【正文】 業(yè)管理現(xiàn)狀進行對照，明確標準相應(yīng)的條款對應(yīng)于本企業(yè)的哪些活動。然后基于兩化融合管理體系方針和目標的要求，并結(jié)合本企業(yè)主要過程和活動的梳理，確定每一過程的輸入、輸出和控制要求，以及各過程之間的聯(lián)系和接口，包括相應(yīng)的流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé)。在識別和確定過程中應(yīng)注意: 。過程的確定并不只是將現(xiàn)有的活動直接形成文件加以固化，而是要基于現(xiàn)有的以及準備建設(shè)的信息技術(shù)手段(信息化系統(tǒng)、設(shè)施及工業(yè)自動化裝備等)，分析與之相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、職責(zé)分工、資源配置等是否/如何(注:前者針對優(yōu)化、后者針對設(shè)計)與之匹配，是否/如何發(fā)揮該信息技術(shù)手段的最大價值。、推動管理變革。兩化融合創(chuàng)造價值的源泉在于，充分發(fā)揮信息技術(shù)的引領(lǐng)作用，通過技術(shù)與管理的匹配、融合，激發(fā)企業(yè)深層次的管理變革，不斷提高自身管理現(xiàn)代化的水平。因此在過程確定時，要充分考慮新技術(shù)、新方法的應(yīng)用。3，開放協(xié)作，拓寬發(fā)展之路。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等信息化技術(shù)為企業(yè)帶來了開放的機會和創(chuàng)新的潛能。對于創(chuàng)新突破階段的組織，在過程設(shè)計時可以逐步探索、建立和完善信息化環(huán)境下的動態(tài)組織網(wǎng)絡(luò)和價值網(wǎng)絡(luò)，如整合產(chǎn)業(yè)鏈、獲取更大的競爭優(yōu)勢。五、確定兩化融合管理體系的評測與改進方法確定的評測與改進方法就是基于兩化融合管理體系管理原則和管理思想，將標準第8章提出的模式化方法與企業(yè)管理現(xiàn)狀進行對照，明確標準相應(yīng)的條款對應(yīng)于本企業(yè)的哪些活動。然后基于兩化融合管理體系方針和目標的要求，并結(jié)合本企業(yè)主要過程和活動的梳理，確定每一過程的輸入、輸出和控制要求，以及各過程之間的聯(lián)系和接口，包括相應(yīng)的流程職責(zé)、部門職責(zé)和崗位職責(zé)。在識別和確定過程中應(yīng)注意。1針對過程建立監(jiān)控和糾偏機制。為了確保某一過程的有效運行并達到預(yù)期的效果，應(yīng)在過程內(nèi)部設(shè)置必要的監(jiān)控點、建立必要的監(jiān)控機制，以便在發(fā)現(xiàn)問題后及時糾偏(如培訓(xùn)效果評價、系統(tǒng)運行維護質(zhì)量檢查、項目進度監(jiān)控和階段驗收等)。2，針對過程網(wǎng)絡(luò)建立系統(tǒng)性的監(jiān)控和糾偏機制。通過評估診斷、數(shù)據(jù)分析、考核、內(nèi)審、管理評審等手段，對體系運行進行整體地評價和監(jiān)控，確保及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正體系運行的偏差。通過目標的不斷提升，以及針對監(jiān)控導(dǎo)致問題的原因舉一反三采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，從而確保體系的持續(xù)改進、逐步提高體系的整體運行績效。一、深刻理解兩化融合管理體系的管理原則和指導(dǎo)思想九項管理原則等是兩化融合管理體系的理論基礎(chǔ)，而標準4}8章的管理方法是在此基礎(chǔ)上的上層建筑。因此切忌舍本逐末只關(guān)注標準4}8章的要求。二、運用系統(tǒng)的管理方法為提升兩化融合的實效性，必須確定和管理相互關(guān)聯(lián)的一系列兩化融合相關(guān)數(shù)據(jù)、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)以及兩化融合管理體系的過程，并推動其協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)和滲透融合。系統(tǒng)方法可從全局的角度對兩化融合管理體系的整體運行進行全面管理，有助于提高打造符合可持續(xù)競爭優(yōu)勢需求的信息化環(huán)境下新型能力的穩(wěn)定性。在兩化融合管理體系中應(yīng)用系統(tǒng)方法時，應(yīng)強調(diào): l將兩化融合管理體系作為一個有機整體進行管理。4全面分析兩化融合管理體系的有效性，采取措施實現(xiàn)全局優(yōu)化。三、運用過程管理方法過程方法就是要沿著打造信息化環(huán)境下新型能力這條主線，確定相應(yīng)過程，確保其持續(xù)受控，避免與目標相關(guān)的必要過程未被劃入管理范疇，以及實現(xiàn)兩化融合的相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)流程與組織沒有進行有效匹配和規(guī)范。在企業(yè)兩化融合管理體系中應(yīng)用過程方法的通常模式是: 1明確過程的輸入和輸出。3明確過程績效，加強過程考核。、分析和持續(xù)改進過程。四、繼承、融合與發(fā)展在策劃兩化融合管理體系時，應(yīng)注意企業(yè)現(xiàn)有的管理狀況，不能拋開組織原有的管理方式，脫離實際另搞一套，而應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有條件策劃建立。同時要與企業(yè)既有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、信息安全、能源等管理體系相協(xié)調(diào)。另外要根據(jù)兩化融合方針及目標要求，以體系建立為契機，探索對企業(yè)原有的管理方式進行變革。 編寫兩化融合管理體系文件是組織貫徹兩化融合管理體系標準，建立兩化融合管理體系的重要工作。文件編寫的優(yōu)劣直接關(guān)系組織兩化融合管理體系運行的實際效果。兩化融合管理體系文件若過于隨意，則不便于評價兩化融合管理體系與標準的符合性。體系文件若過于程式化，不與組織的實際相聯(lián)系，則可能導(dǎo)致標準要求與組織的實際運行脫節(jié)，形成兩張皮的現(xiàn)象。兩化融合管理體系是一個文件化的體系，因此，體系文件在體系的建立和實施中有著舉足輕重的作用，具體表現(xiàn)為以下幾個方面: 1是文件化管理體系的體現(xiàn)。、確保理解。統(tǒng)一行動、確保執(zhí)行。、傳播和保護經(jīng)驗。5有助于過程的可重復(fù)性(不同人做同一件事)。6為評價體系提供依據(jù)。7有助于提供客觀證據(jù)和實現(xiàn)可追溯性。一、系統(tǒng)性原則由于兩化融合管理體系文件是由多層次和多種類文件構(gòu)成，同時要求反映組織兩化融合管理體系的系統(tǒng)特征。因此，在編制體系文件時，應(yīng)根據(jù)兩化融合工作對各個管理環(huán)節(jié)的影響、滲透情況和人員等因素統(tǒng)籌策劃，確保體系文件各層次之間、文件與文件之間結(jié)構(gòu)合理、接口明確、協(xié)調(diào)一致、相互支持。二、適宜性原則兩化融合管理體系文件的形式和內(nèi)容，應(yīng)充分考慮本組織實施兩化融合的需求和特點，與本組織的戰(zhàn)略發(fā)展、機構(gòu)規(guī)模、經(jīng)營運作特點、自身管理經(jīng)驗及組織人員的素質(zhì)相適應(yīng)，避免盲目套用或照搬其他組織的文件。應(yīng)當(dāng)提請注意的是:盡管是同類型的組織，但在企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理模式、硬件設(shè)施、技術(shù)水平和人員素質(zhì)等方面也會存在很大差異。因此，在編寫體系文件時，必須注意與組織的實際情況相適宜。三、法規(guī)性原則在體系文件編寫時，應(yīng)明確兩化融合管理體系文件是組織實施兩化融合管理活動的行為準則，是組織內(nèi)必須執(zhí)行的法規(guī)性文件。四、符合性原則(證實性原則)對于尋求兩化融合管理體系認定、或?qū)ν饴暶鞣稀缎畔⒒凸I(yè)化融合管理體系要求》的組織，其管理體系文件的規(guī)定首先應(yīng)符合標準要求，其次才是實施的符合性和有效性(“該說的要說到、說到的要做到”)。因此兩化融合管理體系文件應(yīng)能為內(nèi)外部審核提供以下方面的依據(jù): (文件化管理體系覆蓋到了要求標準規(guī)定的所有方面，并與要求標準的規(guī)定相一致)。2建立了方針、識別了信息化環(huán)境下的新型能力需求、確定了目標。(不一定是程序文件)。4，建立了持續(xù)改進機制。一、文件編寫的方法，對照《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標準，識別兩化融合管理體系過程和所包含的子過程，對每個過程確定其輸入、輸出、活動內(nèi)容和控制及評價方法，并以文件的形式將其固化下來。識別和確定時應(yīng)明確5W1H一一一為什么(Why),做什么(What)、何時(}39。Jhen)、何地(Where)、誰來做(Who)、如何做如何監(jiān)控和評價2文件編寫應(yīng)充分考慮與組織現(xiàn)有管理體系的整合。，組織科根據(jù)自身情況決定對某一過程是否需要制訂文件，即使不形成文件也應(yīng)通過交流或培訓(xùn)，使相關(guān)人員了解過程控制的方法和要求。、現(xiàn)有人員能力滿足過程所需能力的程度、以及對該過程的管理力度等確定文件的詳細程度。5文件和記錄的審批、分發(fā)、使用、保持等管理應(yīng)充分應(yīng)用信息技術(shù)手段，提升其效率和效果，并力求便捷、高效。二、文件編寫的要求，列出文件清單。，落實到部門，必要時落實到人。、內(nèi)容、格式等。4，文件內(nèi)容必須符合選定標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合組織的實際，具有可操作兩化融合管理體系文件的編寫是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，因此，需在編寫前統(tǒng)籌策劃，做好必需的準備工作，大體包括以下幾方面的內(nèi)容:一、組織準備文件編寫人員應(yīng)由接受過《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》培訓(xùn)，了解標準要求和組織具體情況的人員承擔(dān)。編寫人員應(yīng)來自組織兩化融合管理體系運行所涉及的相關(guān)管理部門，并應(yīng)經(jīng)組織的主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。必要時可組成文件編寫小組。二、研究確定兩化融合管理體系結(jié)構(gòu)及相關(guān)事項，具體包括: 。，確定標準所要求的各項管理職責(zé)在組織各部門間的分配。3研究確定兩化融合管理體系文件的結(jié)構(gòu)。咨詢方應(yīng)依據(jù)組織的規(guī)模、活動及過程的復(fù)雜程度等因素提出體系文件結(jié)構(gòu)的建議，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)組織各方面人員對咨詢方提出的建議進行評審，確保文件內(nèi)容符合實際情況，具有行業(yè)特色。三、其他工作、涉及兩化融合管理體系要求的文件和資料，并依據(jù)標準的各項要求分類，如:文件管理、管理職責(zé)、基礎(chǔ)保障、實施過程、評測與改進等，還應(yīng)收集與兩化融合相關(guān)的標準或政策文件。，包括統(tǒng)一字體和字號等文字輸入要求，以方便文件主管部門的匯編。一、管理手冊1。管理手冊編制的基本要求Cl)“管理手冊”是規(guī)定組織兩化融合管理體系的文件。所有決定貫徹執(zhí)行《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標準建立兩化融合管理體系的組織均應(yīng)編制管理手冊，實施和保持管理手冊所規(guī)定的兩化融合管理體系。管理手冊是審核的依據(jù)，對外用以證明組織的兩化融合管理體系符合所選定的體系標準的要求。cz管理手冊應(yīng)覆蓋兩化融合管理體系標準的所有要求，也可以說，管理手冊是兩化融合管理體系標準在組織的體現(xiàn)。管理手冊的結(jié)構(gòu)、詳略程度和編制方法與一個組織的類型、規(guī)模及產(chǎn)品或過程的復(fù)雜程度有關(guān)。C3)管理手冊可以或引用包括兩化融合管理體系標準要求的形成文件的程序，如文件控制、記錄控制等各項活動有關(guān)的文件。包括或引用組織的兩化融合管理體系所要求的形成文件的程序，如管理評審、實施過程、評測與改進等控制文件。管理手冊沒有必要重復(fù)程序文件的細節(jié)，也可以直接引用這些文件的目錄，以免管理手冊篇幅太長。(4)管理手冊和程序文件可以單獨成冊描述，也可將程序文件合并到手冊中。(5)管理手冊內(nèi)容的順序最好與《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標準條款的順序吻合，這樣寫層次清楚，有利于組織自身檢查和認定機構(gòu)文件初審時檢查手冊是否符合標準要求。有些組織根據(jù)自身特點，管理手冊和標準的順序可以不一致，可以編制一個條款對照表以便于對手冊的評價。一體化管理體系是通過對不同體系的類似管理過程進行整合優(yōu)化，以及相互補充完善形成的綜合管理體系。建立一體化管理體系需要從企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，綜合運用系統(tǒng)論、控制論、信息論的思想，借鑒建立質(zhì)量管理體系的基本方法，形成一個能夠覆蓋企業(yè)整體管理需要的體系。建立兩化融合管理體系的單位可能己建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全等多種管理體系，在建立兩化融合管理體系時應(yīng)考慮到組織已有的管理體系，如果單獨建立體系未必是最佳選擇，建立一體化管理體系可能是非常有必要的。由于一體化管理體系涉及面更廣，可能將企業(yè)管理的方方面面均一定程度的納入。二、程序文件編寫的基本要求1.《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標準規(guī)定必須形成文件的程序有5處，即文件控制程序()、記錄控制程序()、策劃控制程序()、內(nèi)部審核控制程序(),不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序(()，組織應(yīng)將自身兩化融合管理體系中的主要過程形成程序文件，如:基礎(chǔ)保障，實施過程，評估與診斷，管理評審等過程。對于規(guī)模大、機構(gòu)層次多、產(chǎn)品過程復(fù)雜的組織，更應(yīng)根據(jù)過程管理的需要，多形成一些程序文件。3，程序文件的范圍及詳細程度應(yīng)取決于兩化融合活動的復(fù)雜程度、所用的方法以及所涉及的人員的技能、素質(zhì)和培訓(xùn)程度。但一般來說不應(yīng)涉及純技術(shù)性細節(jié)。4文件化的程序應(yīng)簡練、明確、易懂。另外程序文件應(yīng)統(tǒng)一編號，標明版本號，以便于識別。三、作業(yè)文件作業(yè)文件通常指作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、實施細則等。作業(yè)文件是兩化融合管理體系程序文件的支持性文件。如果某個過程或活動不詳細地規(guī)定技術(shù)性細節(jié)、操作步驟或管理細節(jié)則此過程的要求就不能得到保證，在這種情況下就必須編制作業(yè)文件，由此可見一個過程是否需要編制作業(yè)文件或者應(yīng)編寫多少個作業(yè)文件要取決于該組織的兩化融合管理體系過程，特別是實施過程的復(fù)雜程度和從事各項活動人員的素質(zhì)。作業(yè)文件是一種操作性極強的文件，只要操作者嚴格按作業(yè)文件規(guī)定步驟及過程參數(shù)要求去實施就能實現(xiàn)過程的預(yù)期目標。四、記錄記錄是用于證實過程和體系運行符合策劃的要求的見證性文件，是一種特殊的文件。記錄表格一旦填入實際內(nèi)容即轉(zhuǎn)為記錄，不允許隨意更改。1《信息化和工業(yè)化融合管理體系要求》標準中明確要求應(yīng)保存的記錄包括11項:培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗、激勵以及所采取其他措施的記錄()、策劃輸入的記錄()、策劃更改及其評審結(jié)果和采取必要措施的記錄()、業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化實施前的溝通記錄(C )、業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化實施過程中控制措施的記錄(39。)、技術(shù)實現(xiàn)過程中技術(shù)獲取的記錄(C )、技術(shù)實現(xiàn)過程中監(jiān)督控制的記錄(C )、監(jiān)視盒測量計劃實施的記錄()、內(nèi)部審核的記錄()、管理評審的記錄()、糾正措施和預(yù)防措施的記錄()，組織在體系運行過程中所使用的記錄不是越多越好，重要的是考慮其見證作用的有效性和實用性，應(yīng)以少而滿足需求為原則，能夠準確地反映組織兩化融合管理體系的效果。、報表、圖片、音視頻信息、電子數(shù)據(jù)等各種形式體現(xiàn)。一、文件審查的目的確保組織兩化融合管理體系文件的符合性、適宜性、充分性和可操作性。二、文件審查的內(nèi)容文件編寫完成之后，應(yīng)由該過程的歸口主管部門牽頭組織過程涉及的所有部門參加審查，審查內(nèi)容包括過程要實現(xiàn)的預(yù)期目標是否明確。過程的輸入、輸出和所需資源、職責(zé)分工和接口界面、交接標準是否明確。新形成文件的過程是否比原來的做法更優(yōu)化等。三、文件的批準發(fā)布，交指定的授權(quán)人批準正式發(fā)布。文件審批權(quán)限應(yīng)在按《文件控制程序》中予以規(guī)定。四、文件的定期評價文件使用過程中應(yīng)定期組織文件的再評價(如在管理評審之前)，以確保文件對內(nèi)外部變化的持續(xù)充分性和適宜性。第三章兩化融合管理體系的實施、保持和改進 一、文件發(fā)布與正式實施之間留有一定時間兩化融合管理體系的實施伴隨著企業(yè)管理的改進與變革，而兩化融合管理體系的文件則是貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)層戰(zhàn)略意圖的工具。體系文件不可避免地會對原有的職責(zé)、流程、管理習(xí)慣等進行優(yōu)化和調(diào)整，會增加一些工作流程或工作要求，也會影響到一些部門和崗位間的既有利益(如果新的體系規(guī)定沒有上述調(diào)整，也側(cè)I:}1說明體系策劃是不成功的，等于新瓶裝舊酒、換湯不換藥)。為了保證體系平穩(wěn)過渡、并真正全面貫徹實施，因此必須要在體系文件發(fā)布后、正式實施前留有一段過渡期。二、體系文件的培訓(xùn)文件使用培訓(xùn)時可以按流程、分職能、分層次組織，宜采用按流程的組織方式，重點培訓(xùn)與本部門、本崗位直接相關(guān)的文件，以及需要本部門、本崗位配合實施的文件。通過體系試運行前的全員文件培訓(xùn)，一方面是讓員工了