【正文】 其中，12月份的出口數(shù)量和出口額環(huán)比呈現(xiàn)小幅增長。其中，12月份的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口額都呈現(xiàn)較大增長，環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。今后，美國政府部門將鼓勵(lì)更多地使用煤炭，以緩解美國的能源需求壓力。這一攬子計(jì)劃包括8個(gè)項(xiàng)目。美國是世界煤炭資源最豐富的國家，一直以來，美國十分重視煤化工技術(shù)開發(fā)，但沒有進(jìn)行大規(guī)模投資。其主要特征有兩個(gè)方面：一是加快了大型煤化工技術(shù)的開發(fā)和工業(yè)化推廣的進(jìn)程，國外大公司積極開發(fā)大型煤氣化、煤制烯烴、合成油等石油替代技術(shù)。煤制二甲醚行業(yè)目前正處于成長階段，行業(yè)競爭程度較低。目前，推動(dòng)煤制油行業(yè)發(fā)展的行業(yè)主要是汽車行業(yè)和機(jī)械行業(yè)。整體來看，煤制油行業(yè)由于對各種要求極為嚴(yán)格，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，故其生命周期是長期性具有發(fā)展空間的。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能源需求水平不斷提高，目前的煤化工產(chǎn)品主要是在朝著替代能源的方向發(fā)展，以焦炭、電石和合成氨為代表的傳統(tǒng)煤化工在煤化工行業(yè)中所占的比重越來越小，取而代之的是新型煤化工。按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。二甲醚還可摻入石油液化氣和煤氣或天然氣混燒并能提高熱量，純度大于95％的二甲醚可直接作為替代液化氣的燃料使用?；瘜W(xué)轉(zhuǎn)化主要是將甲醇轉(zhuǎn)化為甲基叔丁基醚和二甲醚等。甲醇是一種易燃易揮發(fā)的無色透明液體，具有與現(xiàn)實(shí)使用的液體燃料極為相近的燃燒性能，辛烷值高，抗爆性能好，其生產(chǎn)原料非常廣泛，產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、分裝加注和使用，與目前市場上所供應(yīng)的內(nèi)燃機(jī)用汽油和柴油燃料特點(diǎn)極為相似。電石與水反應(yīng)生成的乙炔可以合成許多有機(jī)化合物，例如：合成橡膠、人造樹脂、丙酮、烯酮、炭黑等；同時(shí)乙炔一氧焰廣泛用于金屬的焊接和切割。焦炭是在高溫下由煤經(jīng)過干餾后得到的固體產(chǎn)品。表8 2008年合成氨行業(yè)資產(chǎn)集中度情況企業(yè)總資產(chǎn)（千元）占合成氨行業(yè)總資產(chǎn)比重合成氨企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)71076762%大化集團(tuán)有限責(zé)任公司10762449%遼寧北方煤化工有限公司（非上市）7099254%山西豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（非上市）3789640%云南云維集團(tuán)有限公司3247445%河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司3065219%中國石油天然氣股份有限公司寧夏石化分公司3003910%安徽淮化集團(tuán)有限公司2980453%山德齊龍化工集團(tuán)有限公司2415053%山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司2101545%柳州化工股份有限公司2013586%10家企業(yè)合計(jì)（CR10）40478554%資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局目前我國大大小小以合成氨為主產(chǎn)品的企業(yè)雖然有160多家，但是從該行業(yè)前10家企業(yè)的資產(chǎn)集中度來看，該行業(yè)的資產(chǎn)集中度較高，%，%。此外，還有很多非上市公司也紛紛上馬煤化工項(xiàng)目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，有意投資我國煤制油的各路資金就高達(dá)5000億元，整個(gè)煤化工產(chǎn)業(yè)未來數(shù)年投資將超過萬億元。（2）投資規(guī)模巨大除在建項(xiàng)目，神華集團(tuán)還正在規(guī)劃寧夏、新疆、內(nèi)蒙古呼倫貝爾的煤液化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資在2000億元人民幣以上。而進(jìn)入08年7月，國際油價(jià)更是創(chuàng)下了147美元的歷史高位。晉煤集團(tuán)通過兼并、收購等，控股河南、河北等8個(gè)省的14個(gè)骨干化肥企業(yè)，將煤化工發(fā)展成為晉煤集團(tuán)另一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。2008年，我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快，企業(yè)兼并重組案例也不斷增加。盡管08年由于金融危機(jī)影響，煤化工行業(yè)投資增速稍有回落，但在一系列刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策作用下，未來兩年我國煤化工投資將恢復(fù)快速增長。表7 2003年以來煤化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元煤化工行業(yè)全國合計(jì)煤化工行業(yè)/全國投資額增速(%)投資額增速(%)2003年2004年%%2005年%%%2006年%%%2007年%%%2008年%%%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局截止2008年末，%。圖14 20062008年焦炭產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理表6 2008年國內(nèi)冶金焦參考價(jià)格單位：元/噸山西二級冶金焦山西一級冶金焦華北、東北二級華東二級出廠價(jià)車板價(jià)出廠價(jià)車板價(jià)采購價(jià)出廠價(jià)08年1月上旬15801650170017501800185016501700185008年1月下旬1550160016801700163016501800180018501850193008年2月上旬1650170018001850185019001900196019501960200008年2月下旬1750180019001950183018501950190020002000210008年3月上旬1850190020002030193019502100200021002050217008年3月下旬1850190020002030193019502100200021002100217008年4月上旬1950200021002130203020502200200021002200234008年4月下旬1950210021502230215022002300223022602320235008年5月上旬2250230023502400235024002450220022502400245008年5月下旬2250230023502400235024002450245025002500260008年6月上旬240025002500260026502700275026002700270008年6月下旬2700280028002900295030003050290030002800285008年7月上旬2700280028002900295030003050295030503000310008年7月下旬2700280028002900295030003050295030503000310008年8月上旬2600270027002800285029002950295030503200324008年8月下旬255026502700275027502800290029003000310008年9月上旬2450250026002700265027002850280029002700280008年9月下旬25002600275025002650265008年10月上旬200021002250220024002200240008年10月下旬175018001900165017501800200008年11月上旬145015001600140016001400150008年11月下旬12001250135013001300135008年12月上旬125013001400140015001400145008年12月下旬1300135015001400150014001450圖15 20062008年氮肥產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理圖16 20072008年氮肥價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、世經(jīng)未來整理[下游市場呈現(xiàn)衰退] 目前，國內(nèi)煤化工產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場是鋼鐵、化工和農(nóng)業(yè)，其中：鋼鐵和化工行業(yè)消費(fèi)占多數(shù)。上半年，受鋼鐵行業(yè)帶動(dòng)，焦炭產(chǎn)量穩(wěn)定增長。截止08年末，柳林四號焦煤價(jià)格為745元/噸，%?？傮w來看，近年來氮肥消費(fèi)趨于緩和，在08年實(shí)體經(jīng)濟(jì)走緩情況下，氮肥消費(fèi)增速進(jìn)一步回落。從增長幅度來看，二者均呈現(xiàn)大幅下降趨勢，焦炭生產(chǎn)尤其呈現(xiàn)近年來的首次負(fù)增長。目前，綜合統(tǒng)計(jì)當(dāng)前煤化工上市公司有40家（已經(jīng)明確投資煤化工項(xiàng)目的上市公司高達(dá)34家，而同期鋼鐵行業(yè)包含35家上市公司，農(nóng)業(yè)食品包含33家上市公司，外貿(mào)行業(yè)包含22家上市公司）。其中，因采用降膜式機(jī)械循環(huán)蒸發(fā)技術(shù)，工程達(dá)到了污水全部循環(huán)利用，這是世界最高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)也為山西省乃至全國占煤炭可采儲(chǔ)量相當(dāng)比例的高硫、高灰、高灰熔點(diǎn)劣質(zhì)煤資源的潔凈化開發(fā)利用提供一條經(jīng)濟(jì)、合理、可行的煤化工技術(shù)路線。2008年10月水煤漿氣化技術(shù)華東理工大學(xué)這是我國大型化工成套技術(shù)的第一次向發(fā)達(dá)國家實(shí)施技術(shù)轉(zhuǎn)讓。EGAS氣化技術(shù)已擁有超過20年的大規(guī)模工業(yè)裝置經(jīng)驗(yàn)，利用其獨(dú)特的兩段料漿氣化設(shè)計(jì)帶來高能量利用效率，同時(shí)采用干式除塵系統(tǒng)帶來環(huán)保優(yōu)勢裝置無黑水、無飛灰產(chǎn)生，適應(yīng)中國的“節(jié)能減排”政策。這么多因素加起來，國家肯定要對化肥出口嚴(yán)加控制。由于從7月份后磷酸一銨、磷酸二銨企業(yè)普遍比較困難，不少磷銨企業(yè)都希望國家能適當(dāng)放松磷銨出口政策，但從這次公布的方案看根本未下調(diào)，還是維持原來的標(biāo)準(zhǔn)不變。 化肥出口新關(guān)稅政策自9月實(shí)施近年來國家一直把調(diào)整關(guān)稅作為調(diào)控化肥市場的一個(gè)重要手段，自2004年一共上調(diào)了7次化肥關(guān)稅，其中2008年就高達(dá)4次。即使上述某煤制油項(xiàng)目在2008年建成后，仍需一段時(shí)間進(jìn)行調(diào)試磨合，迅速達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能并正常運(yùn)行的可能性較小。內(nèi)容待建項(xiàng)目由于煤制油項(xiàng)目對人才、資金、技術(shù)、資源等都有很高要求，且有一些不確定因素，因此必須防止各地一哄而上在建項(xiàng)目除繼續(xù)開展神華集團(tuán)煤炭直接液化項(xiàng)目和神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)與南非薩索爾公司合作的寧東煤炭間接液化項(xiàng)目兩個(gè)示范項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目不允許化整為零，不再審批已建項(xiàng)目對已經(jīng)批建、未落地的項(xiàng)目需經(jīng)過技術(shù)論證才可繼續(xù)進(jìn)行。為“十二五”及更長時(shí)期石油替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 其它政策法規(guī)表2 近年來其它煤化工行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)時(shí)間政策內(nèi)容2007年1月《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》積極開展氣化液化等用煤的資源評價(jià)，做好煤化工基地規(guī)劃，調(diào)控煤化工建設(shè)規(guī)模，防止低水平、小規(guī)模盲目建設(shè)，推進(jìn)煤炭液化示范工程建設(shè)。而對煤制化肥行業(yè)，雖然目前國內(nèi)化肥產(chǎn)能較充足，但國家仍鼓勵(lì)在煤炭資源豐富的地區(qū)建立大型化肥生產(chǎn)基地，并通過這些大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)，逐步淘汰小型煤制化肥企業(yè)。但煤化工是一個(gè)技術(shù)、資金密集型行業(yè)，對資源、能源消耗較大，屬于高能耗、高排放行業(yè)，因而對其中的不同子行業(yè)，國家政策有不同的規(guī)定。10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布文件，要求進(jìn)一步推進(jìn)電石、鐵合金和焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。在2008年，煤化工行業(yè)的主管單位進(jìn)一步落實(shí)。面對這種情況，對于出口外向型企業(yè)來說，應(yīng)該加大采用歐元、日元等強(qiáng)勢貨幣結(jié)算的力度，以低于匯率變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。自2008年9月以來，央行已進(jìn)行5次降息，總共下降216個(gè)基點(diǎn)。從這一趨勢我們可以看出，我國的消費(fèi)市場主要在國內(nèi)，因此只要能保證國內(nèi)消費(fèi)，我國經(jīng)濟(jì)增速將基本保持平穩(wěn)。圖4 20032008年11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長率資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局雖然目前固定資產(chǎn)投資和國內(nèi)消費(fèi)基本保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，但是從目前情況來看，作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車之一的出口的未來走向并不樂觀。圖3 20042008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增速資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2008年，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長三駕馬車中，我國國內(nèi)消費(fèi)保持了較高的增長速度。圖2 20032008年GDP及其增速資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局從近年GDP增速變化可以看出，宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)過四年的加速增長之后，增速于08年開始呈現(xiàn)下降。由于石油資源緊張，部分以石油為原料的石油化工開始逐漸向煤化工路線轉(zhuǎn)變，除此之外，近年來，受煤炭和石油比價(jià)過低的影響，煤基醇醚燃料、煤制油越來越得到投資者的青睞。表1 近年煤化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重統(tǒng)計(jì)表單位：億元年份GDP煤化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重20031476%20041705%20052302%20062108712805%20072466193512%20083006708690%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來整理從圖形中更直觀的看出，煤化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重在2004年以前的增長趨勢是較緩慢的，2004年以后，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期，煤化工行業(yè)也處于高速發(fā)展期。煤化工行業(yè)主要包括煤焦化、煤氣化和煤液化，由于目前煤液化剛剛開始，還未形成規(guī)模。第二次世界大戰(zhàn)以后，石油化工發(fā)展迅速，很多化學(xué)品的生產(chǎn)又從以煤為原料轉(zhuǎn)移到以石油、天然氣為原料，從而削弱了煤化工在化學(xué)工業(yè)中的地位。按不同工藝路線可以分為煤焦化、煤氣化和煤液化，按產(chǎn)品路線可以分為煤焦化焦碳電石、煤氣化合成氨、煤制醇醚、煤制烯烴、煤制油等。因此，行業(yè)過渡期就成為煤化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級調(diào)整期。另外，當(dāng)前正值十一五末期，國家整治高耗能行業(yè)力度必定加大，因而煤化工行業(yè)政策性風(fēng)險(xiǎn)也將增長。若資金鏈不能保證，企業(yè)將面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。純二甲醚可作為汽、柴油的替代品，但需要專用的發(fā)動(dòng)機(jī)，而改造費(fèi)用大約1萬元一臺(tái)，從很大程度限制了二甲醚未來的發(fā)展。在煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，地理位置和運(yùn)輸因素也是不可忽略的，因?yàn)樾滦兔夯ぎa(chǎn)品的市場大多在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，而擁有豐富煤炭資源的地區(qū)大多地