【正文】 % % % 100% 100% 100% 53% 重慶西證渝富股權投資基金管理有限公司 60% 西證國際投資 有限公司 西南期貨經(jīng)紀 有限公司 100% 100% 西證重慶股權投資 基金管理有限公司 100% 綜合實力 資本實力 公司資產(chǎn)總額 350億元，凈資產(chǎn) 150億元，資本實力接近行業(yè)第一陣營。 直接投資、融資融券、場外交易、資產(chǎn)管理、另類投資等各項創(chuàng)新業(yè)務齊頭幵進，致力打造國內領先的“全牌照金融超市” 治理結構與合規(guī)管理水平持續(xù)提升，公司上市后即兩年內在中國證監(jiān)會的分類評級中已連升三級；今年 5月 30日，中國證券業(yè)協(xié)會公布的 2024年全國券商排名中，西南證券首次獲得 A類“ AA”級券商的稱號，標志著西南證券已正式躋身全國一流券商的行列。 ?投資銀行各項主要業(yè)務挃標連續(xù)多年位列行業(yè)前十； ?2024年，投行業(yè)務繼續(xù)保持幵購和再融資的行業(yè)領先地位，幵購家數(shù)市場排名第一，再融資家數(shù)市場排名第六。 ?經(jīng)紀業(yè)務營業(yè)網(wǎng)點 45個，遍布國內 24個省市，另有 41家營業(yè)網(wǎng)點已獲批、正在籌建中，市場份額行業(yè)排名連續(xù)四年增長，連續(xù)排名上升幅度位列上市證券公司第一名； ?資管業(yè)務發(fā)展迅猛， 2024年上半年累計凈收入占公司總收入的 %，位列上市券商第二名； ?2024年初，由西南證券保薦的博騰股份（ ）和光環(huán)新網(wǎng)（ ）成功登陸創(chuàng)業(yè)板； ? 2024年，由西南證券推薦的湘財證券、萬通新材、翼興節(jié)能、星通聯(lián)華、百華悅邦等成功掛牌新三板。 創(chuàng)新實力 管理實力 業(yè)務實力 資本實力 業(yè)務概況 全牌照 全產(chǎn)業(yè)鏈 市場份額行業(yè)排名連續(xù)四年增長 并購和再融資行業(yè)領先 2024年上半年累計完成融資近 109億元 自主開發(fā)量化模型 盈利穩(wěn)步增長 受托管理資產(chǎn)規(guī)模為 292億元 全年為實體經(jīng)濟融資 100億 首單 OTC掛牌項目 OTC首只中小企業(yè)私募債 已成功推薦 5家企業(yè)在新三板掛牌 直接投資、融資融券、另類投資、債券質押回購、約定購回、轉融通、中小企業(yè)私募債等 業(yè)務范圍 ? 股權融資： ? 首次公開發(fā)行新股（ IPO）的保薦和主承銷； ? 上市公司再融資（配股、增發(fā)和可轉債）的保薦和主承銷； ? 境外上市的財務顧問和主承銷：香港市場。 ? 推薦掛牌： ? 從事“新三板”、區(qū)域股權交易市場為主的場外市場業(yè)務。 ? 債權融資： 企業(yè)債、公司債的主承銷。 ? 并購私募： 兼并收購 、資產(chǎn)重組、債務重組以及私募融資的財務顧問。 ? 股權直投： 西南證券全資子公司西證股權投資有限公司具有 8億元直接投資能力，目前可用投資額度為 4億元，券商直投可直接助力企業(yè)發(fā)展。 2024年 2月，西證股權投資有限公司向新三板掛牌企業(yè)萬通新材直投 500萬元，該企業(yè)正是由我公司推薦于今年 1月成功在新三板掛牌的企業(yè)之一。 過往業(yè)績 ? 西南證券在場外市場領域經(jīng)驗豐富 ， 團隊人員參與及主導的項目已逾百家 ， 客戶覆蓋通信 、 計算機軟件開發(fā)及服務 、 現(xiàn)代服務業(yè) 、 制造業(yè) 、 園林綠化等多個行業(yè) 。 ? 430399，首家登陸新三板的金融類企業(yè) ? 430536，首家區(qū)域股權交易市場轉板企業(yè) ? 430541，首批新三板掛牌的全國企業(yè) ? 430614，物聯(lián)網(wǎng)技術監(jiān)測與治理系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè) ? 831008， 3C產(chǎn)品全國性的售后綜合服務提供商 ? 西南證券已獲準開展 “ 新三板 ” 做市業(yè)務 ， 具備了 “ 新三板 ” 主辦券商的全部業(yè)務資格 。 經(jīng)過充分和縝密的準備 ， 公司成為首批參與做市業(yè)務的主辦券商之一 ， 為萬通新材 、 德鑫物聯(lián)等 5家“ 新三板 ” 掛牌企業(yè)提供做市報價服務 ， 服務的企業(yè)家數(shù)在首批 42家做市商中居于前列 。 7 為什么要參與新三板項目的承攬？ ? 2024年近幾年二級市場行情持續(xù)低迷，客戶的交易意向逐漸降低，致使傭金收入逐年降低。 ? 在互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮的沖擊下，券商之間的客戶爭奪戰(zhàn)越來越激烈，客戶股票交易的傭金從幾年前的千三降到現(xiàn)在的萬三，傳統(tǒng)經(jīng)濟業(yè)務收入進一步受到?jīng)_擊。 ? 客戶的金融意識不斷增強，單純的股票交易已經(jīng)滿足不了優(yōu)質客戶日益增長的金融需求，我們需要給客戶提供從投資到融資的全方位金融服務。 參與新三板承攬有什么積極意義？ ? 掛牌的直接收入 ? 根據(jù)公司最新的收入考核辦法，營業(yè)部承攬的新三板項目，項目總收入的 60%可計入中間業(yè)務收入；其他部門承攬的新三板項目，承攬獎勵為項目總收入的 30%。 ? 掛牌企業(yè)股票托管帶來的資產(chǎn)規(guī)模的增長 ? 如公司有 5000萬的股本，掛牌后每股股價 2元，那么公司可新增一個億的資產(chǎn)。 ? 掛牌后的收入 ? 如公司股東股票交易產(chǎn)生的手續(xù)費、公司定向增發(fā)股票產(chǎn)生的財務顧問費、后期的轉板產(chǎn)生的承銷費，甚至包括企業(yè)日常的現(xiàn)金管理、套期保值等都可以為公司帶來可觀的收入。 ? 掛牌企業(yè)股東及高管的個人理財需求 ? 新三板掛牌公司的股東及高管往往都是一些高凈值客戶，他們自身也存在金融理財需求，今后他們進行投資理財也能給公司產(chǎn)生大量的收入。 新三板項目的篩選導向 ? 項目渠道來源： ? 政府渠道（金融辦、國資委、經(jīng)信委、高新園區(qū)管委會等政府機構） ? 銀行渠道（大部分優(yōu)質企業(yè)客戶都在銀行手里） ? 其他中介機構機構（會計事務所、律師事務所、各類股權投資基金等） ? 行業(yè)導向 ? 七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、高端裝備制造等） ? 資源壟斷型產(chǎn)業(yè)（比如旅游資源、老字號等） ? 優(yōu)秀企業(yè)的判斷標準： ? 唯一性：技術或商業(yè)模式方面處于國內領先水平 ? 第一性：細分領域的市場份額處于國內第一位 Q：區(qū)域性股權交易場所掛牌公司是否可以在全國股份轉讓系統(tǒng)掛牌 ？ 如可以需要履行什么程序 ？ A：符合條件的區(qū)域性股權交易場所掛牌公司均可申請在全國股份轉讓系統(tǒng)掛牌 ， 適用全國股份轉讓系統(tǒng)相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定的掛牌程序 。 但在申請掛牌前須停止其在區(qū)域股權市場的轉讓 、 發(fā)行等行為 ， 已進行的發(fā)行 、 轉讓行為應合法合規(guī) ， 在全國股份轉讓系統(tǒng)掛牌前應完成在區(qū)域股權市場的摘牌手續(xù) 。 Q： 申請掛牌企業(yè)是否需要政府出具確認函 ？ A： 申請掛牌企業(yè)不需要政府出具確認函 。 Q： 大股東解限售有什么相關規(guī)定？掛牌前 12個月以內的除控股股東及實際控制人之外的股東買賣的股票是否受限制？ A： 掛牌公司控股股東及實際控制人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。掛牌前十二個月內控股股東及實際控制人直接或間接持有的股票進行過轉讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開展做市業(yè)務取得的做市初始庫存股票除外。因司法裁決、繼承等原因導致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)持有人應繼續(xù)執(zhí)行股票限售規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。掛牌公司股東如果符合上述身份或情形的，應按照上述規(guī)定進行所持股票的解限售。 新三板常見問題 Q： 擬掛牌股份公司在掛牌前是否可以辦理股權質押貸款 ， 此業(yè)務會不會影響掛牌申請的提交 ？ 如果可以 ， 辦理股權質押貸款的股份在股份公司掛牌后如何登記 ？ 是否屬于限售股份 ？ A：掛牌前 ，擬掛牌公司可依法辦理股權質押貸款，須履行必要內部決議程序，簽署書面質押合同，辦理工商登記手續(xù)，只要不存在股權糾紛和其他爭議，原則上不會影響其掛牌。掛牌后，掛牌公司也可依法辦理股權質押貸款，但需按照中國證券登記結算有限責任公司的要求，辦理股票質押手續(xù)。辦理股權質押貸款的股份在股份公司掛牌后，應當按照中國證券登記結算公司的有關規(guī)定辦理登記手續(xù)，在股權出質期間限制轉讓，待質押權行使時，按照中國證券登記結算公司的有關規(guī)定辦理流通手續(xù)。 Q: 申請掛 牌公司首次信息披露文件包括哪些內容？ A: 申請掛 牌公司應在全國股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（ ）披 露相關文件，其中首次信息披露文件包括： 1．公開轉讓說 明書； 2．財務報表及審計報告； 3．補充審計期間的財務報表及審計報告（如有）； 4．法律意見書； 5．補充法律意見書（如有）； 6．公司章程； 7．主辦券商推薦報告； 8．定向發(fā)行情況報告書（如有）； 9．全國股份轉讓系統(tǒng)公司同意掛牌的函； 10．中國證監(jiān)會核準文件（如有）； 11．其他公告文件。 Q；如果超過反饋回復要求的提交時間，如何申請延期反饋？ A: 如申請掛牌公司無法在規(guī)定的時間內提交反饋意見回復，需在截止日期前向我司提交延期回復申請，并由申請掛牌公司蓋章。延期回復最長不得超過三十個工作日。 新三板常見問題