【正文】 烈的競爭， 這就需要提高我國蘋果深加工企業(yè)的創(chuàng)新能力和核心競爭力，把握蘋果加工業(yè)的發(fā)展趨勢，才能在國際上取得優(yōu)勢，加速企業(yè)的發(fā)展。 我國 濃縮蘋果汁的發(fā)展與前景 濃縮蘋果汁在中國經(jīng)過二十年的發(fā)展歷程，從無到有，從小到大，現(xiàn)在已成為受國外關(guān)注比較大的一個(gè)食品加工行業(yè)?？梢哉f，該行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)比較健康和成熟的時(shí)期 。 濃縮蘋果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品種 ,屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品 ， 隨著我國居民生活水平的不斷提高 ， 國內(nèi)市場對果汁的需求量也越來越大。濃縮蘋果汁行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。尤其是中國加入 WTO 后 ， 蘋果濃縮 汁是我國農(nóng)副產(chǎn)品加工在國際市場上具有絕對競爭力之一的產(chǎn)品 ， 也是我國最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。 國外蘋果汁市場需求量大大增加 濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示 ,英國進(jìn)口蘋果濃縮汁 (AJC)的數(shù)量已經(jīng)增長 ,冷凍濃縮橙汁 (FCOJ)的進(jìn)口量卻增加不多。在 2021 年第一季度 ,英國進(jìn)口的蘋果濃縮汁總共達(dá) 30710 噸 ,比 2021年同期的進(jìn)口量增加 50%以上 ,也比過去進(jìn)口最多的 2021 年前 3 個(gè)月增加 3000 多噸。這也是英國進(jìn)口蘋果濃縮汁的數(shù)目首次超過冷凍濃縮橙汁的進(jìn)口量 ,現(xiàn)在英同的消費(fèi)者們 ,似乎正在拋開橙汁 而開始偏好蘋果汁。 加拿大進(jìn)口中國濃縮蘋果汁猛增。據(jù)《柑桔與亞熱帶果樹信息》 (2021年 5 期 )報(bào)道 ,由于中國廉價(jià)濃縮蘋果汁的供應(yīng) ,濃縮蘋果汁可能成為加拿大第二大進(jìn)口果汁。加拿大濃縮果汁需求量長期處于增長態(tài)勢 ,目前達(dá)到了32240 噸 ,與濃縮葡萄汁需求量相當(dāng)。一個(gè)明顯的趨勢是從中國進(jìn)口的濃縮蘋果汁數(shù)量逐年上升 ,2021年加拿大從中國進(jìn)口濃縮果汁數(shù)量猛增 ,創(chuàng)下了17120 噸的歷史新高。 2021 年 10 月 ,歐盟進(jìn)口中國的濃縮蘋果汁增加了一倍 ,其中荷蘭占了約一半。俄羅斯和烏克蘭也增加了從中國的進(jìn)口 ,或許是減少了從波 蘭的進(jìn)口。美國也增加了從中國進(jìn)口濃縮蘋果汁 ,共增加了 55%,由上年的 12200 噸增加到 19000 噸。南非的進(jìn)口激增了 778%,由上年同月的 350 噸增加到 3060 噸。 濃縮果汁行業(yè)發(fā)展 中國擁有豐富的蘋果資源，目前，中國蘋果種植總面積近 3000 萬畝，年產(chǎn)蘋果達(dá) 2500 萬噸，占世界總產(chǎn)量的近 50%，是世界第一生產(chǎn)大國。由于中國特有的資源優(yōu)勢，果汁加工業(yè)近年來發(fā)展迅速，生產(chǎn)能力由 80 年代中期的不足千噸猛增至現(xiàn)在的 70 多萬噸。產(chǎn)品出口近年來也大幅增加，2021 年，中國出口濃縮果汁 萬噸 ，占世界貿(mào)易總量的 50%。 2021 年，中國濃縮蘋果汁出口達(dá)到 58 萬噸，繼續(xù)雄霸全球市場。綜觀中國濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，主要有以下三個(gè)階段。 （ 1）探索階段（ 19821992 年） 這十年為第一階段，中國濃縮蘋果汁行業(yè)發(fā)展速度緩慢，企業(yè)數(shù)量少，設(shè)備依賴國外進(jìn)口，價(jià)格昂貴，生產(chǎn)技術(shù)不成熟，產(chǎn)品在國外市場知名度濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 較低。 1990 年之前，產(chǎn)量在 3000 噸以下徘徊，到 1992 年產(chǎn)量也只有 3200噸。 （ 2）成長階段（ 19922021 年） 這一階段，中國濃縮蘋果汁生產(chǎn)工藝技術(shù)日益成熟，行業(yè)內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了部分設(shè)備國產(chǎn)化，國外設(shè)備價(jià)格逐漸降低，濃縮蘋果汁由于質(zhì)量穩(wěn)定，逐步被國際市場認(rèn)同，國內(nèi)濃縮蘋果汁行業(yè)呈加速度發(fā)展。 這一階段，行業(yè)內(nèi)的投資規(guī)模不斷增加，特別是 2021 年以后，行業(yè)內(nèi)較大的企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)外的企業(yè)也適機(jī)進(jìn)入該行業(yè)，僅 2021 年，中國濃縮蘋果汁行業(yè)的投資總額就達(dá)到 5 億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到 2021 年底，中國加工能力 (加工能力指加工蘋果原料的設(shè)備能力，下同 )10 噸 /小時(shí)以上的濃縮蘋果汁生產(chǎn)型公司有 35 家，下屬的生產(chǎn)工廠有 55 個(gè)； 2021年，中國濃縮蘋果汁行業(yè)加工能力在 10 噸 /小時(shí)以上 (含 10 噸 )的生產(chǎn)線總加工能力約為 1300 噸 /小時(shí)。 與此同時(shí)，中國濃縮蘋果汁年產(chǎn)量從 1995 年的 2 萬噸迅速增加到 2021年的 37 萬噸，成為世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)的第一大國。國內(nèi)行業(yè)間的競爭也越來越激烈。 （ 3）成熟階段（ 20212021 年） 這一階段，國內(nèi)濃縮蘋果汁行業(yè)的規(guī)范程度將不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，設(shè)備水平達(dá)到世界一流，中國作為全球濃縮蘋果汁行業(yè)主導(dǎo)國的地位進(jìn)一步鞏固。濃縮蘋果汁行業(yè)的整體加工能力在 2021 年達(dá)到 1800 噸 /小時(shí)，較 2021 年增長 500 噸 /小時(shí)，增幅為 40%。此后，由于行業(yè)自 律程度的提高、蘋果資源競爭程度的增加和國外市場容量等因素，行業(yè)規(guī)模增長速度將有所放緩，預(yù)計(jì) 2021年加工能力將控制在 3000噸 /小時(shí)以內(nèi)， 產(chǎn)量將達(dá)到 90 萬噸。這一階段，行業(yè)整合勢在必行。一些小型生產(chǎn)企業(yè)將逐步合并到幾家大公司名下，幾家大公司的產(chǎn)量將達(dá)到中國總產(chǎn)量的 85%以上，年產(chǎn)量在 1 萬噸以下的小型生產(chǎn)企業(yè)生存將比較困難。 我國蘋果汁加工業(yè)比較優(yōu)勢明顯 濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 濃縮蘋果汁加工行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工業(yè) ,我國作為生產(chǎn)國最突出的優(yōu)勢是資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。從蘋果資源方面來看 ,我國具有豐富的蘋果原料供應(yīng)。 根據(jù)蘋果生長的特性 ,蘋果適合在我國北方大部分地區(qū)種植。目前我國已形成環(huán)渤海灣、西北黃土高原、黃河故道和西南冷涼高地幾大果區(qū) ,其中 ,環(huán)渤海灣和西北黃土高原兩個(gè)產(chǎn)區(qū)是世界上優(yōu)質(zhì)蘋果生產(chǎn)最大產(chǎn)區(qū)。我國是世界蘋果生產(chǎn)第一大國 ,占世界蘋果面積和產(chǎn)量的 2/5 和l/3,在國際市場上將占有越來越重要的地位。近年我國蘋果產(chǎn)區(qū)品種更新速度加快 ,優(yōu)新品種比例不斷提高 ,有些新栽區(qū)優(yōu)新品種比例達(dá) 90%以上。最近 ,我國許多果區(qū)開始重視加工用品種 (青蘋、紅玉、國光等 )的栽培 ,以提高我國蘋果汁的檔次和國際競爭力。今后 10 年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)蘋果良種 化 [3]。近年來 ,中國蘋果出口發(fā)展迅猛 ,2021 年 ,中國蘋果出口量和出口額達(dá) 萬噸和 億美元。隨著中國蘋果出口量的增長 ,蘋果出口市場從主要集中在俄羅斯逐漸轉(zhuǎn)向東南亞及部分歐美國家。 蘋果汁成本優(yōu)勢明顯 加工濃縮果汁的原料蘋果從栽種、管理到采摘均需要大量的勞動(dòng)力 ,因此該產(chǎn)業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。由于在勞動(dòng)力和原料方面的成本優(yōu)勢 ,我國濃縮蘋果汁生產(chǎn)成本不到 400美元 /噸 ,而國外平均成本在 800美元 /噸 ,即使考慮到關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)等因素 ,我國蘋果濃縮汁在成本上仍具有明顯的競爭優(yōu)勢。從近幾年的國際 貿(mào)易實(shí)踐看 ,加入世界貿(mào)易組織后我國濃縮蘋果汁行業(yè)不僅沒有遭遇高科技和資本密集產(chǎn)業(yè)面臨的種種困難 ,而且還有可能利用更多的國際市場機(jī)會(huì)加快發(fā)展。專家預(yù)測 ,2021 年我國將出口蘋果汁 25 萬噸 ,近翻一番 ,加上蘋果酒等產(chǎn)品 ,年可消耗蘋果 250 萬噸。綜上所述 ,到 2021年國內(nèi)蘋果汁需求和出口果汁總量最低 285萬噸 ,加上鮮果內(nèi)需和外銷及蘋果酒等消費(fèi) ,可達(dá) 3448 萬噸 ,其中國內(nèi)蘋果汁消費(fèi)增加 20倍 ,出口翻一番 ,蘋果汁消費(fèi)拉動(dòng)需求量增長功不可沒。而現(xiàn)在國內(nèi)蘋果產(chǎn)量 2500 萬噸 ,雖占世界產(chǎn)量的 44%,是世界第一生產(chǎn)大國 ,但若停 留在現(xiàn)有水平上 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場發(fā)展的需要 ,尚有 948 萬噸的缺口 ,也就是說蘋濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 果產(chǎn)量的增加還有一定的允許空間。根據(jù)《 21 世紀(jì)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》測算 ,2021 年可達(dá) 2552 萬噸。目前我國蘋果汁人均年消費(fèi)不足 L,計(jì) 13萬噸 ,如果 2021 年達(dá)到 2 kg 的話 ,每年可消費(fèi)蘋果 260 萬噸 ,增加 20 倍。若在其他飲料中加蘋果汁 ,用量還會(huì)增加。 中國濃縮蘋果汁的前景發(fā)展趨勢 濃縮蘋果汁行業(yè)屬資源和勞動(dòng)力密集型加工行業(yè)，中國作為生產(chǎn)國最突出的優(yōu)勢是資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。中國蘋果資源占全球蘋果資源 45%以上，有豐富的 生產(chǎn)原料，采購成本比國外低，再加上中國豐富且廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，因此，據(jù)行業(yè)一般資料表明，國外生產(chǎn) 1 噸濃縮蘋果汁直接成本在 800 美元以上，而中國的平均成本僅為 600 美元左右，具有明顯的國際成本比較優(yōu)勢，國際競爭前景看好。 隨著世界發(fā)達(dá)國家對健康營養(yǎng)飲品需求的不斷增長，以及發(fā)展中國家潛在的巨大消費(fèi)市場，將極大地拉動(dòng)濃縮蘋果汁消費(fèi)量的增長。以國內(nèi)為例，據(jù)行業(yè)一般資料表明， 2021 年中國用于果汁飲料加工的濃縮蘋果汁消費(fèi)量為 3 萬噸，按 35%的年增長速度推算， 2021 年，中國濃縮蘋果汁的消費(fèi)量將達(dá)到 萬噸。 我國目前蘋果加工能力還不足 蘋果 產(chǎn)量的 6%。 未來幾年，中國濃縮蘋果汁將面臨又一新的發(fā)展機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)并存的局面。 市場預(yù)測 預(yù)測 濃縮蘋果汁是將成熟的蘋果經(jīng)過揀選、清洗、破碎、壓榨、濃縮而成的原料性產(chǎn)品，并經(jīng)過飲料生產(chǎn)商再加工才能消費(fèi)的產(chǎn)品，世界主要生產(chǎn)國按產(chǎn)量的大小順序依次為中國、波蘭、美國、德國、意大利、阿根廷、匈牙利、智利、南非和西班牙等國家， 2021/2021 榨季，這十個(gè)主產(chǎn)國的產(chǎn)量為 863,650噸。其中，中國的產(chǎn)量為 200,000噸，占 23%，波蘭產(chǎn) 190,000噸，占 22%，美國產(chǎn) 135， 500 噸，占 %,德國產(chǎn) 75， 000 噸，占 %，意大利產(chǎn) 65,000 噸，占 %。 濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 34 濃縮蘋果汁主要出口國為中國、波蘭、德國、意大利、阿根廷、智利、匈牙利等。主要進(jìn)口國為德國、美國、日本、意大利、奧地利、澳大利亞等，最大的進(jìn)口市場是歐洲、美國、日本，這三個(gè)市場的年需求量為 70 萬噸左右，其中美國 28 萬噸左右，歐洲接近 36 萬噸，日本在 6 萬噸以上。美、日、德等發(fā)達(dá)國家，隨著生產(chǎn)成本不斷提高，國內(nèi)濃縮蘋果汁生產(chǎn)的規(guī)模不斷縮小，目前依靠進(jìn)口來滿足國內(nèi)市場需求。 2021 年、 2021 年全球濃縮蘋果汁年貿(mào)易量分別為 64 萬噸和 78 萬噸。 我國濃縮蘋果汁生產(chǎn)最早從山東開始。直到上世紀(jì)九十年代中期，濃縮蘋果汁的生產(chǎn)加工主要在山東，年產(chǎn)量不超過 2,000 噸。從上世紀(jì)九十年代中期開始 ,濃縮蘋果汁的生產(chǎn)加工得到了迅猛的發(fā)展 ,生產(chǎn)加工企業(yè)由八十年代集中在山東蘋果主產(chǎn)區(qū)，發(fā)展到陜西、河南、山西和遼寧等蘋果產(chǎn)區(qū)。濃縮蘋果汁加工企業(yè)由八十年代的一家發(fā)展到目前的三十五家，年加工業(yè)生產(chǎn)能力從九十年代中期的 1600 噸猛增至現(xiàn)在的 60 多萬噸，目前我國已成為世界濃縮蘋果汁的第一大生產(chǎn)國和出口 國。 我國濃縮蘋果汁加工企業(yè)主要分布在山東、陜西、河南、山西和遼寧，由于各地的發(fā)展時(shí)間和蘋果品種不同，生產(chǎn)、銷售情況也有所不同。山東由于起步早，生產(chǎn)工藝技術(shù)較成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，出口渠道多而且穩(wěn)定，再加上山東、遼寧蘋果產(chǎn)區(qū)的蘋果以酸度較高的國光為主，加工生產(chǎn)的濃縮蘋果汁適合歐美、日本消費(fèi)者的口味，與歐美產(chǎn)的高酸蘋果汁相比，具有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢，因此在國際市場上比較暢銷。 陜西、河南、山西等省的濃縮蘋果汁加工業(yè)起步于 90 年代中期，加工設(shè)備先進(jìn)，起點(diǎn)較高，加工用蘋果的品種以紅富士（約占 60%）和秦 冠（約占 40%）為主，蘋果酸度低，所加工的濃縮蘋果汁被國外稱之為 “ 甜蘋果汁 ” ，這種濃縮蘋果汁不適合歐美消費(fèi)者的傳統(tǒng)口味，因此，陜西、河南和山西等地生產(chǎn)的濃縮蘋果汁不能直接用作 100%蘋果汁生產(chǎn)原料，只能用來與波蘭、匈牙利、德國、美國產(chǎn)高酸蘋果汁勾兌混配用。因此，這種低酸濃縮蘋果汁的價(jià)格通常較低，而且常常要受到高酸濃縮蘋果汁產(chǎn)量和價(jià)濃縮果汁項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 格的影響。 同是中國產(chǎn)的濃縮蘋果汁，由于酸度的差異，山東、陜西、河南、山西和遼寧的濃縮蘋果汁的出口銷售市場略有差別。山東、遼寧產(chǎn)濃縮蘋果汁主要銷往美國、日本。陜西、河南和山 西產(chǎn)的低酸濃縮蘋果汁主要銷往歐洲、美國、澳大利亞等國家。美國、德國和日本是我國濃縮蘋果汁的主要進(jìn)口國。這三個(gè)國家從我國進(jìn)口濃縮蘋果汁的數(shù)量占其進(jìn)口總量的比例大致為：美國 18%，日本 70%，德國 8%。 2021 年，我國濃縮蘋果汁出口創(chuàng)下歷史新高，年出口量為 萬噸，出口創(chuàng)匯 億美元，占世界濃縮蘋果汁貿(mào)易量的 43%。 世界果汁貿(mào)易量從 1990 年的 42 萬噸到 1999 年的 52 萬噸， 10 年的時(shí)間增長了 10 萬噸，復(fù)合增長率為 ％；從 1999 年的 52 萬噸到 2021 的62 萬噸， 3 年的時(shí)間增長了 10 萬噸， 復(fù)合增長率為 ％；從 2021 年的62 萬噸到 2021 年的 72 萬噸， 1 年的時(shí)間增長了 10 萬噸，復(fù)合增長率為％；未來 5 年將增長 25 萬噸，復(fù)合增長率為 ％； 2021 年世界濃