【導(dǎo)讀】合肥京東方光電科技有限公司。第6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目。中國電子工程設(shè)計院。二○○八年十一月。通信地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路10號。經(jīng)合肥京東方光電科技有限公司股東各方審核，同意上報。合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司。京東方科技集團股份有限公司

　　

【正文】 件（ TFTLCD）項目，協(xié)商成立合資企業(yè)“合肥京東方光電 科技 有限公司”研制 、生產(chǎn)和銷售大尺寸 液晶顯示器和 液晶電視用顯示模組，填補國內(nèi)液晶電視顯示器件的生產(chǎn)空白，促進 我國彩電產(chǎn)業(yè) 的 轉(zhuǎn)型 發(fā)展，加速長三角外圍地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，提升國內(nèi)消費類電子的行業(yè)水平，滿足市場對平板電視用液晶顯示面板快速增長的需求，打造長三角外圍地區(qū)TFTLCD 產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，形成產(chǎn)業(yè)聚集， 促進合肥地區(qū)現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮和發(fā)展，拉動當?shù)亟?jīng)濟快速增長并形成新的經(jīng)濟增長點。 （二） 項目建設(shè)的 意義及 必要性 促進 中國彩電 產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型 平板電視的 興 起給 CRT 產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的沖擊， CRT 電視市場 份額 受到擠壓，全球 范圍 CRT 電視市場需求逐年萎縮。 Display Search 數(shù)據(jù)顯示， 2020年 全球 CRT 電視 出貨量為 10722 萬臺，比 2020 年下降 %，占所有電視機出貨量的 %。預(yù)計到 2020 年， CRT 電視 出貨量平均 每年下降 19%，達到 3691萬臺，僅占所有電視機出貨量的 %。 CRT 產(chǎn)業(yè)被 LCD、 PDP 等新型平板顯示技術(shù)替代的趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。 20 世紀 80 年代，國家將 CRT 引進、消化、吸收和國產(chǎn)化作為發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)的重要突破口，這一戰(zhàn)略的成功，是我國成為電視機、電腦顯示器生產(chǎn)大 12 國， 成為全球 CRT 顯 示器件的制造中心 ，并帶動了一大批本土企業(yè)的成長和壯大，構(gòu)筑了完整的 CRT 產(chǎn)業(yè)鏈。然而， 隨著 TFTLCD 等平板顯示技術(shù) 對傳統(tǒng)CRT 顯示技術(shù) 的替代 比例 不斷 上升 ，內(nèi)地的彩電企業(yè)和顯示器制造企業(yè) 正面臨著一場顛覆性的替代危機。因此， 國內(nèi) CRT 器件或整機類企業(yè)若要維持生存，就必須要向新型顯示器件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。 建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線，對解決國內(nèi)液晶電視缺屏狀況，加速發(fā)展液晶電視產(chǎn)業(yè)，促進彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型都有重要意義。 完善 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力 中國是世界最大的電視消費國， 平板 電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意味著一次重大的 電視產(chǎn)業(yè)升級機會。作為終端設(shè)備供應(yīng)商的彩電企業(yè)在這次產(chǎn)業(yè)升級機會面前，面臨著非常嚴峻的挑戰(zhàn)，這挑戰(zhàn)不僅僅來自于 平板 電視技術(shù)本身，更來自于整個產(chǎn)業(yè)鏈。 與其他產(chǎn)業(yè)不同， TFTLCD 產(chǎn)業(yè)鏈上游資源被日韓和我國臺灣地區(qū)少數(shù)企業(yè)控制，如玻璃基板目前主要被美國康寧（ Corning）、日本旭硝子（ Asahi）、日本電氣硝子（ NEG）及日本板硝子（ NHT）四大廠商控制，其中康寧一家占據(jù)全球 50%以上的市場； TAC 膜被富士（ Fujifilm）一家控制全球 90%的產(chǎn)量；面板領(lǐng)域， 2020 年全球前五大廠商占據(jù)了 80%的市場份 額。 由于核心技術(shù)缺失，我國液晶電視產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)非常薄弱。自 2020 年以來，以京東方、上廣電、龍騰光電、深超光電、上海天馬等為代表的中國顯示廠商已經(jīng)成功進入 TFTLCD 領(lǐng)域，擁有了 5 代和 代生產(chǎn)線，上游材料和相關(guān)設(shè)備的本地化配套也有快速進展， 在技術(shù)上已經(jīng)開始擁有了自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)， 我國已經(jīng)初步具備了發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)參與國際分工和競爭的基礎(chǔ)。據(jù)Displaysearch 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國大陸 2020 年面板出貨量為 萬片，銷售收入為 億美元，分別占全球的出貨量及銷售收入的 %和 %。出貨產(chǎn)品主要為臺式電腦和筆記本用顯示屏，我國目前尚未擁有 6 代以上、具有經(jīng)濟性切割中大尺寸液晶電視用顯示屏的 TFTLCD 生產(chǎn)線， 30以上 液晶 電視用屏幾乎 100%依賴進口，其他顯示器用屏自給率也不足 15%，導(dǎo)致國內(nèi)液晶電視廠商只能獲得較低的利潤。 由于國內(nèi)核心器件能力不足，下游整機企業(yè)在新一輪發(fā)展潮流中，受原材料采購及成本等因素影響，明顯處于不利的競爭態(tài)勢， 嚴重制約了國內(nèi)本土企業(yè) 在 TFTLCD 電視領(lǐng)域的 競爭力。 因此 國內(nèi)液晶電視面板的本土化，已成為中國電視產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)型和保持中國世界電視機制造大國地 位的關(guān)鍵因素。 一般而言， TFTLCD 的面板成本占下游整機生產(chǎn)成本的 70%左右。如果不 13 掌握上游的 面板 資源，中國企業(yè)只能在剩余的成本空間里運作，對企業(yè)的束縛可想而知。中國目前已成為全球最大的顯示終端整機（包括筆記本電腦、手機、電視和顯示器等）制造基地，成為真正的 “制造大國 ”。但是，中國雖然已經(jīng)成為電子產(chǎn)業(yè) “大 ”國，但遠不是 “強 ”國，雖然是全球信息產(chǎn)品主要 “生產(chǎn) ”基地，但遠不是 “創(chuàng)新 ”基地，雖然是 “制造 ”中心，但遠不是 “利潤 ”中心。正是由于整個信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的孱弱，短期內(nèi)我國電子產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)全局性升級面臨極大壓 力。作為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈 ，尤其是數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， TFTLCD 行業(yè)既是產(chǎn)業(yè)升級的受益者，也是產(chǎn)業(yè)升級的主要推動力量。 因此，從長遠來看，為確保中國的制造大國地位以及 平板顯示產(chǎn)業(yè)的綜合競爭 力 ，中國應(yīng)大力發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè) ，把握機遇建設(shè)高世代面板生產(chǎn)線，帶動相關(guān)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善產(chǎn)業(yè)鏈 。 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20202020）》明確提出要重點發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈。鑒于 TFTLCD產(chǎn)業(yè)為核心的整個上下游產(chǎn)業(yè)的重要性和對未來電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重 要意義，為搶占未來電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)的制高點，日韓及臺灣地區(qū)政府均已將其作為核心產(chǎn)業(yè)大力推動并已取得階段性優(yōu)勢地位，目前占據(jù)了全球 90%以上的市場份額。而我國所需 TFTLCD 產(chǎn)品的關(guān)鍵電子零部件，均長期依賴進口，日韓及臺灣地區(qū)的政府和企業(yè)長期視中國大陸企業(yè)作為主要競爭對手，并制定各種限制發(fā)展的策略。如若不大力發(fā)展 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)，中國龐大的市場將 被 國外廠商瓜分，目前國內(nèi)電視品牌廠商的利潤空間被上游面板供應(yīng)商擠壓的境況將很難改變，在未來 10～ 20 年電子信息產(chǎn)業(yè)競爭格局中，我國也將處于十分不利的地位，直接影響 到我國顯示產(chǎn)業(yè)上下游的競爭力。 推動顯示 技術(shù) 發(fā)展、加速地區(qū) 產(chǎn)業(yè) 升級 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)是一個資本密集 、 技術(shù)密集 的 產(chǎn)業(yè)，對經(jīng)濟和技術(shù)的拉動力巨大。預(yù)計 2020年該產(chǎn)業(yè)帶動的全球電子信息產(chǎn)品市場總量將超過 5400億美元。在技術(shù)方面 TFTLCD 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將極大地拉動 3C（計算機、家電、通信）整合等技術(shù)的全面升級。同時， TFTLCD 技術(shù)具有極強的技術(shù)延伸性，將極大地影響下一代顯示技術(shù)的發(fā)展方向。 中國是 TFTLCD 全球最大的 潛在市場 ，在整個下游產(chǎn)品的制造過程中占有重要份額， 在 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系和產(chǎn)品前景 方面， TFTLCD 在未來整個電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展當中具有重要戰(zhàn)略地位和廣闊應(yīng)用空間。 TFTLCD 在未來技術(shù)的延伸性、 14 原有設(shè)備的共享性、市場與客戶的繼承性上均處于較高水平，對技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)研究均具有重要戰(zhàn)略性意義。 合肥是新興的綜合性工業(yè)城市，是我國重要的制造加工業(yè)基地，目前已形成汽車、家電、工程機械、日化化工等支柱產(chǎn)業(yè)群。近年來合肥電子信息產(chǎn)業(yè)增長迅速，在中部崛起中扮演重要角色。但是電子信息產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模尚小，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不夠 雄 厚，企業(yè)規(guī)模 小 ，缺少具有強大帶動效應(yīng)的龍頭產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡合理，投資類產(chǎn)品比重 偏低。在合肥 “十一五 ”科技發(fā)展規(guī)劃中，電子與信息產(chǎn)業(yè)已被列入重點發(fā)展領(lǐng)域， 要將其發(fā)展 成為合肥新的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的經(jīng)濟增長點。在合肥建設(shè)第 6 代 TFTLCD 項目，將促進 信息 產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加快培育新興支柱產(chǎn)業(yè)，同時帶動以 TFTLCD 為核心的光電產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，構(gòu)建以合肥為中心的省會經(jīng)濟圈。 此外， 以合肥為中心三小時供應(yīng)圈內(nèi)液晶電視、液晶顯示器等關(guān)聯(lián)企業(yè)云集，包括合肥海爾、長虹，滁州康佳，蘇州三星，無錫夏普，武漢冠捷等一大批國內(nèi)液晶顯示產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。目前海爾和長虹在合肥年產(chǎn)彩色電視機 450500 萬臺，康佳在滁州年 產(chǎn) 500 萬臺彩色電視機，都將逐步由 CRT 轉(zhuǎn)為液晶顯示。合肥京東方第 6 代 TFTLCD 項目的建設(shè)將在一定程度上解決上游面板供應(yīng)問題，實現(xiàn)彩電關(guān)鍵配件本地化，促進傳統(tǒng)彩電產(chǎn)業(yè)積極轉(zhuǎn)型。 京東方第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線布局合肥，不僅可以為當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮帶動作用，也將在當?shù)卣挠辛χС窒?，充分利用合肥的?yōu)勢，為自身進一步增強競爭力，提升行業(yè)地位奠定基礎(chǔ)。 （ 三 ） 選擇第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線的理由 上個世紀 90 年代初 日本最先推出全球首條第 1 代 （玻璃基板尺寸300mm400mm） TFTLCD 生產(chǎn) 線 并實現(xiàn)量產(chǎn)，此后 業(yè)內(nèi)人士不斷致力于玻璃基板尺寸的增大，以求提高生產(chǎn)效率 、 獲取更大 投資回報率， 同時也為生產(chǎn)更大屏幕尺寸 的 產(chǎn)品創(chuàng)造條件，滿足應(yīng)用產(chǎn)品的需求。 本世紀初 韓國 、 臺灣地區(qū) 和日本已發(fā)展到建設(shè) 第 5 代 、 第 6 代生產(chǎn)線， 以滿足臺式顯示器、液晶電視等大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品的需求。 2020 年韓國 LGP 和三星電子 率先 建成了 第 5 代 TFTLCD 生產(chǎn)線，臺灣地區(qū)也有數(shù)條生產(chǎn)線建成投產(chǎn) 。目前， 日本 、 韓國 和 我國臺灣地區(qū) 主導(dǎo) 廠商紛紛投資建造第 7 代 、第 代、 第 8 代 甚至第 10 代 /11 代 TFTLCD 生產(chǎn)線以滿足 家用平板 電視 和公共顯示器 件 日益增長的需求。 本項目選擇第 6 代 生產(chǎn) 線 主要 基于 以下 原因： 15 市場定位 京東方 5 代線主 導(dǎo) 產(chǎn)品為臺式電腦及筆記本用 19W、 1 15液晶顯示屏，面對國內(nèi)巨大的電視市場需求，京東方?jīng)Q定進軍高世代生產(chǎn)線，填補國內(nèi)液晶電視用顯示器件制造空白，提升企業(yè)綜合競爭力。 根據(jù) Displaysearch 的數(shù)據(jù)預(yù)測，到 2020 年 液晶電視 市場占有率將達到 %， 尤其是 30 英寸 級 液晶電視 產(chǎn)品 需求量最大， 約 占所有 液晶電視出貨量 43%。為適應(yīng)這一 需求 趨勢， 合肥京東方將產(chǎn)品定位在未來相當 一段 時期內(nèi) 將 持續(xù)增長的液晶電視用 3 37顯示面板。 此外，為兼顧液晶顯示器市場， 未來最具發(fā)展前景的 ″ W、 ″ W 產(chǎn)品 也是項目公司主導(dǎo)切割尺寸。 針對該產(chǎn)品定位，本項目選擇 目前工藝、設(shè)備、原材料配套已趨成熟以及生產(chǎn)效率較高的第 6 代 TFTLCD 生產(chǎn)線 ， 玻璃基板尺寸為 1500mm1850mm。 6代線既可以切割成電視面板 ,也可以切割成顯示器面板 ， 這樣既 保證了京東方目前 IT 客戶的需求 ， 也開拓了新的電視面板市場。 第 6 代生產(chǎn)線 可經(jīng)濟切割 30 英寸級 TV 產(chǎn)品 不同 世代 的液晶面板生產(chǎn)線均有各自的產(chǎn)品定位， 一般來說， 第 5 代線主要針對 26 英寸 以下的產(chǎn)品設(shè)計。第 6 代線主要針對 37 英寸及以下的面板設(shè)計，主要用于 32 英寸和 37 英寸液晶電視。第 7 代線主要是針對 40 英寸以上液晶電視設(shè)計的，以切割生產(chǎn) 40 英寸和 46 英寸面板為主。 8 代線以上則主要針對 50 英寸以上的超大液晶電視面板而設(shè)計。 為提高玻璃基板利用率和生產(chǎn)效率每一世代生產(chǎn)線均有經(jīng)濟切割尺寸，以提高集成化生產(chǎn)效率。全球 G5～ G8 生產(chǎn)線 對應(yīng)的顯示產(chǎn)品 尺寸 如表 。 16 表 全球 G5～ G8 生產(chǎn)線 對應(yīng)的顯示產(chǎn)品 尺寸 Economic Cut Wide(15:9, 16:9, 16:10) Wide(15:9, 16:9, 16:10) 國際廠商 Generation Glass Size(mm) W20 W21 W22 W26 W27 W31 W32 W37 W40 W42 W45 W46 W47 W50 W52 W55 W57 W65 FAB G5 1000x1200 8 8 6 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 LPL 1100x1250 8 8 8 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Samsung, AUO 1100x1300 8 8 8 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 AUO, CMO, SVANEC, BOE, Samsung, 1200x1300 8 8 8 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Hannstar 1300x1500 12 12 12 8 8 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 CMO 1320x1500 12 12 12 8 8 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 LPL G6 1500x1800 18 18 15 12 10 8 8 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 Sharp 1500x1850 20 18 15 12 10 8 8 6 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 LPL, AUO, CPT G7 1870x2200 28 24 24 18 15 12 12 8 8 6 6 6 6 3 3 3 3 2 Samsung, SLCD 1950x2250 32 28 24 18 18 12 12 8 8 8 6 6 6 3 3 3 3 2 LPL, AUO, CMO 2020x2300 32 28 24 18 18 12 12 8 8 8 6 6 6 6 3 3 3 2 G8 2160x2460 40 35 32 24 21 15 15 10 8 8 8 8 6 6