jù)分析準(zhǔn)備業(yè)務(wù)單元的目標(biāo) ?在目標(biāo)訂立會(huì)上說(shuō)明所定的目標(biāo) ?幫助業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行可行性研究 ?檢查每項(xiàng)分析的假設(shè)前提并與總經(jīng)理討論 根據(jù)可行性研究 向業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo) 說(shuō)明 KPI的內(nèi)容及 其原因 為初步 KPI目標(biāo)準(zhǔn) 備現(xiàn)用根據(jù) 示意性 輸出 Gap 理由 可行的目標(biāo) KPI 1 X X X 業(yè)務(wù)部 KPI 1 . . . KPI n 基于遠(yuǎn) 大抱負(fù) 的目標(biāo) 可行 的目標(biāo) 差距 XXX . . . XXX XXX . . . XXX XXX . . . XXX 可行性分析 差距 SOE020408BJ(GB)workshop 37 參照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較分析是有效的目標(biāo)設(shè)臵工具 財(cái)務(wù) * 1998 數(shù)據(jù) ** 香港和大陸 *** 估計(jì) (1998年利潤(rùn)約為 300萬(wàn)美元， 1999年約為 2022萬(wàn)美元 ) 資料來(lái)源 :年報(bào) 。 其他財(cái)務(wù) , 會(huì)計(jì) , 及人事部相關(guān)人員 (列席 ) 時(shí)間： 季度考核：四、七、十月下旬，十二 ~十四小時(shí) 年度考核：一月，兩天 會(huì)議議程： 議題 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹上季度公司總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距的來(lái)源 ? 每個(gè)業(yè)務(wù)部逐一匯報(bào)上季度的業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況，可能舉措與下一季行動(dòng)計(jì)劃調(diào)整建議 ? 總經(jīng)理與其他參加人員逐一對(duì)各業(yè)務(wù)部的業(yè)績(jī)進(jìn)行質(zhì)詢，以揭示深層次問(wèn)題，并責(zé)成解決 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需解決的問(wèn)題，明確改進(jìn)目標(biāo) ? 總經(jīng)理總結(jié)，宣布閉會(huì) 時(shí)間 (小時(shí) ) 35 1 1214小時(shí) 會(huì)議規(guī)則： ? 考核會(huì)不僅是為了揭示問(wèn)題，解釋說(shuō)明理由，而更旨在共同解決問(wèn)題 ? 各業(yè)務(wù)部對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 SOE020408BJ(GB)workshop 45 4C. 行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)包括工作及相應(yīng)的支持和資源 時(shí)間表 主要活動(dòng) 同意的支持 上季度完成情況 本季度預(yù)期完成情況 職務(wù) 業(yè)務(wù)單元 : 有效期 : 簽署日期： 業(yè)績(jī) 財(cái)務(wù) 經(jīng)營(yíng) ?公司成本與收入之比 ?公司股權(quán)回報(bào)率 人員 ?優(yōu)秀人才保留率 KPI (舉例 ) 簽署 : 合同簽署人 2022年 1月 1日至 10月 31日 行動(dòng)計(jì)劃 (2022年 ) – 總經(jīng)理 總經(jīng)理 無(wú) 戰(zhàn)略 ?管理的總資產(chǎn) ?吸引的資金 客戶 ?客戶人均托管資產(chǎn)額 目標(biāo) 15% 20% 2022 100 2 95% 舉例 SOE020408BJ(GB)workshop 46 按照關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況可以撰寫業(yè)績(jī)報(bào)告 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)報(bào)告 業(yè)務(wù)部 季度 年度目標(biāo) 本季完成 年度累計(jì)達(dá)成率 評(píng)估 股權(quán)回報(bào)率 成本與收入比 管理的總資產(chǎn) 吸引的資金 客戶人均托管資產(chǎn)額 優(yōu)秀人才保留率 ? ? ____業(yè)務(wù)部 ___季度總體的業(yè)績(jī)完成情況為 (選擇下面之一 ) – 令人滿意 – 達(dá)到要求 – 需要改善 – 急待改善 ? ____業(yè)務(wù)部本季度的幾個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)表現(xiàn)良好 (列舉表?yè)P(yáng)指標(biāo)： ? ____業(yè)務(wù)部本季度需要注意的幾個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)為 (列舉需注意指標(biāo) )；其中有些指標(biāo) (列舉 )已經(jīng)持續(xù) __個(gè)月未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，需急切關(guān)注 ? (對(duì)每一個(gè)需注意的關(guān)鍵指標(biāo) ) – 與原定目標(biāo)的差距大小，及對(duì)總目標(biāo)的影響 – 造成差距的可能原因 業(yè)績(jī)總結(jié) 業(yè)務(wù)部 季度 業(yè)務(wù)部示意 15％ 20％ 2022 100 2 95％ 12％ 25％ 1700 80 100％ 80％ 125％ 85％ 80％ 110％ 105％ SOE020408BJ(GB)workshop 47 第五步 : 確定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估并與薪酬掛鉤 工作 輸出 ? 評(píng)估最終報(bào)告 ? 薪酬結(jié)構(gòu) ? 薪酬水平 2. 建立業(yè)績(jī)指標(biāo) 3. 設(shè)定業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核 5. 確定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估并與薪酬掛鉤 1. 進(jìn)行診斷 5A. 進(jìn)行透明的評(píng)估與 評(píng)級(jí) 5B. 將激勵(lì)與業(yè)績(jī)相掛鉤 5C. 確定激勵(lì) /薪酬水平 5D. 召開反饋會(huì)議 資料來(lái)源：麥