20xx理財顧問年度工作總結(jié)-資料下載頁
2024-11-20 03:33本頁面
【正文】 報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報告。為下一步該項目被上級認可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
?。ㄈ┬畔⑹占ぷ魑业谋韭毠ぷ魇秦撠熓袌鲂畔⑹占?，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。
?。ㄋ模┦袌霾績?nèi)務(wù)工作
完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；
完成了平時相關(guān)項目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。
?。ㄎ澹╉椖康母櫣ぷ?br /> 我們市場部各負其責，做到“宏觀不漏項，微觀要精準”。
配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集；
協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟指標分析的修改與調(diào)整；
與部員一起研究xx項目的風險控制，并羅列出相關(guān)的存在風險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定；
在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。
二、工作中存在的問題
?。ㄒ唬﹤€人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。
（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。
?。ㄈ﹤€人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬，信息收集較為單一。
三、如何改進存在問題
?。ㄒ唬┘訌妼I(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。
?。ǘ┨岣呔C合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
?。ㄈ┩晟乒ぷ靼才?。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
?。ㄋ模U寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
?。ㄎ澹U寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準、有效。
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