【導(dǎo)讀】重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃的通知》；

　　

【正文】 電站， 2 條177。 500 千伏直流通往外省的輸電線路， 1條 750KV通往西寧的輸電線路。 2020 年青海省電網(wǎng)與周邊的西藏、新疆、甘肅等鄰省通過交流750KV 和177。 500 千伏直流超高壓電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。青海省本地負(fù)荷小，但輸電網(wǎng)架構(gòu)非常完善，電壓等級(jí)高，電網(wǎng)四通八達(dá)。建設(shè)超大規(guī)模的光伏發(fā)電基地的電力輸變電設(shè)施基本具備。 4）電價(jià)水平較低 青海省電力結(jié)構(gòu)以水電為主，電力充足且電價(jià)水平較低。對(duì)于光 27 伏產(chǎn)業(yè)鏈中“沙子到冶金硅、 多晶硅生產(chǎn)、硅錠 /切片” 3 個(gè)耗能比較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，電力成本低具有較大的優(yōu)勢(shì)。 5）交通設(shè)施便利 青海省交通運(yùn)輸條件較好，由公路、鐵路構(gòu)成的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省，是工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)也為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和電站的建設(shè)提供了便利條件。 通往海西州內(nèi)貫穿荒漠地區(qū)的公路均為二級(jí)以上，去各工業(yè)區(qū)或變電站的道路也全部為油路。青藏鐵路的建成通車也為全省的交通運(yùn)輸?shù)於藦?qiáng)有力的支撐。 6）完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈 青海省具有較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。從硅材料、硅錠 /切片、太陽電池生產(chǎn)、組件封裝、平 衡部件研發(fā)及生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)體系等光伏產(chǎn)業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)都有專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，青海省擁有多年的光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝等工作基礎(chǔ)和豐富的工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。青海省逐漸成為了西部光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。 根據(jù)可再生能源“十一五”規(guī)劃，邊遠(yuǎn)地區(qū)供電系統(tǒng)規(guī)劃目標(biāo)為15 萬 KWp，占總規(guī)劃目標(biāo)的 50%；并網(wǎng)光伏發(fā)電規(guī)劃目標(biāo)為 10 萬KWp，占總規(guī)劃目標(biāo)的 33%；太陽能發(fā)電將邊遠(yuǎn)地區(qū)供電和并網(wǎng)光伏發(fā)電確定為重點(diǎn)領(lǐng)域。 技術(shù)類別 規(guī)劃目標(biāo) （萬 KWp） 重點(diǎn)地區(qū) 并網(wǎng)光伏發(fā)電 10 西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆等 城 市屋頂系統(tǒng)和大型標(biāo)志性建筑 5 北京、上海、廣東、江蘇和山東等 28 光伏電站（并網(wǎng)光伏發(fā)電領(lǐng)域） 5 拉薩、敦煌、和鄂爾多斯等 邊遠(yuǎn)地區(qū)供電 15 西藏、青海、甘肅、新疆、云南、四川等地 太陽能熱發(fā)電（并網(wǎng)光伏發(fā)電領(lǐng)域） 5 內(nèi)蒙古等 合計(jì) 30 表 3— 1 可再生能源“十一五”規(guī)劃中太陽能發(fā)電重點(diǎn)領(lǐng)域 截止 20xx 年底，全省累計(jì)裝機(jī)統(tǒng)計(jì) ，占當(dāng)期全國(guó)市場(chǎng)的 %。省內(nèi)年裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)情況統(tǒng)計(jì)如下： 年度 1991 1995 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 累計(jì) 離網(wǎng)電站 4 14 20 3943 光伏并網(wǎng) 10 40 50 戶用電源 950 361 合計(jì) 4 14 20 表 3— 2 青海省光伏年裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)表 單位： KWp 從市場(chǎng)構(gòu)成分析，省內(nèi)光伏市場(chǎng)以解決農(nóng)村、牧區(qū)用電的離網(wǎng)發(fā)電為主，占累計(jì)裝機(jī)容量的 %，居光伏發(fā)電市場(chǎng)的首位；其次為 戶用電源，占累計(jì)裝機(jī)容量的 %。上述市場(chǎng)構(gòu)成反映了國(guó)家加快農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)電氣化的政策扶持機(jī)遇。 20xx 年建成青海省第一座運(yùn)行發(fā)電的并網(wǎng)光伏示范電站，年發(fā)電量約 5000 多 KWh， 20xx 年計(jì)劃 55KWp 的電站建設(shè)，目前已完成 40KWp， 20xx 年建設(shè)的 300KWp 光伏并網(wǎng)電站年發(fā)電量為 42 萬KWh。 20xx 年計(jì)劃開建的柴達(dá)木太陽能電站規(guī)劃裝機(jī)容量為 1GW，建成后將成為目前中國(guó)最大的并網(wǎng)光伏電站。 29 第二節(jié) 項(xiàng)目對(duì)我省經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重要意義 此類項(xiàng)目的實(shí)施，除帶動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)外，省內(nèi)并網(wǎng)光伏電站主要應(yīng) 用于鄉(xiāng)村級(jí)光伏電站、移動(dòng)通訊機(jī)站、公路道班、氣象臺(tái)站等領(lǐng)域。如果項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，將建設(shè)完成年產(chǎn) 100 兆伏安光伏專用逆變器及控制器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，可解決我省一大批居民基本生活用電問題，使青海省徹底告別存在無電和電力短缺的歷史。另外，本項(xiàng)目可解決偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)校、衛(wèi)生所等公益設(shè)施的基本用電需求，受益人口眾多，一定程度上解決了省內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)的用電問題。 第四章 市場(chǎng)分析 第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 近幾年，隨著西班牙、德國(guó)、美國(guó)、日本對(duì)本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持，光伏發(fā)電用逆變器處進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。據(jù)相關(guān)資料現(xiàn)實(shí) ,20xx年全球光伏發(fā)電逆變器銷售額為 ， 20xx年全球光伏逆變器的銷售額為 25億美元，較 20xx年增長(zhǎng)了近 1倍。 雖然國(guó)內(nèi)已有多家光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)，但市場(chǎng)發(fā)展剛剛起步，原因是下游光伏市場(chǎng)規(guī)模較小，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不開拓，逆變器無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。 30 圖 4— 1 20xx‐ 20xx年國(guó)內(nèi)光伏逆變器產(chǎn)量 單位： MW 20xx年 4月份以來，國(guó)家發(fā)改委的不同級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)多次表示將出臺(tái)新能源發(fā)展規(guī)劃。各種媒體預(yù)測(cè)的新能源規(guī)劃中，到 20xx年光伏發(fā)電總?cè)萘窟_(dá)到 250MW，到 2020年達(dá)到 20xxMW，如果成為現(xiàn)實(shí)將極大支持我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。按照這一發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì) 20xx‐ 20xx年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電用逆變器的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 130MW左右。 20xx年以后，國(guó)內(nèi)光伏逆變器的年均需求量在 100MW以上。 目前，進(jìn)口光伏逆變器的價(jià)格為 5元 /W,受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及消費(fèi)規(guī)模增加的影響，預(yù)計(jì)到 20xx年價(jià)格將降低至 4元 /W。國(guó)產(chǎn)光伏逆 變器的價(jià)格約為 /W,短期內(nèi)受困于無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格變化范圍有限，預(yù)計(jì)未來隨著光伏發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展，市場(chǎng)需求擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格將出現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì) 20xx年左右價(jià)格范圍可達(dá)到 3元 /W。 31 圖 4— 2 20xx‐ 20xx年光伏逆變器進(jìn)口情況 單位： MW 20xx年國(guó)內(nèi)光伏逆變器的進(jìn)口量為 ，其中德國(guó)是最主要的進(jìn)口來源地，占全部進(jìn)口量的 70%，主要的供貨企業(yè)包括艾思瑪（ SMA）、 KACO、康能（ Conergy），其次為奧地利占 7%，主要的生產(chǎn)企業(yè)為 Fronrius，瑞士占 6%，主要的廠商為 Sputnik、 Studer。 目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口以大功率產(chǎn)品為主，其原因是：國(guó)外光伏項(xiàng)目主要建設(shè)國(guó)家為歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，小功率產(chǎn)品對(duì)服務(wù)依賴性較高，本地企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，該市場(chǎng)主要被 SMA、 Fronrius、 KACO 等國(guó)外本土品牌所占領(lǐng)；大功率產(chǎn)品需求主要在新建項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力均較強(qiáng)因此易于打開市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)雖然在產(chǎn)品技術(shù)上差別已經(jīng)縮小，但是在國(guó)外的服務(wù)體系還不能和本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)僅有合肥陽光電源在大功率并網(wǎng)逆變器產(chǎn)品上具有較強(qiáng)的國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi) 外市場(chǎng)巨大。歐洲很多國(guó)家已頒布有關(guān)扶持政策，市場(chǎng)已初具規(guī)模。 在過去的五年內(nèi)，技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)擴(kuò)容、規(guī)模效應(yīng)一起推動(dòng)全球 32 光伏行業(yè)以年均 40%的速度發(fā)展。 在未來的 5 年內(nèi)，光伏發(fā)電的成本有望降低到與考慮了環(huán)境污染、煤炭漲價(jià)等綜合因素后的火電價(jià)格相當(dāng)（ Grid Parity）；預(yù)計(jì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率在 20xx 年到 2020 年將達(dá)到 34%，行業(yè)發(fā)展的前 景極其廣闊。 20xx 年全球全年裝機(jī)容量 ，預(yù)計(jì) 20xx 年全球安裝量，同比增長(zhǎng) 50%。 多晶硅、薄膜廠電池成 本下降，新能源新型應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速，如燃料電池應(yīng)用技術(shù)、新能源動(dòng)力汽車行業(yè)等，未來可極大地促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。 光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)器件，占據(jù)系統(tǒng)成本比例在1015%之間，具有高端的科技含量與附加值。 全球龍頭 SMA 占據(jù)市場(chǎng)份額達(dá) 44%，第二梯隊(duì)四個(gè)廠商合計(jì)占據(jù) 32%市場(chǎng)，其余超過 150 多家公司分割剩下的市場(chǎng)。 預(yù)計(jì)未來兩年光伏逆變器行業(yè)仍保持高利潤(rùn)階段，隨著進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)者越來越多，利潤(rùn)率將有所下降，但得益于光伏終端系統(tǒng)安裝總量的增加，行業(yè)仍然保持高速增長(zhǎng)。 33 圖 4— 3 來自 EU JRC 的世界能源發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。 從圖中可以看出，太陽能發(fā)電的發(fā)展呈現(xiàn)喇叭狀，到 2100 年，全球超過 50%的電力將來自太陽能（數(shù)據(jù)來源 EU JRC PV Roadmap 20xx）。 圖 4— 4 中國(guó)能源協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的 20xx 年全球光伏逆變器主要消費(fèi)國(guó)家 34 圖 4— 5 國(guó)家發(fā)改委能源研究所的對(duì)中國(guó)太陽能光伏發(fā)電行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和未來發(fā)展預(yù)測(cè) 20xx 年 3 月頒布光伏扶持政策，并在年中啟動(dòng)“金太陽”工程 繼財(cái)政部出臺(tái)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼措施后，江蘇省推出了振興新能源發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃推出 20xx20xx 年的三年高達(dá) 260MW 的財(cái)政補(bǔ)貼目標(biāo)。 山東、河北、青海、湖北、湖南、福建、廣東、青海、甘肅等地正在制定或已經(jīng)出臺(tái)強(qiáng)力的支持政策。 預(yù)計(jì) 20xx 年 底 中 國(guó) 光 伏 裝 置 容 量 可 能 達(dá) 到 12GW（ 1GW=100,000kW） 預(yù)計(jì)中國(guó)到 2020 年光伏發(fā)電裝置容量應(yīng)可達(dá)到 1530GW，約占新能源總裝置量的 12%。 35 表 4— 1 國(guó)家發(fā)改委能源規(guī)劃比例 （ GW） 總電力裝置容量 水電 核電 風(fēng)力發(fā)電 生物質(zhì)能 光伏發(fā)電 20xx 年累計(jì)裝置容量 790 172 9 9 2 0 原十一五計(jì)劃的 2020年 裝置容量目標(biāo) 1,186 300 40 30 30 2 預(yù)計(jì) 2020年累計(jì)裝置容量 1,480 380 75 40100 30 1530 注： （ 1） 20xx 年底中國(guó)其他類（生物質(zhì)能、太陽能）電力裝置容量?jī)H ； （ 2）發(fā)改委規(guī)劃 2020 年可再生能源（不含大水電）消費(fèi)量占整體能源消費(fèi)量目標(biāo)為 15%； （ 3） 20xx 年新能源（不含大水電）發(fā)電量占整體發(fā)電量約 %。 資料來源：凱基證券集團(tuán)預(yù)估 全球著名調(diào)查分析公司 iSuppli 公司對(duì)于太陽能光伏發(fā)電逆變器出貨量的預(yù)測(cè)： 預(yù)計(jì) 20xx20xx年全球用于太陽能光伏發(fā)電逆變器將增長(zhǎng) 13 倍。這不僅是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)替代能源的需求增長(zhǎng)，而且是因?yàn)樘柲芄夥l(fā)電設(shè)計(jì)采用更多的新方式，需要更多的太陽能光伏發(fā)電逆變器。 20xx 年 7 月 3 日，國(guó)家能源局官員表示，《新能源發(fā)展規(guī)劃》正在討論中，根據(jù)規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)到 2020 年的發(fā)展目標(biāo)將上調(diào)至 20GW 36 （其中逆變器配置按照 3 元 /W 計(jì)算，逆變器產(chǎn)值將達(dá) 600 億元）。 第二節(jié) 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 目前，進(jìn)口光伏逆變器的價(jià)格為 5 元 /W,受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 加劇及消費(fèi)規(guī)模增加的影響，預(yù)計(jì)到 20xx 年價(jià)格將降低至 4 元 /W。國(guó)產(chǎn)光伏逆變器的價(jià)格約為 元 /W,短期內(nèi)受困于無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格變化范圍有限，預(yù)計(jì)未來隨著光伏發(fā)電項(xiàng)目的發(fā)展，市場(chǎng)需求擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格將出現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì) 20xx 年左右價(jià)格范圍可達(dá)到 元 /W。且隨著逆變器專業(yè)化集成芯片的規(guī)模化發(fā)展，無變壓器逆變器技術(shù)的完善及規(guī)?；a(chǎn)，同時(shí)，也會(huì)有更多的中大型專業(yè)化企業(yè)加入到該行業(yè)，參與競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)其生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，致使價(jià)格仍將下降，突破 3 元 /W。但即使如此，仍具有較大利潤(rùn)空間。 第三節(jié) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 公司 國(guó)家 進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間 產(chǎn)品特點(diǎn)、定位 其它 SMA 德國(guó) 1988 風(fēng)力、光伏 并網(wǎng)、離網(wǎng)、蓄電池單機(jī)最大功率 全球可再生能源電源龍頭， 09年產(chǎn)能達(dá) 4GW KACO 德國(guó) 1994 光伏并網(wǎng)、離網(wǎng)單機(jī)最大功率1MW （模塊化） 全球第二大供應(yīng)商， 09 年產(chǎn)能1GW， 大功率產(chǎn)品以模塊化為主 Fronius 奧地利 1995 光伏并網(wǎng)、離網(wǎng) 世界第一逆變焊機(jī)制造商，光伏逆變器小功率性能良好 Ingeteam 西班牙 20xx 工業(yè)電源； 并網(wǎng)、離網(wǎng) Siemens 德國(guó) 1995 光伏并網(wǎng) 10KW1MW 全球最大電氣、電子、工業(yè)控制公司，實(shí)力雄厚，渠道完善 Danfoss 丹麥 20xx 年 光伏 在變頻器等電力電子技術(shù)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位； 20xx 年收 37 購(gòu) PowerLynx 進(jìn)軍光伏逆變器，20xx 年一季度擴(kuò)產(chǎn)至 1GW Satcon 美國(guó) 20xx 公共事業(yè)級(jí)分布式電源 (光伏、燃料電池 ) 北美最大光伏逆變器供應(yīng)商，單機(jī)最大 1MW， 09 年產(chǎn)能達(dá) AE 美國(guó) 20xx 光伏并網(wǎng)單機(jī)最大功率 500KW 半導(dǎo)體、顯示、存儲(chǔ)、太陽能電池等行業(yè)電源產(chǎn)品全球領(lǐng)先供應(yīng)商； 07 年推出光伏并網(wǎng)逆變器產(chǎn)品， 20xx 年產(chǎn)能達(dá) 1GW Xantrex 加拿大 1997 風(fēng)力、光伏并網(wǎng)、離網(wǎng) 世界領(lǐng)先電源制造公司之一， 08年 7 月被施耐德并購(gòu) Powerone 美國(guó) 20xx 風(fēng)力、光伏并網(wǎng)、離網(wǎng)大型光伏電站 20xx 年底收購(gòu) Magek，進(jìn)入新能源逆變器領(lǐng)域 Conergy 德國(guó) 1998 并網(wǎng)風(fēng)力、光伏 子公司 Voltwerk，主要 提供大型光伏電站逆變器 表 4— 2 國(guó)際逆變器專業(yè)公司基本狀況 國(guó)際逆變器專業(yè)公司分析 全球光伏逆變器市場(chǎng)基本被國(guó)際幾大巨頭瓜分，歐洲為全球光伏市場(chǎng)興起區(qū)域，具有