【導(dǎo)讀】合肥京東方光電科技有限公司。第6代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目。中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院。二○○八年十一月。通信地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)。經(jīng)合肥京東方光電科技有限公司股東各方審核，同意上報(bào)。合肥鑫城國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司。京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　

【正文】 件（ TFTLCD）項(xiàng)目，協(xié)商成立合資企業(yè)“合肥京東方光電 科技 有限公司”研制 、生產(chǎn)和銷(xiāo)售大尺寸 液晶顯示器和 液晶電視用顯示模組，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)液晶電視顯示器件的生產(chǎn)空白，促進(jìn) 我國(guó)彩電產(chǎn)業(yè) 的 轉(zhuǎn)型 發(fā)展，加速長(zhǎng)三角外圍地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，提升國(guó)內(nèi)消費(fèi)類(lèi)電子的行業(yè)水平，滿足市場(chǎng)對(duì)平板電視用液晶顯示面板快速增長(zhǎng)的需求，打造長(zhǎng)三角外圍地區(qū)TFTLCD 產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，形成產(chǎn)業(yè)聚集， 促進(jìn)合肥地區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮和發(fā)展，拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)并形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)的 意義及 必要性 促進(jìn) 中國(guó)彩電 產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型 平板電視的 興 起給 CRT 產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了前所未有的沖擊， CRT 電視市場(chǎng) 份額 受到擠壓，全球 范圍 CRT 電視市場(chǎng)需求逐年萎縮。 Display Search 數(shù)據(jù)顯示， 2020年 全球 CRT 電視 出貨量為 10722 萬(wàn)臺(tái)，比 2020 年下降 %，占所有電視機(jī)出貨量的 %。預(yù)計(jì)到 2020 年， CRT 電視 出貨量平均 每年下降 19%，達(dá)到 3691萬(wàn)臺(tái)，僅占所有電視機(jī)出貨量的 %。 CRT 產(chǎn)業(yè)被 LCD、 PDP 等新型平板顯示技術(shù)替代的趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。 20 世紀(jì) 80 年代，國(guó)家將 CRT 引進(jìn)、消化、吸收和國(guó)產(chǎn)化作為發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)的重要突破口，這一戰(zhàn)略的成功，是我國(guó)成為電視機(jī)、電腦顯示器生產(chǎn)大 12 國(guó)， 成為全球 CRT 顯 示器件的制造中心 ，并帶動(dòng)了一大批本土企業(yè)的成長(zhǎng)和壯大，構(gòu)筑了完整的 CRT 產(chǎn)業(yè)鏈。然而， 隨著 TFTLCD 等平板顯示技術(shù) 對(duì)傳統(tǒng)CRT 顯示技術(shù) 的替代 比例 不斷 上升 ，內(nèi)地的彩電企業(yè)和顯示器制造企業(yè) 正面臨著一場(chǎng)顛覆性的替代危機(jī)。因此， 國(guó)內(nèi) CRT 器件或整機(jī)類(lèi)企業(yè)若要維持生存，就必須要向新型顯示器件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。 建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線，對(duì)解決國(guó)內(nèi)液晶電視缺屏狀況，加速發(fā)展液晶電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型都有重要意義。 完善 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力 中國(guó)是世界最大的電視消費(fèi)國(guó)， 平板 電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意味著一次重大的 電視產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)。作為終端設(shè)備供應(yīng)商的彩電企業(yè)在這次產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì)面前，面臨著非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這挑戰(zhàn)不僅僅來(lái)自于 平板 電視技術(shù)本身，更來(lái)自于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 與其他產(chǎn)業(yè)不同， TFTLCD 產(chǎn)業(yè)鏈上游資源被日韓和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)少數(shù)企業(yè)控制，如玻璃基板目前主要被美國(guó)康寧（ Corning）、日本旭硝子（ Asahi）、日本電氣硝子（ NEG）及日本板硝子（ NHT）四大廠商控制，其中康寧一家占據(jù)全球 50%以上的市場(chǎng)； TAC 膜被富士（ Fujifilm）一家控制全球 90%的產(chǎn)量；面板領(lǐng)域， 2020 年全球前五大廠商占據(jù)了 80%的市場(chǎng)份 額。 由于核心技術(shù)缺失，我國(guó)液晶電視產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)非常薄弱。自 2020 年以來(lái)，以京東方、上廣電、龍騰光電、深超光電、上海天馬等為代表的中國(guó)顯示廠商已經(jīng)成功進(jìn)入 TFTLCD 領(lǐng)域，擁有了 5 代和 代生產(chǎn)線，上游材料和相關(guān)設(shè)備的本地化配套也有快速進(jìn)展， 在技術(shù)上已經(jīng)開(kāi)始擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)， 我國(guó)已經(jīng)初步具備了發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際分工和競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。據(jù)Displaysearch 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸 2020 年面板出貨量為 萬(wàn)片，銷(xiāo)售收入為 億美元，分別占全球的出貨量及銷(xiāo)售收入的 %和 %。出貨產(chǎn)品主要為臺(tái)式電腦和筆記本用顯示屏，我國(guó)目前尚未擁有 6 代以上、具有經(jīng)濟(jì)性切割中大尺寸液晶電視用顯示屏的 TFTLCD 生產(chǎn)線， 30以上 液晶 電視用屏幾乎 100%依賴(lài)進(jìn)口，其他顯示器用屏自給率也不足 15%，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)液晶電視廠商只能獲得較低的利潤(rùn)。 由于國(guó)內(nèi)核心器件能力不足，下游整機(jī)企業(yè)在新一輪發(fā)展潮流中，受原材料采購(gòu)及成本等因素影響，明顯處于不利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)， 嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)本土企業(yè) 在 TFTLCD 電視領(lǐng)域的 競(jìng)爭(zhēng)力。 因此 國(guó)內(nèi)液晶電視面板的本土化，已成為中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)型和保持中國(guó)世界電視機(jī)制造大國(guó)地 位的關(guān)鍵因素。 一般而言， TFTLCD 的面板成本占下游整機(jī)生產(chǎn)成本的 70%左右。如果不 13 掌握上游的 面板 資源，中國(guó)企業(yè)只能在剩余的成本空間里運(yùn)作，對(duì)企業(yè)的束縛可想而知。中國(guó)目前已成為全球最大的顯示終端整機(jī)（包括筆記本電腦、手機(jī)、電視和顯示器等）制造基地，成為真正的 “制造大國(guó) ”。但是，中國(guó)雖然已經(jīng)成為電子產(chǎn)業(yè) “大 ”國(guó)，但遠(yuǎn)不是 “強(qiáng) ”國(guó)，雖然是全球信息產(chǎn)品主要 “生產(chǎn) ”基地，但遠(yuǎn)不是 “創(chuàng)新 ”基地，雖然是 “制造 ”中心，但遠(yuǎn)不是 “利潤(rùn) ”中心。正是由于整個(gè)信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的孱弱，短期內(nèi)我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)全局性升級(jí)面臨極大壓 力。作為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈 ，尤其是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， TFTLCD 行業(yè)既是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的受益者，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要推動(dòng)力量。 因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，為確保中國(guó)的制造大國(guó)地位以及 平板顯示產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng) 力 ，中國(guó)應(yīng)大力發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè) ，把握機(jī)遇建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線，帶動(dòng)相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)鏈 。 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20202020）》明確提出要重點(diǎn)發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈。鑒于 TFTLCD產(chǎn)業(yè)為核心的整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)的重要性和對(duì)未來(lái)電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重 要意義，為搶占未來(lái)電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，日韓及臺(tái)灣地區(qū)政府均已將其作為核心產(chǎn)業(yè)大力推動(dòng)并已取得階段性?xún)?yōu)勢(shì)地位，目前占據(jù)了全球 90%以上的市場(chǎng)份額。而我國(guó)所需 TFTLCD 產(chǎn)品的關(guān)鍵電子零部件，均長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口，日韓及臺(tái)灣地區(qū)的政府和企業(yè)長(zhǎng)期視中國(guó)大陸企業(yè)作為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并制定各種限制發(fā)展的策略。如若不大力發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)，中國(guó)龐大的市場(chǎng)將 被 國(guó)外廠商瓜分，目前國(guó)內(nèi)電視品牌廠商的利潤(rùn)空間被上游面板供應(yīng)商擠壓的境況將很難改變，在未來(lái) 10～ 20 年電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，我國(guó)也將處于十分不利的地位，直接影響 到我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)上下游的競(jìng)爭(zhēng)力。 推動(dòng)顯示 技術(shù) 發(fā)展、加速地區(qū) 產(chǎn)業(yè) 升級(jí) TFTLCD 產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資本密集 、 技術(shù)密集 的 產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的拉動(dòng)力巨大。預(yù)計(jì) 2020年該產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的全球電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)總量將超過(guò) 5400億美元。在技術(shù)方面 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將極大地拉動(dòng) 3C（計(jì)算機(jī)、家電、通信）整合等技術(shù)的全面升級(jí)。同時(shí)， TFTLCD 技術(shù)具有極強(qiáng)的技術(shù)延伸性，將極大地影響下一代顯示技術(shù)的發(fā)展方向。 中國(guó)是 TFTLCD 全球最大的 潛在市場(chǎng) ，在整個(gè)下游產(chǎn)品的制造過(guò)程中占有重要份額， 在 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系和產(chǎn)品前景 方面， TFTLCD 在未來(lái)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)中具有重要戰(zhàn)略地位和廣闊應(yīng)用空間。 TFTLCD 在未來(lái)技術(shù)的延伸性、 14 原有設(shè)備的共享性、市場(chǎng)與客戶(hù)的繼承性上均處于較高水平，對(duì)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)研究均具有重要戰(zhàn)略性意義。 合肥是新興的綜合性工業(yè)城市，是我國(guó)重要的制造加工業(yè)基地，目前已形成汽車(chē)、家電、工程機(jī)械、日化化工等支柱產(chǎn)業(yè)群。近年來(lái)合肥電子信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，在中部崛起中扮演重要角色。但是電子信息產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模尚小，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不夠 雄 厚，企業(yè)規(guī)模 小 ，缺少具有強(qiáng)大帶動(dòng)效應(yīng)的龍頭產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理，投資類(lèi)產(chǎn)品比重 偏低。在合肥 “十一五 ”科技發(fā)展規(guī)劃中，電子與信息產(chǎn)業(yè)已被列入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域， 要將其發(fā)展 成為合肥新的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。在合肥建設(shè)第 6 代 TFTLCD 項(xiàng)目，將促進(jìn) 信息 產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快培育新興支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)帶動(dòng)以 TFTLCD 為核心的光電產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，構(gòu)建以合肥為中心的省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈。 此外， 以合肥為中心三小時(shí)供應(yīng)圈內(nèi)液晶電視、液晶顯示器等關(guān)聯(lián)企業(yè)云集，包括合肥海爾、長(zhǎng)虹，滁州康佳，蘇州三星，無(wú)錫夏普，武漢冠捷等一大批國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。目前海爾和長(zhǎng)虹在合肥年產(chǎn)彩色電視機(jī) 450500 萬(wàn)臺(tái)，康佳在滁州年 產(chǎn) 500 萬(wàn)臺(tái)彩色電視機(jī)，都將逐步由 CRT 轉(zhuǎn)為液晶顯示。合肥京東方第 6 代 TFTLCD 項(xiàng)目的建設(shè)將在一定程度上解決上游面板供應(yīng)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)彩電關(guān)鍵配件本地化，促進(jìn)傳統(tǒng)彩電產(chǎn)業(yè)積極轉(zhuǎn)型。 京東方第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線布局合肥，不僅可以為當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮帶動(dòng)作用，也將在當(dāng)?shù)卣挠辛χС窒拢浞掷煤戏实膬?yōu)勢(shì)，為自身進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升行業(yè)地位奠定基礎(chǔ)。 （ 三 ） 選擇第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線的理由 上個(gè)世紀(jì) 90 年代初 日本最先推出全球首條第 1 代 （玻璃基板尺寸300mm400mm） TFTLCD 生產(chǎn) 線 并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，此后 業(yè)內(nèi)人士不斷致力于玻璃基板尺寸的增大，以求提高生產(chǎn)效率 、 獲取更大 投資回報(bào)率， 同時(shí)也為生產(chǎn)更大屏幕尺寸 的 產(chǎn)品創(chuàng)造條件，滿足應(yīng)用產(chǎn)品的需求。 本世紀(jì)初 韓國(guó) 、 臺(tái)灣地區(qū) 和日本已發(fā)展到建設(shè) 第 5 代 、 第 6 代生產(chǎn)線， 以滿足臺(tái)式顯示器、液晶電視等大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品的需求。 2020 年韓國(guó) LGP 和三星電子 率先 建成了 第 5 代 TFTLCD 生產(chǎn)線，臺(tái)灣地區(qū)也有數(shù)條生產(chǎn)線建成投產(chǎn) 。目前， 日本 、 韓國(guó) 和 我國(guó)臺(tái)灣地區(qū) 主導(dǎo) 廠商紛紛投資建造第 7 代 、第 代、 第 8 代 甚至第 10 代 /11 代 TFTLCD 生產(chǎn)線以滿足 家用平板 電視 和公共顯示器 件 日益增長(zhǎng)的需求。 本項(xiàng)目選擇第 6 代 生產(chǎn) 線 主要 基于 以下 原因： 15 市場(chǎng)定位 京東方 5 代線主 導(dǎo) 產(chǎn)品為臺(tái)式電腦及筆記本用 19W、 1 15液晶顯示屏，面對(duì)國(guó)內(nèi)巨大的電視市場(chǎng)需求，京東方?jīng)Q定進(jìn)軍高世代生產(chǎn)線，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)液晶電視用顯示器件制造空白，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 根據(jù) Displaysearch 的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到 2020 年 液晶電視 市場(chǎng)占有率將達(dá)到 %， 尤其是 30 英寸 級(jí) 液晶電視 產(chǎn)品 需求量最大， 約 占所有 液晶電視出貨量 43%。為適應(yīng)這一 需求 趨勢(shì)， 合肥京東方將產(chǎn)品定位在未來(lái)相當(dāng) 一段 時(shí)期內(nèi) 將 持續(xù)增長(zhǎng)的液晶電視用 3 37顯示面板。 此外，為兼顧液晶顯示器市場(chǎng)， 未來(lái)最具發(fā)展前景的 ″ W、 ″ W 產(chǎn)品 也是項(xiàng)目公司主導(dǎo)切割尺寸。 針對(duì)該產(chǎn)品定位，本項(xiàng)目選擇 目前工藝、設(shè)備、原材料配套已趨成熟以及生產(chǎn)效率較高的第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線 ， 玻璃基板尺寸為 1500mm1850mm。 6代線既可以切割成電視面板 ,也可以切割成顯示器面板 ， 這樣既 保證了京東方目前 IT 客戶(hù)的需求 ， 也開(kāi)拓了新的電視面板市場(chǎng)。 第 6 代生產(chǎn)線 可經(jīng)濟(jì)切割 30 英寸級(jí) TV 產(chǎn)品 不同 世代 的液晶面板生產(chǎn)線均有各自的產(chǎn)品定位， 一般來(lái)說(shuō)， 第 5 代線主要針對(duì) 26 英寸 以下的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。第 6 代線主要針對(duì) 37 英寸及以下的面板設(shè)計(jì)，主要用于 32 英寸和 37 英寸液晶電視。第 7 代線主要是針對(duì) 40 英寸以上液晶電視設(shè)計(jì)的，以切割生產(chǎn) 40 英寸和 46 英寸面板為主。 8 代線以上則主要針對(duì) 50 英寸以上的超大液晶電視面板而設(shè)計(jì)。 為提高玻璃基板利用率和生產(chǎn)效率每一世代生產(chǎn)線均有經(jīng)濟(jì)切割尺寸，以提高集成化生產(chǎn)效率。全球 G5～ G8 生產(chǎn)線 對(duì)應(yīng)的顯示產(chǎn)品 尺寸 如表 。 16 表 全球 G5～ G8 生產(chǎn)線 對(duì)應(yīng)的顯示產(chǎn)品 尺寸 Economic Cut Wide(15:9, 16:9, 16:10) Wide(15:9, 16:9, 16:10) 國(guó)際廠商 Generation Glass Size(mm) W20 W21 W22 W26 W27 W31 W32 W37 W40 W42 W45 W46 W47 W50 W52 W55 W57 W65 FAB G5 1000x1200 8 8 6 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 LPL 1100x1250 8 8 8 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Samsung, AUO 1100x1300 8 8 8 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 AUO, CMO, SVANEC, BOE, Samsung, 1200x1300 8 8 8 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Hannstar 1300x1500 12 12 12 8 8 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 CMO 1320x1500 12 12 12 8 8 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 LPL G6 1500x1800 18 18 15 12 10 8 8 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Sharp 1500x1850 20 18 15 12 10 8 8 6 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 LPL, AUO, CPT G7 1870x2200 28 24 24 18 15 12 12 8 8 6 6 6 6 3 3 3 3 2 Samsung, SLCD 1950x2250 32 28 24 18 18 12 12 8 8 8 6 6 6 3 3 3 3 2 LPL, AUO, CMO 2020x2300 32 28 24 18 18 12 12 8 8 8 6 6 6 6 3 3 3 2 G8 2160x2460 40 35 32 24 21 15 15 10 8 8 8 8 6 6